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7.31板块精华研报（附股）
(2020-07-30 13:50:14)
1：苹果概念，环比大增2倍，iPhone二季度出货爆了。
亮点：据市场调研机构CINNO数据显示，在中国智能手机市场，第二季度苹果iPhone销量约1300万部，环比增长195%。
资料显示，CINNO报告显示，今年上半年，在中国的智能手机市场上，苹果iPhone市场份额为11.8%，同比增长3.4个百分点。苹果上半年畅销机型为iPhone11、iPhone XS、iPhone 11 Pro Max，4月上市的iPhone SE2跻身苹果2020年第二季度最畅销机型前三。
中金公司研报称，虽受疫情影响，线下门店关闭影响iPhone手机出货量，但国内“618”促销带动iPhoneSE2及iPhone 11系列销量超出市场预期。
此前苹果AppleStore官方旗舰店第一次参加天猫618大促，5小时iPhone成交额超过5亿元。京东6月1日开售仅5分钟，iPhone成交量便达到3万部。
中金公司预测最强iPhone周期将至，“苹果对iPhone12创新力度和定价策略更为积极，从供应链看到的备货量级和时点也趋于乐观。此外，中国市场5G手机渗透率已在6月突破50%，两到三年换机周期正式拉开。”
公司：欧菲光：公司主营业务产品有触摸屏和触控显示全贴合模组、微摄像头模组、指纹识别模组和智能汽车电子产品和服务，公司为iPhone11提供后置相机模块，成为继LGInnotek、夏普之后的第三个iPhone相机供应商。
东山精密：公司是iPhone等消费电子产品的FPC核心供应商。
信维通信：国内天线的龙头，长期为苹果、华为等手机巨头供应天线。
蓝思科技：主营手机防护玻璃，为苹果公司重要供应商；
鹏鼎控股：主营FPC板，并积极布局LCP领域，苹果公司业务占比高。
歌尔股份：为苹果无线耳机的主力供货商。
2：OLED，缺口达50%，被日韩垄断的核心环节迎来自主突破。
亮点：据当地媒体报道，位于宁波海曙高桥的寰采星科技（宁波）有限公司，其全国首条、同时也是唯一的金属掩膜板（FMM）生产线已进入调试阶段。
金属掩膜板（FMM）是OLED 生产所需要的消耗性核心零部件，长期被日韩企业垄断。业内专家认为，金属掩膜板的量产意味着 OLED 产业核心零部件取得突破，将改变我国 OLED 产业受制于人的局面。
相关报告显示，2022年全球高精度金属掩模板（FMM）市场产能缺口将达到50%。据 IHS 预计，高精度金属掩模板（FMM）市场将以38%的年复合增长率（CAGR）从2017 年的 2.34 亿美元增长到 2022 年的 12 亿美元。寰采星FMM生产线已进入调试阶段，意味着离正式量产已经不远。一旦成功量产，对整个行业都将是巨大利好。
公司：大富科技：子公司大富光电致力于解决OLED显示产业的瓶颈问题，已攻克了OLED面板高PPIFMM技术难题。精密金属掩膜板FMM系OLED面板制作中的关键环节——蒸镀工艺中所用到的关键部件。此外，公司是华为射频器件的主力供应商，近年华为占公司销售额在40%以上。此外，公司也是特斯拉长期合作伙伴，为特斯拉提供金属结构性天线产品。
联创光电：公司是LED龙头，光电子器件营收占比达90%。公司在互动平台表示公司高精密金属掩膜板项目产品用于生产OLED显示产品。
清溢光电：公司是国内最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，上市募投项目为用于8.5代及以下高精度掩膜板项目和掩膜板技术研发中心项目。公司深耕掩膜版行业二十余年，共拥有21 项核心工艺技术。下游客户主要为面板及半导体封装领域的龙头厂商，包括京东方、天马微电子等。
3：钴，电动车真正躺赢，钴价再次暴涨。
亮点：数据监测显示：7月钴价震荡上涨，上周起钴市行情大涨，本周钴价更是连续两个交易日暴涨。截止7月28日，钴价均价269666.66元/吨，较7月20日钴价均价246833.33元/吨涨幅9.25%。
