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3.5板块精华研报（附股）
(2019-03-04 14:53:01) 1：广电系，5G大产业继续突破，4万亿超高清视频规划出炉，两龙头早已是央视独家合作伙伴。
消息：工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台最新发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，提出按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破。
消息：工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台最新发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，提出按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破。
《行动计划》提出的重点任务包括突破核心关键器件、推动重点产品产业化、提升网络传输能力、丰富超高清电视节目供给。支持发展基于超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法，推动超高清视频技术在智能网联汽车中的应用。
点评：春节前，中央广播电视总台联合中国移动、华为公司在广东深圳成功开展了5G网络4K电视传输测试。而在今年央视的春晚也首次采用4K传输，成为晚会一大亮点。
超高清视频产业链条长，发展超高清视频产业将带来芯片、显示面板、视频制作设备、存储设备、网络传输设备、终端整机等产业链各环节产品的升级换代，进而形成一个重要的国民经济增长点。目前，我国已具备发展超高清视频产业的市场条件和产业基础，部分骨干企业已具备一定的研发和产业化能力，未来3年至5年将是我国超高清视频产业发展的战略机遇期。
公司：创维数字：是中国超高清视频产业联盟的发起成员之一，公司控股股东是央视4K超高清频道独家合作伙伴，公司智能合子终端产品支持4K、超高清、VR等功能。
数码科技：国内领先的数字电视软件及系统设备提供商，拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术，为央视5G网络4K电视传输测试提供设备支撑。公司2018年年报业绩预增超100%，控股股东正在实施增持计划。公司还是继微软之后全球第二家具有体感技术全套方案的厂商，拥有多项国内首创技术与专利，所有核心技术均为自主知识产权方案。
双星新材：在互动平台表示，目前公司光学模组产品已进入国际一流品牌、国内一线品牌，主要用于超高清电视市场、OLED电视、曲面TV、触摸屏等，通过不同渠道成为三星、京东方、LG、小米等国内外知名液晶平板显示企业的供应商。此外，公司有纳米银膜的产品及技术储备，新产品研发系列中也包括了柔性线路板。2018年归属上市公司股东净利润暴增3.3倍，目前PE仅20倍左右。
2：科创板，科创板“深夜开闸”，上交所首推七大领域，这些公司明确提及冲刺首批名额。
消息：3月2日凌晨，证监会和上交所正式发布了8项科创板制度规则，对科创企业注册要求和程序、减持制度、信息披露、上市条件、审核标准、询价方式、股份减持制度、持续督导等方面进行了规定。
注册管理办法明确，可以登陆科创板的企业应该是“符合科创板定位，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求。优先支持符合国家战略，拥有关键核心技术，科技创新能力突出，主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定的商业模式，市场认可度高，社会形象良好，具有较强成长性的企业。”
点评：由于上述制度已于即日起实施，因此科创板上市工作申请事实上已经启动，预计近期将会有企业申报。预计，预计科创板很快将运行启动，最早可能7-8月正式开板，首批上市企业为20-25家左右，今年全年发行80-90家左右。科创板企业上市优先推荐三类企业和七大领域，新一代信息技术、高端装备、新材料等领域入围。而据证监会副主席阎庆民确认，投资者现在就可以开户。
对于A股市场来说，市场人士普遍认为，发展科创板，示范效应大于分流效应，且有望推升已在运行的其他板块的风险偏好。
具体到板块方面，券商是目前较为确定的受益板块。此外，抢滩科创板成功的标的背后，参股的上市公司也有望享受资本市场带来的红利溢价，这类所谓的“影子股”也值得注意。事实上，科创板规则正式落地后，已有部分公司表态要发起“最后冲击”。
