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12.19板块精华研报（附股）
(2019-12-18 14:58:50)
1：军工，工信部突发文加持，船舶总装建造再提速。
亮点：近期，据新民晚报近日报道称，在2019年，人民海军新舰服役或下水依旧保持高速度，与此同时，一大批极具中国特色的新式海战武器首次亮相。
亮点：近期，据新民晚报近日报道称，在2019年，人民海军新舰服役或下水依旧保持高速度，与此同时，一大批极具中国特色的新式海战武器首次亮相。
此外，工信部科技司近日发布《船舶总装建造智能化标准体系建设指南》，并公开征求意见。将以全面推进数字化造船、实现关键环节和流程的智能化改造为重点，研究构建结构合理、界面清晰、重点突出、协调配套的船舶智能制造标准体系。
数字化、网络化、智能化正在日益成为未来制造业发展的主要趋势，世界主要造船国家纷纷加快智能制造步伐。船舶制造是典型的离散型生产，并具有行业特殊性，对数字化、网络化、智能化技术应用有着特殊要求。“南北船”的重组整合在今年落定，有利于提升国内造船企业的综合实力。无独有偶，韩国现代重工也在筹划收购大宇造船，造船业集中度有望持续提升。
公司：亚光科技：船艇业务屡获订单，军工电子业务保持高速增长。
海兰信：公司拥有齐全的相关资质，产品已应用到包括“辽宁舰”和我国首艘国产航母在内的各类舰船上。
亚星锚链：公司是世界锚链行业内最大的、专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业,是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。公司主要产品为船用锚链和附件海洋平台系泊链及其配套附件。公司产品60%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。
中国海防：是中船重工集团在电子信息产业板块的唯一整合平台；
2：稀土，缅甸又封关，上半年那次涨了70%。
亮点：据上海有色网17日消息，目前缅甸至中国的离子型稀土矿进口关口再次关停，缅甸方面或将无限期延迟封关时间，直至整改规范。
此次为缅甸方面进行的封关举措，封关主因或为缅甸政府认为中国企业在缅甸地区没有合法的采矿证，盗采盗挖对当地环境造成破坏，并引发了一些国际事件。
回顾历史，缅甸方面禁止稀土出口事件从2018年底开始发酵，去年11月3日开始，云南腾冲海关闭关，缅甸所有资源类商品无法进口到中国，具体闭关原因不明，通关时间未知。随着缅甸稀土封关，国内稀土价格迎来了价位的反弹。以氧化镝和氧化铽为首的中重稀土价格经历了大幅的波段式上涨，氧化铽从低位2900元/千克左右涨到4200元/千克附近，涨幅高达45%。氧化镝从1150元/千克左右涨到高位2000元/千克附近，涨幅超过70%。2019年9月中下旬，离子型稀土矿进口关口再次开启，市场对后事中重稀土价格上涨信心动摇，镝铽价格承压下行。
此次自缅甸进口的离子型稀土矿进口关口再度关闭且目前再次开放时间未有定论，预计后续中重稀土产品价格或将继续大幅上涨，但临近年底，产业链商家部分存在资金压力，市场需求对价格大涨的支撑动能有限，预计短期中重稀土产品涨幅有限，年后存在大幅上涨的可能。
公司：正海磁材：公司在先进的三大核心技术ZHOFP、TOPS、THRED及众多专有技术的保障下，生产出了具有低重稀土、低失重、高一致性等高性能钕铁硼永磁材料，此外公司还打入汽车EPS用电机市场，公司第三季度实现收入4.47亿，为历史同期最高水平，主要受新能源汽车汽车相关供给大幅增长影响。
盛和资源，目前公司通过托管德昌多金属矿采选厂、包销美国芒廷帕斯稀土精矿以及海南文盛生产的独居石（稀土矿的一种，含轻重稀土）掌握了一定数量的稀土矿资源。
3：网络安全，科技股又一新方向，我国再推工业互联网安全，开辟云安全新赛道。
亮点：据工信部官网17日消息，为贯彻落实《加强工业互联网安全工作的指导意见》，推动工业互联网安全责任落实，对工业互联网企业网络安全实施分类分级管理，提升工业互联网安全保障能力和水平，工信部研究起草了《工业互联网企业网络安全分类分级指南（试行）》（征求意见稿），现向社会公开征求意见。
监管合规需求以及IT场景扩容两方面驱动因素叠加，使得网络安全行业正进入一个新的快速发展期；新的场景与新的监管需求相辅相成，等保2.0相关章条增加云计算、移动互联、大数据等相关内容，也正成为网络安全细分行业中增速最快的细分赛道；预计2021年国内云安全市场规模有望达到116亿元，2019-2021年平均增速45%。
