加载中…新能源来利好了，涨停潮又来了，多家大牛股提示风险！
(2025-11-13 00:02:33)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
今天沪指收在4000点，现在指数真的稳啊。但个股3500多家跌的，中位数-0.66%，很多人又是吃面的！
爱股君原以为，每次4000点收费站只是个梗，没想到来真的。最近已经来回蹭了4次，大家账户里的钱却越来越少，真是个渣男。
我能理解大家的心情，好不容易等来一轮牛市，指数都4000了。这个时候抓住机会梭哈，有钱不赚王八蛋！
但现实是很多人的账户在3000点，造化弄人啊。现在每天市场是，不管盘中跌的多少，收盘一看又V回来，但自己的个股回不去！这确实让人懵逼。
总之，指数是指数，个股是个股，你的账户是你的账户，这三个已经没啥关联了。这种行情咋办呢？就是躺着呗，不要反复横跳，等自己的风来！
现在这行情确实挺无聊，要不拉银行权重，要不炒的都是一些小票垃圾股。市场主线没有了，资金都在群魔乱舞，而抱团成功的将越来越少！这个时候大家还是要多点耐心，结构牛的机会是守出来的。
1、证监会最新发声：坚决防止市场大起大落、急涨急跌
11月12日，上海证券交易所国际投资者大会正式启幕。在开幕式上，证监会副主席李明表示，投资端，持续完善长钱长投的市场生态，加力推动中长期资金入市实施方案落地见效，持续扩大社保、保险、年金等权益类投资规模和比例；深化公募基金改革，更好发挥中长期资金稳定性、压舱石作用。此外，提升资本市场内在稳定性，坚决防止市场大起大落、急涨急跌。
点评：继央行说要及时矫正和阻断市场羊群效应之后；今天证监发声，坚决防止市场大起大落、急涨急跌。这个中午说的，下午指数拉升了一波。
翻译一下就是要慢牛。既不希望涨太快，涨太快就容易失控；也暗示大家，市场下方会有托底！总之，慢牛才是众望所归。
从这个角度看，今年剩下的不到2个月，指数应该平稳。估计3950~4150晃荡！但市场风格会更平衡一些，银行稳大盘，高位抱团杀一杀，低位的老登涨一涨。大家年内都能赚点钱，获得感强一些！
当然，从资金的角度，如果指数没有空间，就容易去炒题材，炒玄学、炒妖股这些，接下来应该还会有表演的。
2、新能源密集利好！国家能源局发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》
其中提到：探索建设以抽水蓄能、新型储能等为调节电源，带动周边风光大规模高质量开发的新型水风光一体化。基地支持“沙戈荒”、水风光新能源基地以一体化模式参与电力市场交易。
点评：光伏板块今天因为小作文暴跌，隆基绿能、通威股份盘中一度跌停，杀伤力还是很大的。
然后各种回应来了：
第一、临近收盘行业协会出来发声，发了一份措辞严厉的声明：妄图通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为 将与之斗争到底！
第二、光伏行业协会执行秘书长说：不要低估政策决心，光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休。
第三、晶澳科技也回应市场传言：公司并无高管说过“收储平台黄了”一事。
盘后，国家能源局发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》，这又送来利好了。这种种的组合拳，算是给了市场一些信心。
光伏的小伙伴估计对小作文造谣的恨死了。但小作文只是导火线，光伏现在的问题有两个，一是短期涨幅蛮大了，这半年已经涨了80%-90%，二是资金有了一定拥挤度，现在电新成交占比达到30%。
总之，反内卷对光伏头部企业肯定是利好，但行业想要反转，最终还是得取决于需求端！否则上游大幅涨价、下游却涨不动，最终上游企业又被迫开始降价，行业很难完全走出来。
现在新能源分支中，电池、储能的需求比光伏好很多，所以走势要强得多。光伏目前位置处于历史高点半山腰，属于一个不高不低的位置！短期板块会分歧，明天高开不要去追了。
3、NAND全面涨价潮来了！三星、SK海力士拟集体减产提价 或达30%
