索芙特 拟定增逾50亿收购天夏科技 拓展至智慧城市产业

 

索芙特（000662）1月4日晚间发布定增预案，公司拟以6.03元/股的价格，非公开发行合计不超过84908.79万股，募集资金总额不超过51.2亿元，其中41.2亿元拟用于购买杭州天夏科技集团有限公司100%股权，不超过10亿元拟用于补充天夏科技流动资金。交易完成后，公司业务将拓展至智慧城市产业。公司股票将于1月5日复牌。

 

根据公告，公司此次定增对象为：恒越投资、睿康投资、川宏燃料、国泰铭源、朝阳投资、浩泽嘉业、京马投资、谷欣投资、逸合投资和浩然明达共计10名特定投资者，所有发行对象均以现金方式认购，认购完成后分别持有公司14.96%、10.55%、7.48%、7.48%、7.48%、7.04%、6.33%、4.49%、4.49%和4.40%股份。发行完成后，梁国坚和张桂珍间接控制上市公司的股份比例将不低于19.17%，仍为公司的实际控制人。

 

据介绍，天夏科技主营业务包括软件产品销售、系统集成建设与运营服务。从2013年开始，天夏科技在原有业务模式基础上，开始研发及应用智慧城市“1 N”系列产品，并在全国范围内进行系统集成及总包业务模式推广，近10年来建设了上百个的数字城市项目和智慧城市。

 

财务数据方面，截至2014年9月30日，天夏科技总资产为3.03亿元，净资产为1.37亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入2411.36万元、9833.83万元和18124.17万元，净利润分别为-738.70万元、3417.97万元和5622.40万元。采用收益法评估，天夏科技100%股权预估值为41.2亿元，预估增值率为2891.31%。

 

天夏科技预测的2015年度、2016年度、2017年度合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的预测净利润累计不低于12.40亿元，即2015年度不低于3.10亿元；2016年度不低于4.10亿元；2017年度不低于5.20亿元。

 

索芙特表示，购买资产完成后，公司将在原有业务基础上，新增智慧城市运营业务，初步实现上市公司多元化发展的经营战略。未来上市公司将充分借助产业的战略发展机遇，进一步在该领域做强做大，实现上市公司经营业绩的长期稳定发展。

 

三泰电子 拟定增逾29亿加码主业 拟7.5亿并购烟台伟岸

 

三泰电子（002312）1月4日晚间发布定增预案，公司拟以不低于22.79元/股的价格，非公开发行不超过12901.45万股，募集资金总额不超过29.40亿元，拟用于以速递易业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”第三期的建设与运营及偿还公司银行贷款和补充流动资金。

 

据介绍，24小时自助便民服务网格及平台项目总投资21.40亿元，项目计划在一期、二期原三十余个城市增加网点布放的基础上，继续拓展新增七十余个城市，并于股东大会通过后的18个月内即预计2016年7月底前完成第三期3.3万个网点的速递易设备布放、后台平台开发及项目运营工作。据公司测算，该项目预计投产后年均实现营业收入13.27亿元，年均实现税后净利润3.17亿元。

 

此外，公司拟将此次非公开发行募集资金中的2亿元用于偿还银行贷款，剩余5.5亿元用于补充流动资金。满足公司规模不断扩张对营运资金的需求，提高公司资源配置效率。

 

同日三泰电子公告称，公司于2014年12月31日签署了《股权收购意向书》，拟以不高于7.5亿元收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权。烟台伟岸主要运营金保盟网站，该网站是一家专注于金融和保险类产品互联网推广及网络营销领域的网络传媒，目前已成为全国最大的网上车险营销平台，目前主要专注于车险、意外险、寿险、个人小额消费贷等贷款产品的销售。

 

截止2014年9月30日，烟台伟岸资产总额24465万，负债887万，净资产23577万，营业收入8271万，净利润7985万。烟台伟岸实际控制人承诺：烟台伟岸2015年、2016年和2017扣非后合计的净利润为21840万元。

 

此外，三泰电子称，鉴于目前公司仍在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自1月5日开市时起继续停牌。

 

摩恩电气 定增募资6亿扩大产能 5日起复牌

 

摩恩电气（002451）1月4日晚间公告，公司拟向包括董事长问泽鑫在内的不超过十名特定投资者非公开发行不超过8368.21万股股票，发行价格不低于7.17元/股，募集资金总额不超过60000万元，募集资金拟用于铝合金电缆及无机矿物绝缘防火电缆扩产项目、偿还银行借款和补充流动资金。公司股票于2015年1月5日开市起复牌。