例如：彩虹鱼海洋科技股份有限公司日前已经设立了科创板上市办公室；地平线CEO余凯也表示，公司非常期待在科创板上市；圣湘生物董事长戴立忠也在接受中证报采访时表示，公司有意考虑申请科创板上市。
公司：根据此前披露，A股公司天科股份拟收购公司直接为彩虹鱼科技供货，而中科创达、华联股份等参股了地平线，圣湘生物背后的参股公司则有勘设股份、同方股份等。
另外，此前已经披露实施IPO辅导的澜起科技、聚辰半导体背后，有华西股份、中原高速、新华文轩、天壕环境等参股，这些公司或有望受益。
此外，浪潮集团董事长孙丕恕透露，浪潮集团将组合浪潮云业务，在科创板上市。由此观之，除了参股独角兽，大股东整合集团资产冲击科创板有望成为市场新的炒作点。而同属浪潮集团的浪潮软件、浪潮信息也有望成为这个科创板新玩法的龙头标的。
3：工业大麻，工业大麻板块扩军！科学家牛逼发明或使它成更便宜制造途径。
消息：2月27日，国际顶级学术期刊《自然》（Nature）在线发表了美国加州大学伯克利分校的合成生物学家们的最新研究成果。数千年被人类用来酿酒的酵母，经过改造后现在已经会生产大麻的主要成分——让人兴奋的THC（四氢大麻酚）和非精神活性物质CBD（大麻二酚），以及大麻这种植物天然所不含的一些新型大麻素。
酵母仅需要糖类，是一种简单而廉价的生产纯大麻素的方法。而传统的方法，也就是从大麻植物的花蕾中提取纯大麻素的成本很高。专家表示，这是一种更安全、更环保的生产大麻素的方法。
公司：一项研究估计，加州大麻产业占该州电力使用量的3%，室内种植已经导致一些城市停电。此次发现的大麻素提取新方式，在成本及环保方面均具有较大优势。考虑到工业大麻近期成为市场热点，酵母食品类相关公司或被资金关注。
公司：安琪酵母：主要产品包括酵母、酵母抽提物、酿酒酵母等，为亚洲第一，全球第三大酵母公司。
顺灏股份：全资子公司云南绿新取得加工大麻花叶项目申请批复，并收到工业大麻种植许可证，获工业大麻种植牌照，公司将对工业大麻中的大麻二酚（CBD）及其他活性成分的提取物做加工技术研究和产品研发；19年2月，董事长承诺公司在大麻领域继续投资3亿元，计划3月份种植。
4：AR/VR，继续加码AR，苹果剑指5G超大突破口，但这两家A股龙头早已抢占先机。
消息：3月2日，美国专利商标局批准苹果的一项专利，该专利描述了一种“在移动设备上的真实环境里呈现兴趣点的方法”。与其他AR类产品类似，该头戴式屏幕能够将电脑生成的虚拟信息叠加到真实环境视图之上。
点评：今年5G网络即将开始商用，浪子认为，VR/AR是5G时代最值得期待的应用场景之一。此前体验落差成VR/AR产品在消费级市场增长乏力主因，5G网络的商用化将极大提升VR/AR设备的用户体验等有利因素驱动，2019年VR/AR行业将高速增长。2018年，VR/AR行业全年市场规模将达到137亿美金，预计未来三年行业有望继续保持50%以上的高增长态势，相关公司有望受益。
公司：苏大维格：开发的纳米全息波导镜片可应用于AR/MR的波导成像光学系统；
GQY视讯：是国内首家研发AR-可视化的企业，并参股了AR巨头美国META。年报净利润预告实现扭亏，公司股东减持计划实施完毕，目前处于利空出尽状态。
美盛文化：公司精准切入AR、VR领域，与国内领先的AR、VR内容创造和发行商创幻科技和VR线下体验互动平台超级队长展开合作，进行虚拟现实领域的前瞻性产业布局，此外，公司以5000万元投资北京创新工场创业投资中心。
5：人工智能，人脸识别“国家队”创记录，恰逢科创板里程碑节点，这批影子股绕不过去了。
消息：3月1日，据媒体报道称，中国人工智能“国家队”云从科技在跨镜追踪技术上再次取得重大进展，在三大主流ReID数据集Market-1501、DukeMTMC-reID、CUHK03上超过阿里巴巴、腾讯、微软、中科院自动化所等企业与科研机构，创造新的世界纪录。
此外，据天眼查数据显示，2月26日，云从科技主体公司广州云从信息科技有限公司发生股东变更，新增元禾原点、粤科金融、广州基金、越秀金控、渤海产业投资基金、国新央企、创领资本、鼎盛信和、前海德昇、普华资本、金泉投资旗下公司为股东，新增个人股东周晖和韦袆。变更后最大股东为佳都科技，持股10.28%，同时该公司注册资本增加717.97万元。
点评：云从科技是中科院旗下国际领先的人工智能公司。公司已经在银行、公安行业POC测试中超过63次获得第一，奠定生物识别行业领先地位。此次云从科技创造新纪录，这是继去年云从科技刷新跨镜追踪技术世界纪录后，再一次在该领域领跑全球。
