加载中…重磅会议指明A股方向，科技股开始抱团了！
(2025-02-05 22:57:22)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
今天A股的红包行情只坚持了三分钟，比中年男人还要差！都说新年新气象，但大A高开低走的尿性一点没变，确实让人挺失望。
现在市场的魔咒是：只要大A不开盘，中国资产就是牛市。一开市A股、港股、A50就一起跌，到底谁在做空？
一定要刀锋解释的话，一是量化在短线交易中占有绝对定价权，高开他们一定会砸；二是当下我村是一个存量博弈市场，甚至缩量博弈市场，导致内卷太厉害了。
原因还是市场没有全面赚钱效应，资金只能拆东墙补西墙。比如今天明显是机构砸盘，从红利+大消费中出逃，改为加仓AI科技股！今天成交量前排被科技大票包揽了，就是机构加入了科技抱团的行列。
这也正常，毕竟春节假期的餐饮翻台率、白酒动销、房产销售等数据都不大好。另外川普的关税也带来不确定性，机构对核心资产等顺周期方向信心并不足！
刀锋假期也走了几个地方，内需消费的情况确实比预期更弱一些。这需要更多刺激消费政策出台，在大招落地之前，可能资金更愿意呆在泛科技、芯片、AI。
当然，拿着科技也不会躺赢。今天AI内部就十分撕裂，新东西DeepSeek概念在疯狂顶，发酵了知识蒸馏、云厂商、存储、应用等分支，一堆的涨停！
但英伟达供应链崩了，CPO、铜缆调整都挺大的，太辰光、新易盛、中际旭创等纷纷暴跌！这些个股可能要等英伟达反抽，才会有比较好的反馈。
春节档影视股也冰火两重天，压中《哪吒2》的光线传媒20cm涨停，另一边北京文化、博纳影视却直接跌停，《封神2》、《蛟龙行动》都不及预期。
整体上，虽然今天指数不争气，但个股还算强，3400多家上涨，中位数+0.9%。两市成交1.3万亿，这个量能说明大资金并未出手！短期市场可能还会有反复，需要大家更多的耐心。
另外，现在的上证指数，已经不能代表市场赚钱效应了。对散户投资者来说，当下最好的办法还是紧跟主流板块干，选对方向比努力更重要！不用对指数太过于焦虑。
最后说个打脸的事，今年关于跨年的博弈全部失败，元旦的时候大跌，春节的时候跌。节后首日它还是在跌，这确实是这几年最失败的跨年博弈！
很多人期待开门红，以为节后能补个红包，没想到拆开红包，里面全是祖训……！这确实挺无语的，有时候未必是错在哪里，可能运气差了点。
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国务院全体会议：敢于打破常规推出可感可及的政策举措。开年第一次国务院全体会议，最核心的是下面这三句话。
1、敢于打破常规推出可感可及的政策举措，及时回应关切加强政策与市场的互动；
2、因时因势加大逆周期调节力度；
3，采取有力举措在做强国内大循环、推动科技创新、促进产业升级等重点领域实现新突破。
刀锋认为，“敢于打破常规推出可感可及的政策举措”，这是一个比较有力度的提法。我的判断，3月初召开的全国两会，可能是新一轮政策出台的“时间窗口”。
另外，“及时回应关切加强政策与市场的互动”这个表态。股民应该并不陌生，你可以理解为，市场大跌时及时出政策，这给市场吃定心丸了。
从这个开年吹风会议看，2025发力的重点，做强国内大循环（内需）、动科技创新（自主可控）、促进产业升级（高端制造业、新质生产力）！A股的主要机会也在这几个方向，拭目以待了。
美国邮政：2月5日起继续接收来自中国内地和香港的入境包裹。今天盘中，美国邮政宣布2月4日起，将暂停接收来自中国邮政和中国香港邮政的入境国际包裹，直至另行通知。这个消息让港股、A股全线跳水。
现在美国邮政又宣布继续接收，不知道葫芦里卖的什么药？之前美国邮政暂停收货，可能和特朗普日前宣布取消进口商品的“小额豁免”条款门槛有关，这对跨境电商影响较大。
中美现在关税+反制你来我往，虽然川普的心你猜不透。但我们也不是好惹的，各种大招都开始放出来了。
传苹果将被调查。据彭博社报道，据称国内考虑对苹果应用商店的收费及支付模式进行调查。
这个消息导致苹果盘前下跌3%，算是一个不小的影响了。“苹果税”确实令人诟病，以前不出手可能还是碍于中美关系！现在懂王上来以后乱搞，我们敲打对岸的头牌公司，也算一种警告了。
事关DeepSeek 多家涨停股紧急发声：无关。今晚杭钢股份、浙江东方、华金资本，三六零等发布澄清公告，跟DeepSeek无业务来往，股权关系、参与融资等等。但可能影响不大，投资者说你有就有！之前每日互动就“辟谣”过，但今天继续20cm涨停。
这就是A股的尿性，由于上市公司质量不高。当一个新题材出来，资金只能去炒映射、想象力，蹭热点，很难去找到真正有意义的方向！实质性受益的公司几乎没有。
但也没有办法，A股这么多多流动性，有这么多资金要参与。都想要赚钱，只能去博弈热点和题材了，在大A就必须要适应这种玩法...！否则你可能赚不到钱。当然，DeepSeek概念明天估计要分化，前排的买不到，后排的买到可能是个坑。
《哪吒之魔童闹海》成为中国影史工作日单日票房冠军。哪吒2票房已经接近55亿，明天就能创下国内新纪录，最终票房有望奔向80亿，要见证奇迹了！
但一将功成万骨枯，哪吒2只能救光线传媒，救不了中国电影，也救不了A股的影视板块。
明天又有重要会议。明日下午15点，商务部将召开2月第1次例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。
现在市场已进入博弈两会政策期，若此次发布会上能传递出关于外贸扶持、消费刺激等积极信号，将会比较大提振市场信心！
今天就这么多了，近期A股分歧特别大，感觉整个市场没有估值锚，只有情绪和预期。导致的结果，就是少部分人在狂欢，多数人在默默买单，这种炒股体验并不好。
现在年过完了，大家也该收收心，为春季行情做准备。这个市场总是反人性，当你认为它不行，可能立马就行给你看，多点耐心吧！
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