http://blog.sina.com.cn/u/1743078545

以下的个股我认为具体中长线的投资价值，也具备高成长的能力，仅供学习交流，欢迎提供不同的意见，以下的一些信息引用一些各大财经的资料

1.300102 乾照光电  目标 价140块

一。基本资料  公司介绍：公司是目前国内四元系红、黄光LED芯片产销量最大的企业，国内最大的能够批量生产三结砷化镓太阳能电池外延片的企业。公司专注于高亮度四元系红、黄光LED外延片、芯片及三结砷化镓太阳电池外延片的研发生产，掌握了四元系红、黄光LED外延片、芯片生产的核心技术。产品不仅有高品质的超高亮度红、橙、黄LED外延片、芯片，同时还着力研发生产世界最尖端的高性能砷化镓太阳能电池，填补了该领域的国内空白，是国内仅有的几家初步具备LED外延片和芯片工业化生产能力的企业。在三结砷化镓太阳能电池外延片的领域，公司也拥有完全自主研发的MOCVD技术。

   国内红黄光LED龙头乾照光电前身成立于2006年,公司管理团队在LED领域具有丰富的从业经历,深刻理解LED行业。凭借产品竞争力、资本实力,公司近三年实现快速发展。随着行业市场需求爆发式增长,高亮度四元系LED 芯片业务营收从2007年4926.4万元增长至2009年1.63亿元。
    国内少数三结砷化镓太阳能电池外延片供应商之一公司是目前国内最大的能够批量生产三结砷化镓太阳能电池外延片供应商之一,在规模、产品品质、成本等方面具有较大优势。目前国内仅极少数企业具有生产空间用三结砷化镓太阳能电池外延片的能力。
    技术水平、盈利能力国内领先乾照光电核心技术人员在MOCVD和砷化镓太阳能电池领域有着深厚积淀。公司LED芯片均匀性、一致性好,成品率高,得到客户广泛认可。2009年公司生产的高效三结砷化镓太阳能电池外延片的光电转化效率达到28.5%,处于国内领先水平。由于产品性价比优势以及成本控制能力出众,公司2009年综合毛利率58.94%,远高于国内同行。
    大幅投入、把握先机,公司将保持高速成长势头乾照光电上市后不满一月即使用超募资金加大投入,扩充高亮度红黄光LED芯片产能360亿粒,其原因正在于公司产品目前处于严重供不应求状况(仅能满足约50%订单需求)。作为国内红黄光LED龙头企业,利用上市后募集资金加大投入,占领市场先机,将为公司未来快速发展提供保证。公司利用现有生产设备切入三结砷化镓太阳能电池领域,已在空间用太阳能电池外延片市场完成积累。未来聚光太阳能市场成熟,该业务也将成为公司的重要利润来源。
    风险因素产能扩张风险,LED应用市场启动迟于预期风险。
    盈利预测我们预测2010-2012年乾照光电营业收入将达到3.02亿元、6.67亿元、11.27亿元,归属于母公司股东的净利润为1.4亿元、3.05亿元及4.88亿元,按公司发行后股本计算,对应EPS为1.188、2.588及4.133元。以最新收盘价计算,动态市盈率分别为65.9,30.3,18.9倍,给予公司“增持”评级。
【出处】湘财证券【作者】江舟，侯文涛，李莹 

