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4.3板块精华研报（附股）
(2020-04-02 13:36:09)
1：有色金属，南非“国家封锁”之后，资源巨头宣布当地矿业停产。
亮点：据外媒4月1日报道称，嘉能可在南非的铬矿因为不可抵抗力停产。
亮点：据外媒4月1日报道称，嘉能可在南非的铬矿因为不可抵抗力停产。
近期南非疫情形势加重，当地时间3月26日零点起进入“国家封锁”状态，南非将关闭全国所有矿山的采矿活动21天，港口和物流都将关闭，仅留一个港口运输救援物资及粮食，印度也紧随其后宣布封国，铬矿贸易商信心提振，挺价心态较强。
南非作为世界铬矿最重要供应国的地位不可替代，也是中国铬矿进口不可替代的来源国，据美国地质调查局数据显示，2018年南非铬矿储量占全球36%，随着南非出现国家封锁状态后，巨头嘉能可因不可抗力停产将对铬矿的全球产能产生重大冲击。
据亚洲金属网数据中心统计，2020年2月中国高碳铬铁生产商开工率为33.95%，环比下降19.0%，目前随着疫情限制解除，国内部分碳铬铁生产商在3月中旬至4月初开始陆续复产，在铬矿的涨价预期下，国内生产商将因此受益。
公司：西藏矿业：公司主要业务是铬铁矿，铬铁矿二期达产后预计产量8-10万吨，铬矿价格上涨将对公司业绩将有改善。
中矿资源：目前公司拥有35个采矿权，43个探矿权，所涉及的矿物种类有铜钴矿、铬铁矿、锂矿、铯镏石矿等。
2：5G，市场都在盯的考察行程又爆出预期差，5G、数据中心外，这两个领域被最高层点要抓紧布局，个个都是万亿大市场。
亮点：据新华社报道，领导人在浙江考察时指出，要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。
领导人此次表态是继上月中央政z局常委会后，5G网络、数据中心等新型基础设施建设再次被提到重要位置，此外，此次领导人还要求抓紧布局生命健康、新材料等，则有望成为疫情后政策重点扶持的新领域。
国内5G牌照自去年颁发后，今年本就已进入建设高峰期，在突遇新冠肺炎疫情的背景下，5G更是将成为下一步扩大内需的投资重点，此前三大运营商公布的今年资本支出计划中，5G投资均有了数倍的增长，而在连番被最高层点名后，今年5G的建设无疑将快速推进，甚至不排除建设规模高于预期。
而在疫情中，数据中心支撑的云计算成为“宅经济”中的最大亮点，远程办公、在线教育、在线购物、游戏娱乐等都有赖于数据中心的保障，因此加强数据中心建设的重要性已被普遍认同，与数据中心相似的是，生命健康、新材料领域等也是此次疫情中暴露出的短板，后续也有望持续得到加强。
公司：超讯通信：加强对5G皮基站及NB-IoT 皮基站的研发力度，完成了 5G 皮基站的硬件设计工作，并在“2019MWC 上海世界移动大会”展会上发布了自身研发的5G皮基站样机，此外公司参股 9.5%的广州爱浦路网络技术有限公司的 5G 核心网系统已处于测试阶段。
广东榕泰：前期数据中心龙头，全资子公司森华易腾经营IDC业务十多年，具有行业领先的技术储备及服务经验，此外，公司还有新材料属性，是国内最大的氨基复合材料生产企业，主要从事氨基复合材料、苯酐及增塑剂等化工材料及制品的生产和销售，主导产品为“榕泰”牌ML氨基复合材料，其产能、产量及市场占有率一直居于国内市场首位。
3：游戏，“动物之森+薇娅带货”，Switch爆火遭抢购一空，产业链迎来狂欢。
亮点：据媒体报道，今年3月，任天堂新出品的游戏再次刷爆社交网络，这款名为《集合啦！动物森友会》的游戏上市当天即引爆全球市场，不仅轻松打破日本游戏排名，在英国、中国等地区也引发了“动森热”。
伴随着越来越多的人居家隔离，《集合啦！动物森友会》的热销，快速推动Switch销量攀升，任天堂Switch在美国被抢购一空，第三方至少溢价160美元，据业内知名数据分析师透露，游戏在日本市场首周实体版和数字版的总销量突破250万份，一举成为Switch游戏日本首周销量之最，而据北美地区相关数据显示，游戏发售仅3天，实体版的全球销量已超过327万套，数字版可能有超过200万次的下载量。
值得一提的是，带货女王薇娅也在今日的直播中将带货switch，外加《集合啦！动物森友会》的刷屏，带动着游戏以及Switch主机销量的上涨，助Switch在日本累计销量达到了1280万台，超过了之前任天堂另一款游戏主机Wii在日本1275万总销量的记录，受疫情的影响，目前Switch主机的制造、运输都受到不可避免的影响和延迟，库存的减少势必也会造成主机以及游戏价格的不断攀升。
