加载中…安信电子】Apple发布会点评：不仅仅是Apple Watch
(2015-03-12 17:20:44)
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分类： 公司 |
$苹果(AAPL)$ 来源：安信电子
我们的点评如下：1、Apple Watch完全符合我们的预测，从技术宅转向时尚咖：我们3月初发布了Apple Watch的十大预测，在本次发布会中都基本得到验证。从Apple Watch的亮点，医疗健康第一代的功能，续航时间，触觉反馈，蓝宝石，外形尺寸颜色等和发布会相吻合。从苹果此次多种型号，三种版本发布，让消费在在中低端和中高端中间选择外形而非功能的时候，苹果已经轻轻松松从技术宅转化为了时尚咖。Apple Watch的外形设计是Jonny Ive 率领的设计团队，结合Apple 在iPod Nano 6代中的基因，同时还加入了Marc Newson设计的IKEPOD品牌的设计语言，让时尚成为日常可穿戴的另一种语言。同时我们还预测了供应链，预测预计四月底之前供应链再出货200万台，良率提高到80%。五月开始单月出货量200万台，良率稳定在80%以上，进入大规模阶段，五月将达到日产能90k。未来目标日产能128k，年化4500万台。之前的Apple Watch供应商有立讯精密、环旭电子、德赛电池、信维通信和西南药业，基本都是独家供应，随着手表上量，我们认为这种独家生产的局面将会很快打破，更多供应商将切入，密切关注拥有触控反馈、扬声器和电池技术的金龙机电、歌尔声学和欣旺达等一流供应商的切入机会。
2、Apple Watch是苹果可穿戴布局第一步：Apple Watch用Siri就能唤醒，通过Digital Touch可以像其他用户发送Sketch、Tap甚至是心跳，内置扬声器和麦克风还整合了通话功能，与微信和Passbook也实现了全方位对接，其中iPhone也对应Apple watch开发了新的App，并在医疗App做出更为重大的努力。我们认为Apple Watch此次在iPhone用户体验上做到了无缝对接，并且加入了医疗和支付功能，未来体验将会不断升级。这只是苹果布局可穿戴的第一步，我们预测苹果之后还会持续发力，三季度还将会推出智能耳机和12.9寸iPad，期待未来可穿戴生态加入更多亮眼新品。我们还从产业链中了解到未来苹果已经在测试双摄像头，会成为iPhone的下一代技术升级储备。
3、这是一场生态战役，支付与医疗今年是元年，：苹果公布自己迄今为止已经售出了7亿台iPhone，这7亿台对应的的用户都是忠诚度极高，具有数据含金量的。这从苹果的生态推广中完全可以看得出来。苹果在支付和医疗两个方面已经通过去年的努力，搭建起来了生态支持，其中Apple Pay已经在美国有超过70万个商店或者商场支持，支持的银行也达到了2500家，主流品牌如麦当劳，at&t，Macy's，Petco，jetblue等从衣食住行生活中各个方面覆盖。而在非接触式支付交易中，每付出的3美元中就有2美元来自Apple Pay平台。我们之前说过，如果想要把可穿戴医疗发展起来，只有苹果有这样的软硬实力的公司才能做得到，本次发布会证明最专业的事情永远要交给最好的人去做，苹果发布了针对医学研究着提供研究软件框架的Research Kit，并且有5个App针对世界上最严重的疾病：帕金森，糖尿病，心血管等疾病，这种更专注于医疗大局的视野是一般品牌无法达到的。除了支付与医疗，苹果降低了AppleTV的价格，并公布了HBO内容费用率，我们认为这是在为iTV的发布提前酝酿内容和服务氛围。
5、Macbook，向iPhone学习，更贴近个人需求：本次Macbook的发布也是亮点，12寸，多色选择，不到1kg的重量，这样的外形设计更符合消费者的需求，因为11寸和13寸对于日常工作都有些不足，在颜色上加入选择也是从iPhone 时尚定义上获得了经验支持，Macbook的不断贴合消费更新外形和体验是苹果笔记本能够在业界数据下降的时候，仍保持21%的销售增长。Macbook还惊喜的搭载了Force Touch，新的电池结构，Retina屏幕以及新的usb-c的接口。我们认为这意味着触觉反馈，电池和Type-C都蕴含有大机会，会在之后的苹果新品中不断强化，关注金龙机电、欣旺达、德赛电池、立讯精密和得润电子等具有相关技术的供应商。
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