二。★2010三季报预约披露时间: 2010-10-26
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
｜★最新主要指标★  ｜10-08-12｜10-06-30｜09-12-31｜08-12-31｜07-12-31｜
｜每股收益(元)      ｜-       ｜0.6800  ｜0.9500  ｜0.7500  ｜0.2500  ｜
｜每股净资产(元)    ｜-       ｜3.2200  ｜2.5400  ｜2.7200  ｜2.4700  ｜
｜净资产收益率(％)  ｜-       ｜21.1500 ｜37.3801 ｜37.2823 ｜59.5750 ｜
｜总股本(亿股)      ｜1.1800  ｜0.8850  ｜0.8850  ｜0.6500  ｜0.1500  ｜
｜实际流通A股(亿股) ｜0.2360  ｜-       ｜-       ｜-       ｜-       ｜
｜限售流通A股(亿股) ｜0.8850  ｜-       ｜-       ｜-       ｜-       ｜
｜暂锁定人民币普通股｜0.0590  ｜-       ｜-       ｜-       ｜-       ｜
｜(亿股)            ｜        ｜        ｜        ｜        ｜        ｜
｜最新指标变动原因  ｜新股上市          ｜        ｜        ｜        ｜
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
｜★最新公告:10-21刊登全资子公司签订募集资金三方监管协议公告(详见后)  ｜
｜★最新报道:09-07乾照光电(300102)否认建合资公司传闻(详见后)          ｜
├──────────────────────────────────┤
｜★最新分红扩股和未来事项:                                           ｜
｜【分红】2010中期中期利润不分配(决案)                               ｜
｜【分红】2009年度 10派2.7175(含税)(实施)                             ｜
├──────────────────────────────────┤
｜★特别提醒：                                                        ｜
｜【业绩预告】预计2010年1-9月净利润9000万元--10000万元，同比增长77%-96｜
｜%。(信息来源：2010-09-30临时公告)                                   ｜
｜★2010三季报预约披露时间: 2010-10-26                                ｜
｜★限售股上市(2010-11-12)：590.00万股                  

2.300125 易 世 达  目标 120块

 一。公司简介：公司是目前中国余热发电工程领域技术领先专业从事新能源产业发展、生态环境改善和能源节约的公司。公司主要致力于余热发电系统研发、工程设计、技术服务、设备成套、工程总承包、合同能源管理的新型能源技术服务。公司有较强的技术与研发优势，具有从工程设计、工程技术服务、设备成套、设备安装、设备调试到实现工程总承包"交钥匙"工程的能力。其第二代技术的发明和应用，使得水泥窑余热发电的利用技术提高到新的水平，目前该项技术处于国际领先水平。

二，财务报表

★2010三季报预约披露时间: 2010-10-25
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
｜★最新主要指标★  ｜10-10-13｜10-09-30｜10-06-30｜09-12-31｜08-12-31｜
｜每股收益(元)      ｜-       ｜1.2300  ｜0.7700  ｜1.0700  ｜0.9500  ｜
｜每股净资产(元)    ｜-       ｜17.1300 ｜4.8300  ｜4.0600  ｜1.6800  ｜
｜净资产收益率(％)  ｜-       ｜5.3558  ｜15.9934 ｜21.3492 ｜50.6089 ｜
｜总股本(亿股)      ｜0.5900  ｜0.5900  ｜0.4400  ｜0.4400  ｜0.3300  ｜
｜实际流通A股(亿股) ｜0.1200  ｜-       ｜-       ｜-       ｜-       ｜
｜限售流通A股(亿股) ｜0.4400  ｜0.4400  ｜-       ｜-       ｜-       ｜
｜暂锁定人民币普通股｜0.0300  ｜0.1500  ｜-       ｜-       ｜-       ｜
｜(亿股)            ｜        ｜        ｜        ｜        ｜        ｜
｜最新指标变动原因  ｜新股上市          ｜        ｜        ｜        ｜
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
｜★最新公告:10-23公布2010年第三季报(详见后)                          ｜
｜★最新报道:09-27易 世达(300125)网上发行中签率为0.70%(详见后)       ｜
├──────────────────────────────────┤
｜★最新分红扩股和未来事项:                                           ｜
｜【分红】2010中期中期利润不分配(决案)                               ｜
｜【分红】2009年度年末利润不分配(决案)                               ｜
├──────────────────────────────────┤
｜★特别提醒：                                                        ｜
｜★2010三季报预约披露时间: 2010-10-25                                ｜
｜★限售股上市(2011-01-13)：300.00万股                                ｜
├──────────────────────────────────┤
｜10-09-30 每股资本公积:14.250 主营收入(万元):  42053.58同比增49.63%  ｜
｜10-09-30 每股未分利润: 1.773   净利润(万元):   5411.73同比增101.78% ｜
└──────────────────────────────────┘
近五年每股收益对比：
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜年度        ｜    年度    ｜    三季    ｜    中期    ｜    一季    ｜
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜2010        ｜           -｜      1.2300｜      0.7700｜           -｜
｜2009        ｜      1.0700｜           -｜           -｜           -｜
｜2008        ｜      0.9500｜           -｜           -｜           -｜
｜2007        ｜      0.6200｜           -｜           -｜           -｜
｜-           ｜           -｜           -｜           -｜           -｜

