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3.26板块精华研报（附股）
(2020-03-25 14:42:05)
1：充电桩，国网正筹划充电桩重磅政策，行业空间巨大。
亮点：据媒体报道，继特高压之后，国网公司近期还将加大推进新能源汽车充电桩建设，具体规划目前仍在制定中。
亮点：据媒体报道，继特高压之后，国网公司近期还将加大推进新能源汽车充电桩建设，具体规划目前仍在制定中。
此外，宜昌市与中国燃气视频连线签署战略合作协议，其中电动汽车、电动自行车充电桩项目，计划投资11.52亿元。
截止去年底，国内公共充电桩保有量约52万个，车桩比约3.5:1（含私人充电桩），距离1:1或1.2:1还有较大差距；国网公司2020年重点工作要求车联网平台接入充电桩100万个，而目前接入量仅45.7万个，全年接入量将翻倍。
而随着各地为促进消费进一步放开新能源车购买指标，对充电桩的需求也将相应扩大，相关公司有望持续收益。
公司：奥特迅：公司新能源汽车充电设备领先企业，最大的直流操作电源制造商，可为各类电动汽车和应用场景提供完整的解决方案，中标过国网招标，此前有过4连板。
科士达：充电桩业务布局不断强化，从模块销售转为整桩销售，与普天、比亚迪、苏宁、顺丰、地方公交集团等均已建立合作；
九洲电气：能够提供电动汽车交直流充电解决方案、光储充一体化充电站解决方案；
特锐德：公司在全国范围内已上线运营公共充电桩超过13.3万个，充电桩数量与充电量位居行业第一。
2：新能源汽车，半天之内三大催化，这个大消费核心板块被部委及地方政策狂轰。
亮点：一日之内，多项促进汽车消费政策袭来；商务部等三部委联合发文，要求积极推动出台新车购置补贴、汽车“以旧换新”补贴、取消皮卡进城限制、促进二手车便利交易等措施，组织开展汽车促销活动，实施汽车限购措施地区的商务主管部门要积极推动优化汽车限购措施，稳定和扩大汽车消费。
此外，北京也正研究出台刺激汽车消费措施，上半年或再释放不少于10万个购车指标（虽还在论证阶段）；浙江印发相关意见鼓励杭州有序放宽汽车限购措施，制定汽车以旧换新和下乡惠农政策，深挖农村汽车消费潜力。
中国车市在经历了连续2年的负增长后，又在2020年受到了‘新冠疫情’的冲击，不仅需求被短暂压抑，产业链生产节奏更是被严重影响，2月国内乘用车终端销量同比下滑超75%，虽然3月上半月需求有所回暖，但全国范围的需求复苏仍显疲弱，在此大背景下，市场纷纷预期相关部委会有切实有效的刺激政策来提振车市需求。
而决策层也高度重视相关问题，高层已多次要求出台相关政策，而对于一二线城市来说，放松限购的政策最为吸引眼球；机构此前测算，假设各限购省市以新增配额形式放宽限购，参考广/深策略，假设各地新增配额分别为原配额的150%，100%，则全国乘用车分别实现销量同比5%、3%的增长。
而皮卡进城也成为此轮政策中的亮点，随着国内皮卡政策的不断松动，在面对汽车行业持续低迷的环境下，皮卡市场却持续逆势上涨，成为最具有潜力的细分市场之一，随着政策不断推广，相关上市公司有望得到发展空间。
公司：江铃汽车：公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件，主要产品包括JMC品牌轻型卡车、重型卡车、皮卡、轻型客车，驭胜品牌SUV，福特品牌轻客、MPV等商用车及SUV产品，本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。
金银河：主营有机硅和锂电池自动化生设备，客户包含多家上市公司以及中科院等院所，2018年锂电设备业务利润占比近60%；此外，公司在互动平台表示，公司产品作为生产特高压供电厂商的原材料提供商，间接应用于特高压供电方面；公司为特斯拉的锂电池供应商提供少量设备，并表示也有能力为特斯拉提供锂电设备；公司可转债上月刚刚上市，近几日连续放量，表现活跃。
