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1.13板块精华研报（附股）
(2020-01-10 14:47:13)
1：国产软件，行业高层年会叠加华为鲲鹏，业绩或高景气爆发。
亮点：由中国软件行业协会主办的2020中国软件产业年会近日在北京召开，会上工信部官员表示，下一步将在重点区域重点建设国家级软硬件试配验证中心，高质量建设中国软件名城和软件名园，加快培育软件名企、软件名品。此外，将加强知识产权的保护和应用，持续推进软件正版化。
亮点：由中国软件行业协会主办的2020中国软件产业年会近日在北京召开，会上工信部官员表示，下一步将在重点区域重点建设国家级软硬件试配验证中心，高质量建设中国软件名城和软件名园，加快培育软件名企、软件名品。此外，将加强知识产权的保护和应用，持续推进软件正版化。
根据2019年12月中国采购经理指数运行情况，互联网软件信息技术服务行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间，业务总量继续保持较快扩张。券商指出，随着中国5G商用大门开启，同时其他产业政策的跟进，例如减少科技投入计入折旧比例、加大科技投入所得税税前抵扣等，软件信息技术行业有望形成良性反馈，推动科技类公司盈利能力提升。
此外，华为鲲鹏是华为2020年最重要的战略，向20个省政府都有合作也有和厂商合作发布产品。今年有望成为行业大逻辑。
公司：宝信软件：是国内钢铁信息化龙头、第三方IDC领军企业；
航天信息：在物联网、电子支付、企业服务等领域拥有成熟的B端产品开发能力。
用友网络：是国内领先的企业管理软件及云服务提供商，在公有云SaaS及企业级应用软件市占率均排名领先；
汉得信息：国内规模最大、实施经验最为丰富的IT咨询服务公司；基于ERP系统开发对接硬件设备的生产执行系统MES系统，提供智能制造信息化，目前汉得约8%左右的市占率；智能制造实施类服务上半年营收占比20%左右。
神州数码、拓维信息等参与华为鲲鹏。
2：小程序，批量打造“李佳琦”！“微X小程序”强势入场助力网红经济。
亮点：在微X公开课PRO上，微X表示2020年微X小程序将提供官方直播组件，支持小程序商家直播卖货。此外微X方面披露，在2019年微X小程序全球交易额达到了8000万元人民币，其中很大一部分收益来自电商。
随着线上用户规模和使用时长的红利衰退，电商市场竞争加剧，如何提升存量用户价值是普遍难题。直播是对人、货、场的再一次重构，用户享受更贴近线下的购物体验，达人和数据化分析重释品牌，1vN交互稳定呈现，多样化场景实时转换等等，极大刺激了消费者的购买行为，成为快速增长的消费新模式。
预计随着各类平台入局直播电商，信息的传播将更加快速多维，市场仍将维持高景气态势，能够持续优化流量分配、丰富内容、技术更新的平台及把握流量趋势、持续供应链创新的品牌或将有更长远的发展。而此次随着用户量极为庞大的微X将以小程序来提供官方直播组件，势必带动小程序直播热潮，从而对微X小程序产业链上公司带来直接利好。
公司：博彦科技：公司与腾讯在小程序方面展开合作，“小程序的认证审核服务”以及“企业的小程序开发需求”。在认证审核这一块，公司曾经给腾讯做过微X公Z号的审核，所以对于认证审核业务的流程、规范有丰富的经验；公司移动团队已经率先开展微X小程序的开发业务，可满足各种微X小程序的开发。此外公司还是中国区块链技术创新与应用联盟的常务理事单位，连续多年被工信部评为中国软件业务收入前百家企业。
科达股份：公司作为腾讯广告的第一大代理商，在腾讯广告不断完善的返佣机制下最为受益，尽享微X流量红利，随着未来小程序业务的开展，广告业务有望超预期。
金字火腿：参股子公司上海微盟是中国最大的第三方微X服务商，主要为有微X营销需求的企业提供开发、运营、培训、推广一体化解决方案，服务场景涵盖O2O、社会化客户关系管理、移动电商、轻应用等多个领域。
麦达数字：公司参股公司六度人和打通QQ、微X等社交平台帮助企业进行社交化客户关系管理。
3：华为产业链，超大手笔采购点燃全场，华为产业链2月仍存一大重磅预期。
亮点：据北京日报报道，今年2月份华为将面向全球开发者推出今年规模最大的开发者大会。大会同时也将解密华为的最新硬核科技，其中包括用于通用计算的鲲鹏芯片和用于人工智能的昇腾芯片的最新技术。
湖南鲲鹏计算与智能网联汽车生态创建揭牌启动仪式在长沙举行。湘江鲲鹏服务器、湖南智能网联汽车产业云正式发布，湖南鲲鹏计算产业技术创新战略联盟成立，湖南鲲鹏生态创新中心、湖南智能网联汽车产业云创新中心正式揭牌。
