在上周四交流中我们提到，这里震荡后主线仍是成长科技和锂电。短期一些通胀主题和金融主题不具备连续上涨条件

早盘交流中我们也是以这个思路为主。

主要逻辑在于，第一  这里从5月17-19日锂电，光伏和科创资金介入以来，科技等5-24日资金加速流入后，以总体资金数据看，主要是科创 半导体，锂电，光伏  电子等为主，其中军工  软件和数字货币在6月23日资金有流出，走势分化，那就说明在这些成长板块中主要以半导体，锂电  光伏  电子为主，但电子周五拉升过程也有一定流出，那板块上成长主线主要以锂电 光伏和半导体，科创等为主。

那回到上周五市场，主要以券商银行拉升，通胀以化纤化工煤炭为主，酒和食品等资金介入不明显，但具备止跌迹象，那说明大消费短期仍未到周期，部分医疗医药是受到疫情带动，属于事件驱动的活跃。

那从应对上，就剩下通胀和大金融以及成长主线三个方向，考虑到化纤是上周五资金介入重点，但整体它们趋势还属于下降趋势，那短期连续拉升不具备，部分化纤龙头算低位区域，但也要回踩适当低吸。今天早盘整体通胀就受到管理层对煤炭板块表态，造成通胀不具备成为主线的条件。

回到大金融，仔细看其实就是齐鲁和中银证券拉升带动，加上部分次新银行和券商，但仔细看它们估值，都比其他品种高出太多，所以我们判断大金融更不具备连续拉升条件。

这样看下来，其实就剩下成长主线了，在成长主线中，半导体的拉升带动了板块中整体都轮动了，而光伏和锂电池整体轮动不明显，短期光伏过热不考虑追高，那早盘就只有锂电细分有机会。

我们当前也是主要以锂电细分为主。以上就是我们对市场预判的逻辑。