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7.5板块精华研报（附股）
(2019-07-04 17:00:49)
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杂谈 |
1：房地产，蕴藏很大的增长空间。
消息：住建部近日在政策吹风会上表示，下一步将积极创新城镇老旧小区改造投融资机制，包括探索金融以可持续方式加大支持力度，运用市场化方式吸引社会力量参与等，推动建立小区后续长效管理机制。
点评：结合年初住建部的规划，《物业服务导则》有望制定出台，将规范房屋共用部位管理、共用设施设备运行养护、公共秩序维护等服务行为，不断提高物业服务水平。
消息：住建部近日在政策吹风会上表示，下一步将积极创新城镇老旧小区改造投融资机制，包括探索金融以可持续方式加大支持力度，运用市场化方式吸引社会力量参与等，推动建立小区后续长效管理机制。
点评：结合年初住建部的规划，《物业服务导则》有望制定出台，将规范房屋共用部位管理、共用设施设备运行养护、公共秩序维护等服务行为，不断提高物业服务水平。
所谓老旧小区，是指始建于上世纪80年代后期，国家开始进行综合性房地产开发以前建成的普通住宅小区。这些小区由于缺乏物业和配套生活服务设施，普遍面临停车难、设施落后、环境脏乱差等问题，直接影响到居民的居住感受。
传统的住房开发时代已经过去，从增量迈向存量市场的过程中，随之而来的是运营配套服务、存量资产价值再造等物业服务的大势崛起。自2014年彩生活在香港上市以来，碧桂园、中海、保利等大型房企纷纷瞄准中国房地产后市场的巨大潜力，相继分拆旗下物业服务资产向“轻资产”运营模式转型。
测算，即使不考虑未来物业管理的提价，仅依靠住宅及商业、办公面积的自然增长，预计2021年国内物业服务市场规模将达到9481亿元，2030年将达到1.35万亿元，相比当前行业规模存在两倍以上的成长空间。
公司：南都物业：A股物业第一股，拥有20年物业管理经验
中航善达：中航系旗下地产商，拥有物业业务，以“中航城”为核心品牌的城市综合体为产品线主体，包含业态有购物中心、写字楼、精品公寓、高尚住宅。
2：航运，BDI指数发出翻倍信号，行业集中度加速提升，A股这2家龙头公司有望迎来业绩反转。
消息：7月2日，波罗的海干散货指数（BDI）上涨4.71%，达到1446点的年内新高。较2月份的最低点累计涨幅143%。
点评：在A股历史上的几轮牛市中，BDI指数的同期涨幅均为4倍左右。今年以来，BDI指数的反弹幅度一度接近翻倍。
浪子认为，全球集运行业的周期底部可能已在2016年前后出现，在经历了一轮并购潮之后，前20大班轮公司仅剩12家，行业集中度明显提升。今年集装箱船的在建订单占比处于历史新低，后续交付量下降，运力增速将持续回落。油运方面，美国正在成为重要的原油出口国，2018年原油出口量同比增逾七成。而从美国到东亚地区的运距几乎相当于从中东到东亚的3倍，油运市场需求有望出现趋势性增长。
另外进入7月，传统航运旺季即将到来，新增需求将逐步释放。供给方面，航运运力交付减缓，浪子预计1年内新增订单难有实质性回升。随着行业供需关系的改善，运价中枢有望持续上行，航运行业有望迎来复苏。
公司：中远海特：公司为央企，实控人是中国远洋海运集团；主营特种船运输业务；运输范围辐射全球，航线包括远东至地中海、欧洲、波斯湾、美洲等；经营管理半潜船、多用途船、重吊船等各类型船舶100多艘近300万载重吨。
中远海能：注册地位于上海市洋山保税港区，公司为央企，实控人是中国远洋海运集团；主营业务为中国沿海地区和全球的成品油及原油运输，中国进口液化天然气运输；油轮船队规模全球排名第一。
中国外运：中国外运货运代理业务主要包含海运代理，空运代理和船舶代理。中国外运是世界领先的海运代理服务商之一，是中国最大的货运代理公司，年处理海运集装箱量达1,000多万标准箱。利用遍布全球的服务网络，集团能提供从中国各主要口岸到全球主要贸易国家和地区的全程供应链物流服务。
皖通科技：研制了集装箱码头堆场自动化解决方案、智能闸口解决方案、智能理货解决方案。
3：超清视频，行业规模超4万亿，4K将成主流，超高清视频成5G商用先锋。
消息：据媒体报道，超高清视频或将成为5G率先商用的领域，正迎来央地及企业密集规划。
此外，中国电子商会发布《2019年1月份-6月份中国彩电消费及下半年趋势预测报告》显示，2019年上半年国内彩电消费2200万台，其中4K超高清电视消费占比达到70%，预计年底消费占比将超过80%，进入全面普及阶段。报告指出，中国超高清产业链已经实现了从硬件到软件的逐步成熟，预计2019年底，4K超高清电视消费占比将达80%，有望取代2K电视，进入了全民4K阶段。
点评：据悉，广东、北京、上海、湖南、深圳等9省市近来密集发布产业发展行动计划和相关措施，其中7省市到2022年目标产业规模共计将超2万亿元。根据测算，预计2022年我国超高清视频产品生产制造和服务直接销售收入将超过2.5万亿元，加上各行业的应用，总体有望形成约4万亿元的市场规模。
