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2.15板块精华研报（附股）
(2019-02-14 15:00:33) 1：职业教育，支持就业大杀器，国务院发文强调职业教育改革，行业发展有望提速。
消息：2月13日，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》。方案指出，鼓励有条件的企业特别是大企业举办高质量职业教育，各级人民政府可按规定给予适当支持。2020年初步建成300个示范性职业教育集团（联盟），带动中小企业参与。
点评：教育行业具有抗周期性、竞争升级、需求刚性等几大特点，而作为与国家最为关注的就业指标相关的职业教育在国内虽然经历了较长时间发展，但发展水平依然较低，社会吸引力不足。
消息：2月13日，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》。方案指出，鼓励有条件的企业特别是大企业举办高质量职业教育，各级人民政府可按规定给予适当支持。2020年初步建成300个示范性职业教育集团（联盟），带动中小企业参与。
点评：教育行业具有抗周期性、竞争升级、需求刚性等几大特点，而作为与国家最为关注的就业指标相关的职业教育在国内虽然经历了较长时间发展，但发展水平依然较低，社会吸引力不足。
我国正处于产业升级阶段，伴随城市化和人口年龄结构老龄化过程，均对人才提出不同和更高的需求，职业教育发展空间巨大。政策方面，我国政府近年来关于职业教育的财政支出不断增长，支持政策密集出台。
此外，行业资本运作也较为频繁。虽然前期政策利空对于市场有较大打击，但优质教育资产资本证券化并未因此放慢脚步。教育产业政策规范收紧后，行业马太效应日趋明显，行业集中度将有望提升，优质资产将脱颖而出。
公司：亚夏汽车：中公教育借壳公司上市，其是国内最早从事职业教育培训的民营企业之一，目前已发展成为国内领先的非学历职业就业培训企业，而由于完成资产重组，年报净利润同比暴增14倍。此外，公司即将改名中公教育。
昂立教育：公司主要专注于中高职和应用本科学历教育及职业技能培训业务，通过研发、引进和整合国内外优质职业教育资源，以输出品牌、课程、师资和管理为主要模式，开展职业教育业务。
开元股份：旗下恒企教育从事财务会计、设计、IT培训与学历中介服务及相关课件的销售，旗下中大英才从事在线课程培训等业务。
洪涛股份：旗下有跨考教育、学尔森等职业教育平台，通过收购四川城市职业学院，进入前端学历职业教育领域。
2：人工智能，世界政府首脑峰会聚焦AI，制定发展路线图，人工智能再次奠定战略地位。
消息：近日，世界政府首脑峰会（WorldGovernment Summit）在阿联酋迪拜召开。多国首脑及人工智能企业领袖出席并进行了深入交流，共同探讨人工智能未来，共同制定世界人工智能发展路线图。
点评：人工智能公司云从科技参加了此次峰会，云从科技AI应用标准化研究院院长李军在峰会上表示，中国作为AI技术应用快速发展大国，在AI技术的研究与应用方面积累了很多经验，具备一定优势。
此外，美国时间2月11日，美国总统特朗普亲自签署《美国人工智能倡议》在白宫网站上以《维护美国人工智能领导力的行政命令》为题向全美民众发布。这将标志人工智能成为一个国家至关重要的核心竞争力。我国早已将人工智能提升至国家战略高度，政策助力人工智能产业崛起。
公司：佳都科技：持有云从科技股份为11.57%，同时公司自身也是人脸识别AI领域领先企业。
神思电子：公司与人工智能巨头IBM合作并增资参股了人工智能新贵百应科技。
立昂技术：公司与商汤科技共同设立“新疆汤立科技有限公司”，定位为提供人工智能产品和集成解决方案的科技型公司，并形成市场销售规模。
