加载中…A股突破4000之后，才是真正的一道坎！
(2025-08-19 22:58:15)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
在连续冲关后，今天A股终于歇了歇，进入到贤者时间！这也挺好的，哪有一直做猛男的，尤其是中年男人。
虽然指数跌了，但个股3000家上涨，中位数+0.24%，涨停数依然超过百家。两市成交了2.59万亿，缩量了1700多亿。但内资净流出710亿，这天天砸盘几个意思呢？
不过抛压这么大，指数还保持了平稳，某队操盘手牛逼。总之慢牛的定调下，这次控得非常稳，就是不让你加速，但同时又维持强势，让人服气。
刀锋昨天就说了，短期震荡洗盘是好事，一是把获利盘洗出去，再积蓄向上的动能；二是量能也控制一下，不要那么快爆量超3万亿！不然容易变成疯牛，上面是不愿意看到的。
接下来一两周，大A可能进入震荡行情。对很多人来说，如果操作得当，震荡市反而更容易明显跑赢大盘，大家也没牛市时那么躁动了！
震荡市大家要做的，就不是大干猛干了，高位抱团也要悠着点。最好的策略等板块轮动+高抛低吸，最怕的是追涨杀跌，很容易亏钱的。
其实今天就有不少前期热门股大跌，北交所海能技术早盘冲击30cm3连板，失败后一路震荡走低，收盘差点翻绿！其中涨停打板的几千万资金，日内浮亏近23%，亏麻了。
还是那句话，即使在大牛市，也要注意节奏，不要无脑买那些涨了很多倍的股票。牛市中不光赚钱容易，亏钱也很容易，盈亏同源嘛！
但4000点之前，我还是建议你在车上，这是一趟高铁。牛市最好的操作策略是，选定一个好的方向，策略，死拿不松手，牛股都是这么捂出来的。
说一说上面会什么时候降温，应该是突破4000点之后，这是走向疯牛的一道坎！
这一轮牛市跟2015年类似，都是经济基本面不大好，靠水牛推动起来的。但现在市场疯狂程度+泡沫大小+大家加杠杆的力度，跟2015年比差远了。
尤其是场外杠杆+新股民参与度，还在相对低位。现在都是场内资金加杠杆，部分板块抱团出了泡沫，不是全面性的，还一切在掌控的！
大家只需紧盯一个数据：历来大牛市死于杠杆。那么这一轮的监管，一定会非常严厉的跟踪各个工具的杠杆规模！以确保杠杆健康，这样哪怕牛市结束，也不会有真正的股Z，顶多就是漫长的下跌过程。
另外当下资产荒，也给存款搬家提供了条件。中金的测算，这一轮居民存款潜在入市的资金规模约为5-7万亿！这是一笔巨大的增量资金啊。
总结就是：外围降息+房地产蓄水池功能减弱+存款搬家。A股具备了一轮大牛市的条件，但需要控制杠杆+疯牛，让牛市维持时间增长，大家持股体验也会好很多。牛市信仰就真的可能培养出来了。
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今晚多家上市公司高管被抓。今晚多家上市公司发被留置或者逮捕的公告：
熙菱信息：公司控股股东岳亚梅被采取留置措施；
亚钾国际：董事长郭柏春涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕；
天娱数科：董事郭柏春任公职期间涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕；
科思科技：公司实际控制人、董事刘建德被实施留置和立案调查；
达梦数据：公司董事兼总经理被留置；
其中，亚钾国际、熙菱信息、科思科技还是大牛股，天娱数科去年924到现在也涨好几倍了。
现在是财报季了，那些有前科的，被立案调查的，业绩很垃圾但涨了很多的公司要小心。大家多瞅瞅自己的持股，该回避还是要回避的，君子不立于危墙之下！
光伏产业座谈会召开。这次会议正式明确了光伏反内卷的思路：加强产业管控，推动落后产能退出。遏制低价无序竞争，健全价格监测和产品定价机制，打击低于成本价销售等等。
产能减少+健全定价，意味着光伏涨价有了实质性的政策支持，企业有望扭亏，行业格局改善！这对光伏板块是较大的利好。
广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》印发。广东一直是国内商业航天发展的排头兵，今天盘后最新的文件，强化了这种优势！
商业航天接下来的机会，一是“十五五”的政策预期，二是太空登月计划+星链带来的市场机遇。
知情人士：英伟达正开发新款“中国特供”AI芯片 性能强于H20。之前特朗普放风，考虑允许英伟达在华销售BlackwellAI芯片。现在算是“证实”了，据说性能为英伟达最新芯片的50%左右，但明显超过H20！
这明显是奔着抢市场来的，当华为们开发出比肩H20的芯片，英伟达就卖更先进一点的。一是可以在国内抢钱，二是压制华为、寒武纪们。让国产AI芯片很难真正替代英伟达的。
今天A股也做出了反馈，达链又集体大涨，中际旭创、新易盛再创历史新高，工业富联涨停后市值逼近万亿；但国产的寒武纪、中芯国际都跳水了，此消彼长啊。
