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12.11板块精华研报（附股）
(2018-12-10 15:33:32) 1：半导体，刚获上海市长调研完，中芯国际新厂投资百亿美元，晶瑞股份周末“表白”供货。
消息：据媒体报道，中芯国际正在上海建设下一代高端通讯和消费类电子产品的12英寸芯片生产线，计划投资逾100亿美元，建成后将成为内地技术最先进的芯片生产基地。
消息：据媒体报道，中芯国际正在上海建设下一代高端通讯和消费类电子产品的12英寸芯片生产线，计划投资逾100亿美元，建成后将成为内地技术最先进的芯片生产基地。
另外，上海市长应勇与副市长吴清近日一行亲临中芯国际新生产线，应勇指出，集成电路是国之重器，是国家战略性、基础性和先导性产业。上海要主动服务国家战略，把加快发展集成电路产业作为科创中心建设的重要支撑点和打响“上海制造”品牌的重要着力点，全力打造国内最完备、技术最先进、最具竞争力的集成电路产业体系。
点评：国内正处于逆周期投资的半导体产业突破关键阶段，在本土投资的大力拉动和政策支持下，国内半导体市场有望逆势扩张。
个股：晶瑞股份在互动平台表示，公司的i线光刻胶已通过中芯国际上线测试，公司的高纯双氧水已在中芯国际产线测试。
长电科技在先进封装上的技术布局，国内外优质客户的合理配置和积极开拓，以及与大股东中芯国际的协同效应，进一步巩固龙头地位。
2：油气改革，“三桶油”迎重大改革，油气管道市场空间打开，这些公司享受政策红利。
消息：据媒体报道，关于重组“三桶油”（即中石油、中石化、中海油）管道业务并成立新公司的组建事项及组建方案，目前已经上报至国家层面，等待高层批复。“三桶油”的管道业务，涉及石油管道业务和天然气管道业务，其中石油管道业务又包括原油管道和成品油管道。
点评：此前，中石油召开2018年天然气基础设施互联互通重点工程推进会，要求加快推进工程建设，确保如期顺利投产。而中石油旗下约十家管输单位9月中旬以来迁至同一办公地点，更被视为筹建国家管道公司前期准备工作。此次媒体的报道，有望进一步催化油气管道业务整合的市场预期。
目前我国与主要天然气消费国美国相比，干线管道长度仅为美国的11.43%。管道密度仅为美国天然气管道密度的35.14%，而根据发改委“十三五”规划目标，到2020年末我国天然气消费占一次能源消费比重力争达到10%，据此预测2017~2020年我国天然气消费的年均复合增速高达14.63%。
新组建的国家管道公司有望接手掌管中国三大油公司所有的石油、天然气和成品油运输管道。新公司未来可能由一个政府实体控制，而三大油可能通过参股的方式取得投资收益。随着国家管道公司整合的完成，我国天然气等各类油气管道建设进程有望加快。
个股：中油工程：地处新疆，从事各类石油工程建设业务，主营管道与储运工程,属于中游管道运输行业,有望受益于油气管网改革，大股东为中石油集团。
金洲管道：公司为国内油气管道行业龙头之一，也有望受益国内油气行业改革速度的加快，此外公司今年年初还披露，目前公司参与的石墨烯管道研发项目已能够小批量生产石墨烯粉末，公司动态PE仅为20倍。
玉龙股份：已取得中石油、中石化以及燃气公司的各类入网证或合格供应商资质。公司焊接钢管产品已被广泛应用于中石油、中石化、燃气公司的油、气管网建设。
3：医疗信息化，医疗信息化最重磅文件之一落地。
消息：12月7日，卫健委发布了《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》。
通知要求：地方各级卫生健康行政部门要加大工作力度，组织辖区内有关医疗机构持续推进电子病历信息化建设，提高医疗服务、管理信息化水平。地方各级卫生健康行政部门要组织辖区内二级以上医院按时参加电子病历系统功能应用水平分级评价。
到2019年，所有三级医院要达到分级评价3级以上；到2020年，所有三级医院要达到分级评价4级以上，二级医院要达到分级评价3级以上。
点评：浪子认为，我国二级医院数量为8714家，而其电子病历平均等级为0.83级，在此基础上进行升级建设，可谓底子薄、时间紧，预计二级医院电子病历将迎来投资建设高峰期。以平均每家医院投入100万元计算，二级医院电子病历建设升级将带来近百亿市场空间。
此外，新政将二级医院纳入考核范围，有望为市场带来近百亿增量空间，有效性规定使得市场持续性得到保证。以电子病历为重点，预计二级医院信息化系统将迎来投资建设高峰期。
个股：创业软件相继承建“南京市浦口区区域卫生大数据项目”和“桐乡市区域卫生大数据项目”，通过大数据平台和分析技术，对现有的区域卫生信息平台、区域医疗平台及互联网APP进行业务整合；18年6月，与蚂蚁金服签订合作协议，打造结合互联网、移动支付、信用体系、大数据、人工智能等创新技术的“未来医疗”模式。
卫宁健康国内医疗软件龙头，医疗信息化系统综合市场份额第一；18年6月15日公告，蚂蚁金服受让公司5.05%股份，将在互联网+医疗健康领域合作。