3：半导体，淡季不淡，硅晶圆龙头再释涨价信号，订单已排到2020年。
消息：据媒体报道，硅晶圆厂环球晶1月营收51.97亿元新台币，与上月比较接近持平，与去年同期比较则成长9.7%，为单月历史第3高。环球晶表示，今年全球硅晶圆整体供需还是处在健康状况，即使现货价短暂性拉回，硅晶圆全年价格仍会续涨，只是涨幅会缩小。该公司以合约客户居多，第1季价格仍顺利调涨。
点评：此前，在最新财报中，硅晶圆几大巨头业绩暴涨，环球晶及信越等巨头纷纷看好2019年硅晶圆的上涨趋势。
浪子认为，2019年硅晶圆供需仍紧，价格持续看涨，环球晶价量齐扬。环球晶目前12英寸硅晶圆每月630万片产出几乎全数卖光，目前环球晶订单能见度已达2020年，产能已被预订逾半。信越化学表示，12英寸价格未来仍会持续走高，看好营运走势。合景集团则表示，旗下8英寸硅晶圆订单仍无法满足客户需求，估计2019年仍有两位数涨幅。
虽然智能手机需求疲弱，但车用电子、物联网等新应用正进入快速成长期，将持续带动电源管理IC、MOSFET、MCU需求增长，这些产品将继续提升8英寸产能需求。另外，由于生产设备订购出现延期，全球硅片扩产进度不如预期那么快，而且物联网IOT时代，行业周期性减弱，未来硅片需求短期有波动，长期整体向上。
公司：上海新阳：公司作为国内的半导体材料龙头企业，参股公司上海新昇300mm硅片正片已通过上海华力微电子有限公司的认证并开始销售，目前上海新昇公司月产能已达10万片/月。
士兰微：公司8英寸产能处于爬升期，在厦门布局的两条12英寸90-65nm特色工艺芯片生产线和一条4/6英寸兼容先进化合物半导体器件生产线项目已正式开建。公司股价已走出“周线6连阳”，反弹趋势明显。
4：科创板，表明态度探索登陆科创板，超级独角兽深兰科技上市进程有望提速。
消息：据媒体报道，注册在长宁的深兰科技（上海）有限公司获得了来自普华永道会计师事务所的上市指导，“牵线人”是长宁区政府。深兰科技董事副总裁兼首席战略官王昕磊介绍，公司已经完成6轮总计6亿元的融资，目前正在探索研究科创板上市的可能性。
点评：公司作为国内领先的人工智能企业刚刚发布其主导研发的“熊猫智能公交车”，集合了智能驾驶、生物识别、语音交互、智能无人零售、异常行为监控、智能逃生紧急处理等多项核心技术。
作为传统零售智能升级解决方案提供商，深兰科技应用了自主知识产权的人工智能卷积神经网络，深度学习、机器视觉、生物识别、生物支付等前沿技术，是上海本地人工智能独角兽。
公司：绿地控股耗资3亿参与深蓝科技的B轮融资，成为公司第二大股东，同时，双方拟合资组建由绿地集团控股的“绿地深兰建筑科技有限公司”和“绿地深兰机器人科技有限公司”，发展人工智能建筑和机器人智能科技业务；
长虹美菱与深兰科技签署战略合作协议，双方共同合作发布的智慧零售无人冰箱，通过人工智能、机器视觉、生物识别、生物支付、结算系统等针对共享型设备的解决方案。
5：5G，中移动集采百亿光缆，5G大规模建设前奏响起，光纤需求激增。
消息：1月12日，中国移动启动了2019年普通光缆产品集中采购项目，预估采购规模约331.20万皮长公里(折合1.05亿芯公里)，设置最高投标限价为超过101亿元。这是中国移动继2017年11月16日之后，首次启动1亿芯公里以上的普通光缆集采大单。
点评：据了解，2018年业界普遍预计中国移动全年的集采将达到2亿芯公里，但在上半年中国移动公布了1.1亿芯公里的光缆集采项目后，其在下半年并没有进行集采。此次中国移动大规模集采将会极大提振产业链信心。与此同时，光纤通讯龙头中天科技发布2018年度靓丽业绩快报，报告期内公司实现营收同比增长25.92%，净利润同比增长20.76%。该股13日以涨停报收，大幅提升板块人气。
