延华智能 拟4.8亿并购成电医星 切入医疗信息化

 

停牌三个月的延华智能（002178）15日晚间发布重组预案，公司拟“增发 现金”方式，购买成电医星100%股权，交易对价47745万元。通过此次并购，公司可延伸智慧医疗领域产业链，迅速切入智慧医疗产业链上游医疗信息化行业。公司股票1月16日复牌。

 

根据方案，公司以发行股份方式支付交易作价的68.28%，即3.26亿元，以现金方式支付交易作价的31.72%，即1.51亿元；同时公司拟向实际控制人胡黎明发行股份募集配套资金11936.25万元。上述发行价格均为10.25元/股。

 

成电医星主营业务为医疗信息化软件和产品开发、项目实施、技术服务及项目运营，核心产品为医院信息系统和区域医疗卫生信息平台。其中，医院信息系统产品累计在全国17个省市1000多家各级医院和医疗卫生机构实施应用；区域医疗卫生信息平台则先后在成都市温江区、河北省鹿泉市、湖北省保康县等地医院和卫生室实施和应用。

 

此外，智慧医疗信息管理系统是成电医星开发的面向医疗信息化未来发展方向的创新产品，目前处于前期推广阶段。其中移动住院医生工作站、移动住院医生工作站等七款软件产品已经在重庆市南岸区妇幼保健院实现销售。

 

截至2014年末，成电医星资产总额为10534.57万元，净资产为6180.08万元。2014年和2013年，营业收入分别为8838.34万元和6511.42万元，净利润分别为3537.88万元和2031.88万元。

 

交易对方承诺，成电医星2015年度至2017年度合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）应分别不低于3992万元、4990万元及6227万元。

 

大恒科技 拟募资30亿加码主业 郑素贞包揽定增

 

私募大佬徐翔母亲郑素贞入主大恒科技（600288）后，将掏出30亿元认购公司非公开发行股份。大恒科技股票1月16日复牌。

 

大恒科技1月15日晚间发布的非公开发行预案显示，公司拟向公司控股股东及实际控制人郑素贞，非公开发行不超过30895.98万A股股份，发行价格每股9.71元，拟募资总额不超过30亿元。扣除发行费用后。将按照轻重缓急顺序，全部投入智能检测设备产业化项目、光电及激光技术产业化项目、多用途工业数字摄像机技术改造项目、研发中心建设项目及偿还银行贷款及补充流动资金。

 

此次发行完成后，公司股本总额为74575.98万股，公司控股股东及实际控制人郑素贞将合计持有公司43791.98万股，占公司发行后总股本的58.72%，仍为公司实际控制人。

 

募集资金中，113792.05万元将投入智能检测设备产业化项目。该项目建成达产后，预计年均销售收入（不含税）16.01亿元，年均税后利润2.16亿元。项目税后静态投资回收期为6.80年（含建设期）、动态投资回收期为8.54年（含建设期），税后内部收益率为19.73%。

 

78466.10万元将投入光电及激光技术产业化项目，该项目建成达产后，预计年均销售收入（不含税）14.68亿元，年均税后利润1.90亿元。项目税后静态投资回收期为6.24年（含建设期）、动态投资回收期为8.00年（含建设期），税后内部收益率为22.21%。

 

17992.35万元将投入多用途工业数字摄像机技术改造项目，该项目建成达产后，预计年均销售收入（不含税）1.02亿元，年均税后利润2047.39万元。项目税后静态投资回收期为6.62年（含建设期）、动态投资回收期为9.31年（含建设期），税后内部收益率为13.32%。

 

29087.80万元将投入研发中心建设项目，该项目建成后，将有助于提升大恒科技的研发能力和综合竞争实力，直接经济效益无法预测。60661.7万元将用于偿还银行贷款及补充流动资金。

 

大恒科技表示，募集资金到位后，公司能够进一步增强核心竞争力，巩固和提高公司的竞争地位。公司盈利能力将进一步增强，可持续发展能力得到提升。

 

