加载中…国常会又出利好，科技股的牛市来了！
(2024-03-01 22:10:33)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
3月大A开门红，收盘点位创了反弹新高。个股3500家上涨，80家涨停，中位数+0.75%！成交量连续第三天继续万亿，市场热度依然挺火爆的。
主线还是AI人工智能，前排基本都是科技相关的大票。人气龙头中科曙光、浪潮信息，紫光股份、科大讯飞等放量大涨，宁德时代，贵州茅台等老龙头则被冷落了。
刀锋昨天就说过了，科技股的牛市，已隐约浮现。具备AI科技属性的中大盘龙头股，是主力资金的重点布局方向。比如：中兴通讯、中科曙光、浪潮信息、赛力斯、紫光国微、紫光股份、科大讯飞、中际旭创、高新发展、工业富联、天孚通信、华工科技、三六零、软通动力，海光信息、北方华创等等，是不是都跟AI有关系？
现在经济下行周期，蛋糕变小，想要破局，只能依靠科技。而当前时点，AI的进展速度惊人，被冠以第四次工业革命的美誉，是最值得炒作的题材。因为炒股就是炒预期，尤其在中国股市，只要饼画的好，AI产业链个股涨个10倍，20倍，那都不是事儿！
盘后龙虎榜看，浪潮信息买一小鳄鱼席位，豪掷3.4个亿，游资大佬也在狂顶科技龙头。不得不说，科技股在大A一直是最有人气的，给点阳光就能灿烂。
年后这波轰轰烈烈的AI大行情，首先由OpenAI的Sora催化，然后是英伟达逆天爆发的业绩财报，短短10个交易日，已相继轮动了AI视频、影视传媒游戏、光模块、人形机器人、工业母机、算力国产化、芯片、AI手机（消费电子）等多个分支，目前仍在如火如荼！
从政策的角度，昨天中央政治局会议重点提到了新质生产力，本质上都是科技的方向。后期刀锋依然看好科技主线，一般重要会议新增的热点都能贯穿全年的！
总之，现在市场仿佛又回到了去年初，市场只有两个板块，一个是AI，另一个就是非AI。而且趋势龙头走势越来越强，这个时候要拿得住股票。因为，现在股民坐的是一趟高铁，不要轻易下车！
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回到市场，全天外资净流出53个亿，内资卖了29个亿，但打压不住指数的飙升。看来确实硬气了，果然赚钱效应，才是A股上涨最好的“春药”！
不过，今天行情是被小作文遥控的一天，又是一堆满天飞：
比如，午后国产大模型概念突然发力拉升，三六零、苏州科达、海天瑞声先后涨停，中科曙光、科大讯飞、昆仑万维等也集体拉升。刀锋一问果然.....说有小作文说大模型将迎来政策补贴。
此外，尾盘仪器仪表板块突然局部爆拉，天瑞仪器直接拿下20CM涨停，禾信仪器涨超10%等等，仪器仪表板块最终收涨3.51%！
爆拉的原因又是小作文，说是仪器仪表产业也将迎来补贴...。你也补贴，他也补贴，敢情大A现在走的是拼夕夕路线，搞“百亿补贴”是吧？不管你信不信吧，股价就是哐哐哐的往上涨。
还有券商尾盘也大幅异动，方正证券直接涨停，华西证券、中国银河、国联证券等纷纷跟涨！为什么涨呢？就是又传出了“券商重组”之类的传闻。
不过收盘后，媒体称“蚂蚁集团宣布已成功从中国平安人寿手中收购方正证券”，为不实消息。直接给辟谣了，小作文落空。
刀锋想说，最近小作文多，是人心思涨，市场情绪太好的缘故。说白了就是大家会买账！这时可以秉承“先信吃肉，后信买单”原则，撸了再说。
但记住那个口诀：传言既真相，发现即猛干，证实即跑路，谁都不能信。等市场情绪下降时，你还屁颠屁颠去追，可能就是买单的那个人了！
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国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。上周五中财委会议提出方案，今天国常会就审议通过了。下一步就是落实了，这种顶层设计推出速度会很快，财政也必然会大力的支持！
刀锋猜测，购置补贴和贴息是大概率事件，设备（机床、锅炉、油气装备、工程机械）和耐用品消费（汽车、家电）等值得关注。大家看美的集团、格力电器近期的股价，搞不好有资金先知先觉了。
在房地产萎靡不振的当下，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是2024版本的“四万亿”。这是加速内循环及提振内需政策的再次加码！对大A来说，如果经济基本面回暖，慢牛就更有底气了。
外交部：敦促美方停止对“中国电动车”歧视打压。苹果刚宣布放弃造车，拜登政府就迫不及待，要对我们电动车搞事情了，这应该不只是巧合吧？
电动车产业链绝大部分都是在国内，只有上游部分芯片的供应要用到海外，直接被卡脖子可能性不大。所以老美改变了策略，意图对我们电动车征收重税。
欧美现在的策略是，他们领先的就制裁你，打不赢的就不跟你玩了。比如这段时间，面对中国电动车的崛起，欧洲日本的汽车制造商玩不过就不玩了，连苹果也放弃造车了。
现在欧美巨头都在All in AI，看似要放弃电动车。但我们不能上了它的当，新能源车是我们巨大的机会，是绝对不能错过的！昨天政治局开会也定调了，要发挥目前的优势，继续做大做强我国新能源高质量发展。
人大代表田轩建议：逐步恢复T+0股票交易制度。两会时间马上到了，今年感觉讨论股市会比较多，T+0说了很多年了！但我觉得要放开就全部放开，你T+0不放开涨跌幅，其实也有点耍流氓了。
央行：将外籍来华人员移动支付单笔交易限额由1000美元提高到5000美元年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。老外来中国花钱难，花钱不方便的问题，正在逐步的解决，这也是好事，利于国内消费的复苏。
刀锋的观察，最近来国内的老外确实多了，地铁里都能时不时看到。据说1月赴华的韩国游客数量，同比暴增了9倍！咱们国家物价、交通、饮食都很便宜，还有这么多大好河山，旅游消费潜力很大的。
万科要爆雷了吗？最近几天万科的债券下跌比较多。比如这张22万科05，2027年7月8日到期的债，今天价格跌到了74.2元。如果未来3年半万科不爆雷，能拿到3.2%/年的利息，还能赚24.8元本金，年化收益率13%。
这么好的收益去哪里找？但买企业债的门槛非常高，不是普通人能够买得到的。有钱人都是人精，至少他们觉得，万科正常兑付是有一定的潜在风险。最近地产股、地产链，包括顺周期板块都跑输大盘，说明资金也是有担心的。
周五就不多说了，这周行情依然火爆，但走的比较神经病。在股Z和牛市之间无缝切换，每天不是逼空就是被逼疯！防守一波又变成了放手一搏，心脏受不了啊。
所以，趁着周末好好休息两天，股市涨的再多，也不及陪伴家人的快乐！先嗨起来吧。
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