3：快递物流，扶持民航发展再出重拳，国常会提出的这个“跨界”联合重组望全面激活板块。
亮点：央视消息，24日召开的国务院常务会议部署进一步提升我国国际航空货运能力努力稳定供应链，会议提出对疫情期间国际货运航线给予政策支持，鼓励增加货机，发展全货机运输，一视同仁支持各种所有制航空货运发展，鼓励航空货运企业与物流企业联合重组，支持快递企业发展空中、海外网络。
此外，还要求完善航空货运枢纽网络，对货运功能较强的机场，放开高峰时段对货运航班的时刻限制，在京津冀、长三角、粤港澳和成渝等地区具备条件的国际枢纽机场实行24小时通关。
新冠疫情目前正在全球蔓延，受多国封关等影响，我国与国际间的航班数量明显减少，有媒体测算航空运力已下降至原来的一半左右，在供给大幅收缩的背景下，航空货运价格近期开始明显上涨，热门航线涨幅都在一至两倍，且舱位紧张，对于我国企业复工复产及对外贸易造成影响，机构表示，由于当前海外疫情仍处于爆发期，预计国际航空货运价格将维持高位。
此次国常会专题部署加强航空货运工作，既是对于民航企业救助政策的延续，也为疫情后我国对外贸易的发展奠定基础，其中鼓励航空货运企业与物流企业联合重组想象空间巨大，有望对于板块行程短期催化，而随着我国疫情持续好转，航空物流等行业也将逐步恢复正常运输秩序，也将尽快扭转疫情以来不利的经营局面。
公司：华夏航空：公司在互动平台表示，公司将积极把握中国航空业良好发展的重要战略机遇，科学合理地扩大公司机队规模、优化公司机队结构，提高公司航空运输能力，随着电商、快递、现代物流迅猛增长，航空货运需求的市场基础也将进一步扩大，公司物流方面的项目合作将对公司产生积极的作用。
德邦股份：公司持有东方航空物流股份有限公司5.00%股份，后续随着政策推进有望进一步加强各层级合作。
华贸物流：拟通过收购华安润通70%股权的方式承接大安国际持有的货运代理业务组合，有利于上市公司与标的公司之间实现资源共享、业务合作以提升上市公司的运营效能和航空货运代理业务的市场规模，此前公告拟以公开摘牌方式参与河南航投物流有限公司增资项目。
截止去年底，国内公共充电桩保有量约52万个，车桩比约3.5:1（含私人充电桩），距离1:1或1.2:1还有较大差距；国网公司2020年重点工作要求车联网平台接入充电桩100万个，而目前接入量仅45.7万个，全年接入量将翻倍。
而随着各地为促进消费进一步放开新能源车购买指标，对充电桩的需求也将相应扩大，相关公司有望持续收益。
公司：奥特迅：公司新能源汽车充电设备领先企业，最大的直流操作电源制造商，可为各类电动汽车和应用场景提供完整的解决方案，中标过国网招标，此前有过4连板。
科士达：充电桩业务布局不断强化，从模块销售转为整桩销售，与普天、比亚迪、苏宁、顺丰、地方公交集团等均已建立合作；
九洲电气：能够提供电动汽车交直流充电解决方案、光储充一体化充电站解决方案；
特锐德：公司在全国范围内已上线运营公共充电桩超过13.3万个，充电桩数量与充电量位居行业第一。
2：新能源汽车，半天之内三大催化，这个大消费核心板块被部委及地方政策狂轰。
亮点：一日之内，多项促进汽车消费政策袭来；商务部等三部委联合发文，要求积极推动出台新车购置补贴、汽车“以旧换新”补贴、取消皮卡进城限制、促进二手车便利交易等措施，组织开展汽车促销活动，实施汽车限购措施地区的商务主管部门要积极推动优化汽车限购措施，稳定和扩大汽车消费。
此外，北京也正研究出台刺激汽车消费措施，上半年或再释放不少于10万个购车指标（虽还在论证阶段）；浙江印发相关意见鼓励杭州有序放宽汽车限购措施，制定汽车以旧换新和下乡惠农政策，深挖农村汽车消费潜力。
