Apple Watch新市场,新挑战!

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$苹果(AAPL)$ 余晓光
苹果今天发布了万众瞩目的第一款iOS可穿戴设备- Apple Watch,虽然对其待机时长还存有疑虑(发布会宣称18小时),但毫无疑问这会是一款真正的具有实际意义的可穿戴设备,而不是少数极客开发出来在手表上玩贪吃蛇游戏的试验品。
对于这款产品的实用评测还需等到Watch到手之后的体验,但是就像苹果发布第一款iPhone,虽然第一款产品只引起部分用户的尝试,但是iPhone的出现掀起了手机行业的蝴蝶效应,今天iPhone依靠一款OS配合2-3个单品,占据智能手机市场近90%的利润。Apple Watch做到实用性普及,需要几个年头。尤其是iPhone出现前手机市场已经规模很大,而可穿戴智能设备,并不具备现有的大市场,传统手表市场有一定的替换关系,瑞士2012年出口手表214亿瑞士法郎,按照现在的汇率跟美金差不多1:1的关系。而BI预测2018年智能手表市场规模92亿美金,从iPhone占行业利润90%和iPad占据平板市场规模看,Apple Watch占据可穿戴市场90%以上份额是可预期的。
Apple Watch首先让硬件股受益,$美光科技(MU)$
在应用层面,Apple Watch这款产品毫无疑问会改变人们的沟通方式,就像PC时代的应用不适应于手机一样,Apple Watch会再一次挑战(机遇)开发者从新审视自己为智能手机开发的APP是否合适在Watch上交互。包括$腾讯控股(00700)$都不能说微信可以毫无保留的成功转移到Watch上,用户的使用习惯随着平台的升级而演变,QQ是最适合PC的模式,如果腾讯没有微信而只有手机QQ那么现在股价会是什么样子?从TIM COOK在发布会的演示,Apple Watch一个很重要的革命就是Watch之间的相互沟通,并且是通过“物理”的方式沟通,Watch对于微信,WhatsApp提出了新的挑战。我们也许不会等上太久,天才开发者就会设计出专门针对Apple Watch的通信APP。可穿戴应用市场会因为Watch迈入下一个周期,符合可穿戴生态系统的企业会受益,会有无数新创企业加入,Watch是既得利益者的挑战,VC的下一个春天。
另外可穿戴设备的一个巨大的新增数据来源是个体健康数据,之前PC或是iPhone的数据基础更多的是提供娱乐,商业,生活应用,而Apple Watch第一次让开发者可以在用户24小时健康数据的基础上开发出针对性的医疗健康APP。高血压患者可以通过Apple Watch做长期的血压监护,冠心病患者可以用来监护自己的心率,哮喘病,糖尿病,帕金森患者等等都可以通过Apple Watch受益。如果娱乐需求属于闲暇时的需求,那么健康监护对于一部分人,会是必然的选择,Watch会极大的改善患者生活质量。另外,在健康数据的保密性上,用户自己可以设置数据的分享,苹果并不会看患者的私人数据,以此保护患者的隐私。如果说iPhone改变了手机行业,那么Apple Watch会颠覆现有的医疗(健康)监护市场,医疗后市场会因为Watch的数据而变清晰而巨大。
Watch从产品属性上,除了传统意义的“苹果”属性,还增加了“时尚奢侈品”属性。18K金的Watch包括表带,价格从1万美金起,高端品类毫无疑问会增加Apple Watch的商业价值,但科技类产品的奢侈品化,从来都是小众的东西,毕竟在升级换代那么快的IT产业,只有真正的土豪才会花1万美金买一个2年升级一次的产品,如果苹果推出18K金Watch补差价换新的政策,也许市场规模会大得多。但IT产品奢侈品化的尝试除了苹果,又有谁有这样的实力呢?
从发布会中,TIM COOK除了介绍了产品的使用和功能,也详细介绍了背后的技术支持包括生产工艺的难度。科技的进步一定是在商业上具有先天优势的企业去推动的,因为疲于奔命的企业是不会有盈余投入到新品开发中。美铝曾奖励乔布斯铝行业的贡献奖,以此肯定MACBOOK中铝的使用改变了整个行业。美国正是因为有像苹果这样公司,除了推动行业内的进步,也在推动其他行业的进步。以此产生出的经济连锁反应,给资本市场包括整个社会带来了持续的生命力。
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