加载中…国常会放大招，稀土来利好了，美股又暴涨了！
(2025-08-22 23:49:52)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
今天A股又疯狂了，直接冲上3800，创业板涨超3%，科创板暴涨8.5%！这牛市有点压不住啊，上涨速度越来越快了。
按照这个速度，3800迎阅兵，4000迎国庆，4200迎元旦！你们会不会觉得太慢了，爱股君年初一直信誓旦旦，今年可以到4000，没想到还是太保守了。
当然，人生最大的痛苦是，指数新高了，自己的账户没新高。今天亏钱的不在少数，因为个股还2400家下跌，中位数仅+0.11%，整体赚钱效应一点都不炸裂！
但局部赚钱确实疯狂，比如寒武纪20cm涨停，市值5200亿，股价要赶超茅台；海光信息20cm涨停，市值4300亿，中芯国际大涨14cm，市值8300亿！中科曙光、兆易创新等千亿白马纷纷涨停。
今天一堆科技ETF涨停或暴涨，梦回去年的924了。但还有很多小伙伴是亏钱的，本来心中很不是滋味，股民和股民的悲喜并不相通啊！
当下投资者心态主要分两类：
一类确实赚钱了，确实很兴奋，恨不得周末不休市，大干一场。
另一类跑不赢指数，甚至亏钱的，心态是崩溃的，心里也不是滋味。
总之即使是大牛市，也不是人人都能赚钱的，这才是现实。所以炒股其实是一种修行，唯一能解开心结的，就是我们自己，心态是第一位的！
1、鲍威尔暗示美联储或在9月降息 纳指涨超2% 中概股指数涨近3%
美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示，尽管通胀仍受关注，但就业市场风险上升可能使美联储在9月降息。受这个利好推动，美股持续走高，纳指涨超2%，道指涨近2%，标普500指数涨1.6%。中概股集体走强，纳斯达克中国金龙指数涨近3%。
点评：今晚鲍师傅的讲话，美国就业面临的下行风险上升，可能需要调整政策！这是暗示美联储或要9月降息，概率从75%升至约90%。
他的讲话一出，美股全线暴涨，三大指数涨2%左右，美元指数跳水1%。中概股指数更是大涨3%，A50也持续拉升....！
鲍威尔居然怂了，懂王又赢麻了。当然老鲍一直是打太极的高手，谁知他会不会变脸。但今晚全球可以继续舞继续嗨了。
爱股君一直说，对A股来说，如果9月份降息+中美关税解决，真有希望冲击4000点的。现在问题的关键是，指数天天新高，你的账户也能新高吗？现在这种单边牛市，其实涨的很多人都很焦虑的。
2、《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布
工信部、发改委、自然资源部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，旨在强化稀土作为战略性资源管理，取代2012年的指令性生产计划制度，推动行业从“计划审批”转向“动态总量调控”，办法自公布之日起施行。
点评：稀土行业新规出台了，主要的亮点有。
第一、给稀土戴上了“总量控制器”，国家调控总量。
第二、确定市场准入资格，三部门认定的企业才能从事稀土开采和冶炼分离。
第三、全程追溯，每一克稀土都有“身份证”，从开采到终端产品全程监管。
国内稀土行业正规化是好事，逐步进行管控，对于我国对稀土的定价是非常好的政策。毕竟稀土现在是国之重器，我们占据了全球稀土80%的份额，这个武器必须维护好。
总之，以后稀土出口“有序开放、精准管控”。像印度公司买中国的稀土转手倒卖给美国，以后行不通了，抓到了直接拉黑！
这对稀土板块肯定是利好，国家重视+严控产能+稀土价格持续上涨，行业有望迎来估值+利润双击！尤其龙头股最受益，北方稀土已经连续暴涨了。
3、中国光伏行业协会倡议：坚决抵制以低于成本的价格开展恶性竞争
中国光伏行业协会发布倡议，近期行业供需矛盾突出、无序竞争加剧，阻碍产业高质量发！协会倡议企业遵守法律法规，抵制低价恶性竞争、盲目扩产等行为。
