加载中…八部门放大招，高盛继续唱多，今晚美股休市了！
(2025-02-18 01:22:54)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
周末利好很多，但今天大A不咋地，指数盘中还绿了。个股近3700家上涨，超百股涨停，中位数+0.88%！赚钱效应倒还凑合。
两市成交2万亿，看起来像牛市来了。但内资又一窝蜂跑了400亿，近三天卖了近1400亿！也不知道这帮资金在想什么，可能是骨子里的自卑感吧。
当然，近期市场比较极端，资金都在博弈科技股。今天单是Deepseek板块成交了4000亿，占市场的20%，拥挤度有点夸张了。
A股永远是情绪大于逻辑，风格大于板块，这也是它为啥喜欢暴涨暴跌。比如从年初到现在，买了DS概念、机器人的投资者，半个月赚了一年的钱；其他人基本上打酱油，非常的郁闷！
导致的结果，就是倒逼很多人去追热点。毕竟我们定力没那么强，对面是花枝乱颤的美女，自己守着一堆“黄脸婆”，难熬啊。
总之，这一波港股是无可争议的牛市，但A股只是局部牛。拿对了就是牛市，拿错了天天苦熬着！最后的结果是，很多人熬不住开始追，但总追在高潮，然后心态炸裂了。
爱股君之前说过，要信就早信。A股哪怕再牛逼的题材，都有高潮期，也有退潮期！这是不可避免的。因为90%的股票跟题材根本无关，筹码博弈而已。
最后提醒一句，在分歧或开始退潮期，尽量不要追高。要玩也要在热点板块“高低切”。记住，不是高位股不好，而是低位补涨的性价比更高。
1、重磅的民营座谈会
今天早上，民营企业座谈会召开！会上提到：民营经济发展前景广阔大有可为，民营企业和民营企业家大显身手正当其时。
点评：今天民营企业座谈会召开，并发表重要讲话。上一次这么高的规格还是2018年11月，过去6年多时间了。
从参会企业看，除了部分传统行业，更多的人工智能、机器人等新兴行业的代表。比如最近大火的宇树科技坐第一排中间，比亚迪第一排靠左，DeepSeek第二排。体现了国家对真正的【中国硬核科技+高端制造业】的重视！
爱股君认为，从今天的座谈会来看，科技创新、高端制造仍然是第一生产力！如果要总结归类：科技自立+新能源革命+高端制造+机器人+农业安全！这就是未来3~5年A股最大的机会了。
2、八部门放大招！事关新型储能
盘后，工信部等八部门发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》，提出到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。同时，加快锂电池等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。
点评：本来这个利好级别不算高，但当前情绪好，大环境好...今天民企座谈会还力挺新能源。不排除明天“高低切”炒新能源，尤其是储能！
主要表述还是很给力的：
一、加快锂电池等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新。
二、面向数据中心、智算中心、工业园区等，推动配置新型储能。
这次的行动方案，是在去年11月发的征求意见稿，3个月就落地速度确实很快。总之，要淘汰落后的产能，同时大胆创新，到2027年供需基本匹配，有一定供给侧改革的味道！明天关注锂电、储能逆变器的表现。
今晚看了几篇机构解读，建议可关注：
3、高盛继续唱多：人工智能或为中国股市吸引1.5万亿元净流入
2月17日，高盛研究部首席中国股票策略分析师刘劲津及团队发表研究报告称，根据估算，中国人工智能主题或为股市吸引高达2000亿美元（约1.5万亿元人民币）净买入，其中包含南向资金。这有望部分扭转全球资管机构对中国股票的保守态度，他们对中国股票低配的态势也有望得到扭转。
点评：盛又吹中国资产了，预计未来12个月，人工智能有望为中国股市吸引2000亿美元的资金净流入，折合人民币1.5万亿，这是一笔巨大的增量资金！
