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1009晨报
(2014-10-09 08:26:01)
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股票水权城镇化创业板 |
财经信息：
李克强指出，要落实国务院部署，推进六大举措。一是持续推进简政放权，并抓住有利时间窗口，有序推进非基本公共服务、资源、环保等价格改革。二是瞄准群众急需、迟早要干的薄弱环节，年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。推开项目融资、特许经营等模式，鼓励社会投资。三是完善促进消费政策，提高居民收入，扩大消费需求。四是以结构性改革推动结构调整，更好支持“三农”、小微企业、新产业特别是以互联网为基础的新业态成长。五是用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”。六是研究出台扩大开放、培育外贸竞争新优势的措施。
【解读】：进入第四季度，确保完成今年的经济增长目标与任务成为管理层当前较为迫切的工作，结合9月30日央行出台的放松地产限贷政策，可以预计今年各项经济目标与任务的完成是有把握的。同时，经济稳增长的确保，将有助于市场运行环境的稳定，利好于市场。
证监会：上海自贸区金融扶持政策可在前海复制落地
其中，在众多批复意见中，证监会提出将积极研究制定方案，推动在深圳证券交易所创业板设立专门的层次，允许符合一定条件尚未盈利的互联网和科技创新企业在全国中小企业股份转让系统挂牌满12个月后到创业板发行上市，支持创业板的良性发展。
【解读】：在沪港通即将启动之际，证监会出台这一系列鼓励政策，旨在促进深圳资本市场的稳定与发展，保持与上海市场的竞争力，利好于深圳本地股。
发改委与15个部门讨论加强新型城镇化统筹协调
会议认为，新型城镇化是一项复杂的系统工程，涉及方方面面，必须加强统筹协调，合力推进。要充分发挥好推进新型城镇化工作部际联席会议制度的平台作用，统筹推进国家新型城镇化规划实施和政策制定落实，协调解决重大问题；要加强会商沟通和信息共享，协调搞好配套政策的研究、制定和落实，推进人口管理、土地管理、财税金融等重点领域和关键环节改革；要加强监督检查、跟踪评估和分析总结，及时报告重点工作进展情况。
【解读】：《新型城镇化规划》实施是一个长期过程，需要滚动推进实施。只有各部门的协调一致，才能确保新型城镇化的稳步推进。而在城镇化的逐步推进过程中，涉及到的建材、交通、医疗、通信等行业板块将会不断活跃。
水权交易所方案将上报 6股迎来升机
据上证报报道，由水利部牵头已筹备两年的国家级水权交易所，目前业务框架基本确定，方案或于近期上报国务院。实际上，关于水域流转、水资源价格改革等方面的举措也在陆续出台，此前也有消息指出，2015年底之前，有关部门将研究提出《水资源确权登记方案》、《水资源使用权用途管制办法》和《取水权转让管理办法》，为全国范围内水权交易进一步扫清障碍。而水利部7月发文推进7省市水权交易试点工作，试点内容包括水资源使用权确权登记、水权交易流转和开展水权制度建设，试点时间为2—3年。2015年底之前，关于水权交易的相关文件将出台，届时水权确权及其流转将在全国推广。
【点评】随着“水权交易”和“水十条”的落地，将给节水设备、水务处理、再生水等行业带来诸多正面影响。而A股上市公司中，水权流转概念股：大湖股份、獐子岛、东方海洋；节水设备概念股：大禹节水、新界泵业；水务处理概念股：首创股份、武汉控股等值得关注。
华北区域雾霾再起 环保股有望再发力
近日，中央气象台发布了下半年首个霾黄色预警，该预警覆盖北京东南部、天津西部、河北中南部、山东西北部、河南中北部及陕西关中等地的部分地区，持续时间为8日至11日。据环境监测总站显示，北京实时空气量指数为302，达到严重污染程度。随着各地秋收后焚烧秸秆，天气降温进入取暖季，北方雾霾天气将增多。大气治理将一如既往成为热点板块。
【点评】中央财政每年补贴支持，地方财政资金配套，社会资本参与热情高涨，新型城镇化示范效应强等，京津冀地区大气污染治理有望首当其冲。上市公司中，建议关注永清环保（2014年至今脱硫脱硝中标2.99亿元以上，出资3000万进军高效除尘，旨在打造“十三五”电厂烟气零排放）、菲达环保（9月调入融资融券标的，除尘电价补贴直接受益者，浙江国企改革环保唯一标的）、科达洁能（天然气煤炭剪刀差，利好科达炉推广，燃煤锅炉整治利器）。
国务院下放通用机场核准权
国务院总理李克强10月8日主持召开国务院常务会议，决定再次修订政府核准的投资项目目录，促进有效投资和创业；听取对中央企业监督检查情况的汇报，推进国企改革发展。会议决定，向地方政府全部或部分下放通用机场、非跨境跨省电网等23类项目核准权限。
【点评】下放通用机场将利好国内通航概念上市公司，目前中信海直、哈飞股份、洪都航空、威海广泰、伊立浦、海特高新、川大智胜均涉及此概念。
市场分析：
1、昨天是十月第一个交易日，正如我们策略报告所预期的A股迎来开门红。两市共有52只非ST个股涨停，共170只个股涨幅超过5%；这说明市场依然是结构化炒作，许多以新兴产业为代表的科技股是强者恒强。房地产板块受到新房贷政策刺激整体走强，但是整个地产板块能否有持续性还需要观察。大盘走势依然强劲指向2400点。
2、我们分析认为，股市自8月中下旬开始，技术上持续背离，而股指却持续创新高。这与2009年上半年的走势极为相近。本次行情，能不能复制2009年的行情，首先要看上涨逻辑的级别，本次上涨的主线是改革，关键看有没有实质性的改革政策出台，如果总是停留在口号阶段，那么行情就要打折扣了。另外当前的内外形势也有显著不同，干扰中国发展、迟滞中国发展的各种因素还在发酵，拉动经济尚没有有效的办法。所以对于本轮行情我们始终没有给出牛市的定义，还是走一步看一步为好。
3、至于操作上，十月份将迎来沪港通的开通以及四中全会的召开，这都是对市场构成重大影响的事件。可重点从两方面区布局：一类是受益沪港通利好的标的股以及其他低位蓝筹股；另一类是即将公布的三季报中具有大幅增长预期的相关个股。
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