 

此次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。问泽鑫以现金方式参与认购此次非公开发行股票，认购数量不低于此次最终发行股票数量的20%。

 

据介绍，公司此次拟新建铝合金电缆生产线和无机矿物绝缘防火电缆生产线，项目总投资额为80048万元，其中固定资产投资60147万元，铺底流动资金19901万元。项目预计建设期为1.5年，投产后第1年达到设计能力的50%，第2年达到设计能力的80%，第3年达到设计产能。项目达产后，预计项目的内部收益率为27.6%，投资回收期为5.8年。

 

摩恩电气表示，此次募集资金投资项目符合公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。铝合金电缆及无机矿物绝缘防火电缆扩产项目的实施将完善公司生产能力布局，突破公司原有特种电缆的产能瓶颈，提高公司未来在特种电缆领域尤其是铝合金电缆和防火电缆领域的份额及话语权。偿还银行贷款及补充流动资金将改善公司资本结构，提高公司抗风险能力。此次发行募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

 

华数传媒 子公司1.36亿获新疆广电10%股权

 

华数传媒（000156）1月4日晚间公告，公司全资子公司浙江华数传媒资本管理有限公司与金石投资有限公司在12月30日签署股权转让协议，华数资本以自有资金1.36亿元收购后者转让的新疆广电网络 股份有限公司10%股权，共计2929.29万股。

 

新疆广电负责全疆有线电视网络运营，在全疆各地州所在城市和主要县市共设有16家分公司和6家营业部。2013年度净利润为6999.38万元，2014年1-11月净利润为7047.27万元。

 

公司表示，此次收购新疆广电网络部分股权，可进一步巩固双方平台、业务、资源、用户及技术的全方位紧密合作关系。入股新疆广电，有利于推进公司“新网络和新媒体”的战略布局，进一步提升公司行业地位及核心竞争力。

 

利亚德 拟8.9亿收购励丰文化、金立翔 布局文化传媒

 

利亚德（300296）1月4日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份和支付现金的方式收购广州励丰文化科技股份有限公司和北京金立翔艺彩科技股份有限公司各100%股份，交易金额合计约8.9亿元，并募集配套资金。公司股票将于1月5日复牌。

 

根据方案，励丰文化100%股份交易作价64715万元，金立翔100%股份交易作价24267.50万元。公司拟合计支付现金1.75亿元，剩余部分以股份方式支付，发行价格为17.65元/股，合计发行数量约4050万股。

 

此外，公司拟向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金不超过23826.71万元，按21.31元/股的发股价格计算，发行股份数量为不超过1118.10万股。其中1.75亿元元用于支付此次交易的现金对价部分，剩余部分将用于支付此次交易中介机构费用及补充上市公司流动资金，提高并购后的整合绩效。

 

公告显示，励丰文化聚焦文化科技产业，致力于为数字文化体验及新兴文化旅游等文化产业新业态提供概念策划、创意设计、文化演艺设备系统集成及整体解决方案服务，并长期从事高端文化演艺设备的研发、生产及销售业务。而金立翔是为文化演艺视效提供创意、设计、视效设备及技术的综合服务商，主营业务是为文艺演出、电视综艺节目、会展及其他各类舞台活动提供基于LED技术的舞台视觉效果工程技术服务。

 

方案显示，交易对方承诺，励丰文化2014年至2017年经审计的扣非净利润数分别为2800万元、5400万元、6400万元和7600万元。金立翔2015年至2018年含非净利润分别为1900万元、2400万元、2900万元及3400万元。

 

利亚德表示，此次交易有助于增强公司市场拓展能力和综合竞争能力，提高抗风险能力和可持续经营能力，有利于丰富公司的业务结构，延伸产业链条，同时使得公司可以提前布局市场前景广阔的文化传媒领域，符合公司既定的发展战略及股东利益。

 

柘中建设 大幅上调全年业绩 预增约20倍

 

柘中建设（002346）1月4日晚间发布业绩修正公告，经修正后，公司预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为8000万元至8500万元，上年同期为396.88万元，同比增长1915.72%至2041.71%。

 

公司称，由于公司重大资产重组于2014年12月25日实施完成，公司本年度业务构成及财务指标发生重大变化，故此次业绩修正与公司2014年第三季度报告中预计的数据有较大差异。此前，公司在三季报中预计2014年度净利润为950万元至1050万元。

 

