加载中…今晚算力来利好了，商务部力挺消费，中概股也涨了！
(2025-03-27 01:35:13)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
今天市场非常清淡，两市成交额只有1.15万亿，创了春节之后的新低，不过个股3500家上涨，近90家涨停，中位数+0.64%！算是一个回血行情。
这周过去的三天，周一涨0.15%，周二涨0%，今天跌0.04%，稳得一批啊。这就是妥妥的慢牛，就问你们服不服？
现在A股像极了疲惫的中年人，有心却无力！每硬气一次，都要经历漫长的贤者时间。一副生无可恋的样子，看着就让人无奈。
现在市场上下两难，如果硬拉升，马上有资金砸给你看；如果你往下砸，又有长线资金一直逢低买入，某队也不让大跌...！所以就这么僵着。
不过，这就是市场的常态，狂欢只是短暂的，其它其它都是磨洋工。但你不熬过这些平淡的日子，怎么抓得住突然到来的主升浪呢？
所以，大家也不用悲观，再熬一下就春天来了。原因很简单，我身边很多朋友仓位已经很轻了，他们都是潜在的多头！只要一根放量中阳线，他们就会千军万马来相见。
1、国办转发商务部《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》
国办转发商务部《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》。其中提到，积极推进首发经济；优化入境政策和消费环境；更好发挥免税店和离境退税政策作用；办好各类大型消费促进活动；推动商贸流通高质量发展；促进服务消费提质扩容；提升消费供给品质；加强对外宣传推介。
点评：最近商务部连续出台支持消费的政策，今天这个被国办转发，级别是很高的。文件的重点有：
第一、推动人工智能、虚拟现实、大数据等技术在消费领域深化应用 打造一批“人工智能+消费”场景。利好人工智能+消费。
第二、落实市内免税店政策 推动已批准设立的市内免税店尽快完成建设并营业。利好免税店。
第三、探索在具备安全条件的地区开通低空物流航线、开发低空旅游项目 拓展低空消费场景。利好低空经济+旅游。
第四、积极推进首发经济，支持相关城市打造各具特色的首发活动品牌。利好首发经济、IP经济。
第五、有序扩大单方面免签国家范围。利好民航酒店、旅游景点等入境消费。
之前都是央妈、财爸出政策，为啥这会儿是商务部发力。因为随着4月2日懂王加税的临近，我们需要各种政策对冲，提振内需消费是重中之重。
从官方各种通稿中，今年内需消费一直排在第一位，必须拉起来的。从投资的角度，机会可能不是白酒、食品饮料、医美等老消费，而是IP经济，人工智能+消费等新消费！还有出海的消费，典型的就是泡泡玛特和蜜雪冰城。今天泡泡玛特暴涨11%，股价再创历史新高，就是新消费的标杆啊！
2、算力利好又来了！上海：到2027年 本市智算云产业规模力争突破2000亿元
《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027年）》发布，其中提出，到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元。智算规模力争达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%！培育1-2家战略型企业和20家高成长企业，吸引国内外头部云商在沪扩大投资。
点评：盘后上海放大招，发布一个算力文件，其中提到：到2027年，全市智算云产业规模力争突破2000亿元！智算规模力争达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%。
在2025年，这两个目标是100EFLOPS，自主可控占比50%。这意味着，上海2026、2027两年智能算力规模翻倍，自主可控从50%提升到70%，这对国产算力、国产存储带来空间是非常大的。
除了上海，成都也给出了相关目标，力争2025年人工智能核心产业规模达到1300亿元、增速超过30%。北京也表示，适度超前布局智算中心建设！据中国信通院的测算，算力方面每投入1元，可带动3到4元的经济产出。
