加载中…外资唱多，中概股大涨，明天A股要乘胜追击！
(2025-02-07 01:09:10)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
A股真的很反人性，昨天大家满怀期待冲进去，结果跌的让人感到绝望。今天大家死心了，没想到来个绝地反击...！老乡别走，让你欲罢不能。
今天的红包行情实至名归，上证涨1.27%，创业板大涨2.8%。个股超4800家上涨，超百股涨停，中位数+1.79%， 你们都大回血了吧？
两市放量成交1.55万亿，内资还爆买216亿！这是外资嗅到利好了吗？总之，春节过完了，市场升温了，大家的思路就得积极点了。
爱股君昨天说了，我今天返京后要大干一场。大家也要打起精神了，毕竟春节过后，很快就会进入“两会预期”的热点轮动！而A股总喜欢玩偷袭，拉升起来很快的。
不过，近期市场比较撕裂，在热点板块天天是牛市，在非热点板块蹲在墙角啃馒头，回本都困难！这也没办法，方向比努力重要，聚焦核心热点干吧。
最后，不管这几天你赚没赚钱，按照自己的模式做，时间一定不会辜负你的。祝各位账户像DeepSeek一样“狂飙”，心态像茅台一样“稳如老狗”！
1、德银唱多：中国股票的估值折价将会消失A股和港股中期超过此前高点
DeepSeek光速出圈后，外资开始对整个中国资产进行重估。2月5日，德银分析师在题为《中国的，而不是AI的，斯普特尼克时刻》的研报中称，全球投资者今年将意识到中国制造业和服务业的竞争力优势。DeepSeek的发布更像是中国的“斯普特尼克”时刻，预计中国股票“估值折价”将消失。
点评：今天一份德银的报告火了，如此高调唱多中国资产，确实少见的！
总结就是，2025是中国资产估值重构年、估值折价消失年，中国科技被认同元年，中国供应链价值重估元年。
对于股市，德银表示，中国资产2025将领涨全球，A股和港股中期将超过此前高点！也就是说，大A有望突破6124（没说具体时间），这个预测很是大胆啊。
德银还说，DeepSeek的推出更像是中国的“斯普特尼克”时刻！中国现在不是1989年的日本，而是1980年代初期的日本。中国资产要从折价变成溢价，不推高股价的情况下很难获得中国股票。
对了，我特意去查了下“斯普特尼克”时刻是啥意思，原意是指1957年苏联成功发射斯普特尼克1号人造卫星，一举击败美国率先进入太空！德银的意思是我们在AI要弯道超车吗？
希望不是毒奶吧，老外看多中国资产是好事，过去两年外资的流出给A股带来了很大的压力！如果外资开始重新流入，必然能推动大A走强，最受益是那些北上重仓股。
2、27家上市公司傍上了DeepSeek概念
点评：昨天有人问，炒作DeepSeek概念的，人家公司澄清没合作，是不是要赶紧跑？
但A股的尿性，只要在风口的题材，越是澄清没有，资金也会疯狂炒。市场说你有就有，你公司公告说的不算！这就是大A。
今晚又有27家榜上DeepSeek概念，不出意外明天又一堆大涨的。作为新晋级的主流题材，只要沾边的都会大涨，DS主线地位难以撼动！
但从市场风格看，目前接力是不受待见的，趋势风格更受到青睐。哪怕是最热门的AI，也是瑞芯微、广和通、移远通信等趋势无敌！所以对那些无厘头蹭的，势头不对该跑还得跑。
3、AI训练又降本？李飞飞团队50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型
盘后一则1月31号的消息开始发酵。李飞飞团队用不到50美元训练出一个叫s1的模型，该模型能媲美OpenAI的o1和DeepSeek的R1。记者调查后发现，s1模型的训练并非从零开始，而是基于阿里云通义千问（Qwen）模型进行监督微调。这意味着，s1模型的神奇“低成本”，是建立在已具备强大能力的开源基础模型之上。
点评：这个消息盘后爆火，但其实是个旧闻。而且，不到50美元仅为云计算服务费用，不包括服务器、显卡等硬件投入费用，这些由云厂商承担！
不过，哪怕有夸大博噱头因素，但也充分说明。在开源大模型基础上，要训练一个特定专用模型的成本已经非常低！低到可能就几百、几千美元。
这意味着，算力和大模型都不再是壁垒；原来高高在上的AI，门槛一夜之间消失！那么接下来，国内必将进入AI百花齐放的时代。非常利于各种AI应用落地，并且赋能机器人、无人驾驶等新产业。