云从科技去年10月公布的B+轮融资，金额总计超过10亿元人民币，成立迄今已经累计获得超过35亿元人民币融资。此外，去年云从科技在京发布国家人工智能基础公共服务平台，正式加入“国家队”。值得一提的是，云从科技是登陆科创板的热门候选人，在科创板正式发布制度规则，其背后参股公司有望站上科创的风口，受到市场关注。
公司：佳都科技：公司是云从科技第一大股东，持股10.28%。此外，3月1日公司公告称，子公司中标广州市轨道交通十一号线及十三五新线车站设备及运维服务采购项目，中标价119亿元，占17年营收的275.71%。
越秀金控：公司旗下广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业持有云从科技的股权。此外，此次云从科技股新增股东，越秀金控直接参与成为云从科技的股东之一。
张江高科：公司2017年年报披露，公司参股48%的深圳市张江星河投资企业(有限合伙)主导投资布局了云从科技等一批科技领军企业。
点评：春节前，中央广播电视总台联合中国移动、华为公司在广东深圳成功开展了5G网络4K电视传输测试。而在今年央视的春晚也首次采用4K传输，成为晚会一大亮点。
超高清视频产业链条长，发展超高清视频产业将带来芯片、显示面板、视频制作设备、存储设备、网络传输设备、终端整机等产业链各环节产品的升级换代，进而形成一个重要的国民经济增长点。目前，我国已具备发展超高清视频产业的市场条件和产业基础，部分骨干企业已具备一定的研发和产业化能力，未来3年至5年将是我国超高清视频产业发展的战略机遇期。
公司：创维数字：是中国超高清视频产业联盟的发起成员之一，公司控股股东是央视4K超高清频道独家合作伙伴，公司智能合子终端产品支持4K、超高清、VR等功能。
数码科技：国内领先的数字电视软件及系统设备提供商，拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术，为央视5G网络4K电视传输测试提供设备支撑。公司2018年年报业绩预增超100%，控股股东正在实施增持计划。公司还是继微软之后全球第二家具有体感技术全套方案的厂商，拥有多项国内首创技术与专利，所有核心技术均为自主知识产权方案。
双星新材：
2：科创板，科创板“深夜开闸”，上交所首推七大领域，这些公司明确提及冲刺首批名额。
消息：3月2日凌晨，证监会和上交所正式发布了8项科创板制度规则，对科创企业注册要求和程序、减持制度、信息披露、上市条件、审核标准、询价方式、股份减持制度、持续督导等方面进行了规定。
注册管理办法明确，可以登陆科创板的企业应该是“符合科创板定位，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求。优先支持符合国家战略，拥有关键核心技术，科技创新能力突出，主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定的商业模式，市场认可度高，社会形象良好，具有较强成长性的企业。”
点评：由于上述制度已于即日起实施，因此科创板上市工作申请事实上已经启动，预计近期将会有企业申报。预计，预计科创板很快将运行启动，最早可能7-8月正式开板，首批上市企业为20-25家左右，今年全年发行80-90家左右。科创板企业上市优先推荐三类企业和七大领域，新一代信息技术、高端装备、新材料等领域入围。而据证监会副主席阎庆民确认，投资者现在就可以开户。
对于A股市场来说，市场人士普遍认为，发展科创板，示范效应大于分流效应，且有望推升已在运行的其他板块的风险偏好。
具体到板块方面，券商是目前较为确定的受益板块。此外，抢滩科创板成功的标的背后，参股的上市公司也有望享受资本市场带来的红利溢价，这类所谓的“影子股”也值得注意。事实上，科创板规则正式落地后，已有部分公司表态要发起“最后冲击”。
例如：彩虹鱼海洋科技股份有限公司日前已经设立了科创板上市办公室；地平线CEO余凯也表示，公司非常期待在科创板上市；圣湘生物董事长戴立忠也在接受中证报采访时表示，公司有意考虑申请科创板上市。
公司：根据此前披露，A股公司天科股份拟收购公司直接为彩虹鱼科技供货，而中科创达、华联股份等参股了地平线，圣湘生物背后的参股公司则有勘设股份、同方股份等。
另外，此前已经披露实施IPO辅导的澜起科技、聚辰半导体背后，有华西股份、中原高速、新华文轩、天壕环境等参股，这些公司或有望受益。
此外，浪潮集团董事长孙丕恕透露，浪潮集团将组合浪潮云业务，在科创板上市。由此观之，除了参股独角兽，大股东整合集团资产冲击科创板有望成为市场新的炒作点。而同属浪潮集团的浪潮软件、浪潮信息也有望成为这个科创板新玩法的龙头标的。
3：工业大麻，工业大麻板块扩军！科学家牛逼发明或使它成更便宜制造途径。