3，300100 双林股份  目标 价70块

一。公司简介：公司是一家专业从事汽车零部件及配件、模具设计、开发及制造的现代化企业，具有一流的汽车零部件及模具的生产制造能力和完善的营销网络。公司为世界上为数不多的开发汽车座椅驱动器(HDM)、位置记忆电位器产品的企业之一，是国内少数具有此类产品自主开发能力的企业，在业内具有较高的知名度。公司现拥有多项专利和专有技术，优质的产品和良好的信誉赢得了客户的一致好评，产品远销欧美、日韩等国家和地区。随着汽车保有量的增加，售后零部件市场的关注度也在迅速升温，该市场的发展潜力日益显现。2002年到2009年，我国售后零部件市场的销售规模已从700亿增加到1700亿元。

二。【2.行业动态】
   发行人所处行业的基本情况
 （一）行业管理体制及主要政策法规
    根据公司产品功能划分，公司所处行业为汽车零部件制造业。
    1、行业主管部门及管理体制
     目前行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会，主要负责制定产业政策，指导技术改造，以及审批和管理投资项目。2004 年5 月，国家发展和改革委员会颁布了《汽车产业发展政策》，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。其中，对投资生产汽车零部件的项目实行备案方式，由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。
     中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件的行业自律组织，主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。
     2、主要政策法规
    汽车零部件行业的政策导向集中在五个方面：鼓励零部件制造企业利用金融工具，提高企业国际竞争力；鼓励零部件制造厂商融入跨国汽车集团全球采购体系；鼓励零部件行业通过建立研发中心，产、学、研相结合，提升我国零部件产业的技术水平；支持在关键领域形成有自主知识产权的技术；规范出口秩序，形成有序竞争。
（二）汽车工业的发展概况及发展趋势
     1、全球汽车工业发展概况及发展趋势
     汽车工业是世界上规模最大和最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用,具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，汽车产业已经成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业。
     2、我国汽车工业发展概况及发展趋势
    ①汽车产业现状及面临的形势
    进入21 世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。但是，产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出，能源、环保、城市交通等制约日益显现。
    ②节能减排成为我国汽车发展方向
    近年来，中国汽车保有量大幅攀升，对汽柴油的需求急剧增加，造成的空气污染也日益严重。同时，随着石油对外依存度的不断提高，能源安全问题也已变得十分突出，加强汽车行业的节能减排工作已经刻不容缓。
    ③我国汽车行业的市场空间
    进入2000 年以来在国家宏观经济持续发展的大好形势带动下，中国顺利加入世界贸易组织，中国的汽车工业进入了快速发展时期，新技术新车型不断推出。市场消费环境正在改善，私人购车异常活跃，汽车产量不断攀升。2001 年中国汽车生产234.15万辆，其中轿车70.35万辆，同比分别增长13.19%和15.82%。
（三）汽车零部件行业概况和发展趋势
    汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。
    整车的零部件数量大约为3万个。按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电气电子设备和通用件等五大类。