总之，没有算力+大模型卡脖子，我们的优势就回来了，至少可以跟老美扳手腕了。国内人工智能+必然搞起来！这种大的产业机会，上一次是碳中和，再上一个是互联网+。
对我们来说，通过AI赋能各行各业，靠新经济模式走出通S，并在一些行业弯道超车！这就是搞AI+新质生产力最大的动力，炒股跟着政策走，这两个方向是未来十倍股的大温床。
4、比亚迪罕见涨停！公司将发布智能车方案
获悉，比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。
点评：今天A村最靓的仔是比亚迪，9000亿的市值说涨停就涨停。成交了114亿元，这说明A股并不缺钱啊！
迪王涨停的主要原因，宣布将于2月10日召开战略发布会，重点推介“天神之眼”高阶智驾系统！之前大家都觉得比亚迪造车还可以，但智驾很落后，这回的“天神之眼”据说非常牛叉，给了很大的想象力。
比亚迪这个算是新题材，今晚吹的小表格也比较多，涉及到的细分如毫米波雷达、激光雷达、光学光电子等等！这个供大家参考：
从盘后龙虎榜看，大资金对比亚迪出手非常凶猛！光是三大游资，交易猿4.2亿，桑田路3.2亿，章盟主2.5亿，合计就买了近10亿，现在资金热衷抱团大屁股啊。
目前看，比亚迪智能驾驶车型搭载已突破400万辆，位居中国第一。如果全面铺开，把无人驾驶平民化，对于行业价值提升非常大，A股理应炒一波！
每日侃市：
其它的消息。
因服务器资源紧张 DeepSeek已暂停API服务充值。DeepSeek的技术路线，导致训练算力需求的大幅下降！但随着该大模型的使用人数暴涨，对算力需求肯定还是暴涨的。
自从DeepSeek火爆之后，我基本没怎么打开过，都是显示服务器繁忙。但这也是没办法的，下载使用的人太多了，日活跃用户DAU超过2000万，而且是全球性的。
总之，近期调整了一波的AI算力概念，其实部分被错杀了。接下来有机会反弹修复一波！
中芯国际下周二发布年报 并举行业绩说明会。中芯国际最近非常强，港股天天创新高了，A股也一步之遥了！冲上万亿应该不是梦。
现在大家不会太在意中芯国际的业绩，主要关注点是2025年的资本支出，如果超预期，会带动半导体设备板块，带来更多的想象空间。
《哪吒之魔童闹海》总票房超60亿。成功登顶中国影史，但哪吒2票房奔着100亿去了！光线传媒股价两天大涨38%，但感觉应该还没走完。
另外，《哪吒2》即将于2月13日在澳大利亚、新西兰等正式上映；2月14日在美国、加拿大正式上映。还将在日本、韩国等多个国家和地区上映！这妥妥的文化输出了，这一波赢麻了。
贵州茅台出手回购。茅台公告，2025年1月，公司已累计回购股份68.51万股，耗资约为10亿元！之前茅台拟回购30亿~60亿，体量虽然小，但关键时刻能稳下股价。
英国降息25个基点。基准利率从4.75%下调至4.5%，为本轮降息周期的第三次降息！这给我们降息提供条件，当然最终还得看美联储降不降了。
美媒：特朗普特使将在慕尼黑安全会议上公布俄乌和平计划。川普说，他和普京可能很快会采取“重大行动”来结束俄乌冲突！我很好奇会是什么重大行动呢。
万兴科技蹭概念第一名。公司一会儿说跟deepseek无合作，一会儿又说已完成deepseek适配。这家公司蹭热点是专业的，每年股价还能大涨一波！为什么这么拼，大概率是为减持铺路的。
今天跟朋友聊天，他说现在全世界的资金，只能三选一：押中国、押美国，买黄金！
之前A股港股为啥不行？因为资金都去押注美股了，尤其是代表未来的AI。谁会相信我们能跟美国一拼？
说个数据，在过去3年，美股纳斯达克指数上涨了74%，A股创业板下跌10%，A股科创板下跌3%。在大洋彼岸的映衬下，大A确实很尴尬。
但风水轮流转，随着DeepSeek的一鸣惊人，它所产生的鲇鱼效应，对我国科技信心的提振是国运级别的，直接拉开了中国资产重估的序幕！
其它的爱股君不做猜测，但未来几年，在美股面前，大A应该有机会挺起脊梁的！比如今晚美股没涨，但中概股又狂飙了，大涨近3%，这就是蝴蝶效应啊。
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