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6.22板块精华研报（附股）
(2020-06-19 14:39:43)
1：免税店，长三角核心地区也要发展免税店。
亮点：据《南京日报》18日报道，南京江宁经济技术开发区“四新”活动中提出，提升消费能级，优化消费供给，包括打造消费新引擎、新品质、新链条，新引擎将发展跨境电商网购保税进口和免税店业务。
此前国家发改委等23部门联合发文，提出加强对免税业发展的统筹规划，健全免税业政策体系，完善市内免税店政策，建设一批中国特色市内免税店，此后，格力地产、王府井等均因为免税店题材走出暴涨行情，引发市场强烈关注。
此次南京江宁区明确提出发展跨境电商网购保税进口和免税店业务，既是意在争取中央部门政策红包，也是力图在长三角一体化进程中，打造新的消费引擎，当地还同时提出促进大众体育、医卫健康、教育消费有序发展，加速推进阿里旗下盒马鲜生等新零售项目，本地商业公司有望首先受益。
公司：南京新百：南京知名百货公司，积极布局电子商务等新兴业态，探索线下体验和线上消费的互动融合经营模式。
莱绅通灵：位于南京的连锁零售企业，经营范围包括：珠宝饰品、工艺美术品、铂金制品及黄金饰品的零售、收购、生产、加工。
绿地控股：在南京已开设绿地中心免税店，是省内唯一可在市区销售免税外汇商品的免税店。
2：物联网，前五月暴增44%！
亮点：工信部最新发布今年1-5月通信业经济运行情况截至5月末：三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户达10.97亿户，同比增长44%，比上年末净增6886万户，其中应用于智能制造、智能交通、智能公共事业的终端用户增长均达30%左右。
此外，中移物联网近日也宣布，中国移动自研物联网操作系统OneOS正式商用，该系统支持跨芯片平台，互联互通，端云融合，端到云整体安全设计，能很好的满足万物互联时代应用的需求。
万物互联是大势所趋，无论是用户增加，还是运营商自研操作系统，都显示了行业的广阔前景；无线通信模块行业是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力应用市场的行业，随着物联网技术不断发展和应用范围拓展，市场对于蜂窝通信模块的需求将不断增加，带来相关公司业绩边际改善。
公司：移为通信：信息采集，当前主营业务为嵌入式无线M2M终端设备研发、销售业务；公司的M2M终端设备，应用于车辆管理、移动物品管理、个人追踪通讯三大领域。
日海智能：“云+端”物联网战略，建立公司多行业的端到端的物联网解决方案的能力，物联网无线通信模组约30%全球出货量市场份额。
3：光纤光缆，运营商重磅招标，增速亮眼。
亮点：18日，中国移动发布2020年至2021年普通光缆产品集中采购招标公告，采购普通光缆1.192亿芯公里，特种光缆517.06万芯公里。
随着5G加快推进，相应的承载网建设也将同步提速，对光纤光缆带来增量需求；本次普通光缆招标相比去年增长约14%，如果考虑到去年因库存因素实际采购量低于1亿芯公里，则增速更高，反映光纤光缆行业已触底回升。
在5G资本开支全面增长的背景下，光纤光缆行业也有望迎来新基建红利。
公司：通鼎互联：300吨自产光棒项目规模达产，与康宁达成独家长期战略合作协议，2017年公司光棒供应瓶颈打破；光纤光缆价格受益基础运营商招标采购。
中天科技：国产光棒旗舰地位，特种光缆国内市占率高达30%-40%；三大运营商采集量价齐升，“八横八纵”骨干网更新需求增大。
亮点：据《南京日报》18日报道，南京江宁经济技术开发区“四新”活动中提出，提升消费能级，优化消费供给，包括打造消费新引擎、新品质、新链条，新引擎将发展跨境电商网购保税进口和免税店业务。
此前国家发改委等23部门联合发文，提出加强对免税业发展的统筹规划，健全免税业政策体系，完善市内免税店政策，建设一批中国特色市内免税店，此后，格力地产、王府井等均因为免税店题材走出暴涨行情，引发市场强烈关注。
此次南京江宁区明确提出发展跨境电商网购保税进口和免税店业务，既是意在争取中央部门政策红包，也是力图在长三角一体化进程中，打造新的消费引擎，当地还同时提出促进大众体育、医卫健康、教育消费有序发展，加速推进阿里旗下盒马鲜生等新零售项目，本地商业公司有望首先受益。
公司：南京新百：南京知名百货公司，积极布局电子商务等新兴业态，探索线下体验和线上消费的互动融合经营模式。
莱绅通灵：位于南京的连锁零售企业，经营范围包括：珠宝饰品、工艺美术品、铂金制品及黄金饰品的零售、收购、生产、加工。
绿地控股：在南京已开设绿地中心免税店，是省内唯一可在市区销售免税外汇商品的免税店。
2：物联网，前五月暴增44%！
亮点：工信部最新发布今年1-5月通信业经济运行情况截至5月末：三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户达10.97亿户，同比增长44%，比上年末净增6886万户，其中应用于智能制造、智能交通、智能公共事业的终端用户增长均达30%左右。
此外，中移物联网近日也宣布，中国移动自研物联网操作系统OneOS正式商用，该系统支持跨芯片平台，互联互通，端云融合，端到云整体安全设计，能很好的满足万物互联时代应用的需求。
万物互联是大势所趋，无论是用户增加，还是运营商自研操作系统，都显示了行业的广阔前景；无线通信模块行业是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力应用市场的行业，随着物联网技术不断发展和应用范围拓展，市场对于蜂窝通信模块的需求将不断增加，带来相关公司业绩边际改善。
公司：移为通信：信息采集，当前主营业务为嵌入式无线M2M终端设备研发、销售业务；公司的M2M终端设备，应用于车辆管理、移动物品管理、个人追踪通讯三大领域。
日海智能：“云+端”物联网战略，建立公司多行业的端到端的物联网解决方案的能力，物联网无线通信模组约30%全球出货量市场份额。
3：光纤光缆，运营商重磅招标，增速亮眼。
亮点：18日，中国移动发布2020年至2021年普通光缆产品集中采购招标公告，采购普通光缆1.192亿芯公里，特种光缆517.06万芯公里。
随着5G加快推进，相应的承载网建设也将同步提速，对光纤光缆带来增量需求；本次普通光缆招标相比去年增长约14%，如果考虑到去年因库存因素实际采购量低于1亿芯公里，则增速更高，反映光纤光缆行业已触底回升。
在5G资本开支全面增长的背景下，光纤光缆行业也有望迎来新基建红利。
公司：通鼎互联：300吨自产光棒项目规模达产，与康宁达成独家长期战略合作协议，2017年公司光棒供应瓶颈打破；光纤光缆价格受益基础运营商招标采购。
中天科技：国产光棒旗舰地位，特种光缆国内市占率高达30%-40%；三大运营商采集量价齐升，“八横八纵”骨干网更新需求增大。
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