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8.4板块精华研报（附股）
(2020-08-03 14:51:19)
1：饲料，周末最火的涨价品种！
亮点：据行业媒体监测，继上周广东饲料全线涨价之后，7月31日，钦州湘大骆驼饲料有限公司、广西华港南宁公司、贺州漓源饲料有限公司等广西饲料企业发布8月1日上调饲料价格的消息，进入8月，更多广西饲料企业发布通知，加入涨价队伍。
此次饲料全线上涨不要是受原料涨价的持续影响，今年以来玉米、豆粕价格持续走高。为了应对饲料原料价格以及替抗后成本的上涨，近日，多地饲料企业下发涨价函，涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个产品线，涨幅在50元/吨至150元/吨之间。
业内人士表示，我国饲料行业市场竞争日趋激烈，小型饲料加工企业分散式、区域化的经营模式受到了较为严重的冲击。大型饲料加工企业在采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面体现出更为明显的优势，整个饲料行业正呈现出加速洗牌的趋势。行业龙头有望收获产品提价+市场份额扩大双重利好。
公司：正虹科技：饲料产品包括畜、禽、水产三大系列，在生猪“母子料”研究方面在同行业中具有一定的专业技术优势；经营模式主要分为经销商渠道和猪场直销模式，19年饲料销量31.7万吨，相关业务收入7.77亿元，主营占比69.21%。
正邦科技：国内大型饲料企业，主营猪饲料、禽饲料以及少量水产饲料和反刍饲料，产品结构以全价料为主，预混料和浓缩料产品也已形成了一定规模；2019年饲料相关业务收入117.64亿元，主营占比47.98%。
2：重卡，全面爆发，7月销量增9成。
亮点：根据第一商用车网最新数据，7月重卡销量突破14万辆，大增9成。
受全球疫情影响，今年2月底以来国际油价大幅走低，带动国内成品油价格不断走低，低油价使得重卡运营成本显著降低，重卡保有者可接受更低的终端运价，更低的成本使得货主一定程度上对于单次货运量要求降低，对车辆需求有所增加。
此外受国内疫情影响，全国各地工程施工高峰直至3月下旬才出现，较正常年份延后5-6周，随着国内疫情的有效控制，4月开始多数区域出现工程赶工的情况，对于工程设备的需求量有所放大，对于工程类重卡及运输工程物料的物流重卡的需求量亦有所放大。
2020年国内重卡行业销量有望再超预期并创历史新高，在支线治超、新增建筑类项目及国三车辆淘汰的综合带动下，二季度重卡行业销量有望突破60万辆，带动全年重卡销量超过140万辆。2021至2022年行业需求或将继续维持125万辆以上高位。
公司：潍柴动力：公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一。2019年，控股子公司陕重汽销售整车16.1万辆，同比增长5.2%，国内市场重卡销量位居行业第三位，出口重卡销量位居行业第二位。此外，公司高度重视新能源技术研发和商业化落地，已建成两万套级产能的燃料电池发动机及电堆生产线，配套公司氢燃料电池发动机的公交车已批量投放市场，未来将加大对重卡等领域的配套研发。
中国重汽：公司主要从事重型载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件的制造及销售业务。公司重卡在全行业的份额维持在12%左右。此外公司还一直致力于智能驾驶的研发与创新工作。目前公司与天津港、主线科技联合，自主研发制造的无人驾驶电动集卡业已在天津港投入使用。
3：国产芯片，耗资数百亿，中芯国际为何这个节点大举加码28nm芯片？
亮点：国产芯片代工龙头，科创板一哥中芯国际近期公告，拟与北京开发区管委会成立合资企业，聚焦于生产28纳米及以上集成电路。
资料显示，此次合资公司目标为该项目的首期最终达致每月约10万片12吋晶圆的产能，估计投资及初始注册资本将分别为76亿美元（中芯国际出资51%）及50亿美元，
根据券商资料，在半导体晶圆代工的工艺中，28nm是一个长周期的工艺节点，是半导体制程工艺的性价比拐点，能满足物联网、汽车电子等广泛下游应用的需求。
事实上，中芯国际曾在2017年就实现了28nm工艺，目前再度耗资数百亿加码，说明了该制成的重要性，未来或者也是配套产业链公司的重要发力对象之一。
公司：江丰电子：公司靶材产品已在国内半导体厂商28nm制程实现量产，此前称为中芯国际提供高纯度靶材。此外，公司超高纯产品还供货台积电。