此次中国移动招标铺开5G大规模建设的前奏。在5G时代，光纤需求非常强劲，预计中国5G前传网络将可能累计带来光纤光缆新增需求约2.45亿芯公里，若再叠加光纤宽带/4G及其配套的城域网和骨干网耗纤需求增量，预计未来几年光纤需求仍可维持较快增速，行业龙头有望率先获益。
公司：烽火通信：为光纤和传输设备行业龙头，是5G最确定的超宽带设备龙头，产品围绕光通信全产业链布局，技术先进，是国内光通信产品布局最全的企业，能最大化分享光通信行业带来的成长的机遇。
长飞光纤：公司主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造,以及提供上述产品的工程及技术服务业务。
通鼎互联：公司专业从事光棒光纤光缆、通信电缆、铁路信号电缆、城市轨道交通电缆、RF电缆、特种光电缆、光器件仪器仪表、机电通信设备、线缆及配套产品的研发、生产、销售和工程服务。
此外，行业资本运作也较为频繁。虽然前期政策利空对于市场有较大打击，但优质教育资产资本证券化并未因此放慢脚步。教育产业政策规范收紧后，行业马太效应日趋明显，行业集中度将有望提升，优质资产将脱颖而出。
公司：亚夏汽车：中公教育借壳公司上市，其是国内最早从事职业教育培训的民营企业之一，目前已发展成为国内领先的非学历职业就业培训企业，而由于完成资产重组，年报净利润同比暴增14倍。此外，公司即将改名中公教育。
昂立教育：公司主要专注于中高职和应用本科学历教育及职业技能培训业务，通过研发、引进和整合国内外优质职业教育资源，以输出品牌、课程、师资和管理为主要模式，开展职业教育业务。
开元股份：旗下恒企教育从事财务会计、设计、IT培训与学历中介服务及相关课件的销售，旗下中大英才从事在线课程培训等业务。
洪涛股份：旗下有跨考教育、学尔森等职业教育平台，通过收购四川城市职业学院，进入前端学历职业教育领域。
2：人工智能，世界政府首脑峰会聚焦AI，制定发展路线图，人工智能再次奠定战略地位。
消息：近日，世界政府首脑峰会（World
点评：人工智能公司云从科技参加了此次峰会，云从科技AI应用标准化研究院院长李军在峰会上表示，中国作为AI技术应用快速发展大国，在AI技术的研究与应用方面积累了很多经验，具备一定优势。
此外，美国时间2月11日，美国总统特朗普亲自签署《美国人工智能倡议》在白宫网站上以《维护美国人工智能领导力的行政命令》为题向全美民众发布。这将标志人工智能成为一个国家至关重要的核心竞争力。我国早已将人工智能提升至国家战略高度，政策助力人工智能产业崛起。
公司：佳都科技：持有云从科技股份为11.57%，同时公司自身也是人脸识别AI领域领先企业。
神思电子：公司与人工智能巨头IBM合作并增资参股了人工智能新贵百应科技。
立昂技术：公司与商汤科技共同设立“新疆汤立科技有限公司”，定位为提供人工智能产品和集成解决方案的科技型公司，并形成市场销售规模。
3：半导体，淡季不淡，硅晶圆龙头再释涨价信号，订单已排到2020年。
消息：据媒体报道，硅晶圆厂环球晶1月营收51.97亿元新台币，与上月比较接近持平，与去年同期比较则成长9.7%，为单月历史第3高。环球晶表示，今年全球硅晶圆整体供需还是处在健康状况，即使现货价短暂性拉回，硅晶圆全年价格仍会续涨，只是涨幅会缩小。该公司以合约客户居多，第1季价格仍顺利调涨。
点评：此前，在最新财报中，硅晶圆几大巨头业绩暴涨，环球晶及信越等巨头纷纷看好2019年硅晶圆的上涨趋势。
