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6.27板块精华研报（附股）
(2019-06-26 14:46:51) 1：华为产业链，5G牌照落地后又一突破进展！华为拿到关键“准生证”。
消息：据华为终端官微显示，华为Mate20X获得中国首张5G终端电信设备进网许可证。此外，在华为5G is ON峰会上，华为常务董事、运营商BG总裁丁耘表示，除了中国四大运营商的合同以外，华为已经在全球获得50个5G商用合同，全球2/3已发布5G商用网络由华为部署。
点评：资料显示，此款Mate20 X 5G版搭载5G多模终端芯片巴龙5000，这是全球首款单芯多模5G基带，基于7nm工艺制程打造，不仅支持5G SA独立及NSA费独立组网，还支持此前的2G-4G网络。
消息：据华为终端官微显示，华为Mate20
点评：资料显示，此款Mate
浪子认为，在5G商业化的道路上，手机作为普及率最高的终端产品，在技术更迭的路上一路领先。在年初的世界移动通信大会（MWC 2019）上，手机终端品牌商就迫不及待集中发布5G手机，工信部也在6月发布的《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》提出，鼓励5G手机研制和上市销售。
未来随着5G商用的全面加速，手机产业有望迎来新一轮换机潮。而华为产业链有望拔得头筹。
公司：因赛集团：最新开板新股，主营品牌管理等营销服务，深度参与了华为每一款Mate系列旗舰产品的上市整合营销传播（包括Mate8、Mate9、Mate10、Mate20）。此外，公司第二大客户为腾讯。
飞荣达：提供华为手机石墨及石墨烯产品，同时公司具备较为完善的5G基站天线制造布局，短期内有望受益于国内5G基站建设潮。
2：乳业，监管总局再出招！婴儿奶粉一月迎两大催化。
消息：26日消息，国家市场监督管理总局对《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。修订进一步严格配方注册。要求申请人应具有完整生产工艺；明确7种不予注册的情形；进一步加大违规惩罚力度，明确将申请人被列入严重违法失信企业名单的纳入不予受理、不予注册的情形，加严“涂改、倒卖、出租、出借、转让”婴配注册证书的惩罚措施。
领导提出，用“四个最严”确保广大人民群众“舌尖上的安全”。《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》自2016年10月1日实施以来，受到境内外的高度关注，配方注册实施过程中，如何严格配方注册、明确不予许可情形，均需明确完善。此次修订征求意见稿出台，显示了婴幼儿配方乳粉监管工作将进一步加强。
点评：根据尼尔森发布的《2018年中国婴幼儿配方奶粉市场环境洞察》报告披露，国货奶粉市场份额从2017年的40.7%上升至18年的43.7%。浪子认为，随着国产奶粉美誉度的逐渐恢复，未来3年国产奶粉的市场占有率必将更上一个台阶。6月初，国家发改委等七部委印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》，力促国产婴幼儿配方乳粉提升市场份额、做强国产乳业。多重利好催化下，相关板块有望获得市场关注。
公司：贝因美：国内奶粉龙头，奶粉业务营收占比95%左右；4款产品12个配方获得首批注册；2017年奶粉产量2.31万吨。
新乳业：西南地区乳业黑马，主要从事乳制品及乳饮料的研发、生产和销售，主营产品涵盖了低温产品、常温产品和奶粉产品三大类别；2017年营收44.22亿元。
天润乳业：新疆最大规模乳企，产品构成中60-70%为低温酸奶，核心单品为爱克林酸奶；2017年共实现乳制品销售13.74万吨；收购新疆天澳牧业有限公司后，实现奶源自给自足。
3：苹果产业链，突发！收购百度前科学家的公司，苹果铁了心要搞汽车。
消息：据外媒6月26日报道，苹果确认收购自动驾驶公司Drive.ai，收购金额未披露。
