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4.15板块精华研报（附股）
(2019-04-12 14:56:54) 1：央企改革，一汽轿车置入一汽解放，三大汽车央企合并更进一步。
消息：4月11日晚间公告，一汽轿车以拥有的除财务公司、鑫安保险之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债作为置出资产，与一汽股份持有的实施部分资产调整后一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。
消息：4月11日晚间公告，一汽轿车以拥有的除财务公司、鑫安保险之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债作为置出资产，与一汽股份持有的实施部分资产调整后一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。
点评：在东风汽车集团零部件业务注入东风科技后，本次一汽解放注入一汽轿车，或预示着东风汽车集团、中国一汽集团、长安汽车集团，三大汽车央企集团改革已在路上。
事实上，在2018年10月，中国一汽就与国家开发银行、中国建设银行、中国工商银行等16家银行签署战略合作协议，各银行将给中国一汽意向性授信共计10150亿元。
事实上，在2018年10月，中国一汽就与国家开发银行、中国建设银行、中国工商银行等16家银行签署战略合作协议，各银行将给中国一汽意向性授信共计10150亿元。
考虑到三大汽车央企高管相互轮岗，签订战略合作架协议，以及联合成立T3出行联盟应对汽车行业新常态，预计三大集团合并概率较大，一汽轿车或成为三大央企商用车资产重组平台。作为三大集团中自主乘用车业务发展最好的长安汽车，或成为三大集团乘用车业务上市平台。
公司：启明信息：中国第一汽车集团公司旗下公司，主营从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务
长安汽车：中国兵器装备集团旗下，主营制造和销售汽车(含轿车)、制造汽车发动机系列产品。
富奥股份：一汽大众产业链核心标的，大股东为一汽集团。
2：海参，海参价格同比翻番，行业将迎三年上升周期。
消息：据农财宝典数据显示，新上市南方海参报价95元/斤，与上年同期的48元/斤相比接近翻倍，超出预期。受去年辽宁海参高温减产影响，辽宁海参养殖业损失产量占上年全国海参养殖总产量的33%，导致供给严重减少，北方海参产量短期内难以恢复。同时，海参库存急剧下滑，福建霞浦拉缸盐海参已由往年4000吨左右下降至目前的不足100吨。
点评：而海参养殖行业自2012年进入调整期至今已有6年时间，随着产能逐步出清，叠加海参3.5-4年生长周期，行业即将迎来两到三年的上升周期。
公司：好当家：海参养殖的一体化领军企业，海参苗全部自己自足，成本可控，价格是影响业绩的核心因素，随着行业反转，将迎来向上盈利周期。
獐子岛：国内最大的海珍品底播增养殖企业。11月初，獐子岛集团成立牡蛎事业部，称将要改变牡蛎散户粗放式养殖的现状，打造牡蛎产业链，布局全国消费终端。
3：燃料电池，工信部加码调研氢燃料电池企业，政策全面扶持，有望重演锂电池时代疯狂。
消息：工信部网站消息，工信部副部长辛国斌赴广东开展《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》编制调研，实地了解了国鸿氢能、佛山飞驰、爱德曼氢能装备、重塑科技等企业氢燃料电池汽车及关键零部件研发及产业化，以及云浮、佛山等市加氢站建设运营情况。在座谈会上听取上汽集团、广汽集团、宁德时代、潍柴动力等企业代表对《规划》的意见建议。
此外近日国家电网安徽综合能源服务公司执行董事兼总经理戴忠等一行来到明天氢能考察项目，其表示，明天氢能技术领先，发展前景广阔，双方将加强合作，打造中国第一个兆瓦级氢能源储能电站。
点评：氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一，广东佛山、云浮两地政府系统初步形成了包含氢燃料电池整车和关键零部件的产业体系，并在公交、物流等领域开展了小规模示范应用，此次获得工信部调研组专题考察和肯定，显示了国家对于氢燃料电池越来越重视的态度。
此前，《政府工作报告》专门提及加快加氢设施建设，财政部也表示正在研究支持燃料电池汽车和加快推广新能源公交车的政策措施。种种迹象显示，氢燃料电池正在成为新能源车的下一个风口，相关核心标的有望重现锂电池时代的疯狂表现。
