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2.27板块精华研报（附股）
(2019-02-26 14:58:33) 1：科创板，拟直接登录科创板，奇安信科获发改委重点推介，一A股持股超20%。
消息：奇安信科董事长齐向东透露在北京市近日举行的促进科创、民营、小微企业融资工作座谈会上透露，经过评估，国家发改委、工信部等部门把奇安信科作为重点企业推介科创板。截至去年底，奇安信科已完成全部重组工作，预计在本月底完成股改。
点评：其表示，作为网络安全领域的龙头企业，希望北京市给予奇安信科支持，力争成为首批科创板上市企业之一。北京市表示继续积极拓宽债券融资、股权投资、企业上市等融资渠道，加快形成完整的融资服务链条。
公司：三六零是奇安信科第二大股东，持股比例为22.59%。
消息：奇安信科董事长齐向东透露在北京市近日举行的促进科创、民营、小微企业融资工作座谈会上透露，经过评估，国家发改委、工信部等部门把奇安信科作为重点企业推介科创板。截至去年底，奇安信科已完成全部重组工作，预计在本月底完成股改。
点评：其表示，作为网络安全领域的龙头企业，希望北京市给予奇安信科支持，力争成为首批科创板上市企业之一。北京市表示继续积极拓宽债券融资、股权投资、企业上市等融资渠道，加快形成完整的融资服务链条。
公司：三六零
汇鸿集团 通过上海赛领汇鸿股权基金间接参股。
粤电力A通过深创投间接参股。
2：OLED，京东方都靠它续命！这一OLED核心组件突传供应吃紧，一低价标的竟手握三大核心生产线。
消息：据科技媒体报道，近两年，京东方、华星光电、惠科等国内厂商持续扩大面板产能，从而带动偏光片的市场需求。不过，偏光片以及相关材料扩产速度不及面板扩产速度，从2018年下半年开始引发偏光片缺货问题，预计偏光片供应吃紧的状况将一路延续到2022年，2019年价格持稳，偏光片企业运营将被看好。
点评：据统计数据显示，国内偏光片市场规模有望从2017年的150亿元成长至2021年的300亿元左右，市场需求依然在快速增长。随着消费类电子产品制造中心转移到中国境内，中国的智能手机和电视整机在全球市场上的份额继续增长，作为消费类电子产品的大宗采购商品之一，显示面板的国产化速度明显提升，从而拉动面板上游的材料与设备国产化进程同样提速。
目前，老牌国外厂商的偏光片生产已不再开出新的产能，因此国产偏光片将成为厂商首选。尽管中国内地对偏光片需求量巨大，国产化率却不到10%，可见国产偏光片未来潜在空间大，当下是本土偏光片厂商最好的发展时机。
公司：佛塑科技：控股子公司纬达公司已掌握OLED用偏光膜的相关技术，产品有PMOLED用偏光片、AMOLED用偏光片、高耐久OLED用偏光片，正在试样推广。
粤电力A
2：OLED，京东方都靠它续命！这一OLED核心组件突传供应吃紧，一低价标的竟手握三大核心生产线。
消息：据科技媒体报道，近两年，京东方、华星光电、惠科等国内厂商持续扩大面板产能，从而带动偏光片的市场需求。不过，偏光片以及相关材料扩产速度不及面板扩产速度，从2018年下半年开始引发偏光片缺货问题，预计偏光片供应吃紧的状况将一路延续到2022年，2019年价格持稳，偏光片企业运营将被看好。
点评：据统计数据显示，国内偏光片市场规模有望从2017年的150亿元成长至2021年的300亿元左右，市场需求依然在快速增长。
目前，老牌国外厂商的偏光片生产已不再开出新的产能，因此国产偏光片将成为厂商首选。尽管中国内地对偏光片需求量巨大，国产化率却不到10%，可见国产偏光片未来潜在空间大，当下是本土偏光片厂商最好的发展时机。
公司：佛塑科技：控股子公司纬达公司已掌握OLED用偏光膜的相关技术，产品有PMOLED用偏光片、AMOLED用偏光片、高耐久OLED用偏光片，正在试样推广。
新纶科技：OLED模组中使用的超薄双面胶带已经投产，公司的重点产品TAC功能膜是生产偏光片生产的关键材料，未来新产品偏光片功能膜可满足以OLED为代表的新一代显示技术的升级换代需要。
东旭光电：具有偏光片预备用全工序规模生产能力。
