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9.15板块精华研报（附股）
(2019-09-12 14:50:16)
1：北斗导航，北斗导航又一重磅大会召开，成5G核心支持产业之一，两龙头刚刚签约华为。
亮点：近两日，中国卫星导航与位置服务第八届年会暨中国北斗应用大会在河南省郑州市举行。北斗导航总设计师杨长风表示，北斗将与互联网、物联网、5G、大数据深度融合，塑造形成基准统一、覆盖无缝、安全可信、便捷高效的北斗综合导航定位授时体系。
北斗卫星导航系统作为全球四大卫星导航的核心供应商，从2017年底开始，进入了超高密度发射。目前，北斗系统正式向全球提供RNSS服务，在轨卫星共39颗。今年还将再发射5-7颗，明年再发射2-4颗卫星后，北斗全球系统建设将全面完成。
此前据日经中文网8月20日报道称，据统计显示，在全球130个国家，北斗卫星的可见星数已经超过了GPS；此外，全球的主要半导体厂商正在稳步推进支持中国北斗系统。机构预计，到2020年，北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元，年复合增长率超过20%。
公司：中海达：公司作为北斗+精准位置应用整体解决方案提供商行业领导者，核心业务北斗+精准定位装备的销售收入增速较快。此外，公司近期披露子公司还与华为签约“华为UWB手机无线防盗器项目”。
振芯科技：公司在北斗应用领域已构建了“元器件-终端-系统及运营”的完整产业链。公司是航空、船舶等大型客机工业企业的电子元器件配套定点单位，有望受益于近期“国产航母下水”的预期。
2：炭黑，炭黑巨头宣布大涨15%，这个汽车行业上游的化工小品种要打“翻身仗”。
亮点：据行业媒体9月12日报道，近日，卡博特公司宣布，将提高全球其炭黑产品的价格。据悉，这次价格上涨的开始时间，为今年10月1日，上涨幅度为5％-15％。
卡博特公司表示，由于原材料、运营、环保和运输成本不断上升，价格上涨已成为必然。
事实上，今年下半年，除卡博特公司外，博拉炭黑、东海炭素等炭黑企业也相继宣布了涨价信息。
另一方面，中国橡胶工业协会炭黑分会7月30日发布《炭黑行业自律倡议书》，提议各企业应自觉限产，限产幅度根据市场需求，在原有产量基础上限产10%-20%。
在供给侧改革叠加环保趋严背景下，国内炭黑产能收缩显著。在需求方面，短期内下游轮胎行业产出增速随着汽车产销量下滑仍在探底，但中长期来看国内汽车保有量有望继续增长，炭黑需求仍有一定的提升空间。随着炭黑生产成本上升，国际炭黑巨头宣布涨价，加之国内炭黑企业限产，在双重刺激下，炭黑价格有望持续上涨。
公司：黑猫股份：公司是炭黑龙头企业，公司目前在全国煤焦油主要产地均设有分厂，配套煤焦油深加工，具备完整的资源综合利用产业链，成本优势显著。公司炭黑营收占比超85%。
永东股份：公司拥有“煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电”的产业链条，目前炭黑产能24 万吨/年，此外公司可转债募集资金投资项目建成投产后，将形成 60 万吨/年煤焦油加工能力配套 32 万吨炭黑生产能力。
3：大基建，各地重大项目近期集中开工，机构豪言政策出现积极转向，大基建空间再次开启。
亮点：据上证报9月11日报道称，据不完全统计，最近半个月，贵州、四川、河北、山东、河南、福建等多地重大项目集中上马，涉及总投资规模超过万亿元。
从各地披露信息来看，此次地方集中开工的项目多为产业项目和基建项目。产业项目多集中在新兴产业领域，突出了投资强度大、科技含量高、产业链联系紧密等特点。
多位分析人士表示，随着稳投资政策实施，重大项目集中开工，四季度基建投资增速有望回升。本栏认为，国家政策已出现重大积极转向，目前基建行业估值已经非常接近2014年中期创下的历史底部，且龙头企业业绩普遍增长。
公司：中国建筑：是基建工程建设龙头央企，在房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资、勘察设计等领域居行业领先地位。
苏交科：公司是建筑设计领域龙头，业务涉及公路、市政、水运、铁路、城市轨道、环境、航空和水利、建筑、电力等行业。
北新路桥：是新疆规模最大、实力最强的大型公路工程施工企业，西部地区公路工程施工行业前列并积极拓展中亚等地工程项目。公司拥有公路工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级等资质。公司现有先进的大型公路施工设备695台（套），年施工能力20亿左右。