浪子认为，2019年硅晶圆供需仍紧，价格持续看涨，环球晶价量齐扬。环球晶目前12英寸硅晶圆每月630万片产出几乎全数卖光，目前环球晶订单能见度已达2020年，产能已被预订逾半。信越化学表示，12英寸价格未来仍会持续走高，看好营运走势。合景集团则表示，旗下8英寸硅晶圆订单仍无法满足客户需求，估计2019年仍有两位数涨幅。
虽然智能手机需求疲弱，但车用电子、物联网等新应用正进入快速成长期，将持续带动电源管理IC、MOSFET、MCU需求增长，这些产品将继续提升8英寸产能需求。另外，由于生产设备订购出现延期，全球硅片扩产进度不如预期那么快，而且物联网IOT时代，行业周期性减弱，未来硅片需求短期有波动，长期整体向上。
公司：上海新阳：公司作为国内的半导体材料龙头企业，参股公司上海新昇300mm硅片正片已通过上海华力微电子有限公司的认证并开始销售，目前上海新昇公司月产能已达10万片/月。
士兰微：公司8英寸产能处于爬升期，在厦门布局的两条12英寸90-65nm特色工艺芯片生产线和一条4/6英寸兼容先进化合物半导体器件生产线项目已正式开建。公司股价已走出“周线6连阳”，反弹趋势明显。
4：科创板，表明态度探索登陆科创板，超级独角兽深兰科技上市进程有望提速。
消息：据媒体报道，注册在长宁的深兰科技（上海）有限公司获得了来自普华永道会计师事务所的上市指导，“牵线人”是长宁区政府。深兰科技董事副总裁兼首席战略官王昕磊介绍，公司已经完成6轮总计6亿元的融资，目前正在探索研究科创板上市的可能性。
点评：公司作为国内领先的人工智能企业刚刚发布其主导研发的“熊猫智能公交车”，集合了智能驾驶、生物识别、语音交互、智能无人零售、异常行为监控、智能逃生紧急处理等多项核心技术。
作为传统零售智能升级解决方案提供商，深兰科技应用了自主知识产权的人工智能卷积神经网络，深度学习、机器视觉、生物识别、生物支付等前沿技术，是上海本地人工智能独角兽。
公司：绿地控股
长虹美菱
5：5G，中移动集采百亿光缆，5G大规模建设前奏响起，光纤需求激增。
消息：1月12日，中国移动启动了2019年普通光缆产品集中采购项目，预估采购规模约331.20万皮长公里(折合1.05亿芯公里)，设置最高投标限价为超过101亿元。这是中国移动继2017年11月16日之后，首次启动1亿芯公里以上的普通光缆集采大单。
点评：据了解，2018年业界普遍预计中国移动全年的集采将达到2亿芯公里，但在上半年中国移动公布了1.1亿芯公里的光缆集采项目后，其在下半年并没有进行集采。此次中国移动大规模集采将会极大提振产业链信心。与此同时，光纤通讯龙头中天科技发布2018年度靓丽业绩快报，报告期内公司实现营收同比增长25.92%，净利润同比增长20.76%。该股13日以涨停报收，大幅提升板块人气。
此次中国移动招标铺开5G大规模建设的前奏。在5G时代，光纤需求非常强劲，预计中国5G前传网络将可能累计带来光纤光缆新增需求约2.45亿芯公里，若再叠加光纤宽带/4G及其配套的城域网和骨干网耗纤需求增量，预计未来几年光纤需求仍可维持较快增速，行业龙头有望率先获益。
公司：烽火通信：为光纤和传输设备行业龙头，是5G最确定的超宽带设备龙头，产品围绕光通信全产业链布局，技术先进，是国内光通信产品布局最全的企业，能最大化分享光通信行业带来的成长的机遇。
长飞光纤：公司主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造,以及提供上述产品的工程及技术服务业务。
通鼎互联：公司专业从事光棒光纤光缆、通信电缆、铁路信号电缆、城市轨道交通电缆、RF电缆、特种光电缆、光器件仪器仪表、机电通信设备、线缆及配套产品的研发、生产、销售和工程服务。
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