3：参股券商，券商行情没上车？这个最佳映射板块不可再错过，关注低位低价参股券商概念。
消息：25日，在股指全线大涨的背景下，沪深两市成交额突破万亿大关，刷新2015年12月以来新高。A股券商板块连续第二天走出全线涨停行情。而申万菱信申万证券分级基金也成为今年第一只上折的分级基金，此外融通证券分级、华安中证全指证券公司分级、富国中证全指证券公司分级共3只基金有望触发上折。
点评：“牛市炒券商”是市场共识，在放量大涨的背景下，一方面券商能从成交金额的增加中收取客观的手续费，而在股价普涨又能使券商自营等业务获得受益，股权质押、两融等风险也明显降低，可以说是牛市中最受益的板块。
券商板块政策和业绩后续均有望超预期，这将带来估值与业绩的双升。中央政治局集体学习着重提到“深化金融供给侧结构性改革”、“要以金融体系结构调整优化为重点，优化融资结构和金融机构体系、市场体系、产品体系”，预计后续利好与资本市场和券商行业的政策仍有望超预期。
公司：在券商业绩超预期的背景下，A股中的参股券商概念也有望直接获益。整理的A股中低价及参股比例较高的部分券商影子股：
4：燃料电池，成本骤降50%，燃料电池核心部件刚刚被攻克，奠定国内大规模商用基础。
消息：2月25日，据媒体报道，苏州擎动动力科技有限公司攻克多项技术难关，自主研发的国内首套“卷对卷直接涂布法”膜电极生产线正式投产。该条产线全面达产后，可年产膜电极100万片，满足3000多辆燃料电池汽车的需求，预计年产值可达3亿元以上。成本比进口产品降低50%以上。
点评：去年3月，《苏州市氢能产业发展指导意见（试行）》发布，明确到2025年，氢能产业链年产值突破500亿元，运行规模力争达10000辆。而据预测，到2030年，我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。但是，燃料电池生产的上游关键技术尚被国外企业垄断，亟待自主化突破，其中，占到电池组一半成本的膜电极集合体尤为关键。
而“卷对卷直接涂布法”为国际上最先进的膜电极制造工艺。擎动科技自主研发的设备，能够在性能一致的前提下，制造出售价仅有进口产品一半的膜电极，为我国燃料电池大规模商业应用奠定坚实基础，也将使燃料电池技术更快普及，有望对标5G落地产生大牛股，而擎动科技及其背后参股公司或首当其中。
公司：科恒股份：全资子公司浩能科技生产的氢燃料电池膜电极涂布设备已实现成功销售，并有多个潜在客户，与国外客户的合作也已有进展。
富瑞特装：以车载高压供氢系统和加氢站设备为主，开拓了包括氢气制备、加氢站建设、FCV供氢系统研发多块氢能业务。此外公司通过投资基金间接参股擎动科技。
亚威股份：公司通过创投基金间接参股擎动科技。同时还有用智能制造概念，子公司亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司目前发展顺利，有效合同稳步增长，下游应用领域不断提升。
5：5G，爱立信重要收购剑指5G，机构预计它将诞生600亿大市场，A股对标公司都在这里了。
消息：据科技媒体报道，瑞典移动网络设备制造商爱立信周一宣布，将收购德国凯士林集团(Kathrein)旗下天线和滤波器部门，以加强5G产品组合。
点评：随着5G普及浪潮到来，各大厂商都在为大规模建设储备实力。相对于4G，5G基站的滤波器等元器件将大幅增加。预计，整个5G周期，中国基站数量约为600万站，全球约为1000万站，2019年部分设备商采用金属腔体滤波器方案，2020年全面铺开陶瓷介质滤波器方案，则整个5G周期全球滤波器需求接近600亿人民币。此次通信业巨头爱立信出手加强天线及滤波器部门，也进一步凸显了该5G细分领域的重要性。
公司：世嘉科技：子公司波发特为中兴滤波器和天线核心供应商，同时积极参与爱立信测试。
东山精密：子公司艾福电子为华为滤波器核心供应商，是目前为数不多可以有陶瓷介质滤波器批量供货能力的厂商。
鸿博股份：子公司弗兰德为华为天线供应商，正在开发陶瓷介质滤波器，预计二季度投产。
东旭光电：具有偏光片预备用全工序规模生产能力。
