周四两市在众多利好的刺激之下有所反弹，创业板和主板齐头并进。主板市场当中，券商和房地产两大行业一马当先，除此之外信息技术个股延续了前期的强势集体大幅反弹。热点集中度高是周四行情最大的特点。从盘面特征来看，反弹的趋势近期有望延续。

     一. 四大利好打响头炮

     周四大盘的上涨得益于基本面上四大利好的出台：

     1．7月份PMI数据环比上升0.2个百分点，其中大型企业和中型企业PMI环比分别回升0.5%和0.4%。这一数据带来的变化主要在于前期汇丰银行公布的预览数值比较低，所以市场普遍预期经济数据会走低，但是结果却是环比上涨，大大超越了投资者的预期。

     2.央行周四再次实施逆回购操作，本周向市场净投放资金1360亿元。从这一信息来看，月末资金面紧张的现象得到缓解。

     3.美联储7月货币政策例会周三结束，从会议结果来看并没有改变目前的量化宽松规模，也没有提出退出量化宽松政策的时间表，这大大缓解了投资者的忧虑。

     4.国务院常务会议确定加强城市基础设施建设的六大任务：

     ⑴ 加强市政地下管网建设和改造；

     ⑵加强污水和生活垃圾处理及再生利用设施建设；

     ⑶加强燃气、供热老旧管网改造；

     ⑷ 加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设；

     ⑸加强城市配电网建设，推进电网智能化；

     ⑹ 加强生态环境建设，提升城市绿地蓄洪排涝、补充地下水等功能。这是通过政府转移支付拉动经济的重要信号。

     从几大利好的性质来看，都不是针对短期的，因此市场的反弹依然有机会延续。

     二．周期性行业看好

     从市场热点的角度来看，我们更看好周期性行业。首先这次反弹炒的是经济数据超越预期，经济数据反弹的受益者当之无愧先是周期性行业。地产、电力、券商和水泥都会是这波反弹的主要受益者。

      其次，从现在的市场特点来看，创业板虽然有题材，但是股价已经比较高，业绩没有优势，近期创业板指数的大幅波动已经说明资金动荡比较大，这个时候低估值的周期性行业有估值上的优势。

      整个八月上旬周期股的操作机会比较值得看好。

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