【3.核心优势】
 （一）行业地位
    根据中国模具工业协会统计数据，发行人子公司双林模具2007年、2008年连续两年在注塑模具企业中排名第13位。发行人为通用、福特和丰田亚洲汽车零部件模具合格供应商。
    本公司为世界上为数不多的开发汽车座椅驱动器（HDM）、位置记忆电位器产品的企业之一，是国内少数具有此类产品自主开发能力的企业；公司在业内具有较高的知名度，2008 年－2010 年连续三年为博世全球优选供应商、通用五菱优秀供应商并获得法雷奥最佳质量进步奖、佛吉亚最佳质量管理奖等荣誉；公司子公司双林模具是通用、福特和丰田亚洲汽车零部件产品模具合格供应商并在第十二届中国国际模具技术和设备展览会上荣获"精模奖"。
 （二）主要产品市场占有率
    发行人是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现汽车零部件模块化、平台化供应的国家级高新技术企业。公司依托模具和产品的开发实力，通过与整车厂的同步开发，提高一级配套业务的比例，提升发行人在汽车产业链中的地位；公司通过自主研发，提高产品的标准化程度，支持客户的平台化战略，提升发行人在国际知名零部件供应商全球采购体系的市场份额。
   

四。300004 南风股份  目标 100块

一。南风股份(300004)在手订单近12亿元
    在南风股份（300004）2009年度股东大会上，公司总经理杨子善透露："公司目前在手的订单已近12亿元，将集中在2011年-2013年交货。"
　　近年来，随着南风股份产品结构的不断优化，核电、地铁和公路隧道等高端产品合计的产品销售收入占公司主营业务收入的比重已由2006年的16.93%提升至2009年的70%以上。据了解，未来高端产品特别是核电和地铁产品占比将进一步提高。
　　2009年，南风股份获得国家核安全局颁发的核级风机和风阀产品的设计和制造许可证，当年核电相关产品的收入达1.5亿元，同比增长84%，该项业务收入占总收入的比重首日超多50%，且毛利率稳定在36%左右。
　　南风股份是我国唯一具有核电站核岛HVAC总承包经验的供应商，并于近期与中广核签订了总承包合同。据杨子善介绍，不同于中核公司采取的子项目投标的方式，总承包的优势在于高效，是国家推行的一种承包方式，今后将成为一种发展趋势。
　　5月13日，南风股份与中广核签订的合同显示："南风股份中标广东阳江核电站3、4、5、6号机组和广西防城港核电站1、2号机组LOT150A核岛通风空调系统设备项目，总金额3.17亿元。"据了解，目前中广核还承担着岭澳核电站二期、辽宁红沿河核电站、福建宁德核电站、广东台山核电站等核电项目的建设任务，在建核电机组总装机容量约1700多万千瓦。
　　在我国发展核电的初期，核电HVAC设备全部依赖进口。在国家产业政策的支持下，以南风股份为代表的国内少数企业经过多年的技术攻关，逐步打破了国外技术垄断，基本实现了核电HVAC产品100%的国产化。目前，南风股份在核岛HVAC设备上具有较高的市场占有率。南风股份副总经理、董秘周晖说："将公司近期接到的订单计算在内，公司目前在核岛HVAC系统设备的市场占有率已达80%-85%。"
　　随着全球能源需求速度增长、人们关注全球变暖问题、技术发展提高了核电安全性均导致未来十到二十年核电发展步伐的加快。今年3月，法国发起组织国际民用核能大会，主要目的之一就是推广其核电技术。据国际原子能机构预计，到2030年全球运行核电站将可能在目前400多座的基础上增加约300座。
　　作为在技术方面具有领先优势的南风股份，在2010年的经营计划中，将"加大技术投入，对产品进行升级换代"列入其中，在保持百万千瓦压水堆二代半核电站核岛HVACA系统设备较高市场占有率的同时，第三代核电站HVAC系统关键设备的推出受到诸多机构的关注。
　　杨子善说，目前，第三代HAVC系统设备的模型及先期工作都已完成，南风股份将于年内供第一批货，但不同于第二代核岛HAVC成熟产品，第三代产品仍需得到市场的检验，产品将先交予核电公司进行试运行。
【出处】证券时报【作者】刘莎莎
二，
★2010三季报预约披露时间: 2010-10-26
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
｜★最新主要指标★  ｜10-06-30｜10-03-31｜09-12-31｜09-09-30｜09-06-30｜
｜每股收益(元)      ｜0.2700  ｜0.1200  ｜0.6400  ｜0.4200  ｜0.2100  ｜
｜每股净资产(元)    ｜7.5100  ｜7.4600  ｜7.3400  ｜7.1400  ｜1.8700  ｜
｜净资产收益率(％)  ｜3.6487  ｜1.5800  ｜7.0183  ｜4.4100  ｜11.5100 ｜
｜总股本(亿股)      ｜0.9400  ｜0.9400  ｜0.9400  ｜0.9400  ｜0.7000  ｜
｜实际流通A股(亿股) ｜0.2400  ｜0.2400  ｜0.1920  ｜-       ｜-       ｜
｜限售流通A股(亿股) ｜0.7000  ｜0.7000  ｜0.7000  ｜0.7000  ｜-       ｜
｜暂锁定人民币普通股｜0.0000  ｜-       ｜0.0480  ｜-       ｜-       ｜
