今天中午一件令人震惊的消息，日本前首相安倍晋三遇刺，最终不治身亡，终年67岁。作为日本历史上在位时间最长的首相，却不得善终，成为一个悲剧！在以民主法治文明标榜的日本，这简直难以想象。

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对于安倍的离去，悲伤固然荒唐，但为暴力事件叫好也不可取。他在任期间，中日关系虽然因为钓鱼岛和台湾等问题时有摩擦，但总体上还是不错的。对一个已经退休的日本老头，你恨他什么呢？

当然，我们反对他做的伤害中国人感情的事，但这跟他被枪击的方式倒下是两码事！直白些说，任何的政治暗杀、暴力袭击、非法剥夺他人生命，都是不该被称道和鼓励的。

安倍死了，对日本政局乃至整个东亚局势，会带来更多的变数。这个世界真不太平，英国首相下野，日本前首相被刺杀，俄罗斯在打战，德国扩军备战…这不是一战前，而是2022年。我们又要见证历史了吗？

作为日本政坛最有权势的男人，安倍曾两次当选日本首相，第二次上台后，推行“安倍经济学”，其实很简单，主要就三条：1、大规模的量化宽松货币政策；2、积极扩张性财政政策；3、其它一揽子增长战略。

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安倍想靠借钱和货币“放水”把经济推上来的，力度之大，史无前例。但是效果一般，日元从2012年开始一直贬值，以美元计算这十年日本GDP一直停滞不前。虽然有利于出口，但是日本是资源贫瘠国家，进口商品非常多，进出口贸易常年是逆差状态。

不过日本股市却因为积极的货币政策，开始了长达10年的牛市，从2012年底安倍经济学提出，日本股市从一万点涨到三万点，着实让A股股民羡慕。但日本教训也让我们明白，货币政策太积极，也不是好事，我们央妈“不搞大水漫灌”基调还是比较靠谱的。

因为安倍遇刺身亡的事，日本股市大幅波动，这是可以理解了。但A股也搞出一堆骚操作，比如同庆楼一度涨停，还有“吃席概念”，防弹衣概念集体拉升，这个脑回路令人服气！

但整体来说，今天A股不大给力，午后还加速跳水，有点伤股民的心。不过市场赚钱效应不差，上涨股票比下跌多，涨跌中位数+0.19%，算马马虎虎吧。

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最近市场成也新能源，败也新能源！昨日还暴涨的汽车、光伏板块，今天就被狂砸了，一堆高位票封死在跌停板上。是有什么利空消息吗？并没有。昨晚国家能源局还发了文件，要加快风光的大基地建设！但然并卵，市场该砸就砸。

从市场角度很好解释，热门赛道涨太多了，4月底以来板块涨幅超过了60%，积累了一大批获利盘。稍有风吹草动，不少人可能选择止盈离场，回调也在情理之中！

A股一直的尿性，短期股价波动性太强，哪怕是千亿市值的大票，说大跌就大跌，说跌停就跌停。更别说那些妖股了，中通客车、浙江世宝两大龙头昨天几乎地天板，今天却双双跌停，资金太没节操了。

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今天两市成交排在前15的个股，依然有13只是新能源个股，资金交易“拥挤度”很高。光新能源车板块成交量就2200多亿，占整个市场的五分之一，堪称疯狂啊！

最近这段时间，很多人鼓吹风格切换，大资金从热度较高赛道股出来，高低切换到消费、医药、芯片等相对滞涨板块！但问题是医药、消费、芯片等也在抱团，资金拥挤度同样不低。

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现在拥挤度不高的权重板块，是金融、房地产，石油、大基建等。但这些行业市场景气度又不佳，并不受资金的青睐！A股向来有“人多的地方不去”一说，但这两个月屡次被打脸了。很多人新的信仰，死也要死在赛道，死在龙头里。

刀锋认为，汽车和光伏每一次高潮，看着都要见顶了。但震荡几天又王者归来，原因是赛道很多都是机构资金，介入比较深，尤其前面踏空的资金，都在拼命的回补，不断将板块推向了顶峰！

但现在资金勉强维持万亿的情况下，越往上推需要的资金越多，每一次高潮后分化是必然的。尤其中报披露进入密集期，资金最后的落脚点必定还是业绩线。强者会恒强，弱者要慢慢淘汰了。

盘后乘联会公布数据，6月乘用车批发销量218.9万辆，同比增长42.3%，环比增长37.6%；新能源乘用车批发销量57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%，创下了历史新高。

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这次新能源车销量数据比机构预期要好一点（预期53万辆），但跟大家认为要突破60万辆，还是有一些落差的！6月份大家都懂，各种政策给力，汽车卖的不错也正常，并没有什么预期差。

7月份是一大考验，因为政策拉动效果比初期减弱，再说7月是市场淡季。好消息是随着疫情高点已过，复工复产的迅速到位，比如比亚迪在手订单80万+。可以开足马力生产，预计整个行业还能同比20%左右的增长！

但汽车板块有个问题，中报业绩估计不好看。毕竟整个产业链，上游锂矿赚的盆满钵满，把肉都吃了。中游锂电池已经很吃力，宁王平时很威风，但每次到业绩季就被产传闻暴雷！下游更不用说了，蔚来、小鹏等新势力都是巨亏，比亚迪一季度只赚了8个亿。汽车板块业绩如果都非常拉胯，资金还会买账吗？

中通神车今晚就公布了业绩，上半年扭亏为盈，净利润2000万元至2500万元。对照112亿的市值，这点盈利确实寒碜了！最重要的是，哪怕赚这点钱都是靠卖资产（处置股权）的，不然估计会极度的难看。

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这一轮新能源炒作的旧周期，是中通客车、浙江世宝两大妖股撑起来的。随着这两货补跌，以及业绩都很一般，这轮周期已经渐近尾声！加上钒电池龙头攀钢钒钛也跌停了，要观察赛道股高位妖股是否见顶，新一轮周期也快开启了。

刚刚的消息，美国6月非农就业人口37.2万，预期26.8万，大超预期了！今晚美股也低开，纳斯达克下挫1%。市场预计美联储7月加息75个基点，几乎板上钉钉了。

对于美联储可能的激进加息，咱们央行也有所准备。这周连续5天30亿逆回购，总共逆回购150亿；但本周有4000亿元到期，相当于净回笼3850亿元！央妈现在选择收紧，也是等到市场真缺钱时，又可以愉快的放水了。

今天又说了很多，到周末了，管它外围涨和跌。我们开心最重要，先好好休息两天，下周再战。