公司：雪人股份：已与国家电投等央企建立氢能产业合作伙伴关系，与清华大学氢能与燃料电池团队建立战略合作关系。公司的氢燃料电池发动机、电堆、空压机、氢气循环泵等产品已与宇通客车、金龙集团、潍柴动力、江苏清能动力、武汉泰歌汽车等整车企业展开合作。
金通灵：在互动平台表示，公司在已研发的空气悬浮轴承离心鼓风机基础上，同外部专业机构联合开发出用于氢燃料电池的气浮轴承空压机，目前已完成首台样机试制工作。
凯龙股份：旗下合作企业格罗夫氢能公司即将在上海车展上展示首款氢能轿跑汽车。
4：半导体，跃居第二大半导体市场！国产芯片又迎重要催化。
消息：国际半导体产业协会11日公布报告指出，2018年全球半导体制造设备销售总金额达645亿美元，创下历史新高，比2017年的566.2亿美元增长14%，创历史新高水平。除了韩国连续第二年成为全球最大的半导体新设备市场。中国大陆取代中国台湾地区，以年增59%的速度排名第二。
点评：预计全球将于2020年前投产62座半导体晶圆厂，其中26座设于中国大陆。大陆市场的半导体设备需求愈发强劲，但大陆市场主要依赖进口，自给率不足，推动设备全面国产化的进程刻不容缓，国产设备将会迎来巨大的机遇。
此外，近一段时间以来，半导体产业链已有多家公司的科创板上市申请获得受理。浪子认为，在保荐机构重点推荐的几大科技创新领域中，半导体和集成电路排位第一。科创板能够为这些企业提供相对宽松的上市环境和便捷的融资渠道，有利于行业长足发展。
公司：晶盛机电：晶硅设备龙头，掌握半导体单晶硅生长炉制备技术，国内率先实现高端全自动单晶炉国产化的企业，客户覆盖了国内主要的半导体硅片厂商。
北方华创：国产设备龙头，在芯片国产化战略处领先地位；14nm等离子硅刻蚀机已交付客户，28nmHardmaskPVD、Al-PadPVD设备已率先进入国际供应链体系；在先进封装领域，PVD机台是全球前三CIS封装企业首选。
长川科技：国内领先的集成电路测试设备厂商，主要产品集成电路测试机和分选机；产品已获得长电科技、华天科技、通富微电、日月光等一流集成电路企业的使用，但与集成电路测试设备国际知名企业仍存在差距；国家大基金持股7.32%。
5：华为概念，汽车之前，华为这个当家产品率先亮相！产业链公司引关注。
消息：11日，华为对外发布了国行版P30和P30Pro，分别采用6.1英寸AMOLED屏幕和6.47英寸曲面AMOLED屏幕，均支持屏下指纹解锁，起售价分别为3988元和5488元，市场反响热烈。
据腾讯一线报道，华为消费者业务CEO余承东表示，华为去年的手机研发费用大概在60亿美元，按照增长态势今年可能做到全球第一。市场研究机构IDC报告显示，2018年，全球智能手机总发货量为14亿部，同比萎缩4.1%。前两名的三星、苹果发货量均出现负增长。华为(含荣耀)智能手机发货量则大幅增长33.6%，市场份额提升至14.7%位列第三，距离苹果14.9%的市场份额只有一步之遥。而此次P30手机的发布，更将助力华为手机业绩进一步提升。
点评：而此前来自产业链的消息更显示，华为还有更大的决心，内部设定的2019年出货目标是2.5亿台，也就是21%左右的年增幅，同时，2020年还要挑战3亿台。在如此强劲的增长态势下，产业链公司也将同享红利。
公司：汇顶科技：公司屏下指纹方案已经先后应用于vivo、华为等知名品牌的高端机型上。
欧菲光：华为旗舰机型摄像头模组和屏下指纹等元器件的主力供应商之一。
同益股份：向华为合作代工厂供应手机、平板电脑外观件及结构件制造用工程塑料。
公司：启明信息：中国第一汽车集团公司旗下公司，主营从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务
长安汽车：中国兵器装备集团旗下，主营制造和销售汽车(含轿车)、制造汽车发动机系列产品。
富奥股份：一汽大众产业链核心标的，大股东为一汽集团。
2：海参，海参价格同比翻番，行业将迎三年上升周期。
消息：据农财宝典数据显示，新上市南方海参报价95元/斤，与上年同期的48元/斤相比接近翻倍，超出预期。受去年辽宁海参高温减产影响，辽宁海参养殖业损失产量占上年全国海参养殖总产量的33%，导致供给严重减少，北方海参产量短期内难以恢复。同时，海参库存急剧下滑，福建霞浦拉缸盐海参已由往年4000吨左右下降至目前的不足100吨。
点评：而海参养殖行业自2012年进入调整期至今已有6年时间，随着产能逐步出清，叠加海参3.5-4年生长周期，行业即将迎来两到三年的上升周期。
公司：好当家：海参养殖的一体化领军企业，海参苗全部自己自足，成本可控，价格是影响业绩的核心因素，随着行业反转，将迎来向上盈利周期。
獐子岛：国内最大的海珍品底播增养殖企业。11月初，獐子岛集团成立牡蛎事业部，称将要改变牡蛎散户粗放式养殖的现状，打造牡蛎产业链，布局全国消费终端。
3：燃料电池，工信部加码调研氢燃料电池企业，政策全面扶持，有望重演锂电池时代疯狂。
