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5.21板块精华研报（附股）
(2020-05-20 14:52:38)
1：半导体，这个今年最供不应求的芯片分支爆出大新闻，AI将助力跨时代颠覆新技术。
亮点：据国外媒体5月19日报道，索尼和微软已经达成合作，联手将人工智能（AI）能力嵌入到索尼最新的图像传感器芯片中，索尼称，这对摄像头产品将是巨大的提升。
资料显示，该产品有自己的处理器和内置内存，能够在一个独立的系统中使用微软Azure等AI技术来分析视频，而这个独立系统比现有方法更快、更简单和更安全。
2019财年，索尼影像及传感解决方案业务（I&SSS）销售收入同比大涨22%至10706亿日元（约合人民币710亿元），营业利润同比大涨917亿日元，至2356亿日元，原因是用于移动产品的图像传感器的销售取得显著增长。
自2019年三季度后，手机高清主摄+多摄辅摄方案逐渐成为主流方案，新上市主流高端机型均为三摄起步；此外，多摄方案逐渐渗透至手机以外市场，苹果新款iPadPro配置双摄+LiDAR，整机厂商强化光学创新，拉动摄像头CMOS芯片需求持续攀升；随着此次全球重要供应商在图像传感器领域上实现进一步突破，行业也有望再次增速提升。
公司：韦尔股份：公司收购北京豪威等标的资产已交割完成，成为国内图像传感器龙头，公司在高阶产品方面3200万像素、4800万像素等新品进展顺利，2019H2逐步出货，预计2020年需求持续将带动公司业绩高确定性增长。
晶方科技：公司专注于传感器领域的先进封装技术服务，图像传感器为公司最主要的封装产品。
2：VR/AR，正式发力！中国移动捧出VR三大计划，叠加苹果重磅收购，它们终于等来爆发时刻。
亮点：5月19日，中国移动发布云VR内容、终端、营销三大合作计划，其表示云VR可全程提供高码率5G+VR直播、全景及3D互动播放、智能3DAVATAR生成、沉浸式交互会场、融合CDN分发等技术和服务。
此外，中国移动还发布了跨“VR头显、手机、电视”三端的移动云VR产品：包括一体式终端头显产品、手机端等。
事实上，就在上周末苹果刚刚收购了VR内容公司NextVR，未来还将发布AR眼镜，再加上之前华为发布的新VR设备、AR地图河图，可以看出在5G全面落地背景下，顶级科技厂商开始加速布局VR/AR产业。
分析认为，VR/AR被誉为5G时代最值得运营商重金布局、具备巨大盈利潜力的“杀手级”应用之一，而疫情进一步催生了VR游戏与头显新需求，根据产业链分析，二季度行业有望迎来迅速上量期，相关个股也有望迎来新一轮催化。
公司：捷成股份：旗下华视网聚近期刚刚与中国移动旗下咪咕视讯通过云签约的形式签订战略合作协议，双方将合作设立5G超高清试验基地，在VR、AR等技术内容开展深度合作，其中华视网聚是影视版权运营龙头，拥有国内最大的影视版权库，在存量及增量方面均领跑市场。
恒信东方：华为在VR板块的内容合作方之一，拥有全CG及VR虚拟现实内容的创制能力和切合自身技术特点的工业化生产标准；此前定增募资10亿用于适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统、VR数字资产生产项目、VR场地运营中心三个项目。
3：光通信，5G+消息大红大紫，F+5G又是啥？华为重磅爆出通信新风口。
亮点：据报道，在今日举办的第十七届华为全球分析师大会期间，ETSI（欧洲电信标准化协会）、中国宽带发展联盟、葡萄牙电信与华为联合发起了F5G全球倡议，呼吁全球光纤网络产业上下游环节加入F5G产业组织。
据了解，F5G，即第五代固网（光纤网络），其具备10GPON（无源光纤网络）、Wi-Fi 6、200G/400G等新技术；与前几代固网相比，F5G在联接容量、带宽等方面有大幅提升，如上下行速率可高达堆成10Gbps、时延降低到100μs以下、连接数提升100倍以上等；在面向家庭和企业场景，F5G可用于云游戏、VR、远程医疗等领域。
在联接将无处不在的万物互联智能时代，5G+F5G将推动全球数字经济的快速发展，然而光纤网络产业的发展依然存在产业生态碎片化的问题，制约了全球产业的繁荣，对照移动网络产业所构筑出的蓬勃生态，全球光纤网络产业的广泛协同已刻不容缓。
中国正快速进入F5G时代，百兆光纤宽带全面普及，F5G的提出，正是构建完整光产业生态的最佳时机，华为已经明确提出了面向F5G时代的智简全光网战略，打通了光接入、光传送两个业务领域，F5G拥有极丰富的业务场景，基于一个完整的F5G产业生态，将进一步扩大全球光产业的空间，相关企业将在全球光产业的新时代中迎来业绩增长。
