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地方两会召开关注地方国企改革新动向

近期，国资国企主管部门频频吹风改革。国资委总会计师沈莹表示，2018年国资委会继续加大国有企业的改革力度。

地方国资国企系统中，改革的声音同样强劲。在各地两会召开之际，改革将迎来新一波浪潮。资料显示，2018年1月22日至26日，至少有18个省份“扎堆”开会，上海、天津两会也将在下周拉开帷幕。建议关注国资国企改革重点区域的相关标的，如光明乳业(600597)、川仪股份(603100)、天津港(600717)等。

珠海海岛地区建设提速两股获益

从近期珠海两会上获悉，珠海今年将促进海岛地区开发建设，不仅加快东澳岛客运码头、大万山岛万山湾客运码头、桂山岛十三湾防波堤建设，同时将启动外伶仃石涌湾码头、唐家港陆岛交通补给码头项目建设。

随着港珠澳大桥建成通车，珠海历史性地站在了粤港澳大湾区的中心连接点。据悉，港珠澳大桥通车日期初步定于5月至6月期间。

格力地产(600185)有望受益海岛地区建设提速。此外，珠海市增强港口集疏运功能，利好珠海港(000507)，港口码头项目建设有利于提高珠海港综合服务能力。

双重利好提振春节出境游放量可期

各大旅行社元旦后纷纷“摩拳擦掌”抢占春节档。草根调研发现，目前春节出境游咨询报名正热，在一片价格“涨声”中，部分热门线路已接近满员。

人民币升值助力出境游。出境游行业有望延续去年下半年以来的回升态势，建议布局出境游龙头众信旅游(002707)和零售业务具先发优势的出境游综合运营商凯撒旅游(000796)。

互联网巨头加码海底光缆行业景气周期有望提升

近日谷歌对外宣布，2019年将新铺三条海底光缆，以加快其云计算业务发展。此前谷歌与Facebook曾连锁打造跨太平洋海底光缆，预计在2018年年底投入运营，本次加码将是谷歌的第七笔光缆投资。

行业景气周期正在提升。光纤市场集中度不断提升，海外输出有空间，龙头价值凸显。上市公司中，宝胜股份(600973)主营电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆和通信电缆及光缆，联手中航新投拓展海缆新业务，有望引导公司进入新成长周期。永鼎股份(600105)为我国光缆行业中首家民营上市企业。

国内锗价持续上涨下游光纤需求高增长

近期国内锗价持续上涨。据中国锗网数据，本周国内锗主流价格9700-10000元/公斤，现货市场多家报价超10000元/公斤，锗价进入“万元时代”，相较去年十月均价8000元/公斤上涨25%。

本轮锗价上涨受供给收缩和下游光纤需求共同推动。下游需求强劲增长之下，锗生产企业将受益，建议关注上市公司如云南锗业(002428)、驰宏锌锗(600497)。

环氧乙烷即将轮番检修供不应求局面或将再现

近期，由于原料高位坚挺，以及乙二醇强势反弹，华中地区环氧乙烷价格再度上调200元/吨，回升至10600元/吨。此次调涨给市场注入信心，原料乙烯的下滑，使得环氧乙烷在稳定中变相涨价，市场心态支撑积极。

业内表示，环氧乙烷供不应求或将再现，相关生产企业有望受益价格上涨。上市公司中，奥克股份(300082)拥有20万吨/年环氧乙烷产能，业绩弹性巨大;科隆精化(300405)是国内环氧乙烷深加工龙头，产品具较高议价能力，有利成本转嫁。

航企相继支持机上用手机催生空中wi-fi需求

东方航空17日宣布，根据民航总局近日发布的《机上便携电子设备(PED)使用评估指南》，公司已经制定完成落地细则。同日，春秋航空也宣布，将根据《指南》尽快完成评估，预计今年上半年，旅客可在飞机上有条件地使用手机。