点评：Drive.ai成立于2015年，其致力于借助人工智能技术来创造自动驾驶方案。该公司目前的所有者为前百度首席科学家、美籍华人吴恩达，同时，其妻子Carol
Drive.ai目前正在测试自动驾驶往返通勤车辆，这种车辆可以按特定路线运送乘客，运作方式类似于公交。此前在2018年5月，Drive.ai还宣布，将在当年7月份在美国得克萨斯州Frisco启动无人驾驶叫车接送服务。在项目初始阶段，车上将会有安全驾驶员坐在驾驶座上，全程监控车辆的运行。
本月初媒体曾报道称苹果寻求收购Drive.ai以获得后者的工程人才，从而推动自己开发的自动驾驶汽车系统向前发展。对于苹果的自动驾驶布局，CNBC曾援引Roth
公司：中联重科：公司曾与吴恩达教授的人工智能公司Landing.AI签署战略合作协议，主要着眼于人工智能技术在农业机械方向的场景应用，标志着中联重科农机业务高起点跨入人工智能技术领域。
云海金属：公司是苹果的二级供应商，为一级供应商提供高性能铝合金棒材，同时供镁合金给特斯拉的一级供应商。
4：工业互联网，5G+工业互联网！新风口来了。
消息：工信部25日发布《工业互联网专项工作组2019年工作计划》，提出，进一步加快5G工业互联网频率使用规划研究，提出5G系统部分毫米波频段频率使用规划，研究制定工业互联网频率使用指导意见。加强军工工业互联网发展顶层设计，研究制定《数字军工行动计划》，促进大数据、物联网、区块链等新一代信息技术在军工领域应用。遴选一批工业互联网平台集成创新应用试点示范项目，加快平台应用推广。
此外，根据《计划》，今年还将完成中国工业互联网研究院的组建，召开工业互联网专项工作组和工业互联网战略咨询专家委员会第二次会议。
点评：如果5G时代消费领域的风口是无人驾驶、超高清视频、VR等领域，那在工业领域，5G赋能工业互联网一直被寄予厚望。据工信部和相关权威机构估计，在未来20年中，中国工业互联网发展至少可带来3万亿美元左右GDP增量，将为制造业升级和经济持续增长注入巨大的发展动力。而5G的加入对于信息传递速度要求高、容错性空间更小的工业制造领域尤其关键。
随着国家层面加快培育5G与工业互联网的融合创新与应用，5G工业应用场景在未来也将不断向制造业铺开，助推制造业转型升级，而这过程中产生的巨大设备需求也将给相关公司直接带来可观的受益。
公司：剑桥科技：公司主要产品有电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网产品及其解决方案，形成了工业物联网相关产品并开始拓展相关市场。2018年起，公司开始实施工业物联网边缘计算项目，部分关键生产设备运用了工业物联网技术、边缘计算、MES系统的互联互通。
秦川机床：公司基于机床主机业务，而延伸出的包含“数字化车间及系统集成，机床再制造及工厂服务，供应链整合及融资租赁”等高端服务产业。此外，公司还开发了多款面向军工行业的高端机床产品。
5：智能音箱，华为入局，智能音箱迎来所有科技巨头竞争，产业链爆发在即。
消息：据媒体报道，华为AI音箱mini在京东华为旗舰店悄然上架，并已开始预约，主打海量音乐、有问必答、家居控制、智能电话四大功能。
点评：此前亚马逊、谷歌、微软、苹果、三星等均介入了智能音箱领域，国内方面，百度、阿里等也推出了天猫精灵智能音箱。
智能音箱作为切入智能家居的新端口，吸引着众多品牌纷纷入局。数据显示，2019年第一季度，全球智能音箱销量达到了2070万台，而中国智能音箱的销量就达到了1060万台，同比增长近500%。全球权威市场调研机构Canalys预测，2019年全球智能音箱将突破2亿台，中国市场销量将达到5900万台的规模，产业链公司受益。
公司：国光电器：公司是国内音箱电声行业的龙头，是苹果智能音箱扬声器的主力供货商，具有先进的扬声器设计技术和生产工艺，公司股价去年跌幅高达7成，目前已经超跌。
全志科技：BAT智能音箱均搭载公司芯片；
北京君正：此前打入百度智能音箱产品线，首批芯片供货量百K级。
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