而就在华为强势布局鲲鹏产业的同时，今日据台湾晶圆制造同业爆料，为了抢夺更多台积电5nm和7nm产能，华为海思半导体下了需求量相当于2亿套5G系统级芯片（SoC），远超过其实际需求，这也反映出华为在手机需求端极大的需求量。
而2月即将举办的年内规模大的华为全球开发者大会，势必成为一大重头戏，也将成为市场对华为炒作的一大预期。
公司：天源迪科：公司多年与华为合作，是华为领先级战略合作伙伴，子公司金华威是华为IT及云软件的总经销商，目前公司参与鲲鹏生态的兼容性测试。
全志科技：公司是SoC芯片龙头企业，主要产品包括智能应用处理器SoC，公司是国内首款通过车规认证的平台型SoC芯片。此外公司和华为在消费电子产品领域有合作。
此外，华为鲲鹏是华为2020年最重要的战略，向20个省政府都有合作也有和厂商合作发布产品。今年有望成为行业大逻辑。
公司：宝信软件：是国内钢铁信息化龙头、第三方IDC领军企业；
航天信息：在物联网、电子支付、企业服务等领域拥有成熟的B端产品开发能力。
用友网络：是国内领先的企业管理软件及云服务提供商，在公有云SaaS及企业级应用软件市占率均排名领先；
汉得信息：国内规模最大、实施经验最为丰富的IT咨询服务公司；基于ERP系统开发对接硬件设备的生产执行系统MES系统，提供智能制造信息化，目前汉得约8%左右的市占率；智能制造实施类服务上半年营收占比20%左右。
神州数码、拓维信息等参与华为鲲鹏。
2：小程序，批量打造“李佳琦”！“微X小程序”强势入场助力网红经济。
亮点：在微X公开课PRO上，微X表示2020年微X小程序将提供官方直播组件，支持小程序商家直播卖货。此外微X方面披露，在2019年微X小程序全球交易额达到了8000万元人民币，其中很大一部分收益来自电商。
随着线上用户规模和使用时长的红利衰退，电商市场竞争加剧，如何提升存量用户价值是普遍难题。直播是对人、货、场的再一次重构，用户享受更贴近线下的购物体验，达人和数据化分析重释品牌，1vN
预计随着各类平台入局直播电商，信息的传播将更加快速多维，市场仍将维持高
公司：博彦科技：公司与腾讯在小程序方面展开合作，“小程序的认证审核服务”以及“企业的小程序开发需求”。在认证审核这一块，公司曾经给腾讯做过微X公Z号的审核，所以对于认证审核业务的流程、规范有丰富的经验；公司移动团队已经率先开展微X小程序的开发业务，可满足各种微X小程序的开发。此外公司还是中国区块链技术创新与应用联盟的常务理事单位，连续多年被工信部评为中国软件业务收入前百家企业。
科达股份：公司作为腾讯广告的第一大代理商，在腾讯广告不断完善的返佣机制下最为受益，
金字火腿：参股子公司上海微盟是中国最大的第三方微X服务商，主要为有微X营销需求的企业提供开发、运营、培训、推广一体化解决方案，服务场景涵盖O2O、社会化客户关系管理、移动电商、轻应用等多个领域。
麦达数字：公司参股公司六度人和打通QQ、微X等社交平台帮助企业进行社交化客户关系管理。
3：华为产业链，超大手笔采购点燃全场，华为产业链2月仍存一大重磅预期。
亮点：据北京日报报道，今年2月份华为将面向全球开发者推出今年规模最大的开发者大会。大会同时也将解密华为的最新硬核科技，其中包括用于通用计算的鲲鹏芯片和用于人工智能的昇腾芯片的最新技术。
湖南鲲鹏计算与智能网联汽车生态创建揭牌启动仪式在长沙举行。湘江鲲鹏服务器、湖南智能网联汽车产业云正式发布，湖南鲲鹏计算产业技术创新战略联盟成立，湖南鲲鹏生态创新中心、湖南智能网联汽车产业云创新中心正式揭牌。
而就在华为强势布局鲲鹏产业的同时，今日据台湾晶圆制造同业爆料，为了抢夺更多台积电5nm和7nm产能，华为海思半导体下了需求量相当于2亿套5G系统级芯片（SoC），远超过其实际需求，这也反映出华为在手机需求端极大的需求量。
而2月即将举办的年内规模大的华为全球开发者大会，势必成为一大重头戏，也将成为市场对华为炒作的一大预期。
公司：天源迪科：公司多年与华为合作，是华为领先级战略合作伙伴，子公司金华威是华为IT及云软件的总经销商，目前公司参与鲲鹏生态的兼容性测试。
全志科技：公司是SoC芯片龙头企业，主要产品包括智能应用处理器SoC，公司是国内首款通过车规认证的平台型SoC芯片。此外公司和华为在消费电子产品领域有合作。
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