老黄确实会做生意，川普还真是什么生意都能谈。这对我们是好事也是坏事吧，好处是国内暂时不缺AI芯片，坏处是对英伟达的替代还有很长的路要走！
财政部：1—7月证券交易印花税936亿元 同比增长62.5%。股民又立功了，1—7月全国税收收入11.09万亿，同比下降0.3%；但股票印花税936亿元，同比增长62.5%，这表现杠杠的。
其中7月证券交易印花税为151亿元，相较于6月的117亿元，环比增长29%，同比增长1.25倍。这几天都是2万亿以上成交量，印花税还会暴涨。
这个理论上利好券商，但今天渣男板块还大跌。一是为了慢牛，券商不能太暴动了，二是这一轮牛市券商业绩可能没那么好，主要是佣金+IPO承销这块拖后腿了。
头部券商新开户佣金低至万0.8。牛市来了，券商还在搞佣金战，为拉新客户把佣金降到万0.8，基本上赔本赚吆喝了！
从侧面也说明了，这一轮牛市新韭菜并没有那么多。另外国内券商真的太多了，大家业务也很同质化，应该反内卷并合并，也要反内卷一下。
苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段。三季度是消费电子的传统旺季，各大厂商都会在三季度末推出自己的新款，当下正是各零部件厂商拉货的时间！
但今年可能要降低预期，一方面国补在下滑，手机销量是有压力了；另一方面AI对手机的加持，一直看不到爆款。巴菲特也在继续“甩卖”苹果，这不是好的信号。
东方甄选股价巨震。上午最高+23%，跌到-21%，最大振幅超过45%！追高一天最多亏损40%，确实酸爽。
大跌原因是传出小作文，新东方集团CEO周成刚被立案调查。盘后俞敏洪和东方甄选都回应了，彻底的谣言！
其实就是涨多了，东方甄选前面涨了两个月，最高点翻了5倍，确实太疯狂了。东方甄选是卖货的， 最近被吹线上山姆，但60倍PE的白马股，怎么算都不便宜的。
泡泡玛特业绩炸裂。盘后泡泡玛特公布半年报， 上半年营收138亿，同比增长204%，净利润46.82亿，同比增长396.68%！
其中毛利率高达70.34%，净利率 33.95%，堪称印钞机。按全年100亿利润算， 到年底泡泡玛特的估值，会降到33倍PE左右。这个真不算贵的。
最近港股新消费信仰有点坍塌，老铺黄金信仰已塌，蜜雪冰城也跌跌不休，今天东方甄选也崩了！泡泡玛特是最后的信仰了，就看明天能不能一根大阳线，带动新消费归来吧。
小米集团业绩创历史新高。小米第二季度营收1159.6亿元，创单季度营收历史新高，同比增长30.5%；第二季度经调整净利润108亿元，创历史新高，同比增长75.4%。
小米汽车对于公司的业绩拉动确实是太大了，当前确实还没有看到上限，这也是小米最能讲故事的地方。
港股上一轮行情，领头羊就是小米，股价不断的新高；现在换到腾讯去了，但带动力要弱一些！现在小米离新高还有15%左右，不知道有没有机会呢。
证监会原发行处长杨郊红家中抄出数亿现金。这数亿哪怕是2~3亿，对普通人也是天文数字了，不吃不喝干几百年都赚不到！
杨郊红在发行监管部干了快20年，一路干到处长，企业IPO（上市）审核这块他说了算，是决定企业能不能上市的关键人物之一。
这确实是村里最肥的岗位了，他捞钱也很简单粗暴，就是以“突击入股”方式认购拟上市公司原始股，IPO后获取巨额非法利益！
A股2015年不到2000家上市公司，现在都5000多家了，这里面肯定有很多本不应该上的垃圾股。但通过某些人的手成了“提款机”，圈走了很多股民的血汗钱。也客观的导致了，现在大A很难有全面牛市了，因为有些公司真的质地不行。
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最后说几句：
昨天刀锋说，现在A股100万亿+港股45万亿，总共差不多150万亿。国内房地产是300万亿，如果股市能涨个20%，就能抵消房地产跌10%带来的冲击！广大居民的“充实感”更强。
有人说不对啊，居民持股只占A股的30%，但他们几乎持有了房子。房子占居民家庭资产的60%，股市占10%不到呢，怎么能对冲呢？
所以需要加快资产均衡配置啊，刀锋就有朋友挂牌卖了北京的老破小（他有两套房），总共亏了120万，但今年股市赚了100万左右，基本上打平了！割肉也没那么痛了。
这就是时代的趋势，现在除了核心城市核心地段的豪宅，其它房子并不好卖！很多股市赚钱的人，也根本不想买房了，反而想择机卖掉多余的房子。
每一个时代都有自己的风口，大部分“60后、70后、80初”赚到的最大一笔钱，应该就是买房。他们做对了三件事，一是买得早，二是30%首付带来的高杠杆收益，三是持有房产长期不动。
如果现在A股就是20年前的房地产，那么大家应该怎么做，才能获取最大的收益呢？这是我们每个人都要思考的，毕竟一个人能不能暴富，自己的努力固然重要，但更要考虑历史的进程！
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