消息：2月27日，国际顶级学术期刊《自然》（Nature）在线发表了美国加州大学伯克利分校的合成生物学家们的最新研究成果。数千年被人类用来酿酒的酵母，经过改造后现在已经会生产大麻的主要成分——让人兴奋的THC（四氢大麻酚）和非精神活性物质CBD（大麻二酚），以及大麻这种植物天然所不含的一些新型大麻素。
酵母仅需要糖类，是一种简单而廉价的生产纯大麻素的方法。而传统的方法，也就是从大麻植物的花蕾中提取纯大麻素的成本很高。专家表示，这是一种更安全、更环保的生产大麻素的方法。
公司：一项研究估计，加州大麻产业占该州电力使用量的3%，室内种植已经导致一些城市停电。此次发现的大麻素提取新方式，在成本及环保方面均具有较大优势。考虑到工业大麻近期成为市场热点，酵母食品类相关公司或被资金关注。
公司：安琪酵母：主要产品包括酵母、酵母抽提物、酿酒酵母等，为亚洲第一，全球第三大酵母公司。
顺灏股份：全资子公司云南绿新取得加工大麻花叶项目申请批复，并收到工业大麻种植许可证，获工业大麻种植牌照，公司将对工业大麻中的大麻二酚（CBD）及其他活性成分的提取物做加工技术研究和产品研发；19年2月，董事长承诺公司在大麻领域继续投资3亿元，计划3月份种植。
4：AR/VR，继续加码AR，苹果剑指5G超大突破口，但这两家A股龙头早已抢占先机。
消息：3月2日，美国专利商标局批准苹果的一项专利，该专利描述了一种“在移动设备上的真实环境里呈现兴趣点的方法”。与其他AR类产品类似，该头戴式屏幕能够将电脑生成的虚拟信息叠加到真实环境视图之上。
点评：今年5G网络即将开始商用，浪子认为，VR/AR是5G时代最值得期待的应用场景之一。此前体验落差成VR/AR产品在消费级市场增长乏力主因，5G网络的商用化将极大提升VR/AR设备的用户体验等有利因素驱动，2019年VR/AR行业将高速增长。2018年，VR/AR行业全年市场规模将达到137亿美金，预计未来三年行业有望继续保持50%以上的高增长态势，相关公司有望受益。
公司：苏大维格：开发的纳米全息波导镜片可应用于AR/MR的波导成像光学系统；
GQY视讯：是国内首家研发AR-可视化的企业，并参股了AR巨头美国META。年报净利润预告实现扭亏，公司股东减持计划实施完毕，目前处于利空出尽状态。
美盛文化：公司精准切入AR、VR领域，与国内领先的AR、VR内容创造和发行商创幻科技和VR线下体验互动平台超级队长展开合作，进行虚拟现实领域的前瞻性产业布局，此外，公司以5000万元投资北京创新工场创业投资中心。
5：人工智能，人脸识别“国家队”创记录，恰逢科创板里程碑节点，这批影子股绕不过去了。
消息：3月1日，据媒体报道称，中国人工智能“国家队”云从科技在跨镜追踪技术上再次取得重大进展，在三大主流ReID数据集Market-1501、DukeMTMC-reID、CUHK03上超过阿里巴巴、腾讯、微软、中科院自动化所等企业与科研机构，创造新的世界纪录。
此外，据天眼查数据显示，2月26日，云从科技主体公司广州云从信息科技有限公司发生股东变更，新增元禾原点、粤科金融、广州基金、越秀金控、渤海产业投资基金、国新央企、创领资本、鼎盛信和、前海德昇、普华资本、金泉投资旗下公司为股东，新增个人股东周晖和韦袆。变更后最大股东为佳都科技，持股10.28%，同时该公司注册资本增加717.97万元。
点评：云从科技是中科院旗下国际领先的人工智能公司。公司已经在银行、公安行业POC测试中超过63次获得第一，奠定生物识别行业领先地位。此次云从科技创造新纪录，这是继去年云从科技刷新跨镜追踪技术世界纪录后，再一次在该领域领跑全球。
云从科技去年10月公布的B+轮融资，金额总计超过10亿元人民币，成立迄今已经累计获得超过35亿元人民币融资。此外，去年云从科技在京发布国家人工智能基础公共服务平台，正式加入“国家队”。值得一提的是，云从科技是登陆科创板的热门候选人，在科创板正式发布制度规则，其背后参股公司有望站上科创的风口，受到市场关注。
公司：佳都科技：公司是云从科技第一大股东，持股10.28%。此外，3月1日公司公告称，子公司中标广州市轨道交通十一号线及十三五新线车站设备及运维服务采购项目，中标价119亿元，占17年营收的275.71%。
越秀金控：公司旗下广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业
张江高科：公司2017年年报披露，公司参股48%的深圳市张江星河投资企业(有限合伙)主导投资布局了云从科技等一批科技领军企业。
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