外资都看好我们市场？我们又有什么理由不看好呢。最近内资天天跑路真不应该，AI+行情还没有结束。
爱股君看到有观点说，外资现在这么看好A股，是因为他们已经建仓完毕。以前天天看空A股，是因为以前仓位不多！但这只是一种猜测，并没有拿出真凭实据。
不过。港股这一波牛市，主要还是外资对冲基金和南下资金的主导，而外资长线资金反倒在不断流出的。翻译成大白话就是，看中基本面和价值投资的“长线资金”都没入场，还在观望中。
但这是好事情啊，说明外资配置还不高。总有人说，等经济好起来我就买股票，但国内资金喜欢抢跑，当我们经济真的起飞，就买不到便宜的资产了。所以，相信国运，当下就值得收集优质中国核心资产！
4、明天中午！马斯克发布地球上最聪明AI模型
马斯克在社交平台X上表示：rok 3大模型将于北京时间2月18日12点发布，他还称Grok 3是“地球上最聪明的人工智能”。此前，马斯克曾表示Grok 3的推理能力将超越包括ChatGPT和DeepSeek在内的其他AI模型。
点评：老马可以说是全球画饼大师，这次给Grok3画的饼是全球最强大模型。把大伙儿胃口都给吊得老高了，不知道这次有啥大的突破？
爱股君建议关注两个方向：
一是合成数据概念。马斯克表示，xAI是基于合成数据进行训练的，能够通过反复检查数据来反思所犯的错误，从而实现逻辑一致性！今天盘中合成数据概念提前异动了。
二是AI游戏概念。盘后马斯克再度确认，xAI 将成立人工智能游戏工作室。游戏是AI创新重要的载体，国内游戏现在松绑明显，游戏板块有望迎来修复，重点是AI游戏方向。
马斯克能够成为全球首富，是所有风口都参与了。在智驾和机器人两块，马斯克也算花了巨大资本开支。很显然，这次Grok3是有备而来的，之前老马就放出豪言，Grok3的推理能力将超越ChatGPT和DeepSeek！
总之，中美在AI大模型竞争白热化，如果Grok3在多模态上有比较超预期的点。这给DeepSeek带来一定压力，相关概念短期可能会面临震荡。
每日侃市：
《哪吒2》票房超121亿 进入全球票房榜前9。《哪吒2》这个票房真得太猛了，确实表达了我们的文化自信。
但光线今天大跌，险些上演“40cm”天地板，全天成交220亿。为啥大跌呢？一是之前涨幅太猛，获利盘太大；二是预测票房从周末的160亿调低到150亿+，预期变弱了一些。
这根放量巨阴，在技术面的杀伤力不小！如果未来2~3天不能很快反包这根“墓碑线”，大概率就是阶段高点了。
19天18板大牛股停牌核查。今晚*ST信通公告，将从2月18日开始停牌，对股价异常波动原因进行核查！*ST信通自1月14日复牌以来连续涨停，实现19天18板，涨幅凶猛。
这是时隔两个月，又有上市公司关进小黑屋。不过它是ST股，对高标+异动票的影响小一些，但也要警惕继续退潮。
今晚吹政务云比较多。近期，多地政务系统接入DeepSeek，推动政务数字化转型。今晚最新消息，山东烟台政务云接入DeepSeek R1模型！
2023年，中国政务公有云市场份额中，中国电信（天翼云）、华为云、阿里云、中国移动、浪潮、中国联通排名靠前。难怪中国联通今天冲击涨停，尾盘还在被资金抢筹。
随着越来越多的地方政务系统接入DeepSeek，政务云、AI政务、数字政务，可能是DeepSeek下一个风口。
深圳首批“AI公务员”上岗。最近深圳福田区，上线了70名AI公务员，每月仅需几块钱电费，还不会生病、不闹情绪、没有勾心斗角，错误率控制5%以内。
所以，我们都在为DeepSeek欢呼，为人工智能时代激动！但其实各行各业的人很应该有危机感，很多岗位是会被慢慢取代的。
AI是要大规模取代人，而资本永远要追求降本增效，这是一个“左右手互搏”难题。AI的未来，我觉得普通人很难抵抗，只能通过政策来平衡限制。比如以后让机器人干活，老百姓可以一周休三天，四天，但工资不少拿。
今晚美股休市了，全世界一片安静。
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