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国务院定调财政更积极市场情绪再次提高

(2018-07-24 09:07:39)
标签:

财经

晨报

股票

市场分析

分类: 股票

自上周银行保险业实施资管新规的缓冲措施后,国务院常务会再次确定财政政策更积极。去杠杆已经进入第二阶段,第一阶段是执行,打破刚性兑付,减记资产负债;第二阶段进入修正阶段,缓冲紧信用带来的各种冲击。财政措施执行会有滞后,估计9月以后资金会逐步落实到位,不过股票市场的风险投资情绪会率先反应。此次政策调整,虽然不能算作货币政策转向,但是,对于上半年教条地强制采取严监管来讲,是对以往严厉的紧缩政策的修正,证券市场被错杀的估值体系将会逐渐修复。

 

市场信息
李克强主持召开国务院常务会议 部署更好发挥财政金融政策作用
国务院总理李克强7月23日主持召开国务院常务会议,部署更好发挥财政金融政策作用,支持扩内需调结构促进实体经济发展;确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施。
【点评】国务院常务会议提出支持扩内需;要求保持宏观政策稳定,积极财政政策要更加积极。影响不容忽视,宽货币再向宽信用转变,去杠杆向稳杠杆扩内需转变,市场的风格也将随之出现变化。政策转向将提升市场风险投资情绪。
飞机发动机叶片石墨烯隔热涂层问世 填补国内空白
据媒体报道,一种防高温高湿、防盐雾腐蚀、防霉菌的石墨烯“三防”涂层技术日前在河北秦皇岛经济技术开发区研制成功,该技术可应用于舰船燃气轮机、航空航天发动机高温部件保护以及舰船防盐雾及海生物腐蚀等,填补了高温涂层技术应用在重盐雾地区的市场空白。
【点评】此次石墨烯隔热涂层问世,大大延长了我国航天新型发动机叶片的使用寿命,填补了国内隔热技术领域的空白。上市公司中,德尔未来(002631)在石墨烯研发方面积累了丰富的专利权、非专利保密技术,取得多项专利,同时公司在石墨烯研发和应用领域已取得多项阶段性成果,拥有多项技术储备,包括石墨烯基环氧富锌防腐蚀底漆。华丽家族(600503)子公司宁波墨西科技的石墨烯涂料已在防腐涂料、触摸屏等应用领域领域推广应用。

第三批混改试点企业名单将公布 关注地方国企
据媒体消息,由发改委牵头制定的第三批混改试点企业名单即将对外公布,31家第三批混改试点企业中,10家中央子企业涉及领域包括军工、油气能源等,其中油气能源类央企子企业至少2家,军工企业至少2家。与前两批混改企业主要针对央企不同的是,从第三批开始地方国企也将纳入混改试点。31家企业中,除10家央企之外,21家地方国企区域分布涵盖了辽宁、黑龙江、浙江、湖南、贵州等地。
【点评】地方国资国企改革近期动作不断。日前浙江成立规模百亿元的国企改革发展基金,将通过推进混改吸引社会资本参与全省国资国企改革,重点投向资产证券化项目、浙江省八大万亿产业等四大方向。浙江本地国资控股上市公司中,英特集团(000411)控股股东为浙江省国际贸易集团,公司有望成为省属医疗健康产业资本运作平台;浙江交科(002061)实际控制人浙江省交通投资集团是省国资委旗下资产总额最大的省属国有企业。此外,湖南省上月召开深化国企改革工作推进会,已启动湖南兵器集团与新天地集团的整合重组,国资背景的上市公司南岭民爆(002096)可重点关注。
 
涤纶长丝价格稳步上扬 行业有望维持高景气
近日聚酯原料行情强势攀涨,在原料的带动下,涤丝市场迎来普涨行情,下游采购积极性再度被激发,市场整体产销攀升至170%上下,其中POY、DTY产销较为抢眼。原本逐渐进入淡季的涤纶长丝市场,从6月下旬至今短短一个月时间里,在国际油价创三年半新高、PTA期货价格大涨、聚酯产业链年中狂欢等一系列成本利好提振下,聚酯厂家报价一路抬升。
【点评】在涤纶长丝市场报价拉涨的利好下,聚酯市场产销也是突飞猛进。库存低位支撑,预计短期内涤丝市场易涨难跌格局已然形成,行业有望维持高景气。上市公司中,桐昆股份(601233)专注于涤纶长丝业务,为产业龙头企业,17年产能460万吨,18年上半年120万吨新增产能已投产,总产能达到580万吨,未来仍有新产能投放,市占率将进一步提高。新凤鸣(603225)为国内涤纶长丝的龙头之一,公司涤纶长丝产能有望接近360万吨,公司作为龙头企业将充分受益涤纶长丝价格上涨。恒逸石化(000703)拥有涤纶长丝权益产能约180万吨,下游涤纶长丝需求增长强劲,带动PTA的需求大幅增加,行业景气度持续提升,公司是PTA行业龙头企业,参(控)PTA产能达1350万吨,将充分受益行业景气红利。

2018(第十七届)中国互联网大会召开
在2018(第十七届)中国互联网大会期间举办的中国IPv6发展论坛上,工业和信息化部总工程师张峰表示,目前中国基础电信企业已完成26个省份、上百个地市LTE(准4G)网络IPv6改造,已分配IPv6地址的用户总数超过7000万。
【点评】发展IPv6是推动互联网向下一代演进的重要任务之一,也是实现经济高质量发展的重要支撑。相关企业受益可长期关注,如:浪潮信息、天源迪科、华胜天成、紫光股份等。
多地生猪价格持续上涨 
数据显示,7月22日,全国范围内,多地生猪价格上涨。而新发地最新一周(即7月14日至7月20日)的研报则提及,新发地市场白条猪批发平均价走势基本平稳,小幅波动。7月20日,新发地市场白条猪的批发平均价是8.00元/斤,比2018年7月13日的8.03元/斤下降0.37%;比2018年6月20日的7.33元/斤上涨9.14%;比2017年7月20日的8.55元/斤下降6.43%。周环比微幅下降;月环比大幅上涨;年同比明显下降。上周末,年同比下降6.01%,本周末,同比降幅略有放大。
【点评】本周白条猪量价双上涨,在涨价的情况下上市量能够及时跟进,说明价格继续上涨的动力就会被松懈下来,在供大于求的整体局面没有得到明显改善的情况下,近期价格上涨的势头不具有可持续性。由于日均上市量继续加大,肉价上涨的势头得到遏制,走势平稳许多。关注:唐人神、温氏股份、福成股份、顺鑫农业等概念股。

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