点评：光伏产业座谈会刚开完，光伏行业协会又来倡议了，坚决反对恶性价格战、反对盲目扩产增产，看来是真的急了。
这一轮反内卷的重心是新能源，光伏的力度最大。主要是光伏产能过剩太严重了，导致行业全输！行业龙头亏的裤衩都快没了。
今晚光伏几大巨头公布了财报，都惨不忍睹。隆基绿能：上半年净亏损25.69亿元；TCL中环：上半年净亏损42.42亿元；通威股份：上半年净亏损49.55亿元；晶澳科技上半年亏损25.8亿元。加起来亏了几百亿。
新能源本来是我们的优势产业，现在技术在全球还是领先。但国内过度扩产+竞争，导致不但赚不到钱，白菜价出口还被人家抵制...！这是何苦呢？
反内卷下半年还有机会，但去产能没那么容易，还需要经历阵痛！所以股价会反弹还不是反转。关注光伏、新能源汽车、电池（锂矿），猪肉（鸡肉）、化工这些。
4、申万宏源：居民资金向股市转移的趋势刚刚起步
沪指今天突破3800点。从资金的视角看，不少观点认为，这也与居民储蓄搬家有关。申万宏源证券表示，居民存款搬家尚未全面加速，但已进入萌芽阶段。当下居民资金向股市转移的趋势刚刚起步，仍需更多赚钱效应的积累以推动加速。
点评：这轮牛市最大的增量资金，就是资产荒下居民存款的搬家！很多券商都在测算，最多会有多少存款可以搬进股市。
中金公司认为，潜在入市的资金规模约为5-7万亿元。
中信证券测算，2025年可能有90万亿元以上的存款到期，假设其中5%-10%资金寻求更高的收益，则流出规模可能在4.5-9万亿元。
今天高盛最新研报显示，中国家庭持有约55万亿元人民币的"超额存款"，目前仅有22%的家庭金融资产配置在基金和股票上！这意味着潜在的资金流入规模， 可能超过10万亿人民币。
当然这些都是拍脑袋的，居民资金入股市，一般要满足两个条件，一是通胀预期起来，大家才不会存银行；二是股民真有赚钱效应，大家能相信。
总之，现在全市场都在等新韭菜入市，等居民存款搬家。这是好事也是坏事，好的地方是大家都不怕，因为觉得有人给自己接盘呢；坏的是可能是新韭菜不来，居民存款也不搬家，比如短期炒太高的话，外面的资金可能就怕了。
每日侃市：
其它的消息。
国常会：听取实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策情况汇报。国补又要重启了，国家补贴确实激发了老百姓的消费力，以旧换新稳住了中国经济，这也是好事。
当然，我们经济动能转换要加速，这样才能吃到新经济的蛋糕。内需消费不能够一直靠补贴，还得靠大家有钱，自己愿意消费。
高瓴减持隆基绿能股份 持股比例降至5%以下。高瓴之前有5.5%隆基股份，减持完持股比例降至4.999999%，不再是持股5%以上股东！这意味着以后减持就不用公告了。
隆基之前是“光伏茅”、最高市值冲5000亿元，现在只有1250亿。高瓴这一笔投资整体浮亏近百亿元，确实吃了个大面啊。
英伟达要求部分零部件供应商暂停生产H20芯片 中国外交部回应。英伟达暂停H20芯片，并不是放弃中国市场，而是给新的“特供芯片”让路！
不过H20的后门，让国内也决心自主可控。打造我们的 “国产模型 - 国产芯片 - 国产系统” AI生态的闭环。这也是今天国产AI算力、国产芯片、国产半导体暴涨的原因，但一下子就高潮了，涨的太猛了。
长江电力：控股股东拟增持最高80亿元。长江电力高位只跌了差不多10%，央企大股东就坐不住了，砸40~80亿元增持，这也是大手笔了。
这个对中字头、对电力板块产生积极影响。很多中字头位置还比较低，有修复的空间。
工信部：有序引导智能算力基础设施适度超前、动态平衡。我们要发展人工智能、数字经济、新质生产力，离不开算力基础设施的建设。但不能够盲目扩张，要避免一窝蜂！
否则有可能出现光伏、锂电池的情况，很多企业跑去西部建了很多数据中心，但利用率却很低，成为无效建设。
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