加载中…我们硬气出手，美股又大跌，明天要考验A股韧性了！
(2025-03-05 01:38:50)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
今天大A算很强了，顶着外围利空还能红盘。个股更是4000家上涨，中位数+1.08%！赚钱效应非常不错，机器人、芯片等科技股成为领涨扛把子。
但量能只有1.47万亿，这是近期最低量能了！前几天还2万亿以上，怎么一下子5000亿又走了？爱股君要吐槽某些资金，开会就跑，太不讲政治了。
量能不济，带来的后果是电风扇行情，今天轮动了5~6个方向，早盘新股，然后AI、机器人，中午拉芯片，尾盘拉算力回流，把大家又转晕了！
今天房地产、银行、石油等蓝筹股主动回调；人形机器人、芯片、军工等被资金青睐！说明机构还是怂，游资、散户扛起来反弹大旗。
不过，明天如果不放量，就要小心一点。最近行情看着不错，但热门板块高潮的第二天都是面，说明博弈比较严重！这个时候要猥琐点，别稍微一勾搭就又想着回来大干一场。
今晚美股又大跌了，是被我们反制吓尿的，还是因为特朗普要演讲，提前砸盘了？现在华尔街对老川很不满，可能想大跌来逼着川普别那么任性！
1、预告：国新办明天上午11时30分举行吹风会 解读《政府工作报告》
今天盘后消息，国务院新闻办公室将于明天上午11时30分举行吹风会，请《政府工作报告》起草组负责人解读《政府工作报告》，并答记者问。
点评：明天大消息，国务院新闻办公室将于明天上午11时30分举行吹风会，解读《政府工作报告》。A股也正式进入两会时间了。
爱股君建议，大家重点关注政府工作报告中，今年的GDP增长目标以及CPI、财政赤字率、专项债规模等目标数字，这直接影响2025年经济刺激的力度！
还有相关产业政策方面表述，去年的低空经济首次写入政府工作报告，就引发一轮炒作。今年机会比较大的是机器人，昨天盘后中国政府网官方发表《机器人群侠传》，意味深远！
总之，明天两会正式开始了，各个有预期的方向可能会动一动了，养老、消费、机器人、人工智能、低空经济等等！可以考虑埋伏一下说不定就轮动到了。
另外，明天的首场“部长通道”也有有看头，尤其工信部、科技部、发改委的关于产业的表述，如果有超预期的也会引起市场炒作。
2、对美反制措施密集出台！商务部、海关总署等纷纷出手
3月4日，国务院关税税则委员会、商务部、海关总署等部门密集出手，对相关美企及美国输华产品采取新措施。国务院关税税则委员会发布公告，对原产于美国的部分进口商品加征关税。商务部对原产于美国的进口相关光纤产品发起反规避调查；海关总署公告暂停美国3家企业大豆输华资质。
点评：今天我们公布了一系列反制措施，国务院关税税则委员会、商务部、海关总署全线出手。盘后外交部发声，“中国人民从来不吃霸道霸凌那一套”。
这一次我们的反击速度很快，估计已经准备好了，毕竟这不是第一次！另外，4年前美国拉着全世界围殴咱们，这次是川普单挑全世界，我们外部压力小了一些。
总之，面对川普的任性，我们不会惯着他，只能选择以牙还牙了。借用外长的一句话：他强由他强，清风拂山冈；他横任他横，明月照大江！
对A股来说，扰动肯定还是有的，但不用太担心！但最近美股跌的比A股还多，说明川普这关税战反噬作用很大，先看看他们能不能扛得住吧。
反制概念股，还是国产替代、稀土、农业种业这些方向，今晚比较新的事是光纤、大豆、木材。另外可能会出刺激内需政策对冲，看财政政策会不会放大招了
3、算力大单来了！海南华铁子公司与杭州X公司签署36.9亿算力服务协议
海南华铁公告称，全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司与杭州X公司签订了《算力服务协议》，为X公司提供算力服务，算力服务期5年，预计合同总金额为36.9亿元（含税）。本合同为算力服务合同，合同履行期限较长，预计平均每年产生营业收入约7亿元。
点评：盘后一个重磅新闻，海南华铁公告与杭州某公司签订36亿算力租赁大单，基本这家杭州公司就是阿里云了！
因为阿里刚公布要在未来三年投资3800亿搞AI基建，叠加盘中还有个消息，杭州开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排，那基本是实锤了。