思创医惠国内医疗信息集成平台市场占有率第一，与IBM/认知合建沃森会诊中心提供辅助诊疗。
4：黄金，非农数据爆冷+美股大跌，黄金悄然站上5个月新高。
消息：12月7日晚，受非农数据不及预期影响，各地黄金期货价格纷纷走高：沪金主力合约报收281.9元/克，创2月以来新高；伦敦金收盘报价1248美元/盎司，创8月以来新高。
点评：作为老牌避险之王，近期中美关系再度升温以及美股再度大跌（周五纳斯达克跌超3%）影响，黄金重新获得市场关注。
而美国多项经济数据不佳且美联储官员讲话措辞偏鸽，暗示明年或将减少加息次数，随着空投回补、避险需求、美元见顶风险多重因素叠加下，金价明年一季度强势依然可期。
个股：湖南黄金：国有的重点黄金矿山企业，其黄金产量居湖南省第二位，同地区湖南发展近期受养老、创投等概念连续涨停，地区关注度较高。
荣华实业：低价壳资源，主营黄金矿石的开采、加工与销售，目前在年线位置盘整，突破在即。
点评：国内正处于逆周期投资的半导体产业突破关键阶段，在本土投资的大力拉动和政策支持下，国内半导体市场有望逆势扩张。
个股：晶瑞股份
长电科技
2：油气改革，“三桶油”迎重大改革，油气管道市场空间打开，这些公司享受政策红利。
消息：据媒体报道，关于重组“三桶油”（即中石油、中石化、中海油）管道业务并成立新公司的组建事项及组建方案，目前已经上报至国家层面，等待高层批复。“三桶油”的管道业务，涉及石油管道业务和天然气管道业务，其中石油管道业务又包括原油管道和成品油管道。
点评：此前，中石油召开2018年天然气基础设施互联互通重点工程推进会，要求加快推进工程建设，确保如期顺利投产。而中石油旗下约十家管输单位9月中旬以来迁至同一办公地点，更被视为筹建国家管道公司前期准备工作。此次媒体的报道，有望进一步催化油气管道业务整合的市场预期。
目前我国与主要天然气消费国美国相比，干线管道长度仅为美国的11.43%。管道密度仅为美国天然气管道密度的35.14%，而根据发改委“十三五”规划目标，到2020年末我国天然气消费占一次能源消费比重力争达到10%，据此预测2017~2020年我国天然气消费的年均复合增速高达14.63%。
新组建的国家管道公司有望接手掌管中国三大油公司所有的石油、天然气和成品油运输管道。新公司未来可能由一个政府实体控制，而三大油可能通过参股的方式取得投资收益。随着国家管道公司整合的完成，我国天然气等各类油气管道建设进程有望加快。
个股：中油工程：地处新疆，从事各类石油工程建设业务，主营管道与储运工程,属于中游管道运输行业,有望受益于油气管网改革，大股东为中石油集团。
金洲管道：公司为国内油气管道行业龙头之一，也有望受益国内油气行业改革速度的加快，此外公司今年年初还披露，目前公司参与的石墨烯管道研发项目已能够小批量生产石墨烯粉末，公司动态PE仅为20倍。
玉龙股份：已取得中石油、中石化以及燃气公司的各类入网证或合格供应商资质。公司焊接钢管产品已被广泛应用于中石油、中石化、燃气公司的油、气管网建设。
3：医疗信息化，医疗信息化最重磅文件之一落地。
消息：12月7日，卫健委发布了《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》。
通知要求：地方各级卫生健康行政部门要加大工作力度，组织辖区内有关医疗机构持续推进电子病历信息化建设，提高医疗服务、管理信息化水平。地方各级卫生健康行政部门要组织辖区内二级以上医院按时参加电子病历系统功能应用水平分级评价。
到2019年，所有三级医院要达到分级评价3级以上；到2020年，所有三级医院要达到分级评价4级以上，二级医院要达到分级评价3级以上。
点评：浪子认为，
此外，新政将二级医院纳入考核范围，有望为市场带来近百亿增量空间，有效性规定使得市场持续性得到保证。以电子病历为重点，预计二级医院信息化系统将迎来投资建设高峰期。
个股：创业软件
卫宁健康
思创医惠
4：黄金，非农数据爆冷+美股大跌，黄金悄然站上5个月新高。
消息：12月7日晚，受非农数据不及预期影响，各地黄金期货价格纷纷走高：沪金主力合约报收281.9元/克，创2月以来新高；伦敦金收盘报价1248美元/盎司，创8月以来新高。
点评：作为老牌避险之王，近期中美关系再度升温以及美股再度大跌（周五纳斯达克跌超3%）影响，黄金重新获得市场关注。
而美国多项经济数据不佳且美联储官员讲话措辞偏鸽，暗示明年或将减少加息次数，随着空投回补、避险需求、美元见顶风险多重因素叠加下，金价明年一季度强势依然可期。
个股：湖南黄金：国有的重点黄金矿山企业，其黄金产量居湖南省第二位，同地区湖南发展近期受养老、创投等概念连续涨停，地区关注度较高。
荣华实业：低价壳资源，主营黄金矿石的开采、加工与销售，目前在年线位置盘整，突破在即。
点击此处进入每日股市实战直播，近期提示的002592八菱科技、今日盘中提示的002098浔兴股份双双封板。
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