2010/09/09晨会评述：

财经消息：

1）葡萄牙成功拍卖国债，欧洲股市转涨，道琼斯高开高走，上涨46.32点

点评：欧债危机的担忧可能又是一场虚惊，有利于提升稳健投资者的乐观情绪。

2）国务院召开会议，审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。

点评：对节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业有利好影响。

3）统计显示逾四成个股价格恢复6124点水平. 据Wind统计，截至9月8日收盘时，在A股市场上可进行前后对比的1456只A股中，有671只个股的复权收盘价高于2007年10月16日创下6124点新高时的收盘价，约占总数的46.08%。

点评：深交所、上交所连续发出警示公告， 警惕“概念炒作”风险 勿盲目跟风。例如“成飞集成”，拟投资的锂电项目建设周期为38个月，还不包括非公开发行审批所需时间；该项目可能存在的审批、技术落后淘汰、竞争、政策等风险；

4) 于8月10日开始的13个项目总计280兆瓦大型光伏电站特许权招标工作已经基本接近尾声，尽管13个项目的上网电价各有不同，但项目方对光伏组件的选取结果却出奇一致：中标项目全部采用晶硅太阳能电池，薄膜电池无一入围。

点评：利好晶硅太阳能电池类型上市公司，不利于隔膜电池公司

趋势判断：

葡萄牙成功拍卖国债的消息，减缓了新近露头的市场对欧元区主权债务危机的担心情绪，抵消了疲软经济数据的影响，欧债危机的担忧可能又是一场虚惊，有利于提升稳健投资者的乐观情绪；

昨日媒体报道的银监会调整现有拨备政策，对银行业等较大权重股板块造成利空影响，使大盘下挫。目前来看，这还在讨论阶段，有些争议，而且未来在3年左右实施，时间上有缓冲；他是一种对冲风险的财务措施，并不影响银行业目前的业绩与经营管理。估计大盘会很快消化这个利空预期的影响，银行板块会逐渐恢复性回升。各家银行指标影响不一，详细情况见附图。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，其中新能源汽车、节能环保、高端装备制造产业值得关注。要注意技术制高点及国际市场方向的上市公司，新能源客车、节能环保尤其值得关注，产业中的技术龙头公司包括曙光股份、东方电气、特变电工。

估计大盘将再次冲高2700点，产业整合、新兴产业会继续成为市场热点。钢铁、水泥、有色、化纤、节能减排概念股等行业会延续热点行情。

图：16家上市银行不良与拨备情况