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8.12板块精华研报（附股）
(2020-08-11 11:16:33)
1：天然气，CPI+国际原油+集中检修连续催化，液化气一个月大涨15%。
亮点：数据监测，8月1日液化气民用山东市场均价在3116.67元/吨，8月7日均价在3166.67元/吨，周内涨幅为1.6%，较7月1日上涨14.73%。
气价走高的主要原因有以下几点：7月CPI高于预期，给市场带来一定支撑；月内国际原油走势较好，OPEC关于深化减产表现持较强的信心，供应端的收缩对油价有较强的支撑；7月炼厂集中检修，市场整体供应量有所减少。下游买涨心态下入市积极，厂家出货顺畅，市场成交氛围良好。厂家库存无压，大部分库存中低位运行，心态较为坚挺。
需求方面，目前已经立秋，气温逐渐下降，终端需求逐步提升，8月下旬或提前进入旺季，预计8月仍有明显上涨的可能，进入取暖季以后，需求将进一步增加。此外由于地摊经济的推动，液化气的需求量特别是民用气这一块的需求量可能有所放量。此外，随着液化气价格上涨，作为替代商品的天然气价格也有望进入涨价区间。
公司：东华能源：公司液化气进口量连续6年排名全国首位，2019年约600万吨，占全国进口量的30%，拥有全国最大的LPG分销网络和终端供应渠道。在下游聚丙烯大宗商品方面，公司作为国内最大的医疗无纺布专用料生产企业，将与下游的无纺布生产和口罩生产企业紧密配合，保障市场稳定供应。
陕天然气：公司核心业务为长输管道和城市燃气业务。此前陕西省国资委推进延长石油和陕西燃气集团深化改革、做大做强天然气产业，保障陕西省用气安全。有助于提高公司的市场占有率。
2：新能源汽车，“2020年中国汽车论坛”本周召开，燃料电池+车联网再成焦点。
亮点：据报道，中国汽车论坛组委会今日正式宣布，由中国汽车工业协会（CAAM）主办，世界汽车组织（OICA）、世界经济论坛（WEF）唯一支持的行业顶级论坛——“2020年中国汽车论坛”将于8月13日-15日在上海隆重召开。
自2011年以来，中国汽车论坛已成功举办九届。今年是我国“十三五”收官之年，“十四五”规划编制之年，作为国民经济的支柱产业，处在变革期的中国汽车产业下行压力增大，急需进行产业结构调整和转型升级。
作为汽车产业的国内国际互动平台，2020中国汽车论坛将持续发挥行业引领作用，“氢能产业发展及燃料电池技术创新”、“推进新能源汽车市场化”、“智能网联汽车创新发展与产业生态的升级”、“中国汽车产业的全球化之路”等主题论坛将针对不同领域，跨界展开深入对话，重点讨论世界汽车领域最新发展政策与相关技术研发趋势，共商全球汽车产业协同发展之路。
相关专业人士表示，近两年相关部门正在大力推动氢燃料电池汽车的发展，比如在去年新能源车补贴退坡的政策中就有提及不再给新能源汽车给予的购置补贴，转为用于支持加氢基础设施的建设。随后上海、重庆、江苏、湖北、广东等省市都积极响应政策，纷纷建设加氢站，从而解决氢燃料汽车在用车方面的便利性。据统计，截至2019年底，我国已有加氢站46座，在建38座，预计在2030年底，我国将建成1500座加氢站。
另一方面，得益于政策和大行业的发展，车联网行业快速渗透，行业规模不断扩大。预计2020年底，中国车联网连接数量将达到6000万规模。到2025年在5G快速建设与产业链成熟度快速提升的推动下，中国车联网渗透率或提升至77%左右的水平，市场规模有望达到接近万亿级别。
公司：亿华通：公司为科创板新上市标的，被誉为”氢能第一股”，公司主营业务是氢燃料电池发动机系统研发及产业化。公司的主要产品分为三类：燃料电池发动机系统、燃料电池电堆。公司先后获得由中国汽车工业协会授予的“中国汽车工业科学技术进步奖一等奖”等多项荣誉。
四维图新：公司以智慧车联网云服务平台为基础，以智能汽车大数据融合为核心，建立与车厂及第三方合作伙伴共生共荣的新型合作关系，打造国内领先的车联网大数据一体化平台。公司此前已同时切入华为、特斯拉两大巨头的产业链。此外，公司还在互动平台称，北斗系统的相关推进对公司及整个行业都会带来非常可观的积极影响。
3：锂电，7月动力电池装机回暖明显，年内首次迎同比、环比同步增长，新能源市场迎来转折点。
亮点：据高工产业研究院发布的《动力电池月度数据库》统计显示，2020年7月我国新能源汽车生产约9.6万辆，同比增长30%，环比增长5%，成为国内新能源汽车市场的转折点。受此带动，7月国内动力电池装机量约4.99GWh，同比增长6%，环比增长6%，这也是今年国内电池装机首次实现同比、环比同步增长。
7月新能源汽车产量和电池装机进入同比环比增长通道表明整体市场回暖明显，今年以来，新能源汽车相关鼓励扶持政策陆续出台，日前财政部联合有关部门明确将购置补贴政策延长至2022年底，同时平缓补贴退坡力度和节奏，延续对新能源汽车发展的政策支持。随着相关政策的相继落地，新能源汽车产销下半年有望持续恢复。此外，下半年多款外资及合资等新能源汽车也将密集发布，将对产销数据的提升有较大的推动。新能源汽车产业链持续回暖，相关公司受益。