永鼎股份 6.86亿揽入汽车线束企业金亭线束

 

永鼎股份（600105）1月15日晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买控股股东永鼎集团、东昌集团、东昌投资合计持有的上海金亭汽车线束有限公司100%股权。经双方协商一致，标的资产整体作价金额为6.86亿元。此次交易构成关联交易。公司股票1月16日复牌。

 

其中，永鼎集团、东昌集团合计持有的金亭线束75%的股权通过发行股份的方式支付。由于东昌投资是永鼎股份的联营企业，永鼎股份持有其50%的股权，为避免交易完成后永鼎股份与东昌投资出现交叉持股的情形，因此永鼎股份拟用现金支付其持有的金亭线束25%股权的对价。

 

为支付此次交易中的现金对价，永鼎股份拟通过锁价的方式向东昌集团、自然人李日松、王正东三名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过此次交易总额的25%。

 

此次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为7.43元/股，向永鼎集团和东昌集团发行的A股股票数量预计分别为53,088,829股和16,157,469股。募集配套资金的发行价格为8.32元/股，拟募集配套资金总额预计为17150万元，发行股份数为不超过20,612,980股。

 

据介绍，金亭线束注册资本6125.86万元，主营汽车线束的研发、生产、检测和销售，主要为上海通用汽车、上海大众汽车、上海汽车、沃尔沃汽车等汽车厂商以及康明斯、延锋江森、伟世通等汽车零部件厂商研发、生产高级汽车线束及其零部件。

 

金亭线束2014年1-9月、2013年度营业收入分别为43,124.17万元、53,146.43万元，净利润分别为4,734.76万元、5,489.46万元。金亭线束于评估基准日2014年9月30日未经审计的全部股东权益的账面净值为30068.96万元，预估值为68,600万元，增值率为128.14%。

 

永鼎股份表示，此次交易完成之后，金亭线束将成为上市公司的全资子公司。金亭线束主营汽车线束的研发、生产、检测和销售，永鼎股份将加大对金亭线束的扶持，依托在线缆制造业积累的行业经验、技术优势和人才储备，增加参与汽车整车线束方案设计及汽车线束的研发及生产，使金亭线束成为更具竞争力的设计开发供应商和供货供应商。

 

同时，此次永鼎股份收购金亭线束后，东昌集团同时成为公司的战略投资者，其未来的利益和上市公司的利益趋同一致，因此，永鼎股份和东昌集团可以利用东昌投资与汽车整车、汽车配件厂家多年的合作关系促使金亭线束承接更多的订单，从而进一步增强金亭线束的盈利能力，保障金亭线束的业务发展，从而增强上市公司的盈利能力，形成新的利润增长点。

 

鄂武商拟募资逾20亿补血 员工持股计划参与认购

 

鄂武商A（000501）1月15日晚间公告，公司拟向前海开源基金管理有限公司拟成立“前海开源定增9号资产管理计划”、周志聪以及公司2015年度员工持股计划非公开发行不超过15217.46万股股票，发行价格为13.57元/股，募资总额不超过206500.9万元，扣除发行费用后将用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司股票1月16日复牌。

 

鄂武商A表示，此次发行募集资金到位后，将改善公司资产负债结构，并拥有一定数量的营运资金。公司将重点发展百货零售业务，有利于增强公司未来的持续经营能力。

 

据介绍，此次参与认购的员工持股计划参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员以及其他员工，合计不超过1141人，占公司截至2014年12月31日在册员工总人数15,304人的7.46%。员工持股计划每单位份额对应13.57元，设立时份额合计不超过6217.4577万份，对应资金总额不超过84370.90万元。按公司非公开发行15217.46万股计算，员工持股计划认购的公司股票数量将不超过公司总股本的9.43%。

 

另一发行对象周志聪自1992年起创业，长期从事服装贸易、服装品牌运作。2008年1月至2013年7月任广州莱克代尔服装实业有限公司总经理。2013年7月至今任广东路卡服装集团有限公司董事长。

