九月上半月沪深两市走出了比较出色的反弹行情，在蓝筹股的带动之下指数大涨。虽然创业板遭遇调整，但是在蓝筹集体起涨的带动之下市场的赚钱效应也十分突出。随着时间逐步迈入下半月，指数大涨之后布局什么板块有望获得更好的收益是一个重要的问题，我们简要地进行探讨。
一． 选股的思路。
市场这波反弹的根基主要在于经济数据好转。从已经公布的8月份经济数据来看，经济重新企稳的势头比较猛烈，这就是带动大盘最有力度的因素。PPI的积极转变也预示着这次经济数据好转是从上到下产生的积极变化，这一势头也将得到延续。从这点来看围绕经济数据进行选股是首要思路，周期性行业是主要受益者。
另一方面，最近市场热点不断，从上海自贸区到土地流转，最近又开始炒作优先股试点，看起蓝纷繁的热点都与一个题材有关----改革。随着十八届三中全会召开的时间日益临近，一系列改革措施兑现的可能性逐步增加，从金融到城镇化改革都会是亮点，由改革牵引出来的一系列题材会逐步预热。过完国庆节市场会逐步进入到对“改革”题材的投资当中，九月下旬刚好是低位布局的机会。
二． 重点板块。
结合目前市场的运行，我们认为以下板块会逐步呈现出比较好的布局良机：
1.机械。这个板块是经济好转的重要受益者。从已经公布的八月经济数据分项数值来看，制造业的好转在整个经济复苏当中发挥了很大的作用。目前机械股估值较低，股价已经被市场冷落很长时间，有机会出现一波像样的反弹。
2.纺织。这次公布的经济数据当中外贸进出口数据好转的幅度比较大，而九月份之后就进入西方圣诞节的备货周期，纺织的需求量有望逐步提升，对纺织类上市公司是利好。
3.金融。从李克强总理在夏季达沃斯论坛上的讲话来看，金融改革将会是接下来一段时间内德改革重点，近期市场炒作优先股也是受此影响，因此在三中全会到来之前金融概念股还有机会。
4.地产。每次牛市的诞生都离不开地产股的贡献。
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