公司：德方纳米：公司是磷酸铁锂正极材料龙头企业，下游客户包括宁德时代、亿纬锂能等国内龙头动力电池厂商。
湘潭电化：公司向二次锂电材料转型，主营业务新增锰酸锂材料（前驱体）、高纯硫酸锰材料和磷酸铁锂产品，锰酸锂年销量持续高速增长。
亮点：数据监测，8月1日液化气民用山东市场均价在3116.67元/吨，8月7日均价在3166.67元/吨，周内涨幅为1.6%，较7月1日上涨14.73%。
气价走高的主要原因有以下几点：7月CPI高于预期，给市场带来一定支撑；月内国际原油走势较好，
需求方面，目前已经立秋，气温逐渐下降，终端需求逐步提升，8月下旬或提前进入旺季，预计8月仍有明显上涨的可能，进入取暖季以后，需求将进一步增加。此外由于地摊经济的推动，液化气的需求量特别是民用气这一块的需求量可能有所放量。此外，随着液化气价格上涨，作为替代商品的天然气价格也有望进入涨价区间。
公司：东华能源：公司液化气进口量连续6年排名全国首位，2019年约600万吨，占全国进口量的30%，拥有全国最大的LPG分销网络和终端供应渠道。在下游聚丙烯大宗商品方面，公司作为国内最大的医疗无纺布专用料生产企业，将与下游的无纺布生产和口罩生产企业紧密配合，保障市场稳定供应。
陕天然气：公司核心业务为长输管道和城市燃气业务。此前陕西省国资委推进延长石油和陕西燃气集团深化改革、做大做强天然气产业，保障陕西省用气安全。有助于提高公司的市场占有率。
2：新能源汽车，“2020年中国汽车论坛”本周召开，燃料电池+车联网再成焦点。
亮点：据报道，中国汽车论坛组委会今日正式宣布，由中国汽车工业协会（CAAM）主办，世界汽车组织（OICA）、世界经济论坛（WEF）唯一支持的行业顶级论坛——“2020年中国汽车论坛”将于8月13日-15日在上海隆重召开。
自2011年以来，中国汽车论坛已成功举办九届。今年是我国“十三五”收官之年，“十四五”规划编制之年，作为国民经济的支柱产业，处在变革期的中国汽车产业下行压力增大，急需进行产业结构调整和转型升级。
作为汽车产业的国内国际互动平台，2020中国汽车论坛将持续发挥行业引领作用，“氢能产业发展及燃料电池技术创新”、“推进新能源汽车市场化”、“智能网联汽车创新发展与产业生态的升级”、“中国汽车产业的全球化之路”等主题论坛将针对不同领域，跨界展开深入对话，重点讨论世界汽车领域最新发展政策与相关技术研发趋势，共商全球汽车产业协同发展之路。
相关专业人士表示，近两年相关部门正在大力推动氢燃料电池汽车的发展，比如在去年新能源车补贴退坡的政策中就有提及不再给新能源汽车给予的购置补贴，转为用于支持加氢基础设施的建设。随后上海、重庆、江苏、湖北、广东等省市都积极响应政策，纷纷建设加氢站，从而解决氢燃料汽车在用车方面的便利性。据统计，截至2019年底，我国已有加氢站46座，在建38座，预计在2030年底，我国将建成1500座加氢站。
另一方面，得益于政策和大行业的发展，车联网行业快速渗透，行业规模不断扩大。预计2020年底，中国车联网连接数量将达到6000万规模。到2025年在5G快速建设与产业链成熟度快速提升的推动下，中国车联网渗透率或提升至77%左右的水平，市场规模有望达到接近万亿级别。
公司：亿华通：公司为科创板新上市标的，被誉为”氢能第一股”，公司主营业务是氢燃料电池发动机系统研发及产业化。公司的主要产品分为三类：燃料电池发动机系统、燃料电池电堆。公司先后获得由中国汽车工业协会授予的“中国汽车工业科学技术进步奖一等奖”等多项荣誉。
四维图新：公司以智慧车联网云服务平台为基础，以智能汽车大数据融合为核心，建立与车厂及第三方合作伙伴共生共荣的新型合作关系，打造国内领先的车联网大数据一体化平台。公司此前已同时切入华为、特斯拉两大巨头的产业链。此外，公司还在互动平台称，北斗系统的相关推进对公司及整个行业都会带来非常可观的积极影响。
3：锂电，7月动力电池装机回暖明显，年内首次迎同比、环比同步增长，新能源市场迎来转折点。
亮点：据高工产业研究院发布的《动力电池月度数据库》统计显示，2020年7月我国新能源汽车生产约9.6万辆，同比增长30%，环比增长5%，成为国内新能源汽车市场的转折点。受此带动，7月国内动力电池装机量约4.99GWh，同比增长6%，环比增长6%，这也是今年国内电池装机首次实现同比、环比同步增长。
7月新能源汽车产量和电池装机进入同比环比增长通道表明整体市场回暖明显，今年以来，新能源汽车相关鼓励扶持政策陆续出台，日前财政部联合有关部门明确将购置补贴政策延长至2022年底，同时平缓补贴退坡力度和节奏，延续对新能源汽车发展的政策支持。随着相关政策的相继落地，新能源汽车产销下半年有望持续恢复。此外，下半年多款外资及合资等新能源汽车也将密集发布，将对产销数据的提升有较大的推动。新能源汽车产业链持续回暖，相关公司受益。
公司：德方纳米：公司是磷酸铁锂正极材料龙头企业，下游客户包括宁德时代、亿纬锂能等国内龙头动力电池厂商。
湘潭电化：公司向二次锂电材料转型，主营业务新增锰酸锂材料（前驱体）、高纯硫酸锰材料和磷酸铁锂产品，锰酸锂年销量持续高速增长。
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