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12.24板块精华研报（附股）
(2019-12-23 14:57:58)
1：物联网，政策密集落地，国家部委又召开闭门会议，传感器领域透露关键信号。
亮点：据上证报12月20日报道，科技部近期组织了传感器产业专题闭门座谈会，邀请歌尔股份、上海微技术所工业研究院等数十家企业代表，研讨传感器相关的关键新材料和工艺趋势，探讨技术路线的规划，后面可能有更重磅的扶持政策。
12月12日，工信部规划司发布了《2019年工业强基重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和示范项目公示》，传感器是其中的重点之一。矽睿科技CEO孙臻认为，未来5至10年，会对中国经济和GDP产生最大影响的一个市场就是物联网，物联网市场将产生大量的定制需求，这将使传感器有更多的价值体现。
近年来，全球传感器市场一直保持快速增长，随着经济环境的持续好转，市场对传感器的需求将不断增多，到2017年全球传感器行业市场规模增长至1955亿美元，同比增长12.29%。初步测算2018年全球传感器行业市场规模将突破2000亿美元，达到2059亿美元左右，同比增长5.3%。近期工信部公告的“一条龙”政策，透露出国家相关部委对传感器扶持的信号，后面可能有更重磅的扶持政策，相关上市公司望持续得到关注。
公司：森霸传感：公司是热释电红外传感器龙头，是国内少数掌握热释电红外传感器核心材料的生产配方与工艺，并拥有自主知识产权的企业之一，市占率高达30%。此前收购美国阿尔法公司，进入微差压传感器市场，目前公司产品已在小米等智能家居产品上有所应用。每股资本公积及未分配利润相对较高。
奥普光电：公司从事的主要业务为光电测控仪器设备，光学材料等产品的研发。公司参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平。
汉威科技：是我国领先的智能传感器厂商，全资子公司炜盛科技是目前国内唯一能生产半导体类气体传感器的公司。
苏州固锝：旗下明皜传感为国内领先的传感器芯片厂商，已完成新一代三轴加速度传感器的市场投放。
2：农业种植，中央农村工作会议“剧透”明年“一号文件”重要内容。
亮点：据新华社消息，中央农村工作会议20日至21日在北京召开；会议分析了当前“三农”工作面临的形势和任务，围绕全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战，研究部署2020年“三农”工作；值得注意的是，会议讨论了《中G中Y、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见（讨论稿）》。
从此次会议召开的内容来看，抓好“三农”领域重点工作，补足小康社会“短板”将成为明年国家农村工作的重点内容，其中农村基础设施建设、推进农村集体产权制度等各项改革、保障粮食、生猪等农产品供给等方面或将成为重中之重。
另外，不出意外，此次大会讨论的《中G中Y、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见（讨论稿）》也将成为明年的“一号文件”。
按照以往的惯例，每年“一号文件”公布的时间大约都在1月底到2月之间（2019年为2月19日），而在公布前的一段时间内，农业股都会引起市场资金的持续关注，从今年来看，上述重点领域涉及的公司可能将成为市场格外关注的焦点。
公司：德生科技：公司的核心产品“德生宝便民服务终端”主要面对广大农村，致力于打通农村信息化服务的“最后一公里”；此外，公司在安徽、江苏等地建设的“扶贫驿站”、“基层社保卡用卡环境”等项目，得到了当地政府与村民的高度认可；据了解，目前德生科技通过“系统+服务”的方式助力政府部门，已累计通过社保卡发放惠民惠农财政补贴资金超过75亿元、服务覆盖人次超1800万，公司目前流通市值不到15亿，也有望成为农村信息化领域的小龙头之一，三季报显示公司还刚刚获摩根大通银行买入64万股；