公司表示，此次业绩修正数值与《备考合并盈利预测报告及审核报告》中原预测值有所增加，主要系公司及柘中电气本年度收到了之前投资的非保本理财产品和信托产品的投资收益所致。该部分投资收益因收益率无法确定而未包含于原《备考合并盈利预测报告及审核报告》的净利润预测数中。

 

久联发展 子公司中标5.3亿元开发建设项目

 

久联发展（002037）1月4日晚间公告，公司于2014年12月30日收到公司下属全资子公司新联爆破集团关于汇川区九节滩至汇川大道城市骨干道及片区开发建设项目的中标通知书，项目总投资约5.3亿元。

 

据介绍，项目建设内容为：土石方场平，含土石方爆破、挖运等，建设工期为1年。

 

公司表示，合同的履行对公司2014年度的经营业绩无影响，将为公司下一会计年度带来积极影响。子公司新联爆破集团从资金、人员、技术等方面进行了充分的准备，具备履行合同的能力。

 

新筑股份 拟1.5亿控股奥威科技 涉足超级电容器

 

新筑股份（002480）1月4日晚间公告，公司拟以1.53亿元收购无锡大生投资发展有限公司所持有的上海奥威科技开发有限公司51%的股权。收购完成后，奥威科技将成为公司控股子公司。

 

据介绍，奥威科技为专业从事超级电容器研发兼产业化的企业，其拥有的在所属行业国内目前唯一在建的国家工程中心国家车用超级电容器系统工程技术研究中心，目前基本实现了超级电容器上、下游的全覆盖，基本建立了超级电容器的全方位专利保护框架。

 

截至2014年10月31日，奥威科技总资产为1.79亿元，净资产为1911.54万元，其2013年度和2014年1-10月分别实现营业收入1194.70万元和2264.49万元，净利润分别为-1052.32万元和-1317.26万元。

 

新筑股份表示，公司正在向现代有轨电车的系统方案解决商的方向发展，超级电容器是现代有轨电车车辆重要的子系统之一。公司通过收购奥威科技51%的股权，进入超级电器容的研发、生产及应用领域，进一步提高公司的盈利能力，为公司股东创造更好的回报。

 

东软载波 拟4.5亿收购上海海尔 加快智能家居布局

 

东软载波（300183）1月4日晚间发布资产收购预案，公司拟以非公开发行股份和支付现金相结合的方式收购上海海尔全部股权。交易完成后，东软载波将持有上海海尔100%股权，海尔创投等将成为上市公司股东。公司股票将于1月5日复牌。

 

根据评估报告，截至评估基准日2014年9月30日，上海海尔经审计的账面净资产为14018.14万元，采用收益法评估值为45056.46万元，评估增值率为221.42%。经交易各方协商，上海海尔100%股权基础价值确定为4.5亿元。其中，股份支付占比45%，发行价格为48.18元/股，发行数量为388.41万股；现金支付占比55%。

 

据介绍，上海海尔是国内领先的集成电路设计企业，以向客户提供具有国际一流品质的MCU及周边芯片整合为目标，专注于IC产品尤其是高抗干扰性、高可靠性的MCU（微控制器，俗称单片机，将CPU、存储器、外设等集成在一个芯片上的集成电路）的设计和销售。产品主要应用于智能电网、智能家居、工业控制及消费电子等领域。

 

截至2014年9月30日，上海海尔总资产为2.15亿元，净资产为1.40亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入1.44亿元、1.56亿元和1.70亿元，净利润分别为2146.79万元、1989.42万元和2383.11万元。

 

同时，交易对方承诺上海海尔2015年度、2016年度的净利润分别不低于2500万元、3300万元，若实际盈利情况未及上述数据的，由交易双方按照签署的《盈利预测补偿协议》约定进行补偿。

 

东软载波表示，上海海尔作为一家集成电路设计公司，自2008年起为公司提供定制化芯片产品，多年来已成为公司最重要的芯片供应商。此次交易完成后，将有利于公司核心部件供应及差异化优势实现的稳定，并将有利于上市公司加快智能家居市场布局等。

 

东方园林 中标9.8亿元盘县生态景观建设项目

 

东方园林（002310）1月4日晚间公告，公司于近日收到盘县宏财投资有限责任公司发来的《中标通知书》，确认公司为“盘县生态景观建设项目” 的中标单位，项目计划总投资9.8亿元，约占公司2013年度经审计的营业收入的19.70%。项目工期为730天。

 