消息：工信部网站消息，工信部副部长辛国斌赴广东开展《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》编制调研，实地了解了国鸿氢能、佛山飞驰、爱德曼氢能装备、重塑科技等企业氢燃料电池汽车及关键零部件研发及产业化，以及云浮、佛山等市加氢站建设运营情况。在座谈会上听取上汽集团、广汽集团、宁德时代、潍柴动力等企业代表对《规划》的意见建议。
此外近日国家电网安徽综合能源服务公司执行董事兼总经理戴忠等一行来到明天氢能考察项目，其表示，明天氢能技术领先，发展前景广阔，双方将加强合作，打造中国第一个兆瓦级氢能源储能电站。
点评：氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一，广东佛山、云浮两地政府系统初步形成了包含氢燃料电池整车和关键零部件的产业体系，并在公交、物流等领域开展了小规模示范应用，此次获得工信部调研组专题考察和肯定，显示了国家对于氢燃料电池越来越重视的态度。
此前，《政府工作报告》专门提及加快加氢设施建设，财政部也表示正在研究支持燃料电池汽车和加快推广新能源公交车的政策措施。种种迹象显示，氢燃料电池正在成为新能源车的下一个风口，相关核心标的有望重现锂电池时代的疯狂表现。
公司：雪人股份：已与国家电投等央企建立氢能产业合作伙伴关系，与清华大学氢能与燃料电池团队建立战略合作关系。公司的氢燃料电池发动机、电堆、空压机、氢气循环泵等产品已与宇通客车、金龙集团、潍柴动力、江苏清能动力、武汉泰歌汽车等整车企业展开合作。
金通灵：在互动平台表示，公司在已研发的空气悬浮轴承离心鼓风机基础上，同外部专业机构联合开发出用于氢燃料电池的气浮轴承空压机，目前已完成首台样机试制工作。
凯龙股份：旗下合作企业格罗夫氢能公司即将在上海车展上展示首款氢能轿跑汽车。
4：半导体，跃居第二大半导体市场！国产芯片又迎重要催化。
消息：国际半导体产业协会11日公布报告指出，2018年全球半导体制造设备销售总金额达645亿美元，创下历史新高，比2017年的566.2亿美元增长14%，创历史新高水平。除了韩国连续第二年成为全球最大的半导体新设备市场。中国大陆取代中国台湾地区，以年增59%的速度排名第二。
点评：预计全球将于2020年前投产62座半导体晶圆厂，其中26座设于中国大陆。大陆市场的半导体设备需求愈发强劲，但大陆市场主要依赖进口，自给率不足，推动设备全面国产化的进程刻不容缓，国产设备将会迎来巨大的机遇。
此外，近一段时间以来，半导体产业链已有多家公司的科创板上市申请获得受理。浪子认为，在保荐机构重点推荐的几大科技创新领域中，半导体和集成电路排位第一。科创板能够为这些企业提供相对宽松的上市环境和便捷的融资渠道，有利于行业长足发展。
公司：晶盛机电：晶硅设备龙头，掌握半导体单晶硅生长炉制备技术，国内率先实现高端全自动单晶炉国产化的企业，客户覆盖了国内主要的半导体硅片厂商。
北方华创：国产设备龙头，在芯片国产化战略处领先地位；14nm等离子硅刻蚀机已交付客户，28nmHardmaskPVD、Al-PadPVD设备已率先进入国际供应链体系；在先进封装领域，PVD机台是全球前三CIS封装企业首选。
长川科技：国内领先的集成电路测试设备厂商，主要产品集成电路测试机和分选机；产品已获得长电科技、华天科技、通富微电、日月光等一流集成电路企业的使用，但与集成电路测试设备国际知名企业仍存在差距；国家大基金持股7.32%。
5：华为概念，汽车之前，华为这个当家产品率先亮相！产业链公司引关注。
消息：11日，华为对外发布了国行版P30和P30
据腾讯一线报道，华为消费者业务CEO余承东表示，华为去年的手机研发费用大概在60亿美元，按照增长态势今年可能做到全球第一。市场研究机构IDC报告显示，2018年，全球智能手机总发货量为14亿部，同比萎缩4.1%。前两名的三星、苹果发货量均出现负增长。华为(含荣耀)智能手机发货量则大幅增长33.6%，市场份额提升至14.7%位列第三，距离苹果14.9%的市场份额只有一步之遥。而此次P30手机的发布，更将助力华为手机业绩进一步提升。
点评：而此前来自产业链的消息更显示，华为还有更大的决心，内部设定的2019年出货目标是2.5亿台，也就是21%左右的年增幅，同时，2020年还要挑战3亿台。在如此强劲的增长态势下，产业链公司也将同享红利。
公司：汇顶科技：公司屏下指纹方案已经先后应用于vivo、华为等知名品牌的高端机型上。
欧菲光：华为旗舰机型摄像头模组和屏下指纹等元器件的主力供应商之一。
同益股份：向华为合作代工厂供应手机、平板电脑外观件及结构件制造用工程塑料。
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