加载中…周末利好挺多的，新闻联播还送助攻，下周A股怎么走！
(2026-08-09 23:22:47)
标签：
kefuning329刀锋qq：3096252373 |
这个周末消息眼花缭乱，关注度比较高的：美国加息预期下降，特朗普称要夺回美国“矿产超级大国”地位，北京出房地产新政，茅台再次涨价了！
公司方面，药明康德有利好，宁德时代锂矿环评完成、苹果Mac支持千问（被删）、英伟达30亿投资AI电力基建、江波龙高位定增投资者“炸锅”，宇树科技明日申购等等。
外围也暖意浓浓，周五美股科技股，黄金白银都大涨，中概股、A50也都是涨的。不出意外，明天大A开盘应该稳了，但高开怎么走才是关键。。希望5连阳吧，让大家都相信牛市回归。
爱股君认为，8月第一周的强势反攻，市场已经从左侧杀跌，切换到右侧攻击节奏！说明A股大趋势已经转暖，震荡攀升是主基调。但不要指望直接逼空大涨，节奏上要悠着点。
总之，下周非常关键，尤其科技股反弹还是反转应该要见分晓了。现在大家分歧还是蛮大的，有了人觉得科技会重回巅峰，有人只想博一把短线反弹，更多的人是等着回本...！
我比较赞同中泰证券的观点，AI大周期还没有结束，但新一轮行情的重点已经变了。之前最强的光模块、存储芯片可能回不到高光了，但AI应用、国产算力，机器人链，商业航天还有反复的机会。
整体上看，8月还是科技的修复月。但科技不会一枝独秀了，现在除了科技线（磷化铟、PCB），非科技线有有色、黄金等，还有反制的题材（磷化铟、光代工、稀土等）！属于好几条线轮动的。
另外又调整一周的老登，现在又有性价比了。一旦行情转弱，老登可能就要出来表现！但可能需要慢慢磨，老登的春天不会这么快，也急不来。
1、全球抢矿！特朗普称要夺回美国“矿产超级大国”地位
特朗普当地时间8月7日宣布，联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元，旨在增加美国国内产量，保障美国及盟友的关键矿产供应。他同时表示，会夺回关键矿产大国地位。
点评：特朗普又来画K线了，要夺回美国“矿产超级大国”地位，并宣布向关键矿产投资30亿美元！提升本土锂、稀土、钪、电池上游原材料自给率。
前几天，刚果（金）也要禁止铜、钴精矿出口。啥意思？“资源民族主义”快速升温，各国都把关键资源往自己怀里搂，这也是一种筹码。
大国博弈背景下，现在“家里有矿”变得很重要，像稀土、锂、钴、镍等，对高科技、军工都是可以卡脖子的。老美之前在矿产上高度依赖进口，尤其稀土超过70%依赖我们。现在川普要搞"矿产自主可控"，这是一盘大棋！
对A股来说，特朗普都开始抢矿了，“资源民族主义”的宏大叙事又可以讲了！加上美联储降息减弱+黄金价格回暖火上加油。所以市场的下一个主线之一，会不会是有色+资源股呢。下周还是值得关注的。
不过有色和创新药有点像，是一个不能高潮追的板块，得在无人问津的时候低吸。主要是也涨了好几天，稀缺小金属的云南锗业都4连板了。
2、CXO龙头药明康德的利好
药明康德公告称，公司在应对美国国防部将公司列1260H名单的认定所提起的诉讼取得重要进展！意味药明迎来阶段性胜诉，但并不是最终判决。
点评：周末创新药的利好，CXO龙头药明康德胜诉，打赢了对美国防部的官司！美国法院临时叫停了，对药明的“中国军工企业”认定。
CXO这波扬眉吐气了，前几年一直被美国压制，现在业绩戴维斯双击的同时，估值压制也没有了！但提醒一句，药明康德只是迎来阶段性胜诉，并不是永久移出清单，老美很明显留有后手。
本周创新药非常强势，尤其药明系连续大涨。爱股君感觉有资金已经提前得到了消息，开启提前拉涨！下周创新药板块如果继续高开高举高打，还是谨慎追高。
当然，无论是CXO还是创新药，业绩确实都超预期了，这就是近期大涨的底气。周末跟机构朋友交流了一下，说最近有量化资金在埋伏创新药，机构也在调仓布局有业绩的创新药。所以医药板块肯定没走完，但后面大概率会分化的。
3、马斯克：即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级
在社交平台X上表示，将由星舰发射的第三代星链卫星V3，综合性能比当下依靠猎鹰火箭发射的第二代卫星V2高出一个数量级。第二代星链今年的年度经常性收入将达到200亿美元。
点评：老马又画饼了，二代星链今年营收能将达到200亿美元。即将发射的第三代星链，综合性能直接提升了一个数量级！意味着收入会更加炸裂。
可以说，现在商业航天的发展很快，这个赛道不再是炒预期+概念题材，而是实打实的业绩兑现周期。国内商业航天近期也利好扎堆，比如几个要发射的消息，都可能会点燃商业航天板块。
周五spacex在美股大涨15.8%，这对A股商业航天也会带来催化。商业航天这个板块，股价腰斩很容易，但股价起来可能也很快！从近期6连阳小碎步看，应该有资金进去了。
重点关注卫星互联网、火箭发射，低轨通信、太空基建这些分支，容易迎来订单扩容、业绩兑现的红利期。而弹性那些标的，依旧是过去的那些老朋友！大家翻一翻K线就知道了。
4、知情人士：苹果测试长鑫科技存储芯片 用于iPhone和MacBook