国内人工智能资本开支跟美国不一样，老美已经过了投资高峰，开始泡沫化。但我们刚开始搞数据中心建设，今年国内万亿资本开支是比较稳的！
总之，算力需求是实打实的，这个无需质疑。但这不等于算力板块一直涨，爱股君还是那句话，科技股第二波大的机会，估计要5月份开始启动。对高位科技股不要抱有太多幻想，尤其是那些不正宗+蹭热点的。
3、中国移动与阿里巴巴将共同建设运营AI数据中心
记者获悉，中国移动与阿里巴巴达成战略合作，双方将基于云、算力、大模型等新势能共建AI产业新生态。根据协议，双方共同建设运营AI数据中心，助力双方提升云计算与AI服务的规模与效能，深化中国移动“九天”与阿里巴巴“通义千问”AI模型的技术交流与生态共建。
点评：阿里巴巴昨天跟浙江省政府签约，今天跟中国移动签署战略合作协议。以实际行动证明加码AI的决心，蔡崇信被误解的“泡沫论”不攻而破！
阿里巴巴和中国移动两大巨头强强联手，看点还是很多的。阿里是全国最大的云服务商，而中国移动是国企云服务最有实力的！也是国资云跟私有云首次联合，阿里云和国资云方向可以关注下。
爱股君认为，科技股明天看上海本地算力股+云板块方向，能否带动算力资金回流！如果强度一般不要去追，小心冲高回落。
4、外资继续唱多中国股市
今天上午摩根士丹利发了一篇报告再次看多中国股市，这是他们一个多月内第二次上调了对中国股市的展望了。而这回的理由是看到了中国资产的盈利预期有改善，估值存在上行空间。
点评：今天又有两大外资唱多中国股市，第一个是高盛。说中国AI叙事将是真正的“游戏规则改变者”，接下来全球的钱都会回到中国股市，还能涨！
第二个是大摩。又调高了中国股票的评级，认为MSCI中国指数还能再涨9%；A股这边的沪深300目标价也有一定上调，现价向上也有7%。
外资行最近看多中国资产的声音在持续变多，外资还真的偷偷买了一些。只不过内资天天跑路，老外买的这点量，挡不住内资的砸盘！
整体上，现在还没有看到外资大规模持续流入。如果外资要买A股，大概率还是“茅指数”为主！这需要经济基本面的支持，静待拐点吧。当下A股的主要力量依然还是内资，偏博弈为主的。
每日侃市：
其它的消息。
美国将50余家中国科技企业和机构纳入“实体清单”外交部、商务部回应。将采取必要措施，坚决维护中国实体的合法权益，接下来应该要反击了。关注自主可控、稀土、农业等反制板块吧。
恒大汽车股价暴涨。今天下午一则传闻说：广汽与华为选址南沙，接手恒大汽车留下的汽车工厂，用来做机器人。
消息一出，恒大汽车5分钟暴拉200%，一度涨超236%。不过很快广汽集团澄清没有这回事，股价迅速回落，不过收盘还是大涨74%。
恒大还有这么大号召力？估计连恒大都没想到。但无论消息是否属实，许老板命运是无法改变的。
宁德时代香港发行上市获证监会备案 拟发行不超过2.2亿股H股。这段时间，无论是A股的宁德时代，还是港股的比亚迪股份、小米集团，都选择的是增发股票向投资者要钱。
而且都是在港股，这本身无可厚非，但港股是一个小众市场，交投量并不活跃，每天就2000~2000亿。如果这些大公司都去香港高位增发，港股不一定扛得住。港股如果走弱，A股走强也是奢望了。
短视频研究报告。我国短视频用户规模超10亿人 人均每天刷短视频156分钟。人均将近3个小时，这个时间确实很恐怖，是不是应该出台个防沉迷措施。
存储：美光发涨价函 预期2026年存储市场仍增长。最近涨价方向非常强，主要是周期股。科技方向存储涨价比较确定，这个方向可以关注！
泡泡玛特业绩超预期。2024全年总收入130.4亿元，增速+107%；净利润达到31亿，净利润增速 +188%。这个业绩非常炸裂了。
蜜雪冰城业绩也不错。2024年收入为248.289亿元，同比增加22.3%；年内利润44.542亿元，同比增39.8%。这个业绩也挺牛的。
国内消费并不是不行，作为两个新消费的代表，蜜雪冰城的平价消费，泡泡玛特IP的价值，确实被很多投资者低估了。另外泡泡玛特和蜜雪冰城都是出海公司，国际化这一块想象空间还挺大。
今晚美股纳斯达克跌1%，英伟达、特斯拉双双大跌4%。中概股指数还不错，涨幅近1%。A50、离岸人民币走的比较平稳，属于波澜不惊！
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