加载中…创新药来利好了，英伟达新高了，险资减持银行了！
(2025-07-16 00:01:19)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
今天指数没怎么跌，创业板大涨近2%。但个股又跌懵逼了，盘中一度近5000家下跌！收盘4000家待涨，中位数-1.07%，找谁说理去？
内资昨天跑了400多亿，今天跑了500多亿，也不知道是谁卖的。不过散户最近挺破防的，行情看着不错，但为啥账户的钱越来越少了。
现在网上还有“劝降书”，督促超短选手不要抵抗了，赶紧来玩价值投资。卖银行啊，买微盘股啊，买趋势科技股啥的，但就是不要打板！
从7.7量化新政之后，本以为散户的日子好过一些。没想到却越来越难了，量化去抱团大票了，留下股民一脸凌乱，这个剧本是大家没醒到的。
总之，现在指数慢牛非常明显，今天下午拉回来3500，就是证明了决心。但同一个市场，别人持仓的是牛市，自己的持仓就是熊市...！别人一直是牛市，自己一直是熊市，这和以往任何一轮牛市的体感并不一样。
那怎么办呢？是打不过就加入，还是在自己粪坑里装死。这个确实没法教，因为每个人的情况不一样！但有一个标准，如果你的心态非常不好，就应该改变了，无论是割肉还是换仓。
其它的不多说了，我的一个观点，在川普的任期，美股会维持在很高的位置；英伟达的泡沫也很难破裂，也就是指数牛+科技牛还会演绎很久。
全球都在奔向新高，A股这个3500，这个位置你们觉得高吗？最后一句话，选择比努力重要，相信比操作重要....！
1、英伟达又创新高！美批准英伟达向中国销售芯片
盘中英伟达官宣：美国已批准H20芯片销往中国，将恢复H20在中国的销售！同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。
点评：这个消息是今天最重磅的，A股英伟达产业链涨疯了，港股恒生科技大涨近3%，可见这个放开非常重要。
盘后还有多个催化剂，一是消息称腾讯、字节跳动申请采购英伟达H20芯片；二是AMD表态，美国商务部正在评估向中国出口MI308芯片的许可证！
受此影响，英伟达在美股涨超4%，AMD更是上涨6%。英伟达市值已经飙到4.17万亿美元！第二名的微软是3.76万亿美元，第三名的苹果只有3.15万亿，英伟达已经遥遥领先了。
在英伟达的带动下，美股纳斯达克又创历史新高了。这就是核心科技巨头的带动作用，全球科技股都要看它的眼色！
总之，这一次H20放开的两大影响，一是国内又可以讲AI的故事了，二是预示中美政治的蜜月期。
很多人担心国内的自主可控，比如寄予厚望的华为异腾910C，寒武纪等等，短期肯定有压力了。但国内芯片技术有突破，大家还是会支持国产的，给华为们多一点时间。
2、又来利好！第十一批国家组织药品集采工作启动 已完成拟采购品种遴选
国家医保局消息，第十一批国家组织药品集中采购工作日前启动，经过三阶段筛选，55个品种纳入第十一批集采报量范围。坚持“集采非新药、新药不集采”的原则，科学确定采购品种。
点评：创新药又来利好了，国家医保局表态，创新药不会被纳入集采，并且首提“反内卷”！这有利于创新药的研发和长远发展，对创新药板块是重大利好 。
此外，千亿创新药巨头中国生物制药出手，约5亿美元的总价收购上海礼新医药！交易完成后，礼新医药将成为中国生物制药全资子公司。
今年很多板块都非常强，但创新药有后来居上的意味。港股的创新药指数已经翻倍，A股创新药这一波也涨幅50%了，比银行、机器人啥的都牛！
在A股要相信风水轮流转，尤其是大的板块，总会轮到的。当然这个过程会很痛苦，比如老消费的扛把子白酒，现在就各种唱衰！但现在的白酒很像去年的医药，都觉得要完蛋，但在一片悲观声中王者归来了。
3、中际旭创业绩超预期 龙虎榜买爆了