公司：中京电子：公司子公司元盛电子向任天堂Switch游戏机提供全套FPC产品，是其核心供应商之一，该终端应用产品收入占比较多。
硕贝德：子公司合众导热为包括任天堂、Sony、微软前三大游戏机品牌提供游戏机散热产品。
美盛文化：公司与任天堂有合作。
南非作为世界铬矿最重要供应国的地位不可替代，也是中国铬矿进口不可替代的来源国，据美国地质调查局数据显示，2018年南非铬矿储量占全球36%，随着南非出现国家封锁状态后，巨头嘉能可因不可抗力停产将对铬矿的全球产能产生重大冲击。
据亚洲金属网数据中心统计，2020年2月中国高碳铬铁生产商开工率为33.95%，环比下降
公司：西藏矿业：公司主要业务是铬铁矿，铬铁矿二期达产后预计产量8-10万吨，铬矿价格上涨将对公司业绩将有改善。
中矿资源：目前公司拥有35个采矿权，43个探矿权，所涉及的矿物种类有铜钴矿、铬铁矿、锂矿、铯镏石矿等。
2：5G，市场都在盯的考察行程又爆出预期差，5G、数据中心外，这两个领域被最高层点要抓紧布局，个个都是万亿大市场。
亮点：据新华社报道，领导人在浙江考察时指出，要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。
领导人此次表态是继上月中央政z局常委会后，5G网络、数据中心等新型基础设施建设再次被提到重要位置，此外，此次领导人还要求抓紧布局生命健康、新材料等，则有望成为疫情后政策重点扶持的新领域。
国内5G牌照自去年颁发后，今年本就已进入建设高峰期，在突遇新冠肺炎疫情的背景下，5G更是将成为下一步扩大内需的投资重点，此前三大运营商公布的今年资本支出计划中，5G投资均有了数倍的增长，而在连番被最高层点名后，今年5G的建设无疑将快速推进，甚至不排除建设规模高于预期。
而在疫情中，数据中心支撑的云计算成为“宅经济”中的最大亮点，远程办公、在线教育、在线购物、游戏娱乐等都有赖于数据中心的保障，因此加强数据中心建设的重要性已被普遍认同，与数据中心相似的是，生命健康、新材料领域等也是此次疫情中暴露出的短板，后续也有望持续得到加强。
公司：超讯通信：加强对5G皮基站及
广东榕泰：前期数据中心龙头，全资子公司森华易腾经营IDC业务十多年，具有行业领先的技术储备及服务经验，此外，公司还有新材料属性，是国内最大的氨基复合材料生产企业，主要从事氨基复合材料、苯酐及增塑剂等化工材料及制品的生产和销售，主导产品为“榕泰”牌ML氨基复合材料，其产能、产量及市场占有率一直居于国内市场首位。
3：游戏，“动物之森+薇娅带货”，Switch爆火遭抢购一空，产业链迎来狂欢。
亮点：据媒体报道，今年3月，任天堂新出品的游戏再次刷爆社交网络，这款名为《集合啦！动物森友会》的游戏上市当天即引爆全球市场，不仅轻松打破日本游戏排名，在英国、中国等地区也引发了“动森热”。
伴随着越来越多的人居家隔离，《集合啦！动物森友会》的热销，快速推动Switch销量攀升，任天堂Switch在美国被抢购一空，第三方至少溢价160美元，据业内知名数据分析师透露，游戏在日本市场首周实体版和数字版的总销量突破250万份，一举成为Switch游戏日本首周销量之最，而据北美地区相关数据显示，游戏发售仅3天，实体版的全球销量已超过327万套，数字版可能有超过200万次的下载量。
值得一提的是，带货女王薇娅也在今日的直播中将带货switch，外加《集合啦！动物森友会》的刷屏，带动着游戏以及Switch主机销量的上涨，助Switch在日本累计销量达到了1280万台，超过了之前任天堂另一款游戏主机Wii在日本1275万总销量的记录，受疫情的影响，目前Switch主机的制造、运输都受到不可避免的影响和延迟，库存的减少势必也会造成主机以及游戏价格的不断攀升。
公司：中京电子：公司子公司元盛电子向任天堂Switch游戏机提供全套FPC产品，是其核心供应商之一，该终端应用产品收入占比较多。
硕贝德：子公司合众导热为包括任天堂、Sony、微软前三大游戏机品牌提供游戏机散热产品。
美盛文化：公司与任天堂有合作。
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