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5.6板块精华研报（附股）
(2020-04-30 14:49:25)
1：特斯拉，十一部门集体发布，还有降价加持，产业链迎盛宴。
亮点：4月29日，国家发改委等十一部门发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》：调整国六排放标准实施有关要求；完善新能源汽车购置相关财税支持政策；加快淘汰报废老旧柴油货车；畅通二手车流通交易；用好汽车消费金融。
此外，特斯拉表示将于北京时间4月30日下调Model3标准续航的价格，该价格将低于补贴限额。
在4月后随着整体复工率提升和经济生产生活恢复，国内新能源车需求有望逐步好转，新能源车行业的健康发展对于稳定宏观经济、促进汽车产业转型升级以及国家能源战略安全至关重要，随着五一长假到来，各大车企有望开展大力度的促销活动，结合各地“报复性”消费启动，行业销售数据有望逐步改观。
而作为特斯拉在海外的重要生产基地和市场，上海在特斯拉的全球战略中具有重要地位业内预期，随着此次视频连线的举行，特斯拉上海工厂的进展可望将继续提速，未来可望生产更多车型并提高国产化率，利好产业链上下游发展。
公司：文灿股份：公司从事汽车铝合金精密压铸件生产,为特斯拉Model X、 Model S、Model 3供应铝合金压铸件，2017年对特斯拉销售1.1亿元，占主营业务的7.17%，特斯拉是公司第五大客户。
北特科技：上海特斯拉超级工厂主要生产Model3和Model Y，Model 3和Model Y的减震器订单由北京万都独家供应，而北京万都供上海特斯拉超级工厂的减震器订单中的活塞杆由公司独家供应。
2：湖北新基建，湖北最顶级扶持政策定了，梳理本地受益标的。
亮点：4月29日会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势，研究部署完善常态化疫情防控举措，研究确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策。
会议强调，湖北省要加快复工复产、复市复业，促进汽车制造、电子信息、新材料、生物医药等支柱产业恢复发展，稳住经济基本盘，要启动一批重大项目，加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。
对于疫情的中心湖北，由于隔离的两个月工业生产、人员流动几乎停滞，经济受到的冲击巨大，在中性假设下，疫情对湖北经济的冲击大概率超过1万亿元，对应湖北GDP规模的20%左右。
目前湖北已经发力复工复产，而政策发力的领域大概率集中在主导产业、新兴产业以及基础设施建设上。
此外，今年全国“两会”时间终于确定，从惯例看，“两会”为确定全年经济工作目标和出台相应经济政策的重要窗口，而在疫情防控及经济形式错综复杂的背景下，今年的“两会”显然具有特殊意义。
公司：可重点关注湖北主导的新旧基建相关的产业，其中新基建同湖北重合的包括5G通信、集成电路、激光、医药生物等细分领域。
3：华为海思，芯片市场大变局，华为海思首次登顶。
亮点：据调研机构CINNOResearch发布的最新数据显示，2020年Q1海思首次登顶中国智能手机处理器市场。
从品牌表现上看，海思成为了中国市场唯一一家在第一季度出货量未同比下滑的主要品牌，出货量2221万片，与2019年第一季度的2217万片基本同比持平，因此在斩获了43.9%的市场份额同时，也首次超过高通，正式成为中国市场出货量最大的手机处理器品牌，高通、联发科、苹果分列二、三、四位。
此外，中国智能手机处理器市场的集中度也进一步提高，海思、高通两大厂商组成的第一梯队占据了超过四分之三的市场份额，达到76.7%，与第二梯队厂商之间的距离逐步拉大，海思出货量稳定背后也与华为加大海思芯片采用力度有密切关系，数据显示，到2020年第一季度已超过90%，相关海思供应链合作公司有望受益。
公司：深圳华强：华为海思的重要合作伙伴，是华为海思全系列产品代理商；
力源信息：国内领先的电子元器件代理及分销商，公司目前已代理多款海思芯片；
泰晶科技：国内石英晶振领域龙头，晶振产品已通过高通、海思、联发科等大客户认证和出货。
亮点：4月29日，国家发改委等十一部门发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》：调整国六排放标准实施有关要求；完善新能源汽车购置相关财税支持政策；加快淘汰报废老旧柴油货车；畅通二手车流通交易；用好汽车消费金融。
此外，特斯拉表示将于北京时间4月30日下调Model
在4月后随着整体复工率提升和经济生产生活恢复，国内新能源车需求有望逐步好转，新能源车行业的健康发展对于稳定宏观经济、促进汽车产业转型升级以及国家能源战略安全至关重要，随着五一长假到来，各大车企有望开展大力度的促销活动，结合各地“报复性”消费启动，行业销售数据有望逐步改观。
而作为特斯拉在海外的重要生产基地和市场，上海在特斯拉的全球战略中具有重要地位业内预期，随着此次视频连线的举行，特斯拉上海工厂的进展可望将继续提速，未来可望生产更多车型并提高国产化率，利好产业链上下游发展。
公司：文灿股份：公司从事汽车铝合金精密压铸件生产,为特斯拉
北特科技：上海特斯拉超级工厂主要生产Model
2：湖北新基建，湖北最顶级扶持政策定了，梳理本地受益标的。
亮点：4月29日会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势，研究部署完善常态化疫情防控举措，研究确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策。
会议强调，湖北省要加快复工复产、复市复业，促进汽车制造、电子信息、新材料、生物医药等支柱产业恢复发展，稳住经济基本盘，要启动一批重大项目，加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。
对于疫情的中心湖北，由于隔离的两个月工业生产、人员流动几乎停滞，经济受到的冲击巨大，在中性假设下，疫情对湖北经济的冲击大概率超过1万亿元，对应湖北GDP规模的20%左右。
目前湖北已经发力复工复产，而政策发力的领域大概率集中在主导产业、新兴产业以及基础设施建设上。
此外，今年全国“两会”时间终于确定，从惯例看，“两会”为确定全年经济工作目标和出台相应经济政策的重要窗口，而在疫情防控及经济形式错综复杂的背景下，今年的“两会”显然具有特殊意义。
公司：可重点关注湖北主导的新旧基建相关的产业，其中新基建同湖北重合的包括5G通信、集成电路、激光、医药生物等细分领域。
3：华为海思，芯片市场大变局，华为海思首次登顶。
亮点：据调研机构CINNO
从品牌表现上看，海思成为了中国市场唯一一家在第一季度出货量未同比下滑的主要品牌，出货量2221万片，与2019年第一季度的2217万片基本同比持平，因此在斩获了43.9%的市场份额同时，也首次超过高通，正式成为中国市场出货量最大的手机处理器品牌，高通、联发科、苹果分列二、三、四位。
此外，中国智能手机处理器市场的集中度也进一步提高，海思、高通两大厂商组成的第一梯队占据了超过四分之三的市场份额，达到76.7%，与第二梯队厂商之间的距离逐步拉大，海思出货量稳定背后也与华为加大海思芯片采用力度有密切关系，数据显示，到2020年第一季度已超过90%，相关海思供应链合作公司有望受益。
公司：深圳华强：华为海思的重要合作伙伴，是华为海思全系列产品代理商；
力源信息：国内领先的电子元器件代理及分销商，公司目前已代理多款海思芯片；
泰晶科技：国内石英晶振领域龙头，晶振产品已通过高通、海思、联发科等大客户认证和出货。
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