公司：安恒信息：科创板网络安全明星公司，公司产品涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全等领域，公司此前表示旗下安恒堡垒机与华为TaiShan 200完成了兼容性测试。
启明星辰：主营安全网关、数据安全、安全检测等业务；
迪普科技：主营网络安全和基础网络产品。
数字化、网络化、智能化正在日益成为未来制造业发展的主要趋势，世界主要造船国家纷纷加快智能制造步伐。船舶制造是典型的离散型生产，并具有行业特殊性，对数字化、网络化、智能化技术应用有着特殊要求。“南北船”的重组整合在今年落定，有利于提升国内造船企业的综合实力。无独有偶，韩国现代重工也在筹划收购大宇造船，造船业集中度有望持续提升。
公司：亚光科技：船艇业务屡获订单，军工电子业务保持高速增长。
海兰信：公司拥有齐全的相关资质，产品已应用到包括“辽宁舰”和我国首艘国产航母在内的各类舰船上。
亚星锚链：公司是世界锚链行业内最大的、专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业,是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。公司主要产品为船用锚链和附件海洋平台系泊链及其配套附件。公司产品60%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。
中国海防：是中船重工集团在电子信息产业板块的唯一整合平台；
2：稀土，缅甸又封关，上半年那次涨了70%。
亮点：据上海有色网17日消息，目前缅甸至中国的离子型稀土矿进口关口再次关停，缅甸方面或将无限期延迟封关时间，直至整改规范。
此次为缅甸方面进行的封关举措，封关主因或为缅甸政府认为中国企业在缅甸地区没有合法的采矿证，盗采盗挖对当地环境造成破坏，并引发了一些国际事件。
回顾历史，缅甸方面禁止稀土出口事件从2018年底开始发酵，去年11月3日开始，云南腾冲海关闭关，缅甸所有资源类商品无法进口到中国，具体闭关原因不明，通关时间未知。随着缅甸稀土封关，国内稀土价格迎来了价位的反弹。以氧化镝和氧化铽为首的中重稀土价格经历了大幅的波段式上涨，氧化铽从低位2900元/千克左右涨到4200元/千克附近，涨幅高达45%。氧化镝从1150元/千克左右涨到高位2000元/千克附近，涨幅超过70%。2019年9月中下旬，离子型稀土矿进口关口再次开启，市场对后事中重稀土价格上涨信心动摇，镝铽价格承压下行。
此次自缅甸进口的离子型稀土矿进口关口再度关闭且目前再次开放时间未有定论，预计后续中重稀土产品价格或将继续大幅上涨，但临近年底，产业链商家部分存在资金压力，市场需求对价格大涨的支撑动能有限，预计短期中重稀土产品涨幅有限，年后存在大幅上涨的可能。
公司：正海磁材：公司在先进的三大核心技术ZHOFP、TOPS、THRED及众多专有技术的保障下，生产出了具有低重稀土、低失重、高一致性等高性能钕铁硼永磁材料，此外公司还打入汽车EPS用电机市场，公司第三季度实现收入4.47亿，为历史同期最高水平，主要受新能源汽车汽车相关供给大幅增长影响。
盛和资源，目前公司通过托管德昌多金属矿采选厂、包销美国芒廷帕斯稀土精矿以及海南文盛生产的独居石（稀土矿的一种，含轻重稀土）掌握了一定数量的稀土矿资源。
3：网络安全，科技股又一新方向，我国再推工业互联网安全，开辟云安全新赛道。
亮点：据工信部官网17日消息，为贯彻落实《加强工业互联网安全工作的指导意见》，推动工业互联网安全责任落实，对工业互联网企业网络安全实施分类分级管理，提升工业互联网安全保障能力和水平，工信部研究起草了《工业互联网企业网络安全分类分级指南（试行）》（征求意见稿），现向社会公开征求意见。
监管合规需求以及IT场景扩容两方面驱动因素叠加，使得网络安全行业正进入一个新的快速发展期；新的场景与新的监管需求相辅相成，等保2.0相关章条增加云计算、移动互联、大数据等相关内容，也正成为网络安全细分行业中增速最快的细分赛道；预计2021年国内云安全市场规模有望达到116亿元，2019-2021年平均增速45%。
公司：安恒信息：科创板网络安全明星公司，公司产品涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全等领域，公司此前表示旗下安恒堡垒机与华为Tai
启明星辰：主营安全网关、数据安全、安全检测等业务；
迪普科技：主营网络安全和基础网络产品。
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