大禹节水：公司为农业设施建设领域龙头之一，公司11月底曾公告拟募资6.38亿元投建“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目”、“现代农业运营服务和科技研发中心建设项目”；今年来，公司加快农业服务和农业科技战略转型步伐，其中智慧水务和农场服务业务实现较大突破，而随着明年农村补短板力度加强、基础设施建设加快，公司业绩也有望迎来加速释放；
北大荒：国内农业种植龙头之一，是我国目前规模、现代化水平最高的农业类上市公司和优质商品粮生产基地，公司控股股东北大荒集团今年年中还与阿里巴巴签订战略合作协议，双方将在云计算、大数据、电子商务、数字农业等领域开展深入合作，探索“数字+产业+商品”合作模式；另外，公司今年11月底还披露，出资参股北大荒区块链数字农业股份有限公司，未来随着改革的深入和我国农业现代化的提速，公司也有望继续成为农业科技领域的龙头之一。
3：地产，一线城市首现“松绑”，全行业6倍市盈率。
亮点：据中证报报道，广州12月20日对外宣布，将部分放松黄埔区的限购，这将是北京、上海、广州、深圳四个一线城市中，首个限购“松绑”的主城区。
资料显示，黄埔区已经是近期广州第三个部分放松限购政策的辖区，也是第一放松限购政策的主城区，在此之前，广州市南沙区和花都区相继出台相关政策。
事实上，今年以来，包括三亚、南京、上海临港等多地今年先后发布了人才购房政策，在“房住不炒”的大前提下，落实一城一策、因城施策的长效调控机制，将有利于房地产市场稳定，对于当地房企来说也是阶段性窗口机会。
行业角度来看，央行此前首次提出对房地产融资进行逆周期调节，目前重点房企19年预期市盈率仅6倍左右，在大消费等板块处于历史高位背景下，业绩确定性及高分红的房地产行业有望优势凸显；而龙头万科A、保利地产已走出一波主升浪，低位品种有望迎来脉冲行情。
公司：珠江实业：深耕广州的优质地产商，当前市净率仅1倍；具体房地产项目位于广州越秀区、黄埔区、从化区等，产品包括住宅、写字楼及商业物业等，此前销售面积超3万平方米。
香江控股：商贸流通为主业的广州优质开发商，同时聚焦粤港澳大湾区开发商业综合体。
亮点：据上证报12月20日报道，科技部近期组织了传感器产业专题闭门座谈会，邀请歌尔股份、上海微技术所工业研究院等数十家企业代表，研讨传感器相关的关键新材料和工艺趋势，探讨技术路线的规划，后面可能有更重磅的扶持政策。
12月12日，工信部规划司发布了《2019年工业强基重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和示范项目公示》，传感器是其中的重点之一。矽睿科技CEO孙臻认为，未来5至10年，会对中国经济和GDP产生最大影响的一个市场就是物联网，物联网市场将产生大量的定制需求，这将使传感器有更多的价值体现。
近年来，全球传感器市场一直保持快速增长，随着经济环境的持续好转，市场对传感器的需求将不断增多，到2017年全球传感器行业市场规模增长至1955亿美元，同比增长12.29%。初步测算2018年全球传感器行业市场规模将突破2000亿美元，达到2059亿美元左右，同比增长5.3%。近期工信部公告的“一条龙”政策，透露出国家相关部委对传感器扶持的信号，后面可能有更重磅的扶持政策，相关上市公司望持续得到关注。
公司：森霸传感：公司是热释电红外传感器龙头，是国内少数掌握热释电红外传感器核心材料的生产配方与工艺，并拥有自主知识产权的企业之一，市占率高达30%。此前收购美国阿尔法公司，进入微差压传感器市场，目前公司产品已在小米等智能家居产品上有所应用。每股资本公积及未分配利润相对较高。
奥普光电：公司从事的主要业务为光电测控仪器设备，光学材料等产品的研发。公司参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平。
汉威科技：是我国领先的智能传感器厂商，全资子公司炜盛科技是目前国内唯一能生产半导体类气体传感器的公司。
苏州固锝：旗下明皜传感为国内领先的传感器芯片厂商，已完成新一代三轴加速度传感器的市场投放。