A股公司中，辉煌科技(002296)积极布局航空等“大交通”wi-fi市场;星网锐捷(002396)针对移动上网需求推出了wi-fi解决方案。

原材料价格一路猛涨电梯行业迎来涨价潮

迫于成本压力，近日已有多家主流电梯商相继发布涨价函。去年下半年来，随着钢价创6年新高，环保严查后，原材料一路飞涨，已有多家电梯厂家上调产品价格。电梯行业经历了多年的平稳期后，2018年电梯将迎来涨价潮。

原料价格上涨、需求旺盛，再加上各种费用大幅上升，在2018年这种上升趋势不会有本质改变，电梯行业有望迎来涨价潮。

A股中，快意电梯(002774)是国内优秀的民族电梯供应商和服务商，提供电梯综合解决方案。上海机电(600835)是国内电梯行业龙头，电梯行业集中度逐步提升，优势企业市占率提升。

公共交通小额高频支付成阿里腾讯都关注的新风口

全球运营里程最长的城市轨道交通网上海地铁1月20日起，将全线试行扫码乘车，彻底帮乘客免除排队购票、忘带零钱、忘带卡的尴尬。这也是申通地铁与阿里巴巴、蚂蚁金服战略合作一个月来的实质性进展。

城市公共交通出行的小额高频支付场景，正在成为继新零售后阿里、腾讯共同关注的新风口。

上市公司中，华铭智能(300462)去年11月21日公告，与腾讯、财付通、万泰和兴签订《“交通乘车码”战略合作框架协议》。鼎汉技术(300011)全资子公司奇辉电子与广铁集团、铁科院共同研发推出智慧车站项目，涉及刷脸进站、扫码检票等。

巴斯夫宣布上调聚醚和TDI价格涨幅为200美元/吨

巴斯夫通知称，从2017年2月1日起，或按照根据合同所允许，将对美国所有Pluracol®聚醚产品和Lupranate®TDI产品进行价格上调，聚醚上涨132美元/吨，TDI上涨220美元/吨。

TDI：沧州大化、北化股份、方大化工。

旺季来临尿素价格走高

据中国证券报报道，1月17日，数据显示，山东华鲁恒升尿素日产2700多吨，中小颗粒出厂报价1910元/吨，大颗粒1980-2000元/吨。随着农作物逐渐进入备肥期，尿素价格受原材料上涨、环保限产等多方面影响，价格大幅上涨。

尿素概念股：ST河化、湖北宜化、华鲁恒升、ST柳化、鲁西化工。

安信证券：军民融合今年有大动作

据上海证券报报道，近日召开的2018年国防科技工业工作会议确定的今年五项主要工作之一，即是全力推动军民融合深度发展率先突破。安信证券研究所副所长、军工行业首席分析师冯福章分析认为，随着改革、军品订单落地等因素变化，今年军工板块基本面将出现变化。“军民融合、军工科研院所改革等军工体制改革继续深化。我们预计这方面的改革红利会持续释放，而且与上市公司相关度或将有所提高。这是今年军工板块一大看点。”冯福章说。

核电领域动作频频

据上海证券报报道，2018年1月刚过半，国内核电领域出现许多新动向，涉及重要人事变动、核电机组进入关键节点、核工业集团合作等。核电行业人士认为，无论对国内还是全球核能产业，这些都是积极信号。中船重工下属中国动力高管在接受记者采访时表示，海上核动力平台设计已完成。目前，包括中广核、中船重工在内的多家企业积极布局海上核电业务，预计未来海上核电有望给我国核产业带来新的增量。

核电概念股：中广核技、久立特材、银龙股份、应流股份、浙富控股。

今年中国将多措并举扩大消费多行业将迎利好

据经济参考报报道，记者从多个部门获悉，2018年我国将从多个方面发展消费新模式及新业态。其中，通过发展数字家庭、远程定制、体验分享等新模式扩大信息消费将成重点。值得一提的是，除了通过发展新模式扩大信息消费外，为了扩大消费总量，2018年我国还将延续实施新能源汽车车购税优惠政策，全面取消二手车限迁政策，引导共享单车等消费新业态有序发展等。