海南华铁算力大单落地，算力租赁逻辑是顺的。前两年国产算力行情靠美股映射，今年靠大量的订单+业绩催化！重点关注杭州算力公司，深圳算力公司，阿里、字节、腾讯、华为等算力公司。
当然，明天海南华铁基本锁定涨停板，基本上是买不到的！其它算力租赁概念股已经涨幅不小，所以留一份清醒一分醉，不要乱追。机器人+算力很相似，利好多逻辑硬，但确实涨幅巨大，接下来波动可能比较大！
4、特朗普说的“大事”：重振美国梦
特朗普周一在社交媒体上发文预告：“明晚将有大消息，我将实话实说。”对此，美国白宫新闻发言人证实，特朗普明天北京时间10点开始，主题为“重振美国梦”的国会演讲。
点评：今晚特朗普又有重要演讲，不知道又要搞些什么事。市场猜测他会就关税、外交等事情对自己进行吹嘘。
老川最近像疯了一样，火力全开！在过去的48小时里，和小泽撕逼，对加拿大、墨西哥加征25%关税，对我们再次加关税10%。今天传美国将宣布退出北约，全球军工都在涨，明天看是不是又见证历史了。
之前老川一直说自己最在乎美股，第一个任期还多次炫耀美股上涨。但近期美股跌跌不休，今晚又高台跳水，老川却不护盘了，这是为啥呢？
现在华尔街开始有种观点，说特朗普才是美股最大的空头；因为只要美股稍微反弹，他就出来喊话要搞事！目的是引发美国经济衰退，最后让美联储迫于压力开启降息。
现在川普确实太任性了，吵架是日常，加税是爱好，搞事是本能。连不参和政治的巴菲特都看不下去，直接抨击起了川普的关税政策，显然老爷子非常不满了。
但特朗普所在的共和党掌握了众议院和参议院，相当于掌握了国会，最高法院的几个大法官也是特朗普任命的。谁也找不到约束老川的办法！美国人自己选的，只能作妖下去了。
有人担心，如果美股如果崩盘，这次中国股市跟不跟？我觉得不会，国际资金反而可能来中国避险。当然，短期我们可能也会跟跌一两天。
每日侃市：
全球首个人形机器人半程马拉松将在北京亦庄举办。盘后人形机器人又来利好了，全球首个人形机器人半程马拉松将在北京亦庄举办，时间是4月13日。
机器人跑半马这事儿，虽然没太多实际用途，但只要能完赛就是一个很好的信号。人形机器人现在在风口，也有各种落地的举措。接下来要看哪些公司真实受益了，蹭热点的可能会被慢慢抛弃。
全国人大代表刘汉元：建议设立十万亿股市平准基金和十万亿楼市稳定基金。这位刘汉元是通威股份老总，一下子建议20万亿，真敢说啊。
虽然这个出台可能性很小，但会议期间股市的利好可以期待一下。比如重量级别中长期资金入市，这块机构关心比较多，我觉得可能有戏。
今天RISC-V概念股爆拉。RISC-V是啥玩意，感兴趣可以去问DeepSeek，我就不去学习了。
只能说芯片股弹性真的好，一个消息就能起飞，20cm、10cm涨起来。但芯片半导体板块适合埋伏，不适合追涨！明天继续涨不要追，反倒可以卖一些止盈。
2月A股开户283.59万 环比增八成。2月题材炒作比较疯狂，尤其在科技股主线躺赢。吸引了很多新股民入场，但新韭菜如果继续追科技，交学费是必然的，这也是一种传承吧。
但斌开始“看空”英伟达了。但斌这两年一直公开唱多英伟达，之前高喊市值会超10万亿美元。但昨天突然发朋友圈“唱空”，这是清仓卖完了吗？
英伟达确实是好公司，过去2年全世界最牛的股票。但任何公司涨多了都是泡沫，英伟达市值最高近4万亿美元，相当于三分之一的A股。
不过但斌看空，更多可能是“战术性”原因。现在中美开启新一轮的博弈，资本市场是重要的胜负手！如果但斌还天天看好美股，这不是屁股坐歪了吗？
欧洲股市大跌。一是美国可能对欧洲加25%关税，二是欧盟各国准备大幅提高国防支出，但钱从哪里来？市场可能有点怀疑。
由于美国暂停对乌克兰的所有军事援助，欧洲各国只能自己上阵，同意为乌克兰增加国防支出。这两天欧洲军工企业股价大涨，今天也带动A股军工大涨。
今晚就不多说了，欧美股市大跌，川普马上要讲话，不知道搞出啥幺蛾子。很多人估计又睡不着了。但我建议你们洗洗睡吧，这次我们不一样，要走自己的路了。
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