 

赤峰黄金 重大资产重组获通过 16日复牌

 

赤峰黄金（600988）1月15日晚间公告，1月15日，经证监会上市公司并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜获无条件通过。据相关规定，赤峰黄金股票将于1月16日开市起复牌。

 

天茂集团 拟定增募资近百亿 控股国华人寿

 

天茂集团（000627）1月15日晚间公布预案，拟定增募资近百亿元，控股国华人寿保险股份有限公司。公司股票1月16日复牌。

 

天茂集团此次拟向控股股东新理益集团，实际控制人刘益谦及其配偶王薇非公开发行不超过29.06亿股股份，发行价格3.39元/股，募资总额不超过98.5亿元，扣除发行费用后将用于收购上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司和上海汉晟信投资有限公司持有的国华人寿保险股份有限公司43.86%的股权，对国华人寿进行增资以及偿还银行贷款和补充流动资金。收购完成后，天茂集团将持有国华人寿51%的股权，国华人寿将成为公司控股子公司。

 

此次拟收购股权的最终价格以经交易各方认可有资质的评估机构出具的评估报告为准，但转让价款最高不超过72.37亿元。募集资金中25.5亿元将用于对国华人寿进行增资，国华人寿相关股东已签署《附条件生效的增资扩股协议》，同意在此次股权转让完成后各方按股权转让后的股权比例同比例对国华人寿增资；募集资金剩余部分约0.63亿元将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

 

据介绍，国华人寿注册资本28亿元，法定代表人刘益谦，经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务。

 

2014年，国华人寿营业收入802664.03万元，归属于母公司股东的净利润142663.11万元。截至公告日，国华人寿不存在控股股东或实际控制人。

 

2012年至2014年，国华人寿的承保保费（含万能险及投连险保费）分别为813764.03万元、1155870.55万元和1842788.05万元，承保保费规模增长迅速。

 

截至2014年12月31日，国华人寿拥有18家省级分公司、77家中心支公司、52家支公司及营销服务部、3500余名保险营销员、6600余家合作银行保险网点和约800名银保客户经理。国华人寿全部股东权益预估值为165亿元，43.86%股权对应的预估值为72.37亿元。

 

天茂集团称，根据上述预估值和国华人寿2014年度未经审计财务数据测算，此次交易对应2014年度净利润的市盈率为11.57倍，对应2014年末净资产的市净率为2.04倍，符合保险行业估值现状。

 

天茂集团表示，此次发行完成及募集资金投资项目实施完成后，国华人寿将成为公司的控股子公司，公司将转型成为保险、医药和化工业务为主营业务的上市公司，业务范围将延伸至寿险等金融领域。考虑到保险行业良好的发展前景和国华人寿向好的经营形势，此次收购将大幅提高公司的可持续发展能力及后续发展空间，为公司经营业绩的提升提供保证。

 

江河创建 签4.52亿“中国尊”幕墙分包工程合同

 

江河创建（601886）1月15日晚间公告，公司近日与总承包人中国建筑 股份有限公司/中建三局集团有限公司签署合同，北京市朝阳区CBD核心区Z15地块项目幕墙分包工程由公司承接。上述合同金额为45212.9万元，约占公司2013年度营业收入的3.8%。工程工期预计700天。

 

据介绍，北京市朝阳区CBD核心区Z15地块项目又称“中国尊”，建筑高度为528米，建成后将成为北京最高的地标建筑。

 

中国人寿 2014年保费收入3312亿

 

中国人寿（601628）1月15日晚间公告，公司2014年累计原保险保费收入约为3312亿元。

 

本直播中线战绩：12战、9胜、3负，起始日期：2014.08.19，收益： 77.14%，当前2成仓位持有第13支中线个股中国银行，有参与的投资者请密切关注直播，有任何异动或操作直播会及时分析或提示，实战交流群短线收益： 284.5%，起始日期2014.11.13（最低2成仓位或除以5等于实际收益），点击此处即可查看最新实战直播记录。