沪硅产业：公司产12英寸在 28nm 逻辑芯片和 64 层 3D-NAND已通过验证，公司半导体硅片供货中芯国际。
亮点：据行业媒体监测，继上周广东饲料全线涨价之后，7月31日，钦州湘大骆驼饲料有限公司、广西华港南宁公司、贺州漓源饲料有限公司等广西饲料企业发布8月1日上调饲料价格的消息，进入8月，更多广西饲料企业发布通知，加入涨价队伍。
此次饲料全线上涨不要是受原料涨价的持续影响，今年以来玉米、豆粕价格持续走高。为了应对饲料原料价格以及替抗后成本的上涨，近日，多地饲料企业下发涨价函，涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个产品线，涨幅在50元/吨至150元/吨之间。
业内人士表示，我国饲料行业市场竞争日趋激烈，小型饲料加工企业分散式、区域化的经营模式受到了较为严重的冲击。大型饲料加工企业在采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面体现出更为明显的优势，整个饲料行业正呈现出加速洗牌的趋势。行业龙头有望收获产品提价+市场份额扩大双重利好。
公司：正虹科技：饲料产品包括畜、禽、水产三大系列，在生猪“母子料”研究方面在同行业中具有一定的专业技术优势；经营模式主要分为经销商渠道和猪场直销模式，19年饲料销量31.7万吨，相关业务收入7.77亿元，主营占比69.21%。
正邦科技：国内大型饲料企业，主营猪饲料、禽饲料以及少量水产饲料和反刍饲料，产品结构以全价料为主，预混料和浓缩料产品也已形成了一定规模；2019年饲料相关业务收入117.64亿元，主营占比47.98%。
2：重卡，全面爆发，7月销量增9成。
亮点：根据第一商用车网最新数据，7月重卡销量突破14万辆，大增9成。
受全球疫情影响，今年2月底以来国际油价大幅走低，带动国内成品油价格不断走低，低油价使得重卡运营成本显著降低，重卡保有者可接受更低的终端运价，更低的成本使得货主一定程度上对于单次货运量要求降低，对车辆需求有所增加。
此外受国内疫情影响，全国各地工程施工高峰直至3月下旬才出现，较正常年份延后5-6周，随着国内疫情的有效控制，4月开始多数区域出现工程赶工的情况，对于工程设备的需求量有所放大，对于工程类重卡及运输工程物料的物流重卡的需求量亦有所放大。
2020年国内重卡行业销量有望再超预期并创历史新高，在支线治超、新增建筑类项目及国三车辆淘汰的综合带动下，二季度重卡行业销量有望突破60万辆，带动全年重卡销量超过140万辆。2021至2022年行业需求或将继续维持125万辆以上高位。
公司：潍柴动力：公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一。2019年，控股子公司陕重汽销售整车16.1万辆，同比增长5.2%，国内市场重卡销量位居行业第三位，出口重卡销量位居行业第二位。此外，公司高度重视新能源技术研发和商业化落地，已建成两万套级产能的燃料电池发动机及电堆生产线，配套公司氢燃料电池发动机的公交车已批量投放市场，未来将加大对重卡等领域的配套研发。
中国重汽：公司主要从事重型载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件的制造及销售业务。公司重卡在全行业的份额维持在12%左右。此外公司还一直致力于智能驾驶的研发与创新工作。目前公司与天津港、主线科技联合，自主研发制造的无人驾驶电动集卡业已在天津港投入使用。
3：国产芯片，耗资数百亿，中芯国际为何这个节点大举加码28nm芯片？
亮点：国产芯片代工龙头，科创板一哥中芯国际近期公告，拟与北京开发区管委会成立合资企业，聚焦于生产28纳米及以上集成电路。
资料显示，此次合资公司目标为该项目的首期最终达致每月约10万片12吋晶圆的产能，估计投资及初始注册资本将分别为76亿美元（中芯国际出资51%）及50亿美元，
根据券商资料，在半导体晶圆代工的工艺中，28nm
事实上，中芯国际曾在2017年就实现了28nm工艺，目前再度耗资数百亿加码，说明了该制成的重要性，未来或者也是配套产业链公司的重要发力对象之一。
公司：江丰电子：公司靶材产品已在国内半导体厂商28nm制程实现量产，此前称为中芯国际提供高纯度靶材。此外，公司超高纯产品还供货台积电。
沪硅产业：公司产12
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