公司：中视传媒：公司是中央电视台控股公司，公司拥有国际一流的全套先进的影视前后期制作设备及专业的技术力量和制作团队,是集策划、拍摄、制作、包装于一体的高端专业影视制作公司,全面支持影视节目的前、后期全流程业务以及高清数字电影及超高清节目的制作及运营。
贵广网络：公司着力构建“一云、双网、三用”的智慧广电新体系，通过建设智慧广电实现转型发展，推动智慧广电（贵州）综合试验区建设，同时推广支持 TVOS 智能电视操作系统、AVS2 标准解码以及高动态范围和三维声标准 4K 超高清智能机顶盒，推动 4K 业务发展。
创维数字：是中国超高清视频产业联盟的发起成员之一，公司控股股东是央视4K超高清频道独家合作伙伴，公司智能合子终端产品支持4K、超高清、VR等功能。
数码科技：是国内领先的数字电视软件及系统设备提供商，拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术。
4：ETC，大单来了！智慧交通第一个大风口迎来真金白银轰炸，除了前期连板妖股，这两大寡头要重视。
消息：A股上市公司金溢科技3日公告，预中标江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目，中标金额2.77亿元，占18年营收的45.86%。公司表示，合同的履行将会对公司本年度的收入和利润增长产生重要积极影响。
明确政策举措力争今年底前基本取消全国高速公路省界收费站，便利群众出行提高物流效率。6月4日，发改委、交通运输部印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》。通知指出，到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，ETC车道成为主要收费车道，货车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上，所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式，显著提升高速公路不停车收费服务水平。此次金溢科技中标大单，显示ETC市场需求正在加速释放。
点评：ETC行业集中度高，金溢科技等三家公司占据了近80%的市场份额。由于ETC行业存在进入壁垒：资质要求高、客户粘性强，文件要求年底前要求出台车载标准，标准往往由领军者主导，判断未来市场格局将是强者恒强。此外，预计未来将基于我国自主的北斗导航卫星定位和5G通信技术，实现快速通行、车路协同和智能驾驶。ETC设备将成为车联网最重要的入口。
公司：除公告中标消息的金溢科技外，华铭智能：拟8.65亿元收购聚利科技100%股份；聚利科技主营业务为ETC系列产品以及出租车车载产品的研发、生产和销售。
万集科技：公司专业从事智能交通系统(ITS)技术研发、产品制造、技术服务，在智能交通信息采集与处理行业取得了领先的市场地位；公司ETC主要产品有高速公路不停车收费系统，多车道自由流电子收费系统、货车ETC、智能OBU、ETC停车系统等。
千方科技：ETC产品线齐全，包括OBU，RSU等产品种类，目前已在全国二十多个省份广泛应用。
传统的住房开发时代已经过去，从增量迈向存量市场的过程中，随之而来的是运营配套服务、存量资产价值再造等物业服务的大势崛起。自2014年彩生活在香港上市以来，碧桂园、中海、保利等大型房企纷纷瞄准中国房地产后市场的巨大潜力，相继分拆旗下物业服务资产向“轻资产”运营模式转型。
测算，即使不考虑未来物业管理的提价，仅依靠住宅及商业、办公面积的自然增长，预计2021年国内物业服务市场规模将达到9481亿元，2030年将达到1.35万亿元，相比当前行业规模存在两倍以上的成长空间。
公司：南都物业：A股物业第一股，拥有20年物业管理经验
中航善达：中航系旗下地产商，拥有物业业务，以“中航城”为核心品牌的城市综合体为产品线主体，包含业态有购物中心、写字楼、精品公寓、高尚住宅。
2：航运，BDI指数发出翻倍信号，行业集中度加速提升，A股这2家龙头公司有望迎来业绩反转。
消息：7月2日，波罗的海干散货指数（BDI）上涨4.71%，达到1446点的年内新高。较2月份的最低点累计涨幅143%。
点评：在A股历史上的几轮牛市中，BDI指数的同期涨幅均为4倍左右。今年以来，BDI指数的反弹幅度一度接近翻倍。
浪子认为，全球集运行业的周期底部可能已在2016年前后出现，在经历了一轮并购潮之后，前20大班轮公司仅剩12家，行业集中度明显提升。今年集装箱船的在建订单占比处于历史新低，后续交付量下降，运力增速将持续回落。油运方面，美国正在成为重要的原油出口国，2018年原油出口量同比增逾七成。而从美国到东亚地区的运距几乎相当于从中东到东亚的3倍，油运市场需求有望出现趋势性增长。