公告称，该项目是公司在生态领域的重要突破之一，将水利、环保、景观三位一体的生态理念落在了实际的项目中。同时，该项目是公司金融模式的重要实践，用金融合作的方式为项目建设提供资金来源，即盘县政府提供融资平台，公司按盘县政府认可的方式引入第三方金融机构向融资平台融资，融资所得全部款项定向用于支付项目工程款，保障公司顺利回款。

 

东方园林表示，公司还需在30日内与盘县宏财投资有限责任公司签署建设施工合同，合同具体内容仍存在一定的不确定性。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2015年度经营业绩产生积极的影响。

 

麦捷科技 重组拟8.6亿并购星源电子 5日起复牌

 

1月4日晚间，停牌近半年的麦捷科技发布重组预案，包括公司发行股份购买资产及募集配套资金等组成。公司股票将于5日起复牌。

 

公告显示，麦捷科技此次以发行股份及支付现金方式购买星源电子100%股权。其中，以现金支付 2.68亿元（其中募集配套资金 1.97亿元全部用于本次交易现金对价的支付，剩余 7100万元现金对价由上市公司以自有资金解决），以发行股份的方式支付 5.92亿元（发行股份 5697.79 万股）。

 

据了解，星源电子是一家专业从事液晶显示模组产品的综合性企业，产品涵盖液晶显示模组、背光源等，广泛适用于手机、平板电脑、汽车车载产品、仪器仪表等领域。

 

强强联合共谋发展

 

麦捷科技于2012年在深圳创业板挂牌上市，公司致力于成为泛亚洲地区顶尖的被动电子元器件制造商。公司客户主要集中在手机终端制造商和平板电脑、汽车电子等市场领域，这些终端市场是星源电子的产品应用和销售方向。

 

麦捷科技的主要客户有联想、宇龙、中兴通讯 、小米、魅族等出货量大的手机客户，星源电子销售很少涉及小尺寸显示屏领域，麦捷科技可以利用客户优势协助星源电子在手机市场展开销售，提升星源电子在手机市场的销售额，同时扩大市场领域与市场占比。

 

星源电子方面，公司在平板电脑、汽车车载、仪表仪器、智能家居及安防等中小尺寸显示屏领域拥有很强的客户优势，麦捷科技在这些领域涉及较少，平板电脑、车载电子产品上使用的功率电感较多，麦捷科技可借助星源电子在这些领域的市场销售网络基础，在汽车电子与平板电脑领域迅速推广功率电感产品，为麦捷科技产品在这些领域销售额的提升打下可靠基础，扩大麦捷科技产品的市场拓展领域，提升麦捷科技的市场占有率。 因此，麦捷科技和星源电子合并后，双方可以实现优势客户资源互补，进一步拓宽销售领域和渠道，实现双方产品的外延式发展。

 

承诺每年盈利增速不低于20%

 

公告指出，星源电子2014年前三季度盈利51,052,906.68元，并承诺2014年、2015年、2016年预测盈利数分别为8,106.65万元、10,173.14万元、12,678.54万元。以此，可以推算出公司承诺未来三年盈利增速不会低于20%。

 

一位知名券商的行业分析师表示，由于双方在各自市场领域都具有良好的客户关系，这有助于双方在对方的帮助下，迅速突破市场的销售渠道壁垒，对于麦捷科技和星源电子都可以快速提升产品销售额，拓宽产品销售领域，提升产品的市场占有率，也会大大提升上市公司的盈利能力。

 

开发过程中，将麦捷科技的电感直接嵌入其方案设计，扩大电感等电子元器件的销售金额和业务合作。麦捷科技也可借助此次合作机会打开电感在显示屏行业的销售拓展，把整个行业的相关客户进行整合，展开这一领域的电感销售，拓宽市场范围，提升市场占有率。 麦捷科技实现重组后，对公司的发展注入了新的动力因子，迅速提升了销售额和利润水平，对于新项目的开发与产品量产所需的资金募集提供了良好的信誉基础。星源电子借助麦捷科技这个良好的融资平台，为其后续新产品的开发和量产提供了坚实的资金保障基础。

 

本直播中线战绩：11战、9胜、2负，起始日期：2014.08.19，收益： 79.3%，当前2成持有第12支中线个股老白干酒，有参与的投资者请密切关注直播，有任何异动或操作直播会及时分析或提示，短线收益： 244.94%，起始日期2014.11.13（最低2成仓位或除以5等于实际收益），点击此处即可查看最新实战直播记录。