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调仓

(2023-04-01 13:58:55)
新华保险去年下半年,新业务价值只有3个亿。
不到数年前高峰的十分之一,
已经不算正常经营了

但另外一方面,新华保险原先的保单
每年的利润就能有150亿左右
而市值也就500亿
同时,公司的分红政策可预期性强
目前港股的股价,每年分红可以轻松有5-10个点
因此,假设未来公司完全不销售保单
目前的股价,依旧非常便宜

所以,我把新华保险H股,
全部换成同样便宜到更加便宜的中国太平
虽然中国太平也有一些问题
但我认为,只要中国太平不存在极端的情况

仅仅靠太平的寿险,公司的市值就应该有1000亿左右
而它目前,市值只有300亿(港币)

目前高度持仓中国太平
看中的是它的保险销售过去几年,表现最好
目前我的感觉,最大的风险,是高度持仓
目前保险股,只持有中国太平和中国平安了
而且中国太平的仓位远高于中国平安了



调仓

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