3：参股券商，券商行情没上车？这个最佳映射板块不可再错过，关注低位低价参股券商概念。
消息：25日，在股指全线大涨的背景下，沪深两市成交额突破万亿大关，刷新2015年12月以来新高。A股券商板块连续第二天走出全线涨停行情。而申万菱信申万证券分级基金也成为今年第一只上折的分级基金，此外融通证券分级、华安中证全指证券公司分级、富国中证全指证券公司分级共3只基金有望触发上折。
点评：“牛市炒券商”是市场共识，在放量大涨的背景下，一方面券商能从成交金额的增加中收取客观的手续费，而在股价普涨又能使券商自营等业务获得受益，股权质押、两融等风险也明显降低，可以说是牛市中最受益的板块。
券商板块政策和业绩后续均有望超预期，这将带来估值与业绩的双升。中央政治局集体学习着重提到“深化金融供给侧结构性改革”、“要以金融体系结构调整优化为重点，优化融资结构和金融机构体系、市场体系、产品体系”，预计后续利好与资本市场和券商行业的政策仍有望超预期。
公司：在券商业绩超预期的背景下，A股中的参股券商概念也有望直接获益。整理的A股中低价及参股比例较高的部分券商影子股：
4：燃料电池，成本骤降50%，燃料电池核心部件刚刚被攻克，奠定国内大规模商用基础。
消息：2月25日，据媒体报道，苏州擎动动力科技有限公司攻克多项技术难关，自主研发的国内首套“卷对卷直接涂布法”膜电极生产线正式投产。该条产线全面达产后，可年产膜电极100万片，满足3000多辆燃料电池汽车的需求，预计年产值可达3亿元以上。成本比进口产品降低50%以上。
点评：去年3月，《苏州市氢能产业发展指导意见（试行）》发布，明确到2025年，氢能产业链年产值突破500亿元，运行规模力争达10000辆。而据预测，到2030年，我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。但是，燃料电池生产的上游关键技术尚被国外企业垄断，亟待自主化突破，其中，占到电池组一半成本的膜电极集合体尤为关键。
而“卷对卷直接涂布法”为国际上最先进的膜电极制造工艺。擎动科技自主研发的设备，能够在性能一致的前提下，制造出售价仅有进口产品一半的膜电极，为我国燃料电池大规模商业应用奠定坚实基础，也将使燃料电池技术更快普及，有望对标5G落地产生大牛股，而擎动科技及其背后参股公司或首当其中。
公司：科恒股份：全资子公司浩能科技生产的氢燃料电池膜电极涂布设备已实现成功销售，并有多个潜在客户，与国外客户的合作也已有进展。
富瑞特装：以车载高压供氢系统和加氢站设备为主，开拓了包括氢气制备、加氢站建设、FCV供氢系统研发多块氢能业务。此外公司通过投资基金间接参股擎动科技。
亚威股份：公司通过创投基金间接参股擎动科技。同时还有用智能制造概念，子公司亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司目前发展顺利，有效合同稳步增长，下游应用领域不断提升。
5：5G，爱立信重要收购剑指5G，机构预计它将诞生600亿大市场，A股对标公司都在这里了。
消息：据科技媒体报道，瑞典移动网络设备制造商爱立信周一宣布，将收购德国凯士林集团(Kathrein)旗下天线和滤波器部门，以加强5G产品组合。
点评：随着5G普及浪潮到来，各大厂商都在为大规模建设储备实力。相对于4G，5G基站的滤波器等元器件将大幅增加。预计，整个5G周期，中国基站数量约为600万站，全球约为1000万站，2019年部分设备商采用金属腔体滤波器方案，2020年全面铺开陶瓷介质滤波器方案，则整个5G周期全球滤波器需求接近600亿人民币。此次通信业巨头爱立信出手加强天线及滤波器部门，也进一步凸显了该5G细分领域的重要性。
公司：世嘉科技：子公司波发特为中兴滤波器和天线核心供应商，同时积极参与爱立信测试。
东山精密：子公司艾福电子为华为滤波器核心供应商，是目前为数不多可以有陶瓷介质滤波器批量供货能力的厂商。
鸿博股份：子公司弗兰德为华为天线供应商，正在开发陶瓷介质滤波器，预计二季度投产。
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