电动车市场复苏叠加5G手机换机加速，钴需求恢复增。6月份国内电动汽车销量环比增长26.8%。海外方面，欧洲市场电动汽车销量同比也出现高速增长，法国暴增233%，德国同比增长111%。消费电子方面，6月中国5G手机出货量环比增长12%。电动车市场恢复以及5G手机换机潮加速，将带动钴需求稳步增长。
供给方面，占全球钴矿石供应量70%左右的刚果（金）及运输港口国疫情的实际情况比较复杂且持续时间更久，导致钴矿生产供应不稳定，从而造成钴供需错配。叠加嘉能可关停Mutanda铜钴矿主动减产，导致全球钴原料供给明显收缩。
公司：华友钴业：公司是全产业链布局的钴业龙头。中国最大的钴产品供应商，目前拥有3.9万金属吨的钴盐产能，占全国总供给28.6%，处于绝对龙头地位。
寒锐钴业：公司主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力。公司以钴产品为核心，形成了从原材料钴矿石的开发、收购，到钴矿石的加工、冶炼，直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程。
亮点：据市场调研机构CINNO数据显示，在中国智能手机市场，第二季度苹果iPhone销量约1300万部，环比增长195%。
资料显示，CINNO报告显示，今年上半年，在中国的智能手机市场上，苹果iPhone市场份额为11.8%，同比增长3.4个百分点。苹果上半年畅销机型为iPhone
中金公司研报称，虽受疫情影响，线下门店关闭影响iPhone手机出货量，但国内“618”促销带动iPhone
此前苹果Apple
中金公司预测最强iPhone周期将至，“苹果对iPhone
公司：欧菲光：公司主营业务产品有触摸屏和触控显示全贴合模组、微摄像头模组、指纹识别模组和智能汽车电子产品和服务，公司为iPhone11提供后置相机模块，成为继LG
东山精密：公司是iPhone等消费电子产品的FPC核心供应商。
信维通信：国内天线的龙头，长期为苹果、华为等手机巨头供应天线。
蓝思科技：主营手机防护玻璃，为苹果公司重要供应商；
鹏鼎控股：主营FPC板，并积极布局LCP领域，苹果公司业务占比高。
歌尔股份：为苹果无线耳机的主力供货商。
2：OLED，缺口达50%，被日韩垄断的核心环节迎来自主突破。
亮点：据当地媒体报道，位于宁波海曙高桥的寰采星科技（宁波）有限公司，其全国首条、同时也是唯一的金属掩膜板（FMM）生产线已进入调试阶段。
金属掩膜板（FMM）是
相关报告显示，2022
公司：大富科技：子公司大富光电致力于解决OLED显示产业的瓶颈问题，已攻克了OLED面板高PPI
联创光电：公司是LED龙头，光电子器件营收占比达
清溢光电：公司是国内最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，上市募投项目为用于8.5代及以下高精度掩膜板项目和掩膜板技术研发中心项目。公司深耕掩膜版行业二十余年，共拥有
3：钴，电动车真正躺赢，钴价再次暴涨。
亮点：数据监测显示：7月钴价震荡上涨，上周起钴市行情大涨，本周钴价更是连续两个交易日暴涨。截止7月28日，钴价均价269666.66元/吨，较7月20日钴价均价246833.33元/吨涨幅9.25%。
电动车市场复苏叠加5G手机换机加速，钴需求恢复增。6月份国内电动汽车销量环比增长26.8%。海外方面，欧洲市场电动汽车销量同比也出现高速增长，法国暴增233%，德国同比增长111%。消费电子方面，6月中国5G手机出货量环比增长12%。电动车市场恢复以及5G
供给方面，占全球钴矿石供应量70%左右的刚果（金）及运输港口国疫情的实际情况比较复杂且持续时间更久，导致钴矿生产供应不稳定，从而造成钴供需错配。叠加嘉能可关停Mutanda铜钴矿主动减产，导致全球钴原料供给明显收缩。
公司：华友钴业：公司是全产业链布局的钴业龙头。中国最大的钴产品供应商，目前拥有
寒锐钴业：公司主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力。公司以钴产品为核心，形成了从原材料钴矿石的开发、收购，到钴矿石的加工、冶炼，直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程。
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