加载中…今晚茅台出大招了，AI电力吹爆了！
(2025-11-06 00:18:36)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
今天A股算是奇迹日了，全球大跌下，再次上演深V。开盘沪指-1%，创业板-2%，收盘全都翻红了，就问你们强不强吧？
前天深V，昨天砸盘，今天又深V，大A真会玩啊。但按照这个规律，明天搞不好又要砸盘了。历史上看，大A前一天独立走强，第二天一般会补跌。
原因也很简单，一是今天很多人抄底赚到了，明天有兑现的压力；二是马上又到4000点附近，想冲上去站住比较难，因为11月机构不怎么玩了！
A股的反人性，就是你你绝望时，总是会给你一颗糖；等你信心满满，直接一顿胖揍。当然这些不影响指数慢牛，只是影响大家的节奏罢了。
总之，现在大A像极中年男人，猛一天就需要歇一天，贤者时间比较多。那么大家也需要放低预期，盘干好的去干题材，最近题材赚钱效应蛮强的。我一个朋友海马汽车4连板了，明天估计还能秒板，这就是稳稳的幸福啊。
1、瑞银预测中国将开启持续10年的电力超级周期
今天一份署名为“瑞银”的重磅预测今天突然流传于市场。该预测指出，2028—2030年中国电力需求年增速将飙升至8%，较此前市场预估的4%直接翻倍，标志着国内电力行业将进入持续5—-10年的“超级周期”。
点评：今天电气设备突然爆了，午后板块一度大涨近5%，近30只个股涨停或涨超10%。
消息面的利好，一是一份署名为“瑞银”的重磅预测指出，中国将开启持续10年的电力超级周期；二是微软CEO说由于缺电，购买大量AI芯片被滞留在仓库中，无法使用变成废铁。
现在全球最大的投资方向依然是AI，但最大卡点已经从芯片转变成电力供应！AI的尽头是电力，电力正成为制约AI发展的终极瓶颈。
所以资金闻风而动，把电当光来炒了，这个类比你们觉得靠谱么：
特变电工=工业富联；
阳光电源=中际旭创；
阿特斯=新易盛
金盘科技=胜宏科技
京泉华=剑桥科技
总之，你是电，你是光，你是唯一的神话。美国AI基建大扩张，第一个是建设核聚变电站，第二个是建设大型光储能一体化电站，这两个方向值得重点关注。
2、贵州茅台：拟15亿至30亿元回购股份并注销 拟中期分红300亿元
贵州茅台公告称，公司计划以集中竞价交易方式回购股份并注销，资金总额不低于15亿元且不超过30亿元，回购价格不超过1887.63元/股。同时，贵州茅台2025年中期分红300亿元。
点评：茅台终于出实质性利好，一是15亿至30亿回购并注销，二是中期分红300亿。明天市场买不买账呢？能不能带领白酒板块反击一波。
对市值1.78万亿的茅王来说，这点回购金额少了点。但分红还是挺给力的，现在茅台PE差不多20倍，股息3.7%左右，这个估值真的不贵了。
但飞天茅台跌跌不休，考验着茅台投资者的信仰。今年最惨的板块就是白酒， 年内下跌8.06%，并且要连跌5年了！如果年底不爆拉一波，就是要见证新纪录了。
爱股君想说，5年前白酒商业模式还是A股最好的，妥妥的小登板块，现在却成为最惨的老登板块！风水轮流转吧，国内行业几乎都逃脱不了周期。所以也不用取笑茅台了，现在那些牛逼板块，5年后可能还不如白酒呢。
3、闻泰科技：股东无锡国联集成电路投资中心拟减持不超3%公司股份
闻泰科技公告称，持股5%以上股东无锡国联集成电路投资中心计划通过大宗交易方式减持不超过2,489.27万股（不超过公司总股本的2%）、通过集中竞价方式减持不超过1,244.64万股（不超过公司总股本的1%），合计减持不超过3,733.91万股，即不超过公司总股本的3%。
点评：无锡国联2024年四季度开始减持闻泰科技，持股比例从9.78%下降到7.77%！现在又要减持3%，这是要全线退出的节奏。
闻泰刚经历了安世半导体风波的冲击，现在又如此大比例的减持公告，算是当头一棒了！持有闻泰的散户苦啊。
国内科技股比较大的问题，就是涨多了减持+募资就会比较多，今年还加了个IPO！所以科技牛还会有，但波动也会比较大，年底各种减持不少的。
4、何小鹏：汽车全球是10万亿美金市场 但机器人会是20万亿美金的市场
小鹏汽车CEO何小鹏表示，汽车现在全球是10万亿美金的市场，一年生产9000万万台车，但机器人会是20万亿美金的市场。他提到，汽车的发展很多时候是偏低曲线的，线性的；但是机器人如果过了技术和产品的拐点，会是一个非常高速度的成长。
点评：今天小鹏发布全新一代IRON人形机器人，大家看是不是很像人，女性化特征明显！不得不说，为了吸引大家关注，这一次小鹏是花了心思。
今晚机构都在吹，这是国内首个量产高阶人形机器人。何小鹏也给大家画大饼，汽车现在全球是10万亿美金的市场，但机器人会是20万亿美金的市场。就问你们信不信呢？
但有点尴尬的是，小鹏在美股跌近4%，市场玩的是利空兑现。爱股君还看到几个小鹏产业链的小表格，不知道明天市场买不买账。
总之，未来两个月机器人方向会有比较多的刺激，但重点还是特斯拉Optimus的进展，看能不能有超预期的消息传出来！要说到画饼能力，马斯克才是宇宙第一，黄仁勋只能排第二，国内企业家这方面要弱很多。
每日侃市：
其它的消息。
存储芯片。这次存储周期的涨价非常猛，无论是低端的DDR4，还是高端的HBM4，都在蹭蹭往上涨。
SK海力士在与英伟达供应谈判中占据上风，直接涨价超过50%。这个对存储信号是火上浇油。
北京：拟设立脑机接口专项孵化基金 打造中关脑机接口产业集聚区。脑机接口题材横盘几个月，明天可能会动一动。
嘉元科技：与宁德时代签订合作框架协议。明后年在储能和动力需求双拉动的驱动，整个电池产业链都会保持比较景气的状态！
固态电池、储能、电池这一波，持续性已经超过CPO、国产芯片了。
摩根大通：将阳光电源目标价上调至240元人民币 即上涨20%。阳光电源现在取代宁德时代，成为外资最青睐的崽了。
亿纬锂能：控股股东及实控人询价转让4077.68万股占股本的1.99%。现在减持都不减持了，都是通过询价转让！亿纬锂能大股东这次转让，市值接近35亿元。
不过，公司今晚出了个利好，能再签储能大单，不知道能不能对冲这个利空呢。
今晚美股不错，领涨的都是缺电、能源板等板块。中概股、A50也拉升了，明天A股争气点，别高开低走呀！
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