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1027晨报
(2014-10-27 08:51:48)
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股票长江经济带沪港风电上市公司 |
分类： 股票 |
财经信息
国务院部署创新投融资工作
同时还要落实支持政策，吸引社会资本对教育、医疗、养老、体育健身和文化设施等加大投资。
【解读】：创新投融资机制，在更多领域向社会投资特别是民间资本敞开大门，投资者在平等竞争中获取合理收益，有利于更大激发市场主体活力和发展潜力，改善当前投资动力不足的状况，稳定有效投资，利好于市场。
上市公司并购重组24日起实行并联审批
证监会24日正式发布《上市公司重大资产重组资产管理办法》和修订后的收购管理办法。
《办法》中的要点有三：一是境外投资项目核准和备案、外国投资者战略投资上市公司核准、经营者集中审查等三项审批事项实施并联审批。二是上市公司股东大会通过后，可同时向相关部委和证监会报送申请，各部门独立核准。三是涉及并联审批的并购重组项目，在取得各相关部委核准前不得实施。
【解读】：在新的并购重组办法实施后，上市公司并购重组步伐会加快，不仅有钱的公司会积极并购，那些需要快速扩张的公司也可以利用定增+并购的方式进行资本运作，比较看好传媒、家电、计算机和医药等行业。
港交所最新公告称沪港通启动没有时间表
港交所26日晚公告沪港通最新进展：各方已做好技术准备，但迄今没取得启动批准，因此也没有实施沪港通的确定日期。
【解读】：港交所的进展公告，意味着市场预期沪港通10月启动的想法正式落空。不过，“沪港通”是政策层面对投资者提供的一个投资机会，即便“延迟”，也只是这个机会早一点晚一点的事情，应该不会无限期推迟。
国家电网密集筹备特高压项目未来4年投资3600亿
近日，国家电网蒙西-天津南、榆横—潍坊特高压交流工程(简称“两横工程”)建设准备协调会和淮南—南京—上海1000千伏特高压交流工程和平圩三期扩建送出工程现场建设协调会分别在北京和江苏召开，国家电网开始全面出击，筹划多条特高压线路落地工作。
国家环保部10月20日拟批准蒙西-天津南交流、酒泉-湖南直流特高压输电工程建设项目环境影响评价并公示，意味着上述两项特高压输电工程环评将获通过；此后，按照程序申请将进入国家发改委的正式核准阶段，据此推算，上述两条交流线路有望于明年年初获批。
今年是线路审批获重大突破的一年，大概率将有“三交两直”特高压线路获得批准。为满足我国大型能源基地的外送需求，预计2020年前后，还需要新批约24条特高压直流输电线路，9条特高压交流线路。除能源局12条输电通道外，目前国网正在规划新的“五交五直”方案，将保证特高压建设的持续性。
【解读】：特高压是我国实施能源结构调整的重要一环。未来4年总计约3600亿元的特高压投资，将为电力设备厂商带来新的业务增量，并为其提供极大的利润弹性。涉及的上市公司主要有：平高电气（600312）、中国西电（601179）、特变电工（600089）、许继电气（000400）、国电南瑞（600406）等。
长江经济带金融论坛召开 相关概念股或升温
10月25日，第一届长江经济带金融论坛在武汉召开，来自上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南等长江经济带九省二市金融办负责人，共同探讨了加快长江经济带金融创新与合作的路径。会上，国家发改委综合运输研究所副所长汪鸣表示，长江经济带11省市经济总量大，产业门类齐全，科教资源丰富，综合优势突出，发展潜力巨大；依托黄金水道推动长江经济带发展，有利于挖掘中上游广阔腹地蕴藏的巨大潜力，促进经济增长空间从沿海向沿江内陆拓展。
【点评】长江经济带的进一步发展将带来“黄金水道”新的运输需求，长江的货运功能有望通过后续政府资金投入有较大的提升，这将促进长江沿岸港口吞吐量的增长，带动相关上市公司业绩提升，利好此类个股二级市场表现。据统计，目前A股市场上黄金水道概念龙头股主要有9只，它们分别为：上港集团、长江投资、中昌海运、重庆港九、皖江物流、宁波海运、南京港、皖通科技和宜昌交运。
风电政策酝酿转向企业争议调整时机
【点评】长江经济带的进一步发展将带来“黄金水道”新的运输需求，长江的货运功能有望通过后续政府资金投入有较大的提升，这将促进长江沿岸港口吞吐量的增长，带动相关上市公司业绩提升，利好此类个股二级市场表现。据统计，目前A股市场上黄金水道概念龙头股主要有9只，它们分别为：上港集团、长江投资、中昌海运、重庆港九、皖江物流、宁波海运、南京港、皖通科技和宜昌交运。
风电政策酝酿转向
发改委于近期下发调整风电价格征求意见稿并没有得到广泛的支持，反对者认为政策不稳定可能导致风险。在一年一度的北京国际风能大会上，发改委酝酿调整风电价格的消息成为参与量最大的讨论议题。赞成者认为，下调风电价格，使其与传统能源同价竞争是必然趋势。反对者认为，调价可能会对目前不景气的行业造成更大的打击。
【点评】言下之意，以目前的行业状况，并没有能力消化下调的电价。目前，风电上网电量占总电量比例偏低、企业亏损面较大，弃风限电现象没有得到根本解决。对风电板块建议投资者谨慎关注。
【点评】言下之意，以目前的行业状况，并没有能力消化下调的电价。目前，风电上网电量占总电量比例偏低、企业亏损面较大，弃风限电现象没有得到根本解决。对风电板块建议投资者谨慎关注。
1、本周投资策略报告的题目是：行情进入休整阶段
2、在投资策略上，开源证券策略组建议，关注两个方向：一是医药、食品饮料、汽车等消费龙头，成长确定且部分公司将受益于沪港通利好；二是互联网金融和资产证券化。未来相关领域可能会获得更多政策支持，阿里在美国成功上市也为互联网行业提供催化剂，移动支付可能重新具有主题投资机会。
3、整体来看，10月股市面临较多的不确定因素，在阶段涨幅已经不低的情况下，不确定性会显著加大市场的波动幅度，分析人士建议投资者短期宜降低股票仓位，并且将持股结构向医药、农业、食品等传统消费防御类股票倾斜。。我们本周股票池建议关注核电建设、医药、互联网安全、锂电池等板块。
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