｜(亿股)            ｜        ｜        ｜        ｜        ｜        ｜
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
｜★最新公告:10-15刊登业绩预增公告(详见后)                            ｜
｜★最新报道:10-20南风股份(300004):股东改承诺机构很暧昧(详见后)      ｜
├──────────────────────────────────┤
｜★最新分红扩股和未来事项:                                           ｜
｜【分红】2010中期中期利润不分配(决案)                               ｜
｜【分红】2009年度 10派1(含税)(实施) 股权登记日:2010-07-08 除权除息日:｜
｜2010-07-09                                                          ｜
｜【分红】2009中期中期利润不分配(实施)                               ｜
├──────────────────────────────────┤
｜★特别提醒：                                                        ｜
｜【业绩预告】预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约4,432万元-5,023万 ｜
｜元，同比增长50%-70%。                                               ｜
｜(信息来源：2010-10-15临时公告)                                      ｜
｜★2010三季报预约披露时间: 2010-10-26                                ｜
｜★限售股上市(2010-10-30)：1667.04万股                               ｜
├──────────────────────────────────┤
｜10-06-30 每股资本公积: 5.569 主营收入(万元):  13253.40同比增28.50%  ｜
｜10-06-30 每股未分利润: 0.858   净利润(万元):   2576.15同比增71.32%  ｜
└──────────────────────────────────┘
近五年每股收益对比：
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜年度        ｜    年度    ｜    三季    ｜    中期    ｜    一季    ｜
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜2010        ｜           -｜           -｜      0.2700｜      0.1200｜
｜2009        ｜      0.6400｜      0.4200｜      0.2100｜           -｜
｜2008        ｜      0.4400｜           -｜           -｜           -｜
｜2007        ｜      0.3700｜           -｜           -｜           -｜
｜2006        ｜      0.1000｜           -｜           -｜           -｜
└———───┴──────┴──────┴──────┴──────┘

三，营业收入】
┌────────────┬─────┬─────┬─────┬────┐
｜项目名称                ｜2010年中期｜同比增长(%｜2009年度( ｜同比增长｜
｜                        ｜(万元)    ｜)         ｜万元)     ｜(%)     ｜
├────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤
｜核电类产品(产品)        ｜   7409.78｜     37.80｜  15526.51｜   84.20｜
｜隧道类产品(产品)        ｜    509.06｜          ｜   2067.86｜        ｜
｜地铁类产品(产品)        ｜   1013.48｜    111.50｜   3996.87｜  124.39｜
｜工业与民用类产品(产品)  ｜   3940.74｜          ｜   6685.48｜        ｜
｜风力发电类产品(产品)    ｜    380.34｜          ｜    341.88｜        ｜
｜合计(产品)              ｜  13253.40｜     28.51｜          ｜        ｜
├────────────┼─────┼─────┼─────┼────