加载中…今晚会谈出消息了，英伟达摊上事了，消费来利好了！
(2025-09-16 00:13:39)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
今天A股你说不强吧，深成指和创业板还创了新高；你说它强吧，个股近3400家待涨，中位数-0.49%！很多人又是亏钱的。
旱的旱死，涝的涝死，才是市场真实写照。比如创业板今天大涨1.52%，看着很威武，但宁德时代一家公司就贡献1.51%，真的凭一己之力啊！
现在资金抱团的方向，芯片、算力硬件、固态储能、机器人、创新药，稀土军工！最近游戏、猪肉板块加入了，也开始走加速。
总之，当下你要不追热点，要不熬着等资金的宠幸。这种结构性牛市，大家持股体验不大好。一方面是高位的有点无从下手；另一方面在粪坑的一直在粪坑，狗都不理！
现在A股的三类资金，一个是产业资本，各种吹；一个是大机构，有定价权；还有一个是量化，电风扇行情的始作俑者。
在这种环境中，哪怕是牛市氛围，股民赚钱也挺不容易的。所以越是牛市，越要给自己定目标！第一，不要亏钱；第二，要赚钱；第三，努力把本金攒多一点。
最后我的看法，24-25是牛熊转折年，25-27年牛市大概率能走3年。后面就不去猜测了，抓住机会，哪怕不财务自由，但有钱了至少活的有底气！
1、谈判出消息！李成钢：中美就TikTok等进行了坦诚、深入、建设性的沟通
中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢15日说，过去两天中美双方在西班牙马德里举行会谈，就TikTok等双方关注的经贸问题进行了坦诚、深入、建设性的沟通。但绝不会以牺牲原则立场、企业利益和国际公平正义为代价，寻求达成任何协议。
点评：中美在西班牙的谈判，今晚川普先发声，释放了利好，具体就不贴出来了。
晚上我们也发声，主要针对TikTok，不会“牺牲”原则立场、企业利益等寻求达成任何协议！TikTok“不卖就禁”截止日期9月17日，是这次谈判的重点。
这两天双方博弈比较多，但不管怎么样，希望有一个好的结果吧。对A股来说，中美会谈+美联储降息超预期，4000点有戏；如果比预期差，跌也就到3800左右，不会影响慢牛的。
2、英伟达违反反垄断法 市场监管总局依法决定实施进一步调查
近日，经初步调查，英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。
点评：今晚英伟达又摊上事了，“初步调查”这四个字很微妙。为什么是现在这个节点呢？今天是中美在西班牙的会谈的第二天，你们懂的。
爱股君认为，这个事儿可大可小，我们对英伟达的这个调查，是去年12月官宣立案调查的后续。这是筹码之一，后续主要看谈判的结果了。
上次宣布对英伟达反垄断调查，当天英伟达跌2.5%；现在决定进一步调查，英伟达一度跌了1.5%，现在竟然翻红！
这个情绪利空海外算力链，CPO、光模块等；情绪上利好国产替代链，寒武纪、中芯国际、海光信息这些！但只是情绪上的，因为无论是海外算力还是国产替代，现在位置都不低，进入到了高波动期。
总之，达链这两年涨幅很大，里面抱团的资金，肯定会有部分出来规避风险的。但行业业绩好+景气度高，真跌下来估计抄底的资金也不少！又到互问SB的时刻，就看你的信仰了。
3、宁德时代：公司钠新电池已通过新国标认证 成为全球首款
宁德时代在互动平台表示，公司于4月发布钠新电池；9月初公司钠新电池已通过新国标认证，成为全球首款通过新国标认证的钠离子电池。
点评：今天宁德时代一度大涨14%，收盘涨了9.14%，一己之力爆拉创业板！A股时代真的变了，宁王市值1.62万亿，在A股排在第7名。这种超级大象还能这样涨，让人懵逼。
宁德被疯抢，一是储能的利好，各种政策支持；二是市场推测宁王明年可达到1000亿利润，PE就只有十几倍！于是资金直接买买买。
爱股君说过，新能源是我们的优势产业，技术含量也很高，至少不比易中天、工业富联低。AI算力可以抱团炒，新能源龙头也可以的！宁德时代、比亚迪、阳光电源今年都创了新高，这就是资金的态度。
