加载中…2014年08月24日
(2014-08-24 11:16:42)
凌晨回的上海，我马上开始录音，做周末版解盘，大概下午3点全部可以好。顺便说说：昨天中午在深圳和券商的朋友们谈到最近大家对市场越来越高涨的看法，兄弟依然认为2200点附近是今年的年线，如果没有特殊的政改加速，最近针对市场流传的土改，我对土改的根本问题看法在于土地能否私有化，不单单是农村，还更包括城市，如果土地不能私有化，那么国人的私人最大一块远期可消费的财富依然没有保障，而这一部分的财富事实上是大多数人一生中最大最可变现最安全消费的内容；例如养老的倒按揭，如果土地无法私有化，70年使用权，开发商先捂地10年开发，到你手是60年，你住30年说办理倒按揭，先不说房子质量能不能用40年，就还有30年使用权的房子，对银行和保险公司是没有多少价值的，也就是说很可能朝令夕改的大清政府可以很不要脸的收回土地，别以为不能，而是完全有可能，最近上海的车牌，据说不能私人转让，例如父转子，只能国家回收再拍卖，这他妈的就是很好的例子，你只有使用权，而不是拥有产权。所以，凡是资源性的资产如果在中国不能用法律形式给予私有化保护，消费这块是无法启动，不是老百姓不想花钱，而是花钱以后木保障。不能做到产权私有化的法律保护，那么到按揭以及这部分财富消费是无法体现的，没有银行和保险公司敢做，土改的最大问题就是土地的效率和效益归谁？再说股改吧，股改说白了是可有可无的，最少大清认为股市崩盘不会再出李自成和陈胜吴广，而在我等P民来看，股改的根本在于去审批制，重监督制。当前对犯规应该处于重罚，要用重典，至今这点我们也没有看到有根本改变，因为都是一个利益圈的，大家隔靴抓痒，抓几个屌丝过过场。而我个人看法，老美那套对于制度上的约束是有效率的。而这背后最关键的就是政改，没有本质上加速的政改，就不可能会有单独效率提速的经改；就更不会有提前表现经济的A股股市出现加速的牛市，看不明白这些的，光叫底部估值低了，是屌丝们真把自己看为股市兴亡，匹夫有责，真把有钱人当弱智了。牛市论我们在2009年就听说了，2010年也耳闻了，2011年都目睹了，2012年加强了，2013年十年长牛开始了，这些瞎掰都是毁灭资产让投资者现金增长效率弱势化的煽动，我还不敢说这是牛市开始，最多市场有赚钱效应，最少2009年3478点，我们决定卖出；2012年3月2478点，我再度决定卖出；都是基于市场的本质，就像今天一样，这就只是一个可交易，有些赚钱效应的行情，看近看远，大家其实都在吹吹，能在未来找到今天上涨的原因，扯吧。我认为最重要的就是先看准三天，如果连续看准10个三天就是一个月；如果连三天都看不准，就别乱叫长远，不是说谁倒霉，因为说不定下礼拜你都不在这个世界上了。所以，我在和朋友们聊市场，一般只限于只看三个月吧，超出三个月的所谓观点，美其名曰登高远望，放眼未来，别目光短浅，那都是瞎掰，就象有人故作神秘告诉你，熊市总有结束日，牛市频现归来时。
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