新华H，放心大胆持有_流水白菜

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新华H，放心大胆持有

(2021-03-24 19:53:19)

5年前，2016年，新华保险每股利润1.58元，20年，每股利润4.58元，增速惊人。但市场表现极差。

10年前，H股就是现在的价格，但估值是3EV。现在，是0.3EV。所以股价表现极差。但公司确实高速增长。

新业务价值+期望收益+运营经验偏差三项，对内含价值贡献了15个点的增速。

未来几年，估计这几项会相对稳定增长。（剩余边际增5.9%）因此，未来新华保险，保持年15左右的内含价值增速是合理预期。（分红前）

对应15左右的内含价值增速，且分红率税后已经有5的新华保险H股

我的看法是，放心大胆持有。不用多想多看。

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