中国车市在经历了连续2年的负增长后，又在2020年受到了‘新冠疫情’的冲击，不仅需求被短暂压抑，产业链生产节奏更是被严重影响，2月国内乘用车终端销量同比下滑超75%，虽然3月上半月需求有所回暖，但全国范围的需求复苏仍显疲弱，在此大背景下，市场纷纷预期相关部委会有切实有效的刺激政策来提振车市需求。
而决策层也高度重视相关问题，高层已多次要求出台相关政策，而对于一二线城市来说，放松限购的政策最为吸引眼球；机构此前测算，假设各限购省市以新增配额形式放宽限购，参考广/深策略，假设各地新增配额分别为原配额的150%，100%，则全国乘用车分别实现销量同比5%、3%的增长。
而皮卡进城也成为此轮政策中的亮点，随着国内皮卡政策的不断松动，在面对汽车行业持续低迷的环境下，皮卡市场却持续逆势上涨，成为最具有潜力的细分市场之一，随着政策不断推广，相关上市公司有望得到发展空间。
公司：江铃汽车：公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件，主要产品包括JMC品牌轻型卡车、重型卡车、皮卡、轻型客车，驭胜品牌SUV，福特品牌轻客、MPV等商用车及SUV产品，本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。
金银河：主营有机硅和锂电池自动化生设备，客户包含多家上市公司以及中科院等院所，2018年锂电设备业务利润占比近60%；此外，公司在互动平台表示，公司产品作为生产特高压供电厂商的原材料提供商，间接应用于特高压供电方面；公司为特斯拉的锂电池供应商提供少量设备，并表示也有能力为特斯拉提供锂电设备；公司可转债上月刚刚上市，近几日连续放量，表现活跃。
3：快递物流，扶持民航发展再出重拳，国常会提出的这个“跨界”联合重组望全面激活板块。
亮点：央视消息，24日召开的国务院常务会议部署进一步提升我国国际航空货运能力努力稳定供应链，会议提出对疫情期间国际货运航线给予政策支持，鼓励增加货机，发展全货机运输，一视同仁支持各种所有制航空货运发展，鼓励航空货运企业与物流企业联合重组，支持快递企业发展空中、海外网络。
此外，还要求完善航空货运枢纽网络，对货运功能较强的机场，放开高峰时段对货运航班的时刻限制，在京津冀、长三角、粤港澳和成渝等地区具备条件的国际枢纽机场实行24小时通关。
新冠疫情目前正在全球蔓延，受多国封关等影响，我国与国际间的航班数量明显减少，有媒体测算航空运力已下降至原来的一半左右，在供给大幅收缩的背景下，航空货运价格近期开始明显上涨，热门航线涨幅都在一至两倍，且舱位紧张，对于我国企业复工复产及对外贸易造成影响，机构表示，由于当前海外疫情仍处于爆发期，预计国际航空货运价格将维持高位。
此次国常会专题部署加强航空货运工作，既是对于民航企业救助政策的延续，也为疫情后我国对外贸易的发展奠定基础，其中鼓励航空货运企业与物流企业联合重组想象空间巨大，有望对于板块行程短期催化，而随着我国疫情持续好转，航空物流等行业也将逐步恢复正常运输秩序，也将尽快扭转疫情以来不利的经营局面。
公司：华夏航空：公司在互动平台表示，公司将积极把握中国航空业良好发展的重要战略机遇，科学合理地扩大公司机队规模、优化公司机队结构，提高公司航空运输能力，随着电商、快递、现代物流迅猛增长，航空货运需求的市场基础也将进一步扩大，公司物流方面的项目合作将对公司产生积极的作用。
德邦股份：公司持有东方航空物流股份有限公司5.00%股份，后续随着政策推进有望进一步加强各层级合作。
华贸物流：拟通过收购华安润通70%股权的方式承接大安国际持有的货运代理业务组合，有利于上市公司与标的公司之间实现资源共享、业务合作以提升上市公司的运营效能和航空货运代理业务的市场规模，此前公告拟以公开摘牌方式参与河南航投物流有限公司增资项目。
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