公司：通光线缆：公司主营产品包括光纤光缆、输电线缆、装备线缆三大类别，主要用于电力、通信、军工等行业，光纤光缆产品营业收入占公司营业总收入的比重为39.78%。
长江通信：持有港股长飞光缆17.58%股权，是世界领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商之一。
亮点：据国外媒体5月19日报道，索尼和微软已经达成合作，联手将人工智能（AI）能力嵌入到索尼最新的图像传感器芯片中，索尼称，这对摄像头产品将是巨大的提升。
资料显示，该产品有自己的处理器和内置内存，能够在一个独立的系统中使用微软Azure等AI技术来分析视频，而这个独立系统比现有方法更快、更简单和更安全。
2019财年，索尼影像及传感解决方案业务（I&SSS）销售收入同比大涨22%至10706亿日元（约合人民币710亿元），营业利润同比大涨917亿日元，至2356亿日元，原因是用于移动产品的图像传感器的销售取得显著增长。
自2019年三季度后，手机高清主摄+多摄辅摄方案逐渐成为主流方案，新上市主流高端机型均为三摄起步；此外，多摄方案逐渐渗透至手机以外市场，苹果新款iPad
公司：韦尔股份：公司收购北京豪威等标的资产已交割完成，成为国内图像传感器龙头，公司在高阶产品方面3200万像素、4800万像素等新品进展顺利，2019H2逐步出货，预计2020年需求持续将带动公司业绩高确定性增长。
晶方科技：公司专注于传感器领域的先进封装技术服务，图像传感器为公司最主要的封装产品。
2：VR/AR，正式发力！中国移动捧出VR三大计划，叠加苹果重磅收购，它们终于等来爆发时刻。
亮点：5月19日，中国移动发布云VR内容、终端、营销三大合作计划，其表示云VR可全程提供高码率5G+VR直播、全景及3D互动播放、智能3D
此外，中国移动还发布了跨“VR头显、手机、电视”三端的移动云VR产品：包括一体式终端头显产品、手机端等。
事实上，就在上周末苹果刚刚收购了VR内容公司NextVR，未来还将发布AR眼镜，再加上之前华为发布的新VR设备、AR地图河图，可以看出在5G全面落地背景下，顶级科技厂商开始加速布局VR/AR产业。
分析认为，VR/AR被誉为5G时代最值得运营商重金布局、具备巨大盈利潜力的“杀手级”应用之一，而疫情进一步催生了VR游戏与头显新需求，根据产业链分析，二季度行业有望迎来迅速上量期，相关个股也有望迎来新一轮催化。
公司：捷成股份：旗下华视网聚近期刚刚与中国移动旗下咪咕视讯通过云签约的形式签订战略合作协议，双方将合作设立5G超高清试验基地，在VR、AR等技术内容开展深度合作，其中华视网聚是影视版权运营龙头，拥有国内最大的影视版权库，在存量及增量方面均领跑市场。
恒信东方：华为在VR板块的内容合作方之一，拥有全CG及VR虚拟现实内容的创制能力和切合自身技术特点的工业化生产标准；此前定增募资10亿用于适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统、VR数字资产生产项目、VR场地运营中心三个项目。
3：光通信，5G+消息大红大紫，F+5G又是啥？华为重磅爆出通信新风口。
亮点：据报道，在今日举办的第十七届华为全球分析师大会期间，ETSI（欧洲电信标准化协会）、中国宽带发展联盟、葡萄牙电信与华为联合发起了F5G全球倡议，呼吁全球光纤网络产业上下游环节加入F5G产业组织。
据了解，F5G，即第五代固网（光纤网络），其具备10G
在联接将无处不在的万物互联智能时代，5G+F5G将推动全球数字经济的快速发展，然而光纤网络产业的发展依然存在产业生态碎片化的问题，制约了全球产业的繁荣，对照移动网络产业所构筑出的蓬勃生态，全球光纤网络产业的广泛协同已刻不容缓。
中国正快速进入F5G时代，百兆光纤宽带全面普及，F5G的提出，正是构建完整光产业生态的最佳时机，华为已经明确提出了面向F5G时代的智简全光网战略，打通了光接入、光传送两个业务领域，F5G拥有极丰富的业务场景，基于一个完整的F5G产业生态，将进一步扩大全球光产业的空间，相关企业将在全球光产业的新时代中迎来业绩增长。
公司：通光线缆：公司主营产品包括光纤光缆、输电线缆、装备线缆三大类别，主要用于电力、通信、军工等行业，光纤光缆产品营业收入占公司营业总收入的比重为39.78%。
长江通信：持有港股长飞光缆17.58%股权，是世界领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商之一。
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