中际旭创公告，预计上半年归属上市公司股东的净利润为36亿元-44亿元，比上年同期的23.58亿元增加52.64%-86.57%。另外从龙虎榜看，今天公司外资、机构爆买。
点评：昨天新易盛，今天中际旭创，业绩都很炸裂。中际旭创上半年净利润36-44亿，对应Q2净利20.17~28.17亿，环比+27.4~80%！
此前机构Q2预期是18~20亿，业绩预告取中值24亿，也是大超预期。不过股价也逼近历史新高了，今天大涨16%；但外资+机构还疯狂在买，不得不服。
这一波英伟达链太猛了，新易盛20cm涨停创历史新高，中际旭创+16%，胜宏科技+13%，鹏鼎控股+10%，东山精密+8%，沪电股份+7%等等。
这些都不是市值小公司，普遍1000亿~2000亿之间，属于“大而美”龙头股。所以，机构、险资并不只是不买银行，他们也会分配仓位给科技，而且在不断加大仓位了！
不过爱股君要提醒，但任何行业一旦出现加速上涨，就容易见短期顶。哪怕是业绩绩优股，也不要无脑去追！我个人觉得，A股科技也要“高低切”，从海外算力链切到国产AI大模型、应用、机器人这些。
4、中央城市工作会议：明确城市发展阶段从增量到存量
强调要高质量开展城市更新，加快构建房地产发展新模式，稳步推进城中村和危旧房改造，推进城市基础设施生命线安全工程建设等。
点评：这个会议市场的期待很高，但落地发现没有棚改2.0，也没有大的刺激政策，说明保持了克制！房地产股异动了一波，但尾盘还是回落下来。
房地产确实很重要，但时代过去了。我们面临转型，这个过程比较痛苦，有些人就想走回头路，还想靠借钱投资、搞房地产拉动经济。但这条路还能走得通吗？
当然，刺激内需消费+推进房地产止跌回稳，这是必须要做的，否则会拖累经济。但这已经不是带动经济的火车头了，我们现在要走的，是科技突破后大家享受到红利，才能底气去买房和消费的。
总之，这一轮行情应该叫两个，一是分红牛，二是转型牛。大家应该积极转变认知，向这两个方向靠拢。要不你降低预期，多吃一点股息，要不拥抱新科技、新消费、新医药，这些才是星辰大海啊。
每日侃市：
其它的消息。
险资清仓式减持银行。今晚中国人寿发布公告，准备减持杭州银行0.7%的股份，这次要卖光了！因为只持有0.7%的股份。
大家都知道，险资是这一轮买银行股的主力，但现在开始分歧了，说明银行股抱团松动了。杭州银行的股息率只有3.46%，比很多白酒也都低了，确实性价比没那么高了。
泡泡玛特业绩“爆了”。测算了一下，泡泡玛特上半年营收不低于137亿元，归调整后净利润超46亿元！已经超过去年全年的水平，比易中天还牛。
泡泡目前市值3535亿港元，年化市盈率40倍左右，确实不算很高。主要是高增速，而且海外市场非常猛，景气角度还没有到头。
不过，6月份开始LABUBU热度达到顶峰后逐渐降温，可能业绩影响要到三季度了，具体还不好说。明天港股泡泡玛特如果大涨，A股新消费、labubu产业链也可能跟着动。
稀土：苹果支持特朗普稀土矿业计划 投资5亿美元于美国矿山。美国也搞稀土自主可控，从理论上是利空我们的，当然他们不会这么快搞出来。
今晚一个算力大单。海马云向海南华铁租赁大规模GPU算力资源，用于实时云渲染领域，订单为10个亿。
江西：对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴 至其年满3周岁。江西打响了省级层面公布育儿补贴第一枪，具体的生育补助时间和标准还没公布，但应该快了。
遵义餐饮商会喊话美团淘宝：外卖补贴已造成市场混乱 呼吁停止“内卷式”补贴。今天传马云对淘宝的闪购业务做了要求，说8000万单就好，说明外卖大涨有“降温”的趋势。
从反内卷的角度，巨头也不能一直这么激进。正好英伟达芯片宣布可以卖给国内，阿里又变成AI公司了，好好搞科技的星辰大海吧。
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