另外进入7月，传统航运旺季即将到来，新增需求将逐步释放。供给方面，航运运力交付减缓，浪子预计1年内新增订单难有实质性回升。随着行业供需关系的改善，运价中枢有望持续上行，航运行业有望迎来复苏。
公司：中远海特：公司为央企，实控人是中国远洋海运集团；主营特种船运输业务；运输范围辐射全球，航线包括远东至地中海、欧洲、波斯湾、美洲等；经营管理半潜船、多用途船、重吊船等各类型船舶100多艘近300万载重吨。
中远海能：注册地位于上海市洋山保税港区，公司为央企，实控人是中国远洋海运集团；主营业务为中国沿海地区和全球的成品油及原油运输，中国进口液化天然气运输；油轮船队规模全球排名第一。
中国外运：中国外运货运代理业务主要包含海运代理，空运代理和船舶代理。中国外运是世界领先的海运代理服务商之一，是中国最大的货运代理公司，年处理海运集装箱量达1,000多万标准箱。利用遍布全球的服务网络，集团能提供从中国各主要口岸到全球主要贸易国家和地区的全程供应链物流服务。
皖通科技：研制了集装箱码头堆场自动化解决方案、智能闸口解决方案、智能理货解决方案。
3：超清视频，行业规模超4万亿，4K将成主流，超高清视频成5G商用先锋。
消息：据媒体报道，超高清视频或将成为5G率先商用的领域，正迎来央地及企业密集规划。
此外，中国电子商会发布《2019年1月份-6月份中国彩电消费及下半年趋势预测报告》显示，2019年上半年国内彩电消费2200万台，其中4K超高清电视消费占比达到70%，预计年底消费占比将超过80%，进入全面普及阶段。报告指出，中国超高清产业链已经实现了从硬件到软件的逐步成熟，预计2019年底，4K超高清电视消费占比将达80%，有望取代2K电视，进入了全民4K阶段。
点评：据悉，广东、北京、上海、湖南、深圳等9省市近来密集发布产业发展行动计划和相关措施，其中7省市到2022年目标产业规模共计将超2万亿元。根据测算，预计2022年我国超高清视频产品生产制造和服务直接销售收入将超过2.5万亿元，加上各行业的应用，总体有望形成约4万亿元的市场规模。
公司：中视传媒：公司是中央电视台控股公司，公司拥有国际一流的全套先进的影视前后期制作设备及专业的技术力量和制作团队,是集策划、拍摄、制作、包装于一体的高端专业影视制作公司,全面支持影视节目的前、后期全流程业务以及高清数字电影及超高清节目的制作及运营。
贵广网络：公司着力构建“一云、双网、三用”的智慧广电新体系，通过建设智慧广电实现转型发展，推动智慧广电（贵州）综合试验
创维数字：是中国超高清视频产业联盟的发起成员之一，公司控股股东是央视4K超高清频道独家合作伙伴，公司智能合子终端产品支持4K、超高清、VR等功能。
数码科技：是国内领先的数字电视软件及系统设备提供商，拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术。
4：ETC，大单来了！智慧交通第一个大风口迎来真金白银轰炸，除了前期连板妖股，这两大寡头要重视。
消息：A股上市公司金溢科技3日公告，预中标江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目，中标金额2.77亿元，占18年营收的45.86%。公司表示，合同的履行将会对公司本年度的收入和利润增长产生重要积极影响。
明确政策举措力争今年底前基本取消全国高速公路省界收费站，便利群众出行提高物流效率。6月4日，发改委、交通运输部印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》。通知指出，到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，ETC车道成为主要收费车道，货车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上，所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式，显著提升高速公路不停车收费服务水平。此次金溢科技中标大单，显示ETC市场需求正在加速释放。
点评：ETC行业集中度高，金溢科技等三家公司占据了近80%的市场份额。由于ETC行业存在进入壁垒：资质要求高、客户粘性强，文件要求年底前要求出台车载标准，标准往往由领军者主导，判断未来市场格局将是强者恒强。此外，预计未来将基于我国自主的北斗导航卫星定位和5G通信技术，实现快速通行、车路协同和智能驾驶。ETC设备将成为车联网最重要的入口。
公司：除公告中标消息的金溢科技外，
万集科技：公司专业从事智能交通系统(ITS)技术研发、产品制造、技术服务，在智能交通信息采集与处理行业取得了领先的市场地位；公司ETC主要产品有高速公路不停车收费系统，多车道自由流电子收费系统、货车ETC、智能OBU、ETC停车系统等。
千方科技：ETC产品线齐全，包括OBU，RSU等产品种类，目前已在全国二十多个省份广泛应用。
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