北京国企改革路线图有望近期公布
据悉，北京市国资国企改革的意见已获相关部门通过，有望近期对外公布。市属国企的分类改革方向不变，即分为城市公共服务类、特殊功能类和竞争类三大类，但具体企业名单会做动态调整。意见发布后，混合所有制、国有资本经营公司、规范董事会建设等方面的改革将在一些企业先行试点。
【点评】北京国资国企的改革有两大亮点，一是在推进混合所有制改革的进程中，市属国企与中关村企业合作，将中关村新型经济体以及行业经验传导到传统国企中，与国有企业实现产业转化，从而提高北京市属国资的竞争力，这是北京与众不同的亮点；二是随着国企改革方案的推出，短期内会刺激市场并购重组的活跃程度，北京国资在资本市场上有望受到关注。在A股北京板块上市公司中，实际控制人为北京市、区国资委的上市公司集中在房地产业、制造业和商贸零售业，主要有北京城建（600266）、首开股份（600376）、北京城乡（600861）、三元股份（600429）、金隅股份（601992）、昊华能源（601101）等。

总理力挺云计算 相关概念股有望爆发
据中证报报道，国务院总理李克强在山东浪潮集团考察时，向企业相关负责人详细了解云计算、大数据等技术。李克强当场承诺，今后出访不仅会推销中国高铁、中国核电，也会向全球市场推荐中国的“云计算”。据悉，李克强还重点考察了智慧城市、政府服务、民生、大数据服务等行业云应用及服务，高度评价了浪潮利用云计算、大数据等新兴技术,助力市场诚信体系建设、提升政府服务水平。
【点评】高层表态支持，云计算概念股或将再掀炒作热潮。云计算将对整个信息产业的各个环节，包括基础设施、软件开发、运营服务产生深刻影响。我国云计算发展和国外相比落后不多，产业已基本走向成熟，处在爆发的前夕。建议关注国产服务器龙头浪潮信息（000977）及浪潮软件（600756）、浙大网新（600797）、鑫茂科技（000836）等相关概念股。

干旱面积进一步扩大 关注抗旱概念股
据中国之声《全国新闻联播》报道，7月以来，高温和持续的晴热天气导致我国内蒙古、新疆、陕西、河南多地旱情加重，干旱面积有进一步扩大的趋势。预计下一阶段内蒙古中西部地区还将持续35摄氏度以上的高温天气，没有有效降水过程，旱灾将进一步加剧，相关概念股活跃度有望增加。
【点评】另外值得关注的是，近期水利部商财政部下达了2014年中央财政专项补助资金和抗旱应急水源工程建设任务，标志着《全国抗旱规划实施方案（2014-2016年）》实施工作全面启动，这无疑对A股水利抗旱板块形成政策利好。其中，水利板块中的节水抗旱公司将最先受益。A股相关上市公司：大禹节水、国统股份、蒙草抗旱、钱江水利等。

市场分析：
1、本周投资策略报告的题目是：经济企稳蓝筹起舞  中级行情趋势确立   摘要如下：上周A股市场在沪港通政策利好带动下，权重蓝筹股集体发力，使得大盘展开强势上攻，继上周四沪综指强力突破2100点及年线后，上周五大盘继续向上展开攻势，沪指一举创出三个月来新高，创业板也在连续大跌后短暂企稳。市场二八现象愈发明显，保险、券商、银行、地产全面开花，有色、稀土、煤炭等资源股连续走强。从沪深的交易额上明显看出，深强沪弱的格局出现转变，大部分机构资金开始转战主板。
2、一场戏落幕了，另一场戏又在悄然登场。这次的主角，悄悄换成了房地产、有色等原先市场不看好的周期性品种，甚至银行等大笨象也渐有翩翩起舞之势。除了资金面上的腾挪转移之外，政策面上货币政策的放松也发出了周期性行业个股反弹的信号弹。除了前期“定向宽松”之外，上周又有媒体报道，国开行已经从央行获得3年期1万亿元的抵押补充贷款(PSL)，放于“同业往来”项下，一次到账、分批提款，国开行每次提现须经央行同意。可见管理层还是开闸放水了，但这一次与以往明显不同。
3、新兴产业政策的频繁出台更是引发A股的掘金热潮。我们认为，聚焦科技创新的投资思维切换将是大势所趋，尽管创业板为代表的科技股短线或有回落风险。但从长远来看，以新兴产业为代表的个股仍有“黄金”值得投资者关注。我们本周股票池建议关注核电、绿色照明、军工板块、锂电池等板块。