闪迪NAND闪存合约报价暴涨50%之后，更多存储厂商开始“蠢蠢欲动”。据韩国媒体报道，三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND价格上调，价格上调20%至30%以上。
点评：继闪迪之后，又有大厂的NAND要涨价。三星、SK海力士拟提20%至30%，根本停不下来！
据悉，北美大型科技企业担心NAND价格飙升，已开启“恐慌性囤货”，部分供应商明年供货量已被抢订一空！这确实有点疯狂了。
今晚闪迪在美股还是挺强的，市值不断的新高。当然，闪迪本身就400多亿美元，在美股算不上大的巨头！对产业链带动可能没那么强。
对A股来说，存储芯片是科技中唯一有持续性的，涨的气势如虹。但我感觉有点审美疲劳了，而且龙头香农芯创股东开始减持，这个信号要重视！
4、百济神州业绩超预期美股大涨 或引爆创新药
百济神州三季度业绩超预期，公司三季度实现收入14亿美金，同比增长41%，实现净利润1.25亿美金，利润持续改善，成为国内龙头创新药公司中首个实现大规模盈利的公司，过去10年的高额投入获得不错的回报。公司今晚在美股涨超6%。
点评：创新药板块横盘了3个月，是第一个调整的小登板块。最近基本触底，百济神州，科伦博泰，康方生物，信达生物等几大龙头也开始上涨！
创新药板块长期逻辑清晰，一是国内政策支持，二是BD大单不断。对于一个长期逻辑很好的行业而言，跌下来了一定是机会，而不是风险。
创新药第一个阶段性见顶，主要上半年涨幅太大，尤其港股创新药龙头，很多都是5~10倍。A股的创新药其实还好，涨的不是特别离谱，但受到港股那边的压制。
不过，最近市场防守+流感扩散+美股减肥药巨头礼来连续大涨。这些都会带动市场对医药股炒作，我觉得接下来可以关注的！
今日侃市：
其它的消息。
两个储能大单。
第一、海博思创：公告与宁德时代签订三年200GWh大单。
第二、1.86GWh！阿特斯又签下加拿大储能超级大单。
不要怀疑未来三年储能的爆发力，尤其是海外市场，空间还是蛮大的。
香农芯创：股东减持54.92万股 持股比例由5.12%下降至不足5%。这个减持有点鸡贼，持股比例自从5.12%下降至4.999985%，接下来卖了就神不知鬼不觉了。
香农芯创短短2个月，股价从40狂飙到200，足足涨了5倍。这个股东5%的古驰，2个月之前只值9亿元，现在市值45亿。就问你卖不卖呢？
世纪华通开启回购。华通今天刚摘帽，盘中一度涨停，收盘涨了5.11%。盘后公告回购5亿到10亿元，回购价格不超过28.77元，并且全部注销。
华通确实挺有钱的，今年应该能赚60亿+，主要是出海的两款游戏爆火。国内如果你不是龙头，去赚老外的钱更容易一些！文化出海的公司可以多看看。
海博思创与宁德时代签订3年200GWh大单。海博思创有点画大饼，2024年它在全球出货只有12GWH左右，未来3年却要200GWh大订单。
按照按年化70gwh来计算，相当于25年出货量的200%。这是未来三年储能要超级大爆发，你们信不信呢！
商业航天。尾盘商业航天概念直线拉升，导火索应该是：中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞！这是我们可回收火箭从验证迈向运营的关键一跃。
多只大牛股提示风险。今晚合富中国、天际股份、浙江东日、东百集团等纷纷发布公告，提示股票交易风险，这应该不是巧合的。
另外，19连板ST中迪因股价涨幅过大，明天开市起停牌核查。ST股停牌对市场影响小一些，但对高标情绪还是有冲击的。
消费的几个催化：
吉林：将发放1亿元冰雪消费券“引客入吉”。
瑞幸正积极推动重回美国主板上市。
西安市内免税店 将于11月底正式开门迎客。
国台办：越早解决台湾问题、实现祖国统一 越有利于台湾发展 越有利于台湾同胞过上更好日子。
今晚美股道指涨的，纳斯达克是跌的，中概股、A50都是跌的。但跌幅可控，明天A股黑周四概率不大！
妹子说，项链又没有了。
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