按照这个抱团逻辑，资金下一个会寻找谁呢？可以讲故事+大市值+业绩有空间。我认为能接棒的是大金融和大消费。大金融主要看东方财富，大消费看茅台，问题是他俩怎么讲故事呢！
回过头看，这一轮是龙头牛，各大板块的龙头轮流上涨，把指数慢慢推上去！这样慢牛更加可控，能延长牛市的时间，这届村里有高人啊。
4、预告：国新办9月17日就扩大服务消费有关政策措施举行新闻发布会
国务院新闻办公室将于2025年9月17日（星期三）下午3时举行新闻发布会，请商务部副部长盛秋平和国家发展改革委、文化和旅游部、中国人民银行有关负责人介绍扩大服务消费有关政策措施，并答记者问。
点评：盘后大消费的两大利好，一是《求是》杂志将发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。
二是预告：国新办9月17日就扩大服务消费有关政策措施举行新闻发布会。
商务部、发改委、文化和旅游部、央行有关负责人参加，虽然不是一把手，但规格蛮高的！亮点是文旅部出席，刚好国庆前可以炒一下，主要是旅游航空、酒店景点、电影演唱会这些。
大消费今年比较弱，食品饮料、白酒这些基本上调整了5年；被称为老登板块，狗都不理！但新消费、新零售、IP经济挺强的，什么盲盒经济、宠物经济等等。这种消费会持续复购，不像买手机买电脑，买一次就完了。
所以消费的重点，还是服务消费、新消费、IP经济。老消费牛市也不会缺席，但要等到大家股市赚钱了去买买买才行，最快也得到年底！
每日侃市：
其它的消息。
北京市监局：已关注到西贝预制菜争议。西贝预制菜风波愈演愈烈，晚上北京市监局介入。罗永浩也缓和了，决定放弃进一步追究西贝！
就看西贝怎么回应了，这一波西贝确实灰头土脸的。预制菜板块今天涨的不错，但持续性应该不强。
上海：推进上海高端医疗器械产业高质量发展 培育壮大高能级企业。创新药、医疗器械天天有利好啊。
港股创新药还出了个大妖股，药捷安康连续两个交易日盘中涨超100%，上市60个交易日暴涨30倍，市值突破1600亿港元。这也太疯狂了。
汽车无人驾驶、固态电池的催化。
禾赛科技与美国头部Robotaxi公司签超4000万美元激光雷达订单。
龙蟠科技：与宁德时代签署磷酸铁锂正极材料采购合作协议 合同总销售金额超60亿元
中国汽车动力电池产业创新联盟理事长：固态电池以其兼具更高安全性、更高能量密度和更长循环寿命的特点 成为全球范围内在后锂电时代的主攻方向。
马斯克买入价值约10亿美元的特斯拉股票。这是马斯克最大的一次增持，今晚特斯拉大涨6%，最近三天已经涨了20%，很明显走出牛市趋势了。
目前特斯拉业务的估值，60%要看人形机器人，30%要看自动驾驶，汽车业务最多也就10%！所以英伟达链，机器人+无人驾驶才是重点。
市场传闻阿里可能上修资本开支到5年万亿。之前阿里官方的说法是：三年将投入超过3800亿，现在5年万亿，这个投入要大得多。
今日午后阿里算力概念股有异动，晚上阿里巴巴在美股涨2%，看来市场倾向于是相信这个传闻的。
谷歌市值超过3万亿美元。今晚美股又见证历史了。谷歌市值突破3万亿美元！这是美股第四家3万亿俱乐部的，分别是英伟达（4.26万亿美元）、微软（3.79万亿美元）、苹果（3.53万亿美元）、谷歌（3.04万亿美元）。
美股科技巨头真的强，A股现在一家1万亿美元都没有，最接近是腾讯。大约7500亿美元，阿里巴巴3800亿美元，字节上市应该值4000亿美元，这三个是最有冲击万亿美元俱乐部的！
所以中美股市的差距，其实就是科技股了。我们实现自主可控后，要不老美科技股估值掉下来，要不我们涨上去...！你们觉得哪个可能性更大。
A股现在炒科技股，海外抱英伟达、特斯拉、苹果大腿；国内就是抱字节、阿里巴巴、腾讯大腿了。
今晚美股纳斯达克涨近1%，中概股也涨超1%，明天感觉还得涨科技啊！
妹子说，洗洗睡吧。
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