中国铁建：主营建筑工程承包、勘察设计及咨询、物流贸易、工业制造、房地产开发，公司作为中国乃至全球最大的、提供一站式服务的基础设施建设企业。
亮点：近两日，中国卫星导航与位置服务第八届年会暨中国北斗应用大会在河南省郑州市举行。北斗导航总设计师杨长风表示，北斗将与互联网、物联网、5G、大数据深度融合，塑造形成基准统一、覆盖无缝、安全可信、便捷高效的北斗综合导航定位授时体系。
北斗卫星导航系统作为全球四大卫星导航的核心供应商，从2017年底开始，进入了超高密度发射。目前，北斗系统正式向全球提供RNSS服务，在轨卫星共39颗。今年还将再发射5-7颗，明年再发射2-4颗卫星后，北斗全球系统建设将全面完成。
此前据日经中文网8月20日报道称，据统计显示，在全球130个国家，北斗卫星的可见星数已经超过了GPS；此外，全球的主要半导体厂商正在稳步推进支持中国北斗系统。机构预计，到2020年，北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元，年复合增长率超过20%。
公司：中海达：公司作为北斗+精准位置应用整体解决方案提供商行业领导者，核心业务北斗+精准定位装备的销售收入增速较快。此外，公司近期披露子公司还与华为签约“华为UWB手机无线防盗器项目”。
振芯科技：公司在北斗应用领域已构建了“元器件-终端-系统及运营”的完整产业链。公司是航空、船舶等大型客机工业企业的电子元器件配套定点单位，有望受益于近期“国产航母下水”的预期。
2：炭黑，炭黑巨头宣布大涨15%，这个汽车行业上游的化工小品种要打“翻身仗”。
亮点：据行业媒体9月12日报道，近日，卡博特公司宣布，将提高全球其炭黑产品的价格。据悉，这次价格上涨的开始时间，为今年10月1日，上涨幅度为5％-15％。
卡博特公司表示，由于原材料、运营、环保和运输成本不断上升，价格上涨已成为必然。
事实上，今年下半年，除卡博特公司外，博拉炭黑、东海炭素等炭黑企业也相继宣布了涨价信息。
另一方面，中国橡胶工业协会炭黑分会7月30日发布《炭黑行业自律倡议书》，提议各企业应自觉限产，限产幅度根据市场需求，在原有产量基础上限产10%-20%。
在供给侧改革叠加环保趋严背景下，国内炭黑产能收缩显著。在需求方面，短期内下游轮胎行业产出增速随着汽车产销量下滑仍在探底，但中长期来看国内汽车保有量有望继续增长，炭黑需求仍有一定的提升空间。随着炭黑生产成本上升，国际炭黑巨头宣布涨价，加之国内炭黑企业限产，在双重刺激下，炭黑价格有望持续上涨。
公司：黑猫股份：公司是炭黑龙头企业，公司目前在全国煤焦油主要产地均设有分厂，配套煤焦油深加工，具备完整的资源综合利用产业链，成本优势显著。公司炭黑营收占比超85%。
永东股份：公司拥有“煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电”的产业链条，目前炭黑产能
3：大基建，各地重大项目近期集中开工，机构豪言政策出现积极转向，大基建空间再次开启。
亮点：据上证报9月11日报道称，据不完全统计，最近半个月，贵州、四川、河北、山东、河南、福建等多地重大项目集中上马，涉及总投资规模超过万亿元。
从各地披露信息来看，此次地方集中开工的项目多为产业项目和基建项目。产业项目多集中在新兴产业领域，突出了投资强度大、科技含量高、产业链联系紧密等特点。
多位分析人士表示，随着稳投资政策实施，重大项目集中开工，四季度基建投资增速有望回升。本栏认为，国家政策已出现重大积极转向，目前基建行业估值已经非常接近2014年中期创下的历史底部，且龙头企业业绩普遍增长。
公司：中国建筑：是基建工程建设龙头央企，在房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资、勘察设计等领域居行业领先地位。
苏交科：公司是建筑设计领域龙头，业务涉及公路、市政、水运、铁路、城市轨道、环境、航空和水利、建筑、电力等行业。
北新路桥：是新疆规模最大、实力最强的大型公路工程施工企业，西部地区公路工程施工行业前列并积极拓展中亚等地工程项目。公司拥有公路工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级等资质。公司现有先进的大型公路施工设备695台（套），年施工能力20亿左右。
中国铁建：主营建筑工程承包、勘察设计及咨询、物流贸易、工业制造、房地产开发，公司作为中国乃至全球最大的、提供一站式服务的基础设施建设企业。
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