2：农业种植，中央农村工作会议“剧透”明年“一号文件”重要内容。
亮点：据新华社消息，中央农村工作会议20日至21日在北京召开；会议分析了当前“三农”工作面临的形势和任务，围绕全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战，研究部署2020年“三农”工作；值得注意的是，会议讨论了《中G中Y、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见（讨论稿）》。
从此次会议召开的内容来看，抓好“三农”领域重点工作，补足小康社会“短板”将成为明年国家农村工作的重点内容，其中农村基础设施建设、推进农村集体产权制度等各项改革、保障粮食、生猪等农产品供给等方面或将成为重中之重。
另外，不出意外，此次大会讨论的《中G中Y、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见（讨论稿）》也将成为明年的“一号文件”。
按照以往的惯例，每年“一号文件”公布的时间大约都在1月底到2月之间（2019年为2月19日），而在公布前的一段时间内，农业股都会引起市场资金的持续关注，从今年来看，上述重点领域涉及的公司可能将成为市场格外关注的焦点。
公司：德生科技：公司的核心产品“德生宝便民服务终端”主要面对广大农村，致力于打通农村信息化服务的“最后一公里”；此外，公司在安徽、江苏等地建设的“扶贫驿站”、“基层社保卡用卡环境”等项目，得到了当地政府与村民的高度认可；据了解，目前德生科技通过“系统+服务”的方式助力政府部门，已累计通过社保卡发放惠民惠农财政补贴资金超过75亿元、服务覆盖人次超1800万，公司目前流通市值不到15亿，也有望成为农村信息化领域的小龙头之一，三季报显示公司还刚刚获摩根大通银行买入64万股；
大禹节水：公司为农业设施建设领域龙头之一，公司11月底曾公告拟募资6.38亿元投建“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目”、“现代农业运营服务和科技研发中心建设项目”；今年来，公司加快农业服务和农业科技战略转型步伐，其中智慧水务和农场服务业务实现较大突破，而随着明年农村补短板力度加强、基础设施建设加快，公司业绩也有望迎来加速释放；
北大荒：国内农业种植龙头之一，是我国目前规模、现代化水平最高的农业类上市公司和优质商品粮生产基地，公司控股股东北大荒集团今年年中还与阿里巴巴签订战略合作协议，双方将在云计算、大数据、电子商务、数字农业等领域开展深入合作，探索“数字+产业+商品”合作模式；另外，公司今年11月底还披露，出资参股北大荒区块链数字农业股份有限公司，未来随着改革的深入和我国农业现代化的提速，公司也有望继续成为农业科技领域的龙头之一。
3：地产，一线城市首现“松绑”，全行业6倍市盈率。
亮点：据中证报报道，广州12月20日对外宣布，将部分放松黄埔区的限购，这将是北京、上海、广州、深圳四个一线城市中，首个限购“松绑”的主城区。
资料显示，黄埔区已经是近期广州第三个部分放松限购政策的辖区，也是第一放松限购政策的主城区，在此之前，广州市南沙区和花都区相继出台相关政策。
事实上，今年以来，包括三亚、南京、上海临港等多地今年先后发布了人才购房政策，在“房住不炒”的大前提下，落实一城一策、因城施策的长效调控机制，将有利于房地产市场稳定，对于当地房企来说也是阶段性窗口机会。
行业角度来看，央行此前首次提出对房地产融资进行逆周期调节，目前重点房企19年预期市盈率仅6倍左右，在大消费等板块处于历史高位背景下，业绩确定性及高分红的房地产行业有望优势凸显；而龙头万科A、保利地产已走出一波主升浪，低位品种有望迎来脉冲行情。
公司：珠江实业：深耕广州的优质地产商，当前市净率仅1倍；具体房地产项目位于广州越秀区、黄埔区、从化区等，产品包括住宅、写字楼及商业物业等，此前销售面积超3万平方米。
香江控股：商贸流通为主业的广州优质开发商，同时聚焦粤港澳大湾区开发商业综合体。
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