据悉，苹果公司正在其iPhone和MacBook等产品线中测试长鑫存储的存储芯片，以缓解因人工智能热潮引发的内存短缺问题。
点评：前几天还说长鑫拒绝苹果压价，今天就说苹果测试长鑫科技存储芯片！看来价格谈拢了，应该是苹果让步了。
原因是现在国内需求旺盛，长鑫不缺订单。没有必要为了加入苹果链减少自己利润。而苹果找到长鑫不完全是压价，更多是为了供应链安全！
另外，瑞银给出长鑫科技70元目标价，相比周五收盘价52.48元，还有约33%的上行空间。你们信不信呢。
瑞银给出的理由，DRAM超级周期+半导体国产替代将推动长鑫业绩高增长。预计公司2026年至2028年净利润分别达1397亿元、3328亿元和4282亿元，复合增速约75%。
最近存储利空比较多，长鑫被看好算给板块一个强心剂！最近有机构也掉头开始看好存储，周末传出海力士也推出710美元股东回报方案，其中回购284亿美元，那股价能不能稳住了。
5、美国光模块龙头AAOI电话会：预计产能两年扩张10倍
点评：美国光模块公司应用光电，在电话会议给出了夸张的产能扩张，带动股价周五一度涨20%，收盘大涨近10%！
该公司给出的时间表，今年一季度末800G和1.6T产能约为每月10万台，目前总产能已接近每月20万台。到26年底目标月产能超过65万台，到27年底，目标月产能超过93万台。
这就是2年时间左右，要把产能提升接近10倍。这个消息也导致周五下午A股光模块公司股价跳水。
这个只是鬼故事吹嘘还是真的？两方面看，一方面光模块有一定的壁垒，不是想取代就能取代的；另一方面壁垒没想象的高，主要在客户认证！如果老美光模块公司要分一杯羹是可以的，只是需要时间。
所以决定易中天长期股价的，一是光模块的需求有多大，如果需求非常大，分出去一点肉也没关系；二是老美光模块公司产能爬坡和良率达标需要多长时间？这暂时都是不确定的。
短期来看，机构和外资都易中天还是有信心的。摩根大通继续加仓中际旭创H股，持股比例已经升至15.02%！这算是强心剂了，但中长期可能有一定压力！主要看国内机构抱团的信仰。
周末侃市：
其它的消息。
北京地产出台利好新政。非京籍社保满1年即可购房，之前是2年！外加公积金贷款额度大提升，夫妻双方最高240万。
这个算是小利好，影响地产股，顺周期，消费等板块。但最近地产股涨了一波，感觉有资金在提前博弈政策了！但这个板块一直没有持续性不建议追涨。
现在很多人不关心楼市，但炒股的老登还是需要关注的。现在消费端要起来靠政策很难，盯着楼市更靠谱一些！只要房价不再下跌+修复反弹，消费股就可以造起来了。
新闻联播：我国加快推进算力网建设。爱股君说过几次，下半年国产算力机会是比较大的。
央行连续第21个月增持黄金。央妈加速扫货黄金，7月份增加64万盎司，是近2年买得最猛的一个月。
周五现货黄金涨超2%，价格站稳4300美元；现货白银涨近4%，报63.58美元！这个利好贵金属、黄金板块。
茅台再涨价。仅时隔半月，茅台自营店多款产品再调价，飞天上调至1753元/瓶！而前两天，媒体曝五粮液批价上涨。
但市场并不买账，白酒板块都4连跌了。接下来白酒能不能复苏，要看中秋（国庆）和春节这两个旺季了。如果销量能上去，白酒板块有机会走一波。
江波高位定增引热议。江波定增价格出炉后，周末引发一波热议，定增价格每股560元，周五收盘股价386元！定增价溢价高达45%。
为啥有这么离谱的定增价格？因为当时机构参与定增时，存储板块还如日中天，哪会想到7月股价会腰斩还多呢。
对于江波股价后市，投资者也观点不一，有人说“机构高位铁定被套”，有人说，“没事，机构会想办法拉高再出的，下周一江波龙的股价会起飞”！
伊朗最高领袖与总统会谈。这个会谈主要目的是辟谣，周末以色列媒体说，穆杰塔巴被紧急送医，情况极度危急。
这个周末美伊比较消停，但并不是老美不想打，是弹药不足了。今天又有新闻说，美国将在未来几天打击伊朗！伊朗这边也放风做好准备，回应将十分强烈！
爱股君认为，伊朗现掌控权力的应该是强硬派，不大可能跟老美妥协。川普中期选举在即，他是急于压制通胀的。双方估计还要反复拉扯，目前油价也不会大幅下来的。
伯克希尔二季度加仓谷歌。二季度伯克希尔耗资100亿美元买入谷歌，成为前五大持仓之一。
巴菲特在采访中表示，伯克希尔对谷歌的重大投资由他本人亲自促成！老巴还是厉害，从传统消费银行，到苹果，再到谷歌，他并不是老登，而是时代的跟随者，最后还是往往是大赢家。
另外，伯克希尔二季度现金储备减少了318.7亿美元。开始增持股票了，结束了连续14个季度的减持股票，这是一个积极的信号。
宇树明天开启IPO申购。宇树发行价高达150.8元，中一签需缴款7.54万。应该是个大肉签，20万收益不是梦。
但中签率会非常低，最终估计0.2%左右，基本上跟彩票也差不多。这个就是拼运气和人品了。大家还是记得去打新，万一中了呢！
周末去看了《欢迎来龙餐厅》，不是喜剧片，但是个好电影。沈腾的演技挺炸裂，这次该拿奖！我觉得是质量蛮高一部国产片了。
就不剧透了，简单说一些感受，一是厨子，尤其是好厨子，在哪儿都能有饭吃。二都说愿世界和平，但我们都知道，这只是个美好的愿望！尽管如此，还是希望世界和平，庆幸祖国和平。
喜欢
0
赠金笔