机构：近期有两件事让市场目光聚焦到证券行业

中信证券发表研报指出，近期有两件事让市场目光聚焦到证券行业，第一：时隔两年，证监会重启券商创新业务资格批复；第二：中证协组织券商开展创新业务规则体系评估。

中信证券认为，强监管取得成效，券商业务规范性和抗风险能力改善。从去杠杆和防风险目标看，证券行业杠杆率已经回到2014年水平，资产负债表扎实。随着融资融券、股票质押回购、资产管理和债券交易监管细则相继出台，业务规范性符合监管要求。

电解铝产能置换方案公布供给侧改革有望加码

据上证资讯报道，工信部网站17日发布《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》。通知要求，凡包含电解工序生产铝液、铝锭等建设项目，应通过兼并重组、同一实际控制人企业集团内部产能转移和产能指标交易的方式取得电解铝产能置换指标。机构认为，新一轮的合规产能复核及冬季限产将大概率进一步落实，随着产能置换方案实施，电解铝行业集中度将进一步提高，龙头企业有望受益。

电解铝概念股：中孚实业、神火股份、焦作万方、云铝股份、南山铝业。

雄安新区未来将广泛应用绿色装配式建筑推进城市建设

15日，以“发展装配式建筑、打造绿色智慧雄安”为主题的研讨会在雄安新区市民服务中心项目建设现场举行。雄安新区将广泛应用绿色装配式建筑来推进城市建设，并形成系列标准，创造出绿色、智慧、可复制的城市建设“雄安模式”。会议吸引了相关部门负责人、专家学者和中建、中铁、万科等20多家企业研究机构的代表参加。代表们认为，雄安广泛应用该建造模式将起到标杆示范作用，有利于推动中国装配式建筑行业的发展。

苹果进军3D打印取得新进展

据怀新资讯报道，据外媒报道，苹果进军3D打印取得新进展。一项专利内容显示，苹果设计了一套彩色3D打印原型机，瞄准不同产业领域和家庭应用，通过提升3D打印技术让功能更多样化。报道称，其中一位设计师是苹果软件和科技发展部门的总监，意味着3D打印技术为苹果自主研发。业内认为，苹果3D打印装置推出，将使得行业关注度大幅提升，也显示出3D打印行业发展潜力巨大。关注南风股份、光韵达。

液态奶行业局部提价

据怀新资讯报道，据机构调研显示，自2017年底至今，光明、蒙牛、伊利等液态奶龙头公司部分产品已经开始提价，光明提价品类主要是华东地区巴氏奶产品，伊利和蒙牛以低温酸奶产品为主，同时部分常温乳饮料亦有提价，平均幅度5%以内，提价形式包括出厂价格的直接提升、经销商货抵减少、终端价格提升等。乳业需求改善、供给收缩的趋势在今年将得到延续，行业进入上行周期中。除乳业龙头企业外，还可关注三元股份、科迪乳业等中小型乳制品公司。

公司利好：

香雪制药：与通用电气在细胞治疗产业化项目战略合作

伟明环保：员工持股计划完成股票购买 累计买入1.69亿元

海南橡胶：控股股东拟6个月内增持0.1%-1%股份

启迪桑德：中标7.2亿PPP项目

达实智能：签7亿PPP合作协议书

中南建设：全资子公司中标10亿元PPP项目

实达集团：控股股东增持856万股 完成增持计划

康得新：控股股东计划增持不低于10亿元 

数字政通：中标8116.67万元项目

腾达建设：中标5.6亿元工程项目

永清环保：联合体中标18.69亿元嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目 

移为通信：与澳大利亚利德公司签订合作协议

神雾环保：拟参